發(fā)改委副主任李春臨：此前的消費政策大多從供給側(cè)入手，強調(diào)以供給引領(lǐng)創(chuàng)造需求。這次《提振消費專項行動方案》在需求側(cè)加大政策力度，著力促進居民增收減負。同時，首次在促消費文件中強調(diào)穩(wěn)股市、穩(wěn)樓市，并提出相應(yīng)舉措，努力讓老百姓的消費底氣更足、預(yù)期更穩(wěn)、信心更強。中指院：一線及核心二線城市市場修復(fù)較快。1-2月，重點30城二手房成交量同比增長約25%，各線城市均增長。其中深圳、杭州成交套數(shù)同比增幅均超50%，北京、上海、廣州、成都等城市二手房成交量同比增長超20%。微信公眾平臺：發(fā)現(xiàn)部分運營者存在自身不具備專業(yè)資質(zhì)為他人提供薦股服務(wù)，或編造和傳播虛假信息，誘導(dǎo)用戶進行投資及實施詐騙的行為。對無資質(zhì)違規(guī)薦股等行為將采取階梯處理直至封禁賬號處罰。 宏觀經(jīng)濟 1、統(tǒng)計局：1-2月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%；社會消費品零售總額83731億元，同比增長4.0%。全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）52619億元，同比增長4.1%，其中，民間投資26717億元，同比持平。全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.3%，同比基本持平。2、央行：召開2025年科技工作會議。將研究出臺金融支持擴大消費專門文件，強化金融與財政政策、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同。研究創(chuàng)設(shè)新結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，加大消費重點領(lǐng)域低成本資金支持。推進自主可控安全高效的金融基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，維護網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全。3、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部等三部門：印發(fā)《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2025—2030年）》。倡導(dǎo)女性每日能量攝入1700千卡左右，男性2150千卡左右；食用油攝入量減少到25-30克，食鹽和添加糖的攝入量分別不超過5克和25克。4、韓國：調(diào)查顯示，有一半6歲以下的學(xué)齡前兒童已經(jīng)開始上課外輔導(dǎo)班，其中5歲以上兒童補課的比例超過8成。在“全民教育內(nèi)卷”的浪潮下，雖然學(xué)生總?cè)藬?shù)下降，但韓國去年的教培支出再創(chuàng)歷史新高。 地產(chǎn)動態(tài) 1、統(tǒng)計局：2月70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環(huán)比繼續(xù)上漲，一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比降幅繼續(xù)收窄。其中，上海商品住宅銷售價格上漲5.6%，北京、廣州和深圳分別下降5.5%、7.8%和4.4%。2、克爾瑞：預(yù)計上半年商品房銷售面積、金額將加速筑底，更多主要城市將迎來單月住宅交易量的同比回正。新開工和開發(fā)投資仍將位于收縮調(diào)整周期，但得益于專項債收儲、城中村改造的推進，上半年同比指標有望先一步迎來邊際改善。3、統(tǒng)計局：1-2月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資10720億元，同比下降9.8%；房屋施工面積605972萬平，同比下降9.1%；房屋新開工面積6614萬平，下降29.6%；新建商品房銷售面積10746萬平，同比下降5.1%；新建商品房銷售額10259億元，下降2.6%；2月末，商品房待售面積79891萬平，同比增長5.1%。 股市盤點 1、周一，上證指數(shù)報3426.13點，上漲0.19%，成交額6393.50億。深證成指報10957.82點，下跌0.19%，成交額9336.55億。創(chuàng)業(yè)板指報2215.13點，下跌0.52%，成交額4616.77億?？傮w上市場熱點較為雜亂，個股漲多跌少，全市場超3100只個股上漲。兩市成交額1.57萬億，較上個交易日縮量2188億。盤面上，深?？萍?、乳業(yè)、環(huán)保、機器人等板塊漲幅居前，小金屬、證券、智譜AI、美容護理等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數(shù)漲0.77%，報24145.57點。恒生科技指數(shù)跌0.14%，報5872.81點。國企指數(shù)漲0.57%，報8928.45點。盤面上，環(huán)保、彩票概念股、京東概念、節(jié)能照明、居家用品、建材水泥、綠色電力、紙業(yè)、創(chuàng)投概念、燃氣、三胎、安防等板塊漲幅居前。殯葬、煙草、養(yǎng)老概念、煤化工、影視娛樂等板塊跌幅居前。南向資金凈買入104.83億港元。其中，港股通（滬）凈買入63.74億港元，港股通（深）凈買入41.08億港元。3、截至3月17日，北交所上市公司264家，當(dāng)日無新增?？偸兄?138.81億元，成交金額482.80億元。4、兩市融資余額：截至3月14日，上交所融資余額報9677.62億元，較前一交易日減少4.05億元；深交所融資余額報9441.01億元，較前一交易日增加15.70億元；兩市合計19118.63億元，較前一交易日增加11.65億元。5、華大九天：擬購買芯和半導(dǎo)體的控股權(quán)，股票自3月17日（星期一）開市時起開始停牌。預(yù)計在不超過10個交易日的時間內(nèi)披露本次交易方案。6、云從科技：子公司簽署1.95億元智算中心算力擴容項目設(shè)備采購合同，預(yù)計將對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極影響。7、精鍛科技：擬合資設(shè)立江蘇太平洋關(guān)節(jié)電驅(qū)科技，專注于機器人核心零部件領(lǐng)域。8、英集芯：終止購買輝芒微控制權(quán)，股票3月18日復(fù)牌。9、廈門港務(wù)：擬購買集裝箱碼頭集團70%股權(quán)，股票于3月18日復(fù)牌。10、雅創(chuàng)電子：擬不超過2億元購買上海類比半導(dǎo)體技術(shù)有限公司部分股權(quán)。11、萬華化學(xué)：2024年，營業(yè)收入1820.69億元，同比增長3.83%；凈利潤130.33億元，同比下降22.49%。業(yè)績下降主要受市場價格和原料成本波動影響，同時科研投入增加，費用同比增長。增減持12、唐源電氣：股東金楚企業(yè)計劃減持不超過3%的公司股份。減持期間為4月9日至7月8日。13、大智慧：3月16日，公司與湘財股份簽署了《吸收合并意向協(xié)議》，籌劃由湘財股份通過換股方式吸收合并大智慧并募集配套資金。因此，湘財股份決定終止減持計劃。14、會通股份：同安基金擬減持不超過3%公司股份。減持計劃自公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)實施。15、本川智能：實控人董曉俊計劃減持不超過3%的公司股份，減持價格不低于首次發(fā)行時的發(fā)行價31.43元/股。16、南極光：持股5%以上股東擬減持不超公司總股本的1%。減持原因為自身資金需求，股份來源為協(xié)議轉(zhuǎn)讓和集中競價交易取得。17、東杰智能：股東王志計劃減持不超公司總股本的3%。減持期間為3月21日至6月20日。18、長盛軸承：將回購股份價格上限調(diào)整為128.50元/股，調(diào)整后的回購股份價格上限自3月18日起生效。 財富聚焦 1、阿里巴巴旗下平臺1688：3月下旬開始，全面取消“僅退款”。平臺在處理商品品質(zhì)問題的交易糾紛時，將根據(jù)賬號誠信情況來判定，符合要求的將由平臺出資補貼給買家。商家無需承擔(dān)相關(guān)費用。2、中國銀行業(yè)協(xié)會、全國工商聯(lián)：發(fā)布《銀行業(yè)金融機構(gòu)支持民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展倡議書》。保持對民營企業(yè)穩(wěn)定有效的增量信貸供給。不盲目停貸、壓貸、抽貸、斷貸。建立“善貸”“愿貸”“敢貸”長效機制。3、人民財訊：水貝市場明確規(guī)定必須開具發(fā)票。金銀首飾消費稅稅率為5%。這意味著消費者通過水貝渠道購買黃金珠寶首飾時需支付5%的稅費，若按700元/克的報價計算，每克黃金疊加稅費將上浮35元。 行業(yè)觀察 1、商務(wù)部：將組織開展汽車流通消費改革試點，積極支持有條件的地方在促進二手車高效流通、發(fā)展汽車后市場等方面先行先試，著力培育汽車消費的新增長點。2、市場監(jiān)管總局：今年將全面升級12315監(jiān)管平臺，強化大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，推廣消費糾紛解決機制，拓展基層消費維權(quán)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，努力實現(xiàn)消費維權(quán)零距離、高效率。3、證券時報：自然資源部海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟司副司長孟慶壘稱，聚焦深海、極地等戰(zhàn)略新疆域培育國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。深圳市海洋發(fā)展局與華為、騰訊簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力提升海洋新質(zhì)生產(chǎn)力。4、上海市：印發(fā)《上海市促進服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干措施》。支持大模型企業(yè)設(shè)立產(chǎn)業(yè)生態(tài)基金，每年設(shè)立一定規(guī)模的算力券、模型券、語料券。探索放寬準入限制，打造Web3.0創(chuàng)新試驗場。培育壯大夜間經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)，開發(fā)“谷子經(jīng)濟”等新消費產(chǎn)品。5、證券時報：四川省相關(guān)部門正研究出臺人工智能產(chǎn)業(yè)專項支持政策。目前已經(jīng)建立人工智能重點產(chǎn)業(yè)鏈推進機制，由科技廳、省發(fā)改委牽頭推動人工智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。6、特斯拉中國：3月17日至4月16日推出FSD免費體驗活動。FSD智能輔助駕駛功能尚為L2組合駕駛輔助，如出現(xiàn)違反交規(guī)、碰撞事故等事故，由此產(chǎn)生的罰單、扣分及賠償?shù)群蠊栌神{駛員承擔(dān)。7、界面新聞：繼閃迪此前通知4月1日將上調(diào)NAND閃存報價后，由于三星電子、SK海力士進行減產(chǎn)，導(dǎo)致NAND供貨轉(zhuǎn)趨吃緊，美光、三星電子、SK海力士等廠商均將從4月起提高NAND閃存報價。NAND價格回漲速度高于原先預(yù)期。8、洛圖科技：2024年，中國大陸通用顯示器（不含車載和航空等）的總出口量約為1.0億臺，同比增長7.2%；出口額為800.5億元，同比增長12.9%。9、TrendForce：2024年全球前十大IC設(shè)計業(yè)者營收合計約2498億美元，年增49%。AI帶動整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向上，特別是英偉達去年營收漲幅達125%。展望2025年，邊緣AI設(shè)備將成為下一波半導(dǎo)體的成長動能。 公司要聞 1、證券時報：北京蝴蝶效應(yīng)科技有限公司manus.cn域名備案審核通過。據(jù)悉，“．cn”域名是中國國家頂級域名，此前manus官網(wǎng)為域名“manus.im”。manus官博曾發(fā)文表示，盡快將Manus的創(chuàng)新體驗帶給廣大中文用戶。2、華為余承東：此前華為官宣的“想不到的產(chǎn)品”將是一款手機產(chǎn)品，“但又不止是手機”。這將會是一款全新形態(tài)及屏幕比例的手機，將于3月20日正式發(fā)布。3、寶馬中國：與華為終端達成合作協(xié)議，將在中國深度融合鴻蒙生態(tài)，推出包括BMW數(shù)字鑰匙在內(nèi)的數(shù)字化服務(wù)?；贖armonyOS NEXT開發(fā)的BMW數(shù)字鑰匙功能將于年內(nèi)上市。4、比亞迪：發(fā)布“兆瓦閃充”技術(shù)，最高峰值充電速度可實現(xiàn)1秒2公里，5分鐘充電407公里。同時，規(guī)劃建設(shè)4000+“兆瓦閃充站”。5、參考消息：據(jù)悉，美國總統(tǒng)特朗普為臺積電的投資金額加碼，從原來1000億美元增加到2000億美元。特朗普表示，臺積電因關(guān)稅，所以來美國投資，如果不來，臺積電出口到美國的產(chǎn)品將會付出非常高昂的關(guān)稅。6、IT之家：據(jù)悉，iPhone 17 Air將在今年秋季發(fā)布，蘋果考慮將其打造為第一款完全無接口的iPhone，充電通過無線方式進行，數(shù)據(jù)同步則通過云端完成。 環(huán)球視野 1、美國：2月零售銷售環(huán)比上升0.2%，預(yù)估上升0.6%，前值由下降0.9%修正為下降1.2%。2、美國總統(tǒng)特朗普表示：將在4月2日征收廣泛的對等關(guān)稅，并針對特定行業(yè)征收額外關(guān)稅。在某些情況下，進口到美國的外國商品這兩種類型的關(guān)稅都將征收。3、經(jīng)濟合作暨發(fā)展組織：因貿(mào)易局勢緊張，下調(diào)全球經(jīng)濟增長展望，通脹壓力加劇。預(yù)計2025年和2026年全球經(jīng)濟將增長3.1%和3.0%，較去年12月預(yù)測值分別下調(diào)0.2和0.3個百分點。4、德國經(jīng)濟部：國內(nèi)外需求低迷和不確定性增加，2025年初經(jīng)濟將持續(xù)疲軟；未來執(zhí)政聯(lián)盟討論的計劃或?qū)矸€(wěn)定預(yù)期；受貿(mào)易政策不確定性和美國經(jīng)濟成長勢頭料將放緩影響，全球整體經(jīng)濟預(yù)測下調(diào)。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、外匯局：2月，銀行結(jié)匯11324億元，售匯12070億元。1-2月，銀行累計結(jié)匯24364億元，累計售匯28358億元。國內(nèi)經(jīng)濟回升向好和科技發(fā)展提振市場信心，2月外資凈增持境內(nèi)債券和股票合計達127億美元。2、新三板：3月17日，合計掛牌6085家公司，當(dāng)日增加1家，成交金額2.50億。三板成指報753.10，漲0.07%，成交額1.77億。3、國內(nèi)商品期貨：截至3月17日下午收盤，集運歐線漲超3%，玻璃、蘋果漲超1%；燒堿、錳硅跌超2%，焦煤、焦炭、螺紋鋼、橡膠跌超1%。4、國債：3月17日，2年期國債期貨主力合約TS2506下行0.05%至102.314；5年期國債期貨主力合約TF2506下行0.26%至105.280；10年期國債期貨主力合約T2506下行0.56%至107.075。10年期國債利率漲6.40BP，至1.90%；10年期國開債利率漲9.00BP，至1.94%。5、上海國際能源交易中心：3月17日，原油期貨主力合約2505，以523.4元/桶收盤，上漲7.2元，漲幅為1.39%。全部合約成交142434手，持倉量減少343手至51456手。主力合約成交73656手，持倉量增加2394手至27586手。6、央行：3月17日進行4810億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。今日有965億元逆回購及3870億元MLF到期。7、Shibor：隔夜報1.8050%，下跌0.60個基點。7天報1.8190%，上漲7.70個基點。3個月報1.9940%，下跌1.00個基點。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2388，跌0.1383%，人民幣中間價報7.1688，漲0.0697%。9、上海環(huán)交所：3月17日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量2423噸，成交額21.32萬元，收盤價87.87元/噸，跌0.76%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.93%，報37396.52點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.73%，報2610.69點。11、美股：道指收漲0.85%，報41841.63點；納指收漲0.31%，報17808.66點；標普500收漲0.64%，報5675.12點。12、歐洲：英國富時100收漲0.56%，報8680.29點；德國DAX30收漲0.73%，報23154.57點；法國CAC40收漲0.57%，報8073.98點。13、黃金：COMEX黃金期貨漲0.3%，報3010美元/盎司。14、原油：WTI 4月原油期貨收漲0.59%，報67.58美元/桶；布倫特原油期貨5月合約收漲0.69%，報71.07美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.66%，至1658點。· 民用無人機：低空經(jīng)濟的“破局”與“騰飛”·賽迪顧問：民用無人機一直以來是低空經(jīng)濟的重要組成部分。民用無人機已經(jīng)成為中國低空經(jīng)濟發(fā)展的主力機型，是低空經(jīng)濟的重要增長點。按無人機的應(yīng)用領(lǐng)域分類，民用無人機分為消費級無人機和工業(yè)級無人機。前者以娛樂應(yīng)用為主，主要面向C端，包括個人攝影、航拍娛樂、影視拍攝、編隊表演等。后者則以創(chuàng)造經(jīng)濟效益為主要目標，包括環(huán)境監(jiān)測、電力巡檢、航空測繪、護林植保、物流配送等。華創(chuàng)證券：工業(yè)級無人機在推動低空經(jīng)濟發(fā)展上具有更大的助力作用。工業(yè)級無人機有著代替人工作業(yè)實現(xiàn)降本增效的作用，且近年來呈現(xiàn)快速增長的趨勢。民用無人機的發(fā)展已從消費級邁向工業(yè)級，工業(yè)無人機是未來無人駕駛載人航空器商業(yè)化最好的試驗田，有利于技術(shù)迭代和降本。國內(nèi)看，雖然無人機行業(yè)起步較晚，但已實現(xiàn)“彎道超車”，尤其在民用市場，截至2023年6月底，我國無人駕駛航空器銷量占全球約70%市場。光大證券：低空經(jīng)濟方面，24年全國已經(jīng)建成并登記通用機場449個、飛行服務(wù)站32個，有超440條無人機航線。根據(jù)中國民航局預(yù)測，25年我國低空經(jīng)濟市場規(guī)模將達1.5萬億元，35年有望達3.5萬億元。從消費級邁向工業(yè)級是民用無人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。載人運輸類無人機行業(yè)尚在取證和商業(yè)驗證的導(dǎo)入期，消費級無人機行業(yè)逐漸步入成熟期，只有工業(yè)無人機行業(yè)正處于高速擴張的成長期。國泰君安：據(jù)預(yù)測，從2019年到2024年，全球消費級無人機市場規(guī)模增長僅2倍，但工業(yè)級無人機市場規(guī)模能夠翻10倍。工業(yè)無人機市場規(guī)模高速增長，中國引領(lǐng)全球賽道。從全球看，無人機最早起源于軍事領(lǐng)域，自2014年起，飛控與導(dǎo)航技術(shù)飛速發(fā)展，使得無人機具備了小型化、智能化、低成本的顯著特點，消費級無人機市場迅速崛起，工業(yè)無人機也快速發(fā)展。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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