中國(guó)船舶工業(yè)的“超級(jí)重組”邁出關(guān)鍵一步！5月8日，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下兩大市值千億級(jí)“旗艦”上市公司重組申請(qǐng)獲上交所受理，全球船舶業(yè)史上最大規(guī)模的重組案正式進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。重組完成后的新“中國(guó)船舶”將憑借超4000億元總資產(chǎn)，成為全球最大的上市造船公司。

“南北船”合并，千億級(jí)重大資產(chǎn)重組迎來(lái)新進(jìn)展

5月8日晚間，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司（中國(guó)船舶）、中國(guó)船舶重工股份有限公司（中國(guó)重工）發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)申請(qǐng)獲得受理的公告。中國(guó)船舶于5月8日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)的通知》。

公告指出，上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。本次交易尚需上交所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)予以注冊(cè)及相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的必要批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案或許可（如需）后方可正式實(shí)施。

目前，中國(guó)船舶和中國(guó)重工正在籌劃由中國(guó)船舶向中國(guó)重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工，中國(guó)船舶為吸收合并方，中國(guó)重工為被吸收合并方。本次重組交易是截至目前A股資本市場(chǎng)有史以來(lái)規(guī)模最大的重組項(xiàng)目，也是截至目前全球船舶行業(yè)交易金額最大的企業(yè)合并案例。

兩大核心上市公司重組，中國(guó)船舶集團(tuán)整合主要船舶總裝業(yè)務(wù)

據(jù)了解，中國(guó)船舶和中國(guó)重工均為中國(guó)船舶集團(tuán)核心上市公司。其中，中國(guó)船舶聚焦船舶海工裝備和海洋科技應(yīng)用領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等，業(yè)務(wù)主體為江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國(guó)際四家子公司，系國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司。

中國(guó)重工主要從事艦船研發(fā)設(shè)計(jì)制造業(yè)務(wù)，涵蓋海洋防務(wù)及海洋開(kāi)發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他；主要產(chǎn)品包括海洋防務(wù)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、海洋科考裝備和海洋開(kāi)發(fā)裝備等。旗下?lián)碛?a href="http://m.jingsongyx.com/city/dalian/" target="_blank">大連造船、武昌造船、北海造船等國(guó)際知名的現(xiàn)代化造船企業(yè)。

本次交易通過(guò)換股吸收合并的方式對(duì)中國(guó)船舶和中國(guó)重工進(jìn)行重組整合，旨在通過(guò)將中國(guó)船舶、中國(guó)重工下屬船舶制造、維修業(yè)務(wù)統(tǒng)一整合并入中國(guó)船舶，從而提高上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，增強(qiáng)上市公司核心功能和核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步規(guī)范上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、維護(hù)中小股東權(quán)益。本次交易將促進(jìn)合并雙方專業(yè)化整合、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、聚焦價(jià)值創(chuàng)造、提高經(jīng)營(yíng)效益、提升品牌溢價(jià)、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

交易完成后，存續(xù)公司中國(guó)船舶將繼續(xù)聚力興裝強(qiáng)軍，勇?lián)耙I(lǐng)行業(yè)發(fā)展、支撐國(guó)防建設(shè)、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略”使命責(zé)任，緊抓船舶制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和景氣度提升機(jī)遇，打造建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流船舶制造企業(yè)。

打造世界一流船舶集團(tuán)，年收入規(guī)模突破1200億元

當(dāng)前，全球船舶工業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇，全球造船完工量、新接訂單量、手持訂單量等指標(biāo)持續(xù)改善提升，且中國(guó)市場(chǎng)份額穩(wěn)居世界第一。同時(shí)，國(guó)家相關(guān)部門相繼出臺(tái)政策支持船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求，全面推動(dòng)船舶制造業(yè)高端化、綠色化、智能化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。我國(guó)造船行業(yè)發(fā)展迎來(lái)重要機(jī)遇。

2024年，中國(guó)船舶和中國(guó)重工業(yè)績(jī)均顯著改善。其中，中國(guó)船舶2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入785.84億元，同比增長(zhǎng)5.01%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)36.14億元，同比增長(zhǎng)22.21%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)30.72億元，大幅扭虧為盈。

中國(guó)重工2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入554.36億元，同比增長(zhǎng)18.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.11億元，上年同期為-7.87億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6.13億元，上年同期為-10.62億元。

通過(guò)本次交易，中國(guó)船舶和中國(guó)重工能夠進(jìn)一步整合雙方的優(yōu)勢(shì)資源、充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助力存續(xù)公司抓住船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇，打造世界一流船舶制造企業(yè)，成為全球造船業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)力量。

本次交易完成后，存續(xù)公司整體規(guī)模和業(yè)務(wù)實(shí)力明顯提升，通過(guò)核心資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的專業(yè)化整合以及對(duì)技術(shù)、人員、生產(chǎn)能力、客戶、品牌、供應(yīng)鏈等核心資源的協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮合并雙方協(xié)同效應(yīng)、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，聚焦價(jià)值創(chuàng)造、提高經(jīng)營(yíng)效益、提升品牌溢價(jià)，有效提升存續(xù)公司核心功能、核心競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)重組報(bào)告書披露，合并后的中國(guó)船舶總資產(chǎn)規(guī)模將超過(guò)4000億元，年收入規(guī)模突破1300億元，持續(xù)引領(lǐng)全球船舶工業(yè)發(fā)展，為中國(guó)船舶集團(tuán)建成世界一流船舶集團(tuán)、成為全球船舶行業(yè)的領(lǐng)軍者奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。