一、宏觀消息1、國務(wù)院總理李強：主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。研究建立健全涉企收費長效監(jiān)管機制有關(guān)舉措。要健全涉企收費目錄清單制度，將所有收費項目均納入清單并對社會公開。會議還審議通過《婚姻登記條例(修訂草案)》，將近年來婚姻登記“跨省通辦”等改革試點成果上升為法律制度。2、北京商報：據(jù)悉，金融監(jiān)管總局近日下發(fā)《關(guān)于發(fā)展消費金融助力提振消費的通知》，包括增加消費金融供給、開展個人消費貸款紓困等七個方面、20條內(nèi)容。個人互聯(lián)網(wǎng)消費貸款金額上限可階段性提高至30萬元，貸款期限最長7年。3、國務(wù)院辦公廳：印發(fā)《關(guān)于進一步加強貿(mào)易政策合規(guī)工作的意見》。世界貿(mào)易組織其他成員對我國采取的違規(guī)措施，商務(wù)部要牽頭積極開展磋商談判，維護企業(yè)正當(dāng)海外權(quán)益。加大合規(guī)培訓(xùn)力度，用好貿(mào)易政策合規(guī)系統(tǒng)等平臺，全面提升合規(guī)評估能力。4、第一財經(jīng)：美國在世貿(mào)組織（WTO）已同意分別同中國、加拿大就關(guān)稅問題進行磋商。近半個月，加拿大兩次向WTO對美提起爭端申訴。而中方也已兩次就美方加征關(guān)稅措施訴至WTO。 二、地產(chǎn)動態(tài)1、央視新聞：廣州于2025年試行戶籍家庭公共租賃住房常態(tài)分配，推出首批房源554套，均為兩房一廳。廣州戶籍家庭公租房輪候家庭每年可參加公租房分配的次數(shù)從1次增加至最多4次。2、經(jīng)濟日報：規(guī)范房企自身發(fā)展、構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式是治本之策。優(yōu)質(zhì)頭部房企的風(fēng)險得到化解后，可支持房企開展項目并購，加快風(fēng)險市場化出清。接下來，除了支持“穩(wěn)樓市”，金融系統(tǒng)還要配合“促轉(zhuǎn)型”，抓緊制定配套融資制度。3、江蘇省蘇州市：3月21日出讓一宗位于工業(yè)園區(qū)的涉宅用地，位于湖西板塊，起拍價36.64億元。綠城最終以53.24億元的價格競得該地塊，成交樓面價超4萬元/平，溢價率45.3%。為蘇州涉宅用地成交樓面價TOP5。4、世茂集團：預(yù)計截至2024年12月31日止年度凈虧損約429億-439億元。預(yù)期虧損主要由于房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷；若干資產(chǎn)被法院裁定執(zhí)行以抵償債務(wù)，導(dǎo)致本年度確認(rèn)大額債務(wù)清償虧損。 三、股市動態(tài)1、周五，上證指數(shù)報3364.83點，下跌1.29%，成交額6231.64億。深證成指報10687.55點，下跌1.76%，成交額9276.92億。創(chuàng)業(yè)板指報2152.28點，下跌2.17%，成交額4338.47億。總體上個股跌多漲少，全市場超4200只個股下跌。兩市成交額1.55萬億，較上個交易日放量1093億。盤面上，深?？萍?、風(fēng)電、中藥、鋼鐵等板塊漲幅居前，機器人、華為手機、AI眼鏡、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。2、周五，恒生指數(shù)跌2.19%，報23689.72點。恒生科技指數(shù)跌3.37%，報5639.56點。國企指數(shù)跌2.32%，報8742.44點。盤面上，汽車、芯片股下挫，比亞迪股份跌逾7%領(lǐng)跌藍(lán)籌，中芯國際跌逾7%。“長和系”績后走低，長實集團跌逾5%，長和跌逾3%。南向資金凈買入22.67億港元。其中，港股通（滬）凈買入19.52億港元，港股通（深）凈買入3.14億港元。3、截至3月21日，北交所上市公司264家，當(dāng)日無新增?？偸兄?128.20億元，成交金額293.38億元。4、兩市融資余額：截至3月20日，上交所融資余額報9769.26億元，較前一交易日增加19.28億元；深交所融資余額報9575.46億元，較前一交易日增加2.70億元；兩市合計19344.72億元，較前一交易日增加21.98億元。5、證監(jiān)會：持續(xù)深入推進資本市場法治建設(shè)，加快打造安全、規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。堅持服務(wù)實體經(jīng)濟，支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。“零容忍”打擊證券期貨違法犯罪活動。堅持保護投資者的鮮明導(dǎo)向。6、上交所：三年來，機構(gòu)投資者持倉市值由34.33萬億升至39.35萬億，年均復(fù)合增長率超7%?；貓笸顿Y者顯著增強，累計現(xiàn)金分紅達5.2萬億，占同期IPO和再融資募資總額的171%。滬市股票ETF規(guī)模已突破2萬億，增長近200%。7、深交所副總經(jīng)理唐瑞：研究優(yōu)化險資入市的機制，支持保險資金加大權(quán)益投資。針對中長期資金需求，豐富低波產(chǎn)品矩陣。推動行業(yè)由推廣單一產(chǎn)品向推廣投資策略組合轉(zhuǎn)變，重點推廣定投策略，引導(dǎo)形成“長錢長投”的市場氛圍。8、中國結(jié)算：3月21日，發(fā)文出臺三項舉措，包括允許信用債ETF試點開展交易所質(zhì)押式回購，拓寬受信用保護債券回購范圍，暫免部分債券登記結(jié)算費用，進一步助力交易所債券市場發(fā)展，更好支持中小民營企業(yè)債券融資。9、香港證監(jiān)會：3月20日晚發(fā)布通函，港股IPO認(rèn)購及融資最高僅允許10倍杠桿，這意味著港股市場百倍打新將成歷史。此次新規(guī)發(fā)布最大的影響在于繼續(xù)加大了對一人多戶打新的打擊力度的同時，融資杠桿回到了FINI系統(tǒng)上線以前。10、美團：2024年，營業(yè)收入3376億元，同比增長22%；溢利凈額437.7億元，同比增長88%。年交易用戶數(shù)突破7.7億、年活躍商戶數(shù)增至1450萬，均創(chuàng)新高。已投資數(shù)10億的GPU資源，計劃今年拓展對AI關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的投入。11、蔚來：2024年，營收657.3億元，同比增長18.2%，再創(chuàng)新高；凈虧損224.02億元。共交付新車221970臺，同比增長38.7%。整車毛利率持續(xù)提升至12%。12、洛陽鉬業(yè)：2024年，營業(yè)收入2130億元，同比增長14%；凈利潤突破135億元，同比增長64%。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.55元（含稅），不實施送股及轉(zhuǎn)增。13、舍得酒業(yè)：2024年，營業(yè)收入為53.57億元，同比減少24.41%；凈利潤3.46億元，同比減少80.46%。公司擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金4.3元，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利1.42億元，占凈利潤比例為40.94%。14、立航科技：公司實控人、董事長劉隨陽被立案調(diào)查和實施留置，上述事項不會對公司及子公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。15、東方電纜：中標(biāo)海陸纜相關(guān)項目，合計中標(biāo)金額約21.46億元。16、玉龍股份：經(jīng)營狀況不佳，現(xiàn)金流持續(xù)惡化，提出以股東大會決議方式主動終止公司股票上市事項的議案。17、萬德斯：控制權(quán)擬發(fā)生變更，股票于3月24日開市起復(fù)牌。18、永安行（5連板）：目前及未來12個月內(nèi)，不存在籌劃哈啰集團重組上市或?qū)⑵煜鹿蚕韱诬嚇I(yè)務(wù)注入的安排。19、海默科技（20CM 2連板）：水下多相流量計是深海油氣生產(chǎn)裝備的組成部分之一，營業(yè)收入占比很小，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。四、動態(tài)調(diào)價建材：現(xiàn)貨市場，唐山方坯早盤結(jié)算：唐山遷安鋼廠普方坯昨穩(wěn)，現(xiàn)報3030元；唐山遷安松汀鋼廠普方坯昨穩(wěn)，現(xiàn)報3040元；均含稅出廠。鋼廠方面：南鋼穩(wěn)，長江馬鋼穩(wěn)定，華東市場，上海沙永中小漲10，杭州中天永鋼漲20，福州三鋼三寶價格穩(wěn)定，北方邯鄲線材鎖貨Q195/Q235/8-22mm太行2980-2990，金鼎2985-2995，裕華2980-2990，普陽2980-2990。市場詢價較少，下游采購情緒較低，按需操作，整體成交氛圍偏弱，鋼坯價格穩(wěn)定，預(yù)計短期鋼價或主穩(wěn)運行。（單位：元/噸）帶鋼：唐山145系窄帶穩(wěn)后低位成交順暢盤中追漲10報3290-3300含稅出廠，個別廠家出清日產(chǎn)；285-355系市場現(xiàn)貨3000-3030（主流3010）宏興3015宏興期貨3018-3020，現(xiàn)貨較周五午后收盤價漲10。周五期螺夜盤震蕩上行，且市場有降準(zhǔn)預(yù)期支撐，廠商情緒繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但現(xiàn)貨前期抗跌，期貨拉漲后現(xiàn)貨跟進幅度不大。周末報價貿(mào)易商偏少，多挺價持貨觀望?？紤]鋼坯倉儲現(xiàn)貨3110-3120含稅，成本端有所上移，預(yù)計帶鋼窄幅偏強。（單位：元/噸） 管材：天津及河北管材價格持穩(wěn)運行，唐山主流焊管市場價報3420-3440，主流鍍鋅管報4130-4150。成本端續(xù)穩(wěn)，市場多穩(wěn)價去庫，但需求不及預(yù)期，整體交投一般。預(yù)計短期內(nèi)管材市場或維穩(wěn)運行。 中板：華北中板堅挺觀望，唐山3430漲10，武安3410穩(wěn)，本周市場心態(tài)謹(jǐn)慎，市場悲觀情緒濃，成交清淡，商家多以回籠資金為主。庫存方面，本周華北市場社會庫存92.3萬噸，較上周下降5.33萬噸。庫存維持下降趨勢，預(yù)計短期價格主穩(wěn)運行   
       
   

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