“十三五”期間，“能源革命”深入推進(jìn)，能源產(chǎn)業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段：能源消費(fèi)方式深刻變革，截至2019年底，我國清潔能源消費(fèi)占比達(dá)到23.4%，較“十二五”末大幅提高5.4個(gè)百分點(diǎn)；能源供給更加清潔多元，風(fēng)電、光伏發(fā)電、水電規(guī)模穩(wěn)居世界第一，天然氣生產(chǎn)規(guī)?？焖偬嵘患夹g(shù)創(chuàng)新多點(diǎn)開花，煤炭、頁巖氣、可燃冰開采技術(shù)以及特高壓、水電、核電、煤電開發(fā)等技術(shù)均獲重大突破；體制改革持續(xù)深化，電力油氣體制改革進(jìn)入深水區(qū)；國際合作加速落地，能源領(lǐng)域合作項(xiàng)目遍布“一帶一路”相關(guān)國家和地區(qū)。

　　碳排放快速增長(zhǎng)局面扭轉(zhuǎn)

　　“應(yīng)對(duì)氣候變化不是別人要我們做，而是我們自己要做。”“十三五”以來，我國碳排放強(qiáng)度不斷下降、能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，為應(yīng)對(duì)全球氣候變化作出重要貢獻(xiàn)。

　　截至2019年底，我國碳強(qiáng)度較2005年降低約48.1%，提前完成對(duì)國際社會(huì)承諾的到2020年下降40%-45%的目標(biāo)，扭轉(zhuǎn)了二氧化碳排放快速增長(zhǎng)的局面；全國規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗較2015年下降15%以上，相當(dāng)于節(jié)能4.8億噸標(biāo)煤，節(jié)約能源成本約4000億元；全國碳市場(chǎng)如期建立、平穩(wěn)運(yùn)行……

　　在此背景下，2020年我國進(jìn)一步提出“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的新目標(biāo)，并宣布到2030年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。宏偉藍(lán)圖已經(jīng)繪就，能源產(chǎn)業(yè)需要以更大的決心和毅力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系不懈努力。

　　新一輪電改進(jìn)入深水區(qū)

　　“十三五” 是新一輪電改真正開始落地的5年。2015年我國啟動(dòng)新一輪電改，確立了“三放開、一獨(dú)立、三強(qiáng)化”的改革思路。2016年出臺(tái)的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，給出了明確時(shí)間表：2017年底前，核定輸配電價(jià)，逐步減少電價(jià)交叉補(bǔ)貼；2018年底前，啟動(dòng)現(xiàn)貨交易試點(diǎn)，完成售電側(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體培育工作；2020年，全面啟動(dòng)現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，逐步取消優(yōu)先發(fā)電權(quán)以外的非調(diào)節(jié)性發(fā)電計(jì)劃。

　　電改推進(jìn)5年，成績(jī)可圈可點(diǎn)——省級(jí)電網(wǎng)第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)“出爐”、現(xiàn)貨試點(diǎn)進(jìn)入試運(yùn)行階段、電力交易機(jī)構(gòu)電網(wǎng)資本占比至多80%、上萬家售電公司如雨后春筍般誕生。但問題也同樣突出——交叉補(bǔ)貼仍未給出解決路徑、現(xiàn)貨市場(chǎng)全面啟動(dòng)難度不小、交易機(jī)構(gòu)距離獨(dú)立規(guī)范運(yùn)營(yíng)還很遙遠(yuǎn)。

　　如今，電改已來到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。未來電改能否盡快取得更多實(shí)效，亟需行業(yè)、企業(yè)尤其是主管部門更加擔(dān)當(dāng)有為。

　　油氣改革打通關(guān)鍵一環(huán)

　　“十三五”是我國油氣行業(yè)快速發(fā)展的一個(gè)時(shí)期。這5年來，圍繞“管住中間、放開兩頭”的油氣體制改革大刀闊斧，重磅舉措頻出，不斷推動(dòng)行業(yè)向著市場(chǎng)化方向邁進(jìn)，其中最為重大和根本性的改革舉措當(dāng)屬推動(dòng)完成了油氣管網(wǎng)的獨(dú)立。

　　2020年9月30日，國家管網(wǎng)公司完成油氣管網(wǎng)資產(chǎn)交割，正式接收“三桶油”旗下主要管道、儲(chǔ)氣庫和接收站資產(chǎn)，結(jié)束了幾十年來我國油氣管道建設(shè)運(yùn)營(yíng)由“三桶油”掌控并各自為政的歷史局面，成為油氣體制市場(chǎng)化改革中的標(biāo)志性事件和轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

　　當(dāng)前，國家管網(wǎng)公司具有在全國范圍內(nèi)統(tǒng)籌調(diào)配、輸送和存儲(chǔ)油氣資源的核心能力，形成了“全國一張網(wǎng)”，并定期向社會(huì)公開剩余管輸和儲(chǔ)存能力，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)油氣基礎(chǔ)設(shè)施向第三方用戶公平開放。隨著油氣管網(wǎng)的獨(dú)立，油氣行業(yè)未來的市場(chǎng)化改革之路將更加順暢，一個(gè)更加開放、多元、健康、高效的油氣市場(chǎng)體系值得期待。

　　煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)大幅優(yōu)化

　　“十三五”期間，煤炭行業(yè)以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，重點(diǎn)堅(jiān)持上大壓小、增優(yōu)汰劣；堅(jiān)決淘汰不具備安全環(huán)保條件、不符合產(chǎn)業(yè)政策的落后產(chǎn)能；推行產(chǎn)能置換長(zhǎng)效機(jī)制，引導(dǎo)低效無效產(chǎn)能有序退出。“去產(chǎn)能”取得一系列成果——截至2019年，累計(jì)退出產(chǎn)能近9億噸，提前完成化解淘汰落后產(chǎn)能8億噸左右的總量目標(biāo)。2020年繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，計(jì)劃再去產(chǎn)能約1億噸，科學(xué)產(chǎn)能占比有望超過70%。

　　以此為基礎(chǔ)，煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。全國煤礦總數(shù)減至約5300處，其中大型煤礦超過1200處、產(chǎn)量超過30億噸。對(duì)比2015年的全國共有煤礦1.2萬處，大型煤礦不到1000個(gè)、產(chǎn)量23億噸，大型現(xiàn)代化煤礦現(xiàn)已成為全國煤炭生產(chǎn)的主體。行業(yè)主要任務(wù)也由“總量性去產(chǎn)能”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能”。

　　國企并購重組迎來新高潮

　　深化國有企業(yè)改革、做大做強(qiáng)做優(yōu)國有資本意義重大。作為國民經(jīng)濟(jì)骨干力量，“十三五”期間，能源產(chǎn)業(yè)加快國企改革。在央企層面，神華、國電合并重組為國家能源投資集團(tuán)，成為我國近年來最大規(guī)模的央企重組；中核、中核建重組成立“新中核”集團(tuán)，主業(yè)更強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈更齊、話語權(quán)更重；中國化工與中化集團(tuán)合并重組正在進(jìn)行，將催生化工行業(yè)萬億級(jí)“巨無霸”。此外，國家管網(wǎng)公司形成“全國一張網(wǎng)”，央企煤電資源區(qū)域整合試點(diǎn)第一批資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)也已完成……能源央企改革形式多樣、成效突出。

　　地方國企的改革同樣如火如荼。山東能源與兗礦集團(tuán)重組誕生出“新山能集團(tuán)”，是我國第三個(gè)煤炭年產(chǎn)量超2億噸的煤企；山西同煤、晉煤和晉能集團(tuán)聯(lián)合重組，新成立的晉能控股集團(tuán)成為巨型現(xiàn)代化能源企業(yè)……能源領(lǐng)域國企改革正在為提高國有企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷注入新動(dòng)能。

　　煤電控產(chǎn)能取得理想效果

　　煤電行業(yè)“十三五”高開低走。2015年末、2016年初，動(dòng)力煤價(jià)格一度跌破400元/噸，煤電投資熱情高漲，然而從2016年下半年開始，隨著煤炭去產(chǎn)能取得實(shí)質(zhì)成果，煤炭?jī)r(jià)格快速回升且持續(xù)高位運(yùn)行至今。煤電企業(yè)的境遇隨之急轉(zhuǎn)直下，急劇攀升的發(fā)電成本、不斷減少的計(jì)劃電量、持續(xù)降低的度電價(jià)格，讓眾多電力行業(yè)投資者認(rèn)識(shí)到，煤電“大建快上”的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。

　　為給過度發(fā)展的煤電建設(shè)“踩剎車”，2016年國家發(fā)改委、國家能源局先后印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)我國煤電有序發(fā)展的通知》等多份文件，提出“取消一批、緩核一批、緩建一批”，嚴(yán)控煤電產(chǎn)能擴(kuò)張。

　　“十三五”期間，全國停建、緩建煤電1.5億千瓦，淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦，取得預(yù)期效果。嚴(yán)控煤電產(chǎn)能也為“十三五”后幾年可再生能源的迅速發(fā)展，乃至近期提出的“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)贏得了空間。

　　水電建設(shè)勇闖“無人區(qū)”

　　“十三五”時(shí)期，我國常規(guī)水電建設(shè)已近尾聲。雖然常規(guī)水電累計(jì)新增投產(chǎn)和新開工裝機(jī)容量均未完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，但這5年，水電建設(shè)已經(jīng)由規(guī)模化開發(fā)轉(zhuǎn)向智慧化、數(shù)字化、無人化高質(zhì)量發(fā)展，攻克了世界水電發(fā)展的一系列關(guān)鍵技術(shù)難題，水電機(jī)組也實(shí)現(xiàn)了由“中國制造”向“中國創(chuàng)造”的飛躍。

　　例如，以“十三五”開工建設(shè)的白鶴灘水電站為標(biāo)志，我國水電建設(shè)能力邁上一個(gè)新臺(tái)階，繼續(xù)引領(lǐng)世界水電發(fā)展。白鶴灘水電站裝機(jī)1600萬千瓦，規(guī)模世界第二；單機(jī)容量100萬千瓦，規(guī)模世界第一。工程建設(shè)難度極大，堪稱“中國乃至世界技術(shù)難度最高的水電工程”。期間，白鶴灘水電站攻克了抗震安全性問題、拱壩建設(shè)過程中混凝土溫控防裂問題、樞紐泄洪消能問題等六大世界水電技術(shù)難題，標(biāo)志著我國水電建設(shè)能力已進(jìn)入“無人區(qū)”。

　　三代核電拉開批量建設(shè)大幕

　　“十三五”我國核電迎來穩(wěn)步重啟，裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2020年9月底，我國商運(yùn)核電機(jī)組48臺(tái)，總裝機(jī)4987.5萬千瓦；在建核電機(jī)組14臺(tái)，總裝機(jī)1553萬千瓦。規(guī)模雖不及《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的在運(yùn)5800萬千瓦、在建3000萬千瓦的裝機(jī)目標(biāo)，但在運(yùn)在建機(jī)組規(guī)模已分別居世界第三和第一。

　　5年來， AP1000全球首堆、EPR全球首堆先后投產(chǎn)，浙江三門一期、山東海陽核電一期、臺(tái)山核電一期全面建成。同期，我國自主三代核電技術(shù)華龍一號(hào)全球首堆已并網(wǎng)，國和一號(hào)研發(fā)完成并開工建設(shè)，標(biāo)志著我國已完全具備先進(jìn)核電自主化能力。2019年以來，我國先后核準(zhǔn)位于廣東、福建、浙江和海南的華龍一號(hào)后續(xù)項(xiàng)目，華龍一號(hào)步入批量化建設(shè)階段，為我國先進(jìn)核電技術(shù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力增加了后勁，也使我國核電實(shí)現(xiàn)了從二代到三代的全面跨越。

　　光伏奮力邁入平價(jià)時(shí)代

　　降成本，去補(bǔ)貼。對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來說，“十三五”是全力沖刺平價(jià)時(shí)代的5年。這5年，國內(nèi)光伏電站系統(tǒng)成本下降近一半，標(biāo)桿電價(jià)成為歷史，光伏產(chǎn)業(yè)開啟競(jìng)價(jià)上網(wǎng)和平價(jià)項(xiàng)目申報(bào)相結(jié)合的發(fā)展新階段。

　　告別標(biāo)桿電價(jià)，是技術(shù)升級(jí)的必然結(jié)果。“十三五”期間，在第二批、第三批共18個(gè)光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目的推動(dòng)下，單晶PERC等先進(jìn)制造技術(shù)迅速鋪開，太陽能電池片轉(zhuǎn)換效率快速提升。“十三五”期間，光伏電站系統(tǒng)成本從超7元/瓦降至約4元/瓦，降幅近48%。

　　2018年，“5·31”政策的發(fā)布促使光伏去補(bǔ)貼進(jìn)程提速，迎來“競(jìng)價(jià)”和“平價(jià)”共舞新時(shí)代。2020年，我國有13個(gè)省市區(qū)申報(bào)平價(jià)項(xiàng)目獲批，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目入選省份進(jìn)一步減少至15個(gè)省市區(qū)。

　　5年征程，光伏產(chǎn)業(yè)努力踐行“不依賴國家補(bǔ)貼的市場(chǎng)化自我持續(xù)發(fā)展”，在平價(jià)之路上蹄疾步穩(wěn)。

　　風(fēng)電開發(fā)格局持續(xù)優(yōu)化

　　過去的5年，是我國風(fēng)電激昂奮進(jìn)的5年。從草原荒漠到高山丘陵，從內(nèi)陸平原到深海遠(yuǎn)海，歷經(jīng)5年技術(shù)革新，風(fēng)機(jī)已在全國各地屹立成群。

　　“十三五”期間，我國可再生能源發(fā)電逐步走向平價(jià)，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，到2020年三季度末，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)已達(dá)2.23億千瓦，其中陸上風(fēng)電2.16億千瓦、海上風(fēng)電750萬千瓦，超額完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。我國穩(wěn)居全球風(fēng)電第一大國。

　　始于“三北”，輻射全國。得益于大兆瓦機(jī)組、大尺寸葉片以及更加精細(xì)化的風(fēng)場(chǎng)設(shè)計(jì)，如今風(fēng)機(jī)已走得更高更遠(yuǎn)，“低風(fēng)速”地區(qū)也已不再是不可開發(fā)之地。數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，我國“三北”地區(qū)與中東南部地區(qū)風(fēng)電開發(fā)已呈現(xiàn) “齊頭并進(jìn)”之勢(shì)，風(fēng)電開發(fā)結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化。

　　特高壓登上國際電力工業(yè)制高點(diǎn)

　　“十三五”期間，我國特高壓工程建設(shè)加速推進(jìn)，新增投運(yùn)數(shù)量達(dá)到“10交10直”（截至2020年底累計(jì)投運(yùn)“13交16直”），另有“3交3直”在建（核準(zhǔn)）。

　　期間，我國特高壓技術(shù)不斷創(chuàng)新升級(jí)，如±800千伏電壓等級(jí)工程額定輸送功率從640萬千瓦升至1000萬千瓦；±1100千伏準(zhǔn)東-皖南特高壓直流設(shè)計(jì)輸送容量已達(dá)1200萬千瓦，線路長(zhǎng)度達(dá)3324公里，是目前世界上電壓等級(jí)最高、輸送容量最大、輸送距離最遠(yuǎn)、技術(shù)水平最先進(jìn)的特高壓輸電工程；烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示范工程，創(chuàng)造了世界首個(gè)特高壓多端混合直流工程、世界首個(gè)特高壓柔性直流換流站工程等多個(gè)世界第一……

　　此外，“十三五”期間，藏中聯(lián)網(wǎng)工程、阿里聯(lián)網(wǎng)工程等一批其他電壓等級(jí)重點(diǎn)電網(wǎng)工程相繼投運(yùn)，在穩(wěn)投資、促發(fā)展、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等方面發(fā)揮了重要作用。

　　氫能迅速成為能源領(lǐng)域新寵

　　對(duì)于我國氫能產(chǎn)業(yè)而言，“十三五”是產(chǎn)業(yè)捕捉機(jī)遇、孕育發(fā)展?jié)摿Φ?年。

　　期間，政策利好不斷，為行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展注入“強(qiáng)心劑”。例如，2016年國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，將氫能與燃料電池技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新列為國家重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)；2019年3月，氫能首次被寫入我國《政府工作報(bào)告》，氫能行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

　　在此背景下，氫能相關(guān)布局規(guī)劃“火”遍全國，氫能產(chǎn)業(yè)成為各地區(qū)競(jìng)逐的“新藍(lán)海”，行業(yè)基本形成了氫能研發(fā)、制備、儲(chǔ)運(yùn)、加氫、應(yīng)用等完整產(chǎn)業(yè)鏈。但值得注意的是，產(chǎn)業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)也已初步顯現(xiàn)。行業(yè)亟需在降成本、強(qiáng)基建、攻技術(shù)上下足功夫，在“查漏補(bǔ)缺”中搏得更大、更實(shí)的發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的“蛻變”。

　　新能源汽車告別高補(bǔ)貼

　　“十三五”時(shí)期，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的5年。在財(cái)政補(bǔ)貼及全行業(yè)共同推動(dòng)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大，電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航低、充電難等問題逐漸改善，市場(chǎng)接受度顯著提升。

　　期間，新能源汽車保有量已從2015年的42萬輛，增加到2020年11月的520萬輛，增長(zhǎng)12倍；同期充電樁保有量從6.6萬臺(tái)增至153.9萬臺(tái)，增長(zhǎng)超23倍。新能源汽車在市場(chǎng)上立住了腳、扎穩(wěn)了根。

　　為長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)，須擺脫補(bǔ)貼依賴。2019年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%，且續(xù)航里程在250公里以下的純電動(dòng)汽車不再享受中央補(bǔ)貼。隨后，新能源汽車銷量罕見地出現(xiàn)月度同比“十二連降”，觀者為之捏了把汗。但自2020年7月起，新能源汽車產(chǎn)銷迅速攀升，且以私人購買為主。涅槃重生，產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面已然打開。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。