近期國內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)呈現(xiàn)"冰火兩重天"：頭部企業(yè)訂單爆滿、產(chǎn)能吃緊，甚至需外協(xié)代工；二三線廠商卻因技術(shù)或訂單不足陷入開工困境。這場(chǎng)"芯荒"折射出儲(chǔ)能需求爆發(fā)期的行業(yè)陣痛，也引發(fā)市場(chǎng)對(duì)"儲(chǔ)能火熱"可持續(xù)性的理性探討。
需求爆發(fā)：國內(nèi)外市場(chǎng)"多點(diǎn)開花"，產(chǎn)能利用率逼近極限
儲(chǔ)能電池需求正以超預(yù)期速度增長(zhǎng)。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年全球儲(chǔ)能電池出貨246.4 GWh，同比增115.2%；中國出貨232.03 GWh，同比增118.4%。頭部企業(yè)如億緯鋰能、欣旺達(dá)、贛鋒鋰業(yè)等9月均表態(tài)"滿產(chǎn)飽和"，瑞浦蘭鈞訂單排至年底并承接明年一季度訂單，楚能新能源110 GWh有效產(chǎn)能已全滿。
需求爆發(fā)源于國內(nèi)外市場(chǎng)共振：
• 海外：中東（38.75 GWh）、澳大利亞（37.88 GWh）、歐洲（32.49 GWh）成增長(zhǎng)主力。中東依賴政府扶持，澳、歐因電網(wǎng)薄弱或電價(jià)高企催生儲(chǔ)能剛需；
• 國內(nèi)：2月"531"文件取消強(qiáng)制配儲(chǔ)后，5月新增儲(chǔ)能裝機(jī)15.85 GWh（同比增228%），雖6月回落，但招標(biāo)回暖，市場(chǎng)化項(xiàng)目收益模型優(yōu)化推動(dòng)需求韌性。疊加9月《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案》明確2025-2027年新增裝機(jī)超1億千瓦，政策為長(zhǎng)期需求注入信心。
"芯荒"真相：技術(shù)迭代與產(chǎn)能錯(cuò)配，非單純短缺
盡管表象是產(chǎn)能緊張，有專家提醒需冷靜審視。當(dāng)前"芯荒"或因技術(shù)迭代——行業(yè)正從300+ Ah電芯向500+ Ah升級(jí)，主流314 Ah電芯需求激增，而新產(chǎn)能釋放需時(shí)間，疊加頭部廠商聚焦下一代研發(fā)，導(dǎo)致主流產(chǎn)品供應(yīng)偏緊。
此外，市場(chǎng)分化加?。侯^部企業(yè)憑質(zhì)量、研發(fā)、規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)搶占訂單，二三線廠商因技術(shù)落后或訂單不足，產(chǎn)能利用率僅30%-60%，部分甚至跌破30%。
理性聲音：警惕短期波動(dòng)，長(zhǎng)期需構(gòu)建良性生態(tài)
面對(duì)行業(yè)熱潮，不應(yīng)過度興奮。有觀點(diǎn)認(rèn)為，若市場(chǎng)真火熱，能源局不會(huì)在《行動(dòng)方案》中設(shè)定低于2024年的年新增目標(biāo)（2025-2027年平均年增約3533萬千瓦，2024年為4237萬千瓦），本質(zhì)是政策推動(dòng)市場(chǎng)從"計(jì)劃"轉(zhuǎn)向"市場(chǎng)"模式的陣痛。
儲(chǔ)能"芯荒"是需求爆發(fā)與技術(shù)迭代交織的產(chǎn)物，既反映行業(yè)高景氣度，也暴露產(chǎn)能錯(cuò)配與競(jìng)爭(zhēng)分化。行業(yè)需冷靜應(yīng)對(duì)短期波動(dòng)，以質(zhì)量、技術(shù)與機(jī)制構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。
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