一、宏觀消息1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)：主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。研究建立健全涉企收費(fèi)長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制有關(guān)舉措。要健全涉企收費(fèi)目錄清單制度，將所有收費(fèi)項(xiàng)目均納入清單并對(duì)社會(huì)公開。會(huì)議還審議通過《婚姻登記條例(修訂草案)》，將近年來婚姻登記“跨省通辦”等改革試點(diǎn)成果上升為法律制度。2、北京商報(bào)：據(jù)悉，金融監(jiān)管總局近日下發(fā)《關(guān)于發(fā)展消費(fèi)金融助力提振消費(fèi)的通知》，包括增加消費(fèi)金融供給、開展個(gè)人消費(fèi)貸款紓困等七個(gè)方面、20條內(nèi)容。個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款金額上限可階段性提高至30萬(wàn)元，貸款期限最長(zhǎng)7年。3、國(guó)務(wù)院辦公廳：印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)貿(mào)易政策合規(guī)工作的意見》。世界貿(mào)易組織其他成員對(duì)我國(guó)采取的違規(guī)措施，商務(wù)部要牽頭積極開展磋商談判，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)海外權(quán)益。加大合規(guī)培訓(xùn)力度，用好貿(mào)易政策合規(guī)系統(tǒng)等平臺(tái)，全面提升合規(guī)評(píng)估能力。4、第一財(cái)經(jīng)：美國(guó)在世貿(mào)組織（WTO）已同意分別同中國(guó)、加拿大就關(guān)稅問題進(jìn)行磋商。近半個(gè)月，加拿大兩次向WTO對(duì)美提起爭(zhēng)端申訴。而中方也已兩次就美方加征關(guān)稅措施訴至WTO。 二、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)1、央視新聞：廣州于2025年試行戶籍家庭公共租賃住房常態(tài)分配，推出首批房源554套，均為兩房一廳。廣州戶籍家庭公租房輪候家庭每年可參加公租房分配的次數(shù)從1次增加至最多4次。2、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：規(guī)范房企自身發(fā)展、構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式是治本之策。優(yōu)質(zhì)頭部房企的風(fēng)險(xiǎn)得到化解后，可支持房企開展項(xiàng)目并購(gòu)，加快風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)化出清。接下來，除了支持“穩(wěn)樓市”，金融系統(tǒng)還要配合“促轉(zhuǎn)型”，抓緊制定配套融資制度。3、江蘇省蘇州市：3月21日出讓一宗位于工業(yè)園區(qū)的涉宅用地，位于湖西板塊，起拍價(jià)36.64億元。綠城最終以53.24億元的價(jià)格競(jìng)得該地塊，成交樓面價(jià)超4萬(wàn)元/平，溢價(jià)率45.3%。為蘇州涉宅用地成交樓面價(jià)TOP5。4、世茂集團(tuán)：預(yù)計(jì)截至2024年12月31日止年度凈虧損約429億-439億元。預(yù)期虧損主要由于房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷；若干資產(chǎn)被法院裁定執(zhí)行以抵償債務(wù)，導(dǎo)致本年度確認(rèn)大額債務(wù)清償虧損。 三、股市動(dòng)態(tài)1、周五，上證指數(shù)報(bào)3364.83點(diǎn)，下跌1.29%，成交額6231.64億。深證成指報(bào)10687.55點(diǎn)，下跌1.76%，成交額9276.92億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2152.28點(diǎn)，下跌2.17%，成交額4338.47億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超4200只個(gè)股下跌。兩市成交額1.55萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量1093億。盤面上，深?？萍?、風(fēng)電、中藥、鋼鐵等板塊漲幅居前，機(jī)器人、華為手機(jī)、AI眼鏡、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。2、周五，恒生指數(shù)跌2.19%，報(bào)23689.72點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌3.37%，報(bào)5639.56點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌2.32%，報(bào)8742.44點(diǎn)。盤面上，汽車、芯片股下挫，比亞迪股份跌逾7%領(lǐng)跌藍(lán)籌，中芯國(guó)際跌逾7%。“長(zhǎng)和系”績(jī)后走低，長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)跌逾5%，長(zhǎng)和跌逾3%。南向資金凈買入22.67億港元。其中，港股通（滬）凈買入19.52億港元，港股通（深）凈買入3.14億港元。3、截至3月21日，北交所上市公司264家，當(dāng)日無(wú)新增?？偸兄?128.20億元，成交金額293.38億元。4、兩市融資余額：截至3月20日，上交所融資余額報(bào)9769.26億元，較前一交易日增加19.28億元；深交所融資余額報(bào)9575.46億元，較前一交易日增加2.70億元；兩市合計(jì)19344.72億元，較前一交易日增加21.98億元。5、證監(jiān)會(huì)：持續(xù)深入推進(jìn)資本市場(chǎng)法治建設(shè)，加快打造安全、規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)。堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。“零容忍”打擊證券期貨違法犯罪活動(dòng)。堅(jiān)持保護(hù)投資者的鮮明導(dǎo)向。6、上交所：三年來，機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)市值由34.33萬(wàn)億升至39.35萬(wàn)億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超7%?；貓?bào)投資者顯著增強(qiáng)，累計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)5.2萬(wàn)億，占同期IPO和再融資募資總額的171%。滬市股票ETF規(guī)模已突破2萬(wàn)億，增長(zhǎng)近200%。7、深交所副總經(jīng)理唐瑞：研究?jī)?yōu)化險(xiǎn)資入市的機(jī)制，支持保險(xiǎn)資金加大權(quán)益投資。針對(duì)中長(zhǎng)期資金需求，豐富低波產(chǎn)品矩陣。推動(dòng)行業(yè)由推廣單一產(chǎn)品向推廣投資策略組合轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)推廣定投策略，引導(dǎo)形成“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投”的市場(chǎng)氛圍。8、中國(guó)結(jié)算：3月21日，發(fā)文出臺(tái)三項(xiàng)舉措，包括允許信用債ETF試點(diǎn)開展交易所質(zhì)押式回購(gòu)，拓寬受信用保護(hù)債券回購(gòu)范圍，暫免部分債券登記結(jié)算費(fèi)用，進(jìn)一步助力交易所債券市場(chǎng)發(fā)展，更好支持中小民營(yíng)企業(yè)債券融資。9、香港證監(jiān)會(huì)：3月20日晚發(fā)布通函，港股IPO認(rèn)購(gòu)及融資最高僅允許10倍杠桿，這意味著港股市場(chǎng)百倍打新將成歷史。此次新規(guī)發(fā)布最大的影響在于繼續(xù)加大了對(duì)一人多戶打新的打擊力度的同時(shí)，融資杠桿回到了FINI系統(tǒng)上線以前。10、美團(tuán)：2024年，營(yíng)業(yè)收入3376億元，同比增長(zhǎng)22%；溢利凈額437.7億元，同比增長(zhǎng)88%。年交易用戶數(shù)突破7.7億、年活躍商戶數(shù)增至1450萬(wàn)，均創(chuàng)新高。已投資數(shù)10億的GPU資源，計(jì)劃今年拓展對(duì)AI關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的投入。11、蔚來：2024年，營(yíng)收657.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%，再創(chuàng)新高；凈虧損224.02億元。共交付新車221970臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.7%。整車毛利率持續(xù)提升至12%。12、洛陽(yáng)鉬業(yè)：2024年，營(yíng)業(yè)收入2130億元，同比增長(zhǎng)14%；凈利潤(rùn)突破135億元，同比增長(zhǎng)64%。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.55元（含稅），不實(shí)施送股及轉(zhuǎn)增。13、舍得酒業(yè)：2024年，營(yíng)業(yè)收入為53.57億元，同比減少24.41%；凈利潤(rùn)3.46億元，同比減少80.46%。公司擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金4.3元，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利1.42億元，占凈利潤(rùn)比例為40.94%。14、立航科技：公司實(shí)控人、董事長(zhǎng)劉隨陽(yáng)被立案調(diào)查和實(shí)施留置，上述事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司及子公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。15、東方電纜：中標(biāo)海陸纜相關(guān)項(xiàng)目，合計(jì)中標(biāo)金額約21.46億元。16、玉龍股份：經(jīng)營(yíng)狀況不佳，現(xiàn)金流持續(xù)惡化，提出以股東大會(huì)決議方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案。17、萬(wàn)德斯：控制權(quán)擬發(fā)生變更，股票于3月24日開市起復(fù)牌。18、永安行（5連板）：目前及未來12個(gè)月內(nèi)，不存在籌劃哈啰集團(tuán)重組上市或?qū)⑵煜鹿蚕韱诬嚇I(yè)務(wù)注入的安排。19、海默科技（20CM 2連板）：水下多相流量計(jì)是深海油氣生產(chǎn)裝備的組成部分之一，營(yíng)業(yè)收入占比很小，不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。四、動(dòng)態(tài)調(diào)價(jià)建材：現(xiàn)貨市場(chǎng)，唐山方坯早盤結(jié)算：唐山遷安鋼廠普方坯昨穩(wěn)，現(xiàn)報(bào)3030元；唐山遷安松汀鋼廠普方坯昨穩(wěn)，現(xiàn)報(bào)3040元；均含稅出廠。鋼廠方面：南鋼穩(wěn)，長(zhǎng)江馬鋼穩(wěn)定，華東市場(chǎng)，上海沙永中小漲10，杭州中天永鋼漲20，福州三鋼三寶價(jià)格穩(wěn)定，北方邯鄲線材鎖貨Q195/Q235/8-22mm太行2980-2990，金鼎2985-2995，裕華2980-2990，普陽(yáng)2980-2990。市場(chǎng)詢價(jià)較少，下游采購(gòu)情緒較低，按需操作，整體成交氛圍偏弱，鋼坯價(jià)格穩(wěn)定，預(yù)計(jì)短期鋼價(jià)或主穩(wěn)運(yùn)行。（單位：元/噸）帶鋼：唐山145系窄帶穩(wěn)后低位成交順暢盤中追漲10報(bào)3290-3300含稅出廠，個(gè)別廠家出清日產(chǎn)；285-355系市場(chǎng)現(xiàn)貨3000-3030（主流3010）宏興3015宏興期貨3018-3020，現(xiàn)貨較周五午后收盤價(jià)漲10。周五期螺夜盤震蕩上行，且市場(chǎng)有降準(zhǔn)預(yù)期支撐，廠商情緒繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但現(xiàn)貨前期抗跌，期貨拉漲后現(xiàn)貨跟進(jìn)幅度不大。周末報(bào)價(jià)貿(mào)易商偏少，多挺價(jià)持貨觀望?？紤]鋼坯倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)貨3110-3120含稅，成本端有所上移，預(yù)計(jì)帶鋼窄幅偏強(qiáng)。（單位：元/噸） 管材：天津及河北管材價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，唐山主流焊管市場(chǎng)價(jià)報(bào)3420-3440，主流鍍鋅管報(bào)4130-4150。成本端續(xù)穩(wěn)，市場(chǎng)多穩(wěn)價(jià)去庫(kù)，但需求不及預(yù)期，整體交投一般。預(yù)計(jì)短期內(nèi)管材市場(chǎng)或維穩(wěn)運(yùn)行。 中板：華北中板堅(jiān)挺觀望，唐山3430漲10，武安3410穩(wěn)，本周市場(chǎng)心態(tài)謹(jǐn)慎，市場(chǎng)悲觀情緒濃，成交清淡，商家多以回籠資金為主。庫(kù)存方面，本周華北市場(chǎng)社會(huì)庫(kù)存92.3萬(wàn)噸，較上周下降5.33萬(wàn)噸。庫(kù)存維持下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)短期價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行   
       
   

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。