謝聰敏

2018年，鋼鐵行業(yè)深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固去產(chǎn)能成果，鋼材價格保持在合理區(qū)間，行業(yè)效益延續(xù)了2017年大幅增長的態(tài)勢。同時，鋼鐵企業(yè)也紛紛利用效益增長的有利形勢，搶抓機遇、深化改革、加強管理，有效提升了企業(yè)核心競爭力。

本報告選取申銀萬國所列的SW鋼鐵行業(yè)中的23家普鋼上市公司（安陽鋼鐵、鞍鋼股份、八一鋼鐵、包鋼股份、寶鋼股份、本鋼板材、杭鋼股份、河鋼股份、華菱鋼鐵、山東鋼鐵、酒鋼宏興、凌鋼股份、柳鋼股份、馬鋼股份、南鋼股份、三鋼閩光、沙鋼股份、韶鋼松山、首鋼股份、太鋼不銹、新鋼股份、新興鑄管、重慶鋼鐵）作為分析對象。從資金力量、產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)裝備、人力資源、管理能力等方面綜合來看，上述公司可以代表中國鋼鐵行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源，可以基本反映出中國鋼鐵上市公司的概貌。

本文通過對23家普鋼上市公司2018年年報進行匯總整理后發(fā)現(xiàn)，1年來，普鋼上市公司改革、管理方面的熱點以及趨勢性變化多集中在多基地融合、智能制造、綠色發(fā)展等方面。本期將重點介紹2018年23家普鋼上市公司多基地融合、綠色發(fā)展情況，下期將介紹智能制造發(fā)展情況，并分析這些上市公司智能制造發(fā)展的共同點和未來發(fā)展方向。

多基地融合——

超大型跨地區(qū)鋼企協(xié)同發(fā)展的未來趨勢

在23家普鋼上市公司年報中，只有寶鋼股份和鞍鋼股份涉及了多基地協(xié)同方面的內(nèi)容。作為我國鋼鐵上市公司的代表，寶鋼股份和鞍鋼股份通過多年來的聯(lián)合重組和戰(zhàn)略布局，逐步形成了我國一南一北兩大跨地區(qū)超大型鋼鐵企業(yè)。寶鋼股份目前擁有寶山、青山、東山、梅山四大基地，其中寶山基地為寶山鋼鐵股份有限公司位于上海寶山區(qū)域的生產(chǎn)制造基地，青山基地為武漢鋼鐵有限公司，東山基地為寶鋼湛江鋼鐵有限公司，梅山基地為上海梅山鋼鐵股份有限公司。鞍鋼股份在前期擁有鞍山、營口兩大生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，2018年9月又收購了朝陽鋼鐵100%股權(quán)，目前鞍鋼股份共有三大生產(chǎn)基地。

從管理學(xué)的角度看，隨著企業(yè)規(guī)模的增長和人員的增加，其資源、信息的傳輸速度和質(zhì)量均會受到影響，新加入的縱向及橫向的層級、部門將使企業(yè)效率大打折扣，并使管理難度大幅上升。而跨地區(qū)的并購會由于被兼并企業(yè)在歷史沿革、地理位置、企業(yè)文化、技術(shù)水平等因素上的差異，使母公司溝通成本大幅增加、管控能力進一步弱化，如果這一問題解決不好，不僅被兼并企業(yè)的技術(shù)、人才、產(chǎn)品等優(yōu)勢難以得到充分發(fā)揮，甚至?xí)o主動兼并企業(yè)背上沉重的包袱，難以達到重組1+1>2的效果。

寶鋼股份四大基地中，寶山基地與最近的梅山基地直線距離超過260公里，與青山基地距離超過600公里，與東山基地距離更是超過1500公里。上述由于距離造成的困難僅僅是跨地區(qū)超大型鋼鐵企業(yè)管理難度的冰山一角。以寶鋼股份為例，2017年2月份，寶鋼股份完成換股吸收合并武鋼股份，武鋼股份旗下的國內(nèi)外資產(chǎn)一并劃入寶鋼股份，鋼鐵行業(yè)兩大央企實現(xiàn)整合。原武鋼股份下屬企業(yè)在組織形式、管理模式、企業(yè)文化、員工素質(zhì)等諸多方面均與寶鋼股份存在差異，加之武鋼股份干部職工長期以來基于原武鋼在中國鋼鐵工業(yè)中的地位和為中國經(jīng)濟做出的巨大貢獻，具有強烈的榮譽感。而且，武鋼股份在擁有如硅鋼一、二、三廠等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的同時，也有相當(dāng)數(shù)量的低效、無效資產(chǎn)，這些低效、無效資產(chǎn)以及相關(guān)部門、人員等問題也不容忽視。上述問題交織在一起，無疑增大了兩家企業(yè)的整合難度。湛江東山基地雖然成立較晚，且全部移植了寶鋼股份的管理模式，并采用了國際一流的技術(shù)，但由于和寶鋼股份總部距離遙遠，無疑對日常生產(chǎn)經(jīng)營管控提出了更高的要求。

鞍鋼股份三大基地中，營口基地與鞍山基地的地圖直線距離超過110公里，與朝陽基地距離則超過220公里。與寶鋼股份相比，鞍鋼股份一方面生產(chǎn)基地數(shù)量較少，各基地與股份總部之間的距離也更近；另一方面朝陽基地與鞍鋼股份同屬鞍鋼集團旗下，在管理模式、運作模式等方面有相近之處，營口基地則與寶鋼股份湛江東山基地類似，在管理體系上移植了鞍鋼股份部分現(xiàn)有管理模式。綜上所述，鞍鋼股份在多基地管控方面的難度要略小于寶鋼股份。

寶鋼股份多基地融合主要做法

由于鞍鋼股份在年報中沒有對多基地融合的做法進行論述，故本文主要對寶鋼股份2018年年報中多基地融合相關(guān)內(nèi)容進行簡述。

第一，加大內(nèi)部整合力度，優(yōu)化股權(quán)。2018年，寶鋼股份對武鋼（歐洲）貿(mào)易有限公司、武鋼（美國）貿(mào)易有限公司2家子公司進行清算注銷，收回投資2840萬元；完成對武漢武鋼鋼材銷售有限公司的吸收合并；對武漢鋼鐵集團金屬資源有限責(zé)任公司進行減資并轉(zhuǎn)讓其51%股權(quán)，年內(nèi)收回投資57772萬元。

第二，加大低效、無效資產(chǎn)處置力度，重點對參股公司進行清理。2018年，寶鋼股份通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、減資、清算注銷等方式，完成天津寶鋼儲菱物資配送有限公司、企武貿(mào)易有限公司、武鋼浙金貿(mào)易有限公司、武鋼華寶有限公司、上海瀚洋集裝箱零部件制造有限公司、華潤置地（北京）股份有限公司、上海外服寶信信息技術(shù)有限公司及上海華誼信息技術(shù)有限公司共8家參股公司的退出，收回投資15832萬元。

第三，在開展上述工作的同時，加強綜合管理。寶鋼股份派遣管理團隊和技術(shù)團隊進駐四大基地，發(fā)布《綜合管理手冊》，形成四大制造基地協(xié)同管理運作機制，積極推進營銷、采購和研發(fā)統(tǒng)一管理，構(gòu)建集中一貫管理的具有寶鋼特色的多制造基地管理模式。

第四，理順管理體系，完成管理層信息系統(tǒng)覆蓋移植。寶鋼股份按照各專項組及職能條線劃分，理順管理體系，并移植寶鋼股份先進管理經(jīng)驗和技術(shù)手段，基本完成經(jīng)營管理層及制造管理層信息系統(tǒng)的覆蓋移植，多制造基地管理模式和能力初步形成。

多基地融合協(xié)同發(fā)展是

超大型跨地區(qū)鋼企未來必須解決的問題

從鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀來看，除中國寶武、鞍鋼集團之外，已經(jīng)形成了首鋼集團、河鋼集團、沙鋼集團、中信特鋼、華菱集團、建龍集團、德龍集團等一大批跨地區(qū)大型鋼鐵企業(yè)集團。從政策層面來看，鋼鐵行業(yè)是深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要領(lǐng)域，國務(wù)院于2016年發(fā)布了主要針對鋼鐵行業(yè)兼并重組的46號文件——《關(guān)于推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》，提出了鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的頂層設(shè)計方案?？偰繕?biāo)是，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%~70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團內(nèi)，其中包括8000萬噸級的鋼鐵集團3家~4家、4000萬噸級的鋼鐵集團6家~8家和一些專業(yè)化的鋼鐵集團，例如無縫鋼管、不銹鋼等專業(yè)化鋼鐵集團。在工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016年~2020年）》中，促進兼并重組也是鋼鐵工業(yè)下一步的重點工作之一，其中提到，推動行業(yè)龍頭企業(yè)實施跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，形成若干家世界級一流超大型鋼鐵企業(yè)集團；在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管等領(lǐng)域形成若干家世界級專業(yè)化骨干企業(yè)……

未來一段時間，政府有關(guān)部門將鼓勵形成跨地區(qū)超大型鋼鐵企業(yè)集團，在政府各級部門的大力推動下，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)，尤其是部分大型民營鋼鐵企業(yè)積極性較高?？梢哉f，跨地區(qū)超大型鋼鐵企業(yè)集團將是今后兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度的大趨勢和大方向。但是，兼并重組易，融合化合難，以國內(nèi)已形成的跨地區(qū)大型鋼鐵企業(yè)集團的對各基地管理現(xiàn)狀來看，部分集團下屬生產(chǎn)基地與總部之間的關(guān)系較為松散，管理體系尚未統(tǒng)一，企業(yè)文化也沒能有效整合，甚至還處于“各自為政”的狀態(tài)，與寶鋼股份多基地協(xié)同融合發(fā)展的模式還有很大差距，還有很多工作可以做，這也是國內(nèi)大多數(shù)跨地區(qū)大型鋼鐵集團下一步的努力方向。寶鋼股份、鞍鋼股份作為國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的龍頭企業(yè)，早已敏銳地察覺到多基地跨地區(qū)鋼鐵企業(yè)融合重要性，并已經(jīng)開始實施融合化合工作，取得了實質(zhì)性效果，為其他兄弟企業(yè)提供了可以借鑒的方法。

鋼企綠色發(fā)展注重鋼廠與城市的共融

23家普鋼上市公司2018年年報在綠色發(fā)展方面的論述上有3個共同點：第一，23家上市公司均在年報中單獨列出章節(jié)，對本企業(yè)綠色發(fā)展情況進行介紹。這表明在全國環(huán)保要求逐步提高的背景下，普鋼上市公司對環(huán)保工作的重視程度也提高到了前所未有的程度。第二，大多數(shù)普鋼上市公司在論述本企業(yè)綠色發(fā)展情況時著重介紹按期、超期完成政府下達的各項超低排放指標(biāo)、節(jié)能減排指標(biāo)、環(huán)保設(shè)備新增投資、廠區(qū)綠化等方面情況。第三，大多數(shù)普鋼上市公司，尤其是一些城市鋼廠在年報中對本企業(yè)與所在城市和諧共融的措施及成效少有提及。

與城市融合發(fā)展

將成為鋼廠未來綠色發(fā)展的趨勢

鋼鐵企業(yè)具有鮮明的規(guī)模特點和行業(yè)特點，即便是最初建在距離城市較遠的地區(qū)，也會隨著時間的推移，逐漸被城市所包圍，結(jié)果就是當(dāng)?shù)鼐用駥γ篮铆h(huán)境的要求與鋼廠發(fā)展之間的矛盾日益突出。

對此，解決之道無非兩種，第一種是進行城市鋼廠搬遷，即將鋼廠搬到遠離城區(qū)的工業(yè)新區(qū)。這種方式雖然能在短時間內(nèi)緩解城市居民與鋼廠之間的矛盾，但由于鋼廠的集聚效應(yīng)，很快會在新區(qū)形成新的居住群落，勢必再次形成新的城市，造成新的矛盾，陷入再次搬遷的怪圈。況且，對于一個全流程鋼鐵企業(yè)而言，鋼廠搬遷一方面意味著大批機械設(shè)備的報廢，以及大量貸款用于新區(qū)建設(shè)，將使企業(yè)背上沉重的債務(wù)包袱；另一方面將導(dǎo)致鋼廠人才的大量流失。縱觀國內(nèi)鋼廠搬遷的案例，除首鋼、青島特鋼由于具有特殊性而較為成功外，鮮有成功案例。第二種則是直面鋼廠與城市在環(huán)境容量方面的矛盾，主動采取措施，在抓好自身環(huán)保工作的基礎(chǔ)上，將城市作為鋼廠的客戶，運用鋼廠自身資源為城市提供各類服務(wù)，增加與城市之間的“黏性”，最終使城市離不開鋼廠，達到城市與鋼廠融合發(fā)展的目的。在這方面，杭鋼股份和太鋼不銹已經(jīng)形成了具備自身特色的環(huán)保治理模式，與所處城市形成了良性融合發(fā)展關(guān)系，為其他企業(yè)提供了可借鑒的方法。

杭鋼股份與城市融合發(fā)展實踐

杭鋼股份主要通過其控股子公司紫光環(huán)保有限公司實現(xiàn)與城市的融合發(fā)展。紫光環(huán)保有限公司將自己定位為綜合環(huán)境服務(wù)商，充分發(fā)揮該企業(yè)集投資、咨詢、設(shè)計、工程、運營于一體的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢，業(yè)務(wù)板塊涵蓋市政供水及城鎮(zhèn)污水處理、高濃度工業(yè)廢水處理、垃圾滲濾液處理、河道治理、第三方環(huán)境檢測等多個領(lǐng)域，可以為政府和企業(yè)用戶提供整套的環(huán)境治理方案。

多年來，紫光環(huán)保有限公司通過并購、整合、自主研發(fā)等方式，建立了以突破型治理技術(shù)和可持續(xù)型資源化技術(shù)為核心的兩大技術(shù)支撐體系。在城鎮(zhèn)污水處理方面，該公司擁有多項生化處理和深度處理工藝核心技術(shù)；掌握除污泥、除臭等方面先進技術(shù)，獲得了一項實用新型專利。在高濃度工業(yè)廢水處理方面，該公司掌握高濃度煤化工酚氰廢水處理、重工業(yè)污水深度處理回用、輕工業(yè)污水處理等核心技術(shù)。

在實際運營和拓展市場方面，紫光環(huán)保有限公司2018年在環(huán)保市場跟蹤項目70余個，重點跟蹤項目20余個，推進落地項目7個。2018年，該公司重點推動浙江省臺州市三門縣垃圾滲濾液、浙江省金華市浦江縣除臭、寧鋼焦化等項目順利落地，積極響應(yīng)浙江省政府關(guān)于推進污水廠清潔排放技術(shù)改造的要求，配合各地政府推進提標(biāo)項目前期工作。其中，浙江省臨海市江南污水處理廠“準(zhǔn)四類”提標(biāo)項目已簽約；位于浙江省麗水市遂昌縣、衢州市開化縣等地的10余個提標(biāo)項目已和當(dāng)?shù)卣畬?，開始開展前期工作。2018年，該公司受托管理的亞洲最大的半地埋式全封閉污水處理廠——溫州中心片污水處理項目，提前6個月實現(xiàn)40萬噸通水目標(biāo)，有效改善了區(qū)域污水處理能力不足的問題。

太鋼不銹與城市融合發(fā)展實踐

太鋼不銹充分利用自身資源優(yōu)勢，大力推進綠色制造、綠色產(chǎn)品、綠色服務(wù)，走出了一條與城市和諧共生的綠色發(fā)展之路，其成功經(jīng)驗值得全行業(yè)借鑒。

太鋼不銹實施全流程超低排放改造，先后建成了全火車運煤系統(tǒng)、6.8萬平方米原料大棚、10萬噸級粉煤灰鋼板倉，完成了燃煤電廠、焦?fàn)t煙氣超低排放等改造項目。在持續(xù)實施原料管道輸送、管狀皮帶輸送、氣力輸送，焦煤、電煤全火車運輸?shù)幕A(chǔ)上，太鋼不銹將廠區(qū)252臺物料運輸汽車全部更換為LNG（液化天然氣）新型密閉車輛，同時在廠區(qū)和周邊社區(qū)分別建了37個和130個公共自行車服務(wù)點，投放1萬多輛自行車及配套鎖樁。經(jīng)過多年發(fā)展，太鋼不銹已經(jīng)形成了“廠在林中、路在綠中、人在景中”的生態(tài)綠色格局，主廠區(qū)綠化覆蓋率達到40%以上，被評為“全國綠化先進單位”。

太鋼聯(lián)合太原市建設(shè)不銹鋼工業(yè)園區(qū)，主要負(fù)責(zé)不銹鋼候車亭、公共衛(wèi)生間、果皮箱、路牌、照明燈桿等市政制品和設(shè)施的生產(chǎn)和建設(shè)，以綠色產(chǎn)品助推兩型社會（資源節(jié)約型社會、環(huán)境友好型社會）建設(shè)；充分利用發(fā)電機組余汽余熱、高爐沖渣水余熱、燒結(jié)余熱等，為太原市城區(qū)2150萬平方米居民住宅提供冬季供暖，惠及30萬戶80余萬居民，同時推動了太原市城區(qū)燃煤小鍋爐的全部淘汰；利用粉煤灰生產(chǎn)粉煤灰加氣砼砌塊、標(biāo)準(zhǔn)磚，利用脫硫石膏生產(chǎn)建筑石膏粉，利用高爐渣生產(chǎn)超細粉、保溫棉，利用鋼渣尾渣生產(chǎn)路基材料等，使固廢資源轉(zhuǎn)換為建材產(chǎn)品，從而服務(wù)于城市建設(shè)；將周邊市政生活污水全部引入廠區(qū)進行深度處理，年收集處理城市污水2000萬噸，化學(xué)需氧量年減排5000噸，每年消納利用市政中水1400多萬噸。

此外，太鋼先后參與實施了汾河太原城區(qū)段治理美化工程、太原市東西兩山近萬畝荒山坡地、高速路兩邊綠化工程以及太原市西山地區(qū)綜合整治生態(tài)綠化工程，建設(shè)了城郊森林公園等，為城區(qū)的綠化美化出了一份力。太鋼還建設(shè)了工業(yè)博物館，并設(shè)立“公眾開放日”，組織社會公眾進廠旅游。目前，“公眾開放日”活動已成為太鋼與市民溝通的重要通道，自2010年7月開放以來，已先后接待10萬余名社會公眾，增進了其對鋼鐵企業(yè)的了解；依托煤氣中毒救治、燒傷救治、職業(yè)病防治等專業(yè)醫(yī)療設(shè)施和技術(shù)，與山西醫(yī)科大學(xué)合作，成立太原市城北地區(qū)唯一的三甲醫(yī)院，解決了城北居民看病難的問題。

綜上，太鋼不銹、杭鋼股份在做好本企業(yè)節(jié)能環(huán)保工作的同時，利用自身在環(huán)保方面的技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢，實現(xiàn)了企業(yè)綠色發(fā)展成果與社會公眾的共享，增加了企業(yè)與政府、其他企業(yè)、社會居民等利益相關(guān)方的“黏性”。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。