創(chuàng)大鋼鐵資訊12月21日消息：一、宏觀消息1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)：在浙江調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，奮力創(chuàng)造高質(zhì)量發(fā)展新業(yè)績(jī)。要支持企業(yè)加大研發(fā)投入，推進(jìn)新技術(shù)新產(chǎn)品新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用。要通過(guò)數(shù)字、綠色等先進(jìn)技術(shù)賦能，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在改造升級(jí)中煥發(fā)活力。大力開(kāi)展基礎(chǔ)研究和共性關(guān)鍵技術(shù)研究，加強(qiáng)算力等新型基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)。2、中證報(bào)：中證協(xié)通知，從主體管理責(zé)任、聘任規(guī)范、對(duì)外發(fā)聲事前審核、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理等六個(gè)維度進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)機(jī)構(gòu)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家的自律管理。首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家多次因不當(dāng)言行引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可解聘。3、商務(wù)部：正與有關(guān)方面一道抓緊制定明年“兩新”相關(guān)政策。受“以舊換新”政策帶動(dòng)，汽車、家電等產(chǎn)品銷售火熱，國(guó)內(nèi)需求不斷擴(kuò)大。11月汽車類商品零售額同比增長(zhǎng)6.6%，對(duì)社零增速的貢獻(xiàn)由拖累轉(zhuǎn)為拉升。4、美國(guó)人口普查局：移民激增推動(dòng)美國(guó)人口創(chuàng)下2001年來(lái)最快增長(zhǎng)。2024年美國(guó)人口增長(zhǎng)近1%，至3.41億。330萬(wàn)新居民中約有280萬(wàn)來(lái)自美國(guó)境外。出生人數(shù)比死亡人數(shù)多出近51.9萬(wàn)，高于2021年疫情期間的低點(diǎn)。5、美國(guó)：11月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上升2.8%，預(yù)估2.9%，前值2.8%；環(huán)比上升0.1%，預(yù)估0.2%，前值0.3%。6、俄羅斯央行：維持基準(zhǔn)利率在21%不變，預(yù)估為23%。 二、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)1、澎湃新聞：碧桂園回應(yīng)1.55億元競(jìng)得蘭州宅地稱，非主動(dòng)拿地，系政府以地抵債。針對(duì)該地塊，該司計(jì)劃進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，所獲資金將用于全力落實(shí)保交房。2、四川省成都市：12月20日迎來(lái)3宗住宅用地出讓，2宗地塊溢價(jià)成交，溢價(jià)率均超30%，1宗底價(jià)成交。3宗宅地總成交價(jià)約44.72億元。3、廣東統(tǒng)計(jì)局：1-11月，全省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降17.6%，商品房銷售面積下降23.8%，降幅連續(xù)8個(gè)月收窄。4、香港土地注冊(cè)處：前11個(gè)月內(nèi)地買家于香港樓市一手私宅注冊(cè)量共錄5408宗，同比增超1.5倍并創(chuàng)紀(jì)錄新高，反映內(nèi)地買家相對(duì)看好香港后市，并積極于一手市場(chǎng)尋寶 三、股市動(dòng)態(tài)1、周五，上證指數(shù)報(bào)3368.07點(diǎn)，下跌0.06%，成交額5968.22億。深證成指報(bào)10646.62點(diǎn)，下跌0.02%，成交額9183.04億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2209.66點(diǎn)，下跌0.18%，成交額4272.48億?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3500家個(gè)股上漲，超100家個(gè)股漲?；驖q超10%。兩市成交額1.52萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量710億。盤面上，微信小店、算力芯片、高速連接器、AI眼鏡等板塊漲幅居前，煤炭、鋼鐵、汽車整車、電力等板塊跌幅居前。2、周五，恒生指數(shù)跌0.16%，報(bào)19720.7點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲0.11%，報(bào)4444.19點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.12%，報(bào)7143.88點(diǎn)。盤面上，芯片、騰訊概念、手游、食品、體育用品等行業(yè)或概念漲幅居前；加密貨幣、煤炭、航空、物流、黃金、重型機(jī)械等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入16.32億港元。其中，港股通（滬）凈買入12.21億港元，港股通（深）凈買入4.11億港元。3、截至12月20日，北交所上市公司261家，當(dāng)日無(wú)新增?？偸兄?033.06億元，成交金額179.50億元。4、兩市融資余額：截至12月19日，上交所融資余額報(bào)9565.04億元，較前一交易日增加11.59億元；深交所融資余額報(bào)9100.44億元，較前一交易日減少4.16億元；兩市合計(jì)18665.48億元，較前一交易日增加7.43億元。5、證監(jiān)會(huì)：金通靈、美尚生態(tài)的虛假陳述等證券違法行為，嚴(yán)重?cái)_亂證券市場(chǎng)秩序，已依法進(jìn)行了行政處罰。相關(guān)受害投資者有權(quán)依法對(duì)金通靈、美尚生態(tài)及相關(guān)責(zé)任人提起民事訴訟，追償損失。支持更多投資者拿起包括民事訴訟等在內(nèi)的法律武器追究違法違規(guī)者的民事?lián)p害賠償責(zé)任。6、北交所：于12月20日發(fā)布《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第12號(hào)——信息披露工作評(píng)價(jià)》，相關(guān)規(guī)則自發(fā)布之日起施行。建立上市公司信息披露評(píng)價(jià)體系，引導(dǎo)上市公司提高信息披露質(zhì)量。合理確定評(píng)價(jià)范圍，全面反映信披工作。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)客觀，評(píng)價(jià)過(guò)程公開(kāi)透明。設(shè)置激勵(lì)約束機(jī)制，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。7、金融監(jiān)管總局：印發(fā)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用內(nèi)部控制應(yīng)用指引（第4號(hào)—第6號(hào)）》。保險(xiǎn)公司不得將直接或間接股權(quán)投資作為通道，違規(guī)為關(guān)聯(lián)方或關(guān)聯(lián)方指定方提供融資。保險(xiǎn)公司重大股權(quán)投資的商務(wù)談判要特別關(guān)注派出董事、監(jiān)事等關(guān)鍵崗位人員與公司持股比例的適應(yīng)程度。8、證監(jiān)會(huì)：修訂發(fā)布《香港互認(rèn)基金管理規(guī)定》。將香港互認(rèn)基金客地銷售比例限制由50%放寬至80%。適當(dāng)放松香港互認(rèn)基金投資管理職能的轉(zhuǎn)授權(quán)限制，允許香港互認(rèn)基金投資管理職能轉(zhuǎn)授予集團(tuán)內(nèi)海外關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。為未來(lái)更多常規(guī)類型產(chǎn)品納入香港互認(rèn)基金范圍預(yù)留空間。9、證券日?qǐng)?bào)：審批節(jié)奏快+涉及行業(yè)廣，并購(gòu)重組活躍度提升。今年以來(lái)，A股共披露106單重大資產(chǎn)重組，超去年同期，45.28%為“并購(gòu)六條”出臺(tái)以來(lái)披露的重大資產(chǎn)重組計(jì)劃。并購(gòu)標(biāo)的以生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)為主。10、證券時(shí)報(bào)：12月以來(lái)，已有4起券業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目獲得新進(jìn)展，包括“國(guó)聯(lián)+民生”等，推進(jìn)速度超出市場(chǎng)預(yù)期。分析師看好明年券業(yè)并購(gòu)主題。正在推進(jìn)并購(gòu)整合的券商中，并購(gòu)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)“1+1＞2”。11、證券日?qǐng)?bào)：11月以來(lái)20家上市銀行獲255家機(jī)構(gòu)調(diào)研，信貸儲(chǔ)備情況、市值管理措施等為機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容。今年以來(lái)，諸多中小銀行加大債券投資力度且獲得不小收益，機(jī)構(gòu)調(diào)研人員格外關(guān)心上市銀行明年的債券投資思路。12、豆神教育：因涉嫌信息披露違法違規(guī)，公司于近日收到證監(jiān)會(huì)《立案告知書》。公司已進(jìn)行積極整改，該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。13、金花股份：因涉嫌信息披露違法違規(guī)，公司董事長(zhǎng)收到證監(jiān)會(huì)《立案告知書》。目前公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作正常。14、新迅達(dá)：因涉嫌信息披露違法違規(guī)，公司及實(shí)際控制人吳成華收到證監(jiān)會(huì)《立案告知書》。上述事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。15、兆易創(chuàng)新：注意到近期關(guān)于NOR Flash產(chǎn)品應(yīng)用于AI相關(guān)終端市場(chǎng)的消息受到投資者較高關(guān)注，該業(yè)務(wù)對(duì)公司2024年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)影響較小。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。四、鋼廠檢修五、今日動(dòng)態(tài)【建材】鋼廠層面:今天沙鋼價(jià)格穩(wěn)定補(bǔ)貼80元/噸，對(duì)市場(chǎng)支撐偏強(qiáng)。華東市場(chǎng)：福州三鋼三寶漲10，杭州沙中穩(wěn)，永鋼中天主流價(jià)格3320-3340，南京二線資源價(jià)格主流3260-3300；華北市場(chǎng)：武安鋼廠價(jià)裕華金鼎太行穩(wěn)，唐山市場(chǎng)：8-10金州（鎖貨價(jià)）:3240平。華南市場(chǎng)：國(guó)鑫穩(wěn)，周六價(jià)格整體穩(wěn)定，上下浮動(dòng)10-20元左右，昨夜盤期螺跳水后回漲，下周日均鐵水產(chǎn)量下降1萬(wàn)噸左右，加之原料供應(yīng)寬松，鋼廠冬儲(chǔ)遲遲未能展開(kāi)，鐵礦仍有進(jìn)一步下降的空間。鐵礦下跌，將拖累鋼材價(jià)格走弱。隨著時(shí)間向后推移，淡季效應(yīng)愈發(fā)深入，后市需求繼續(xù)趨弱，加之，靠近月底，價(jià)格一般易跌難漲。操作上，建議貨多商家繼續(xù)出貨，急需拿貨的商家按需操作，想抄底或冬儲(chǔ)的商家要耐心等待機(jī)會(huì)、不要隨便出手。 【冷軋】華南冷軋市場(chǎng)主穩(wěn)運(yùn)行，樂(lè)從柳鋼4340元。當(dāng)前市場(chǎng)低價(jià)資源頻出，但終端客戶仍觀望為主，市場(chǎng)投機(jī)行為有所減少，終端用戶認(rèn)為后市還有下行空間，多是消耗自身庫(kù)存為主，但考慮目前市場(chǎng)資源緊俏，部分規(guī)格短缺，預(yù)計(jì)周末市場(chǎng)價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行。 【型材】唐山型材價(jià)格穩(wěn)中整理。角5-6.3#3330穩(wěn)；槽8-16#3330穩(wěn)；工14-20#3370。受淡季因素影響，下游剛需少量采購(gòu)，且由于宏觀政策端支撐力度減弱，市場(chǎng)后期看空情緒更濃，貿(mào)易商為規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，庫(kù)存普遍維持低位，市場(chǎng)整體操作空間有限。預(yù)計(jì)周末型價(jià)將穩(wěn)中趨弱運(yùn)行。 【中板】華北中板弱穩(wěn)運(yùn)行，唐山3430跌10，武安3450穩(wěn)，本周新增訂單數(shù)量相對(duì)較少，在此背景下，大多數(shù)鋼廠的生產(chǎn)安排保持穩(wěn)健，排產(chǎn)期普遍維持在大約一個(gè)月的時(shí)間范圍內(nèi)，以確保生產(chǎn)與市場(chǎng)需求之間的平衡，新增需求空間相對(duì)有限，供求壓力仍存。料短期中板價(jià)格穩(wěn)中運(yùn)行。 【管材】天津及河北管材價(jià)格穩(wěn)中趨弱，唐山主流焊管3530，主流鍍鋅管4940。成本端持續(xù)下行，管廠跟降積極，且有個(gè)別小廠自行停產(chǎn)，市場(chǎng)心態(tài)偏觀望。周末管材市場(chǎng)整體交投表現(xiàn)不佳，實(shí)際成交仍有讓利，商家?guī)齑嫫臀凰?。料短期?nèi)管材價(jià)格穩(wěn)中弱調(diào)。 【帶鋼】唐山熱帶時(shí)訊：唐山145系窄帶主流持穩(wěn)報(bào)3270-3290含稅出廠，整體成交一般偏弱，僅個(gè)別低位可；285-355系市場(chǎng)裸價(jià)現(xiàn)貨3030-3060（主流3040）宏興3045宏興期貨3045-3050，現(xiàn)貨較昨午后收盤價(jià)基本持穩(wěn)。昨夜盤期螺跳水后回漲，周末貿(mào)易商持穩(wěn)報(bào)價(jià)，市場(chǎng)已有年后交貨的期單報(bào)價(jià)，較現(xiàn)貨高30左右，表明年前廠商并不過(guò)分看空，多堅(jiān)挺出貨為主?？紤]市場(chǎng)大環(huán)境不穩(wěn)，需求跟進(jìn)有限，預(yù)計(jì)短期帶鋼或窄幅震蕩調(diào)整，幅度10-30。 【涂鍍】涂鍍主流價(jià)格趨穩(wěn)運(yùn)行，博興市場(chǎng)彩基價(jià)格穩(wěn)中調(diào)整，0.35*1000不含稅報(bào)價(jià)3740，較上一交易日持穩(wěn)，0.4*1000不含稅報(bào)價(jià)3700，較上一交易日持穩(wěn)，當(dāng)前淡季需求延續(xù)弱勢(shì)，下游終端以剛需為主，冬儲(chǔ)備貨情緒不高，商家出貨多存在議價(jià)空間，整體對(duì)于后市行情持謹(jǐn)慎態(tài)度，預(yù)計(jì)短期價(jià)格整體穩(wěn)中調(diào)整，幅度在-10-10元之間   11

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。