受年底“沖量”與貨車以舊換新政策的雙重影響，重卡終端實銷在2024年最后兩個月均實現(xiàn)環(huán)比、同比雙正增長。其中12月份實銷同比增長了93%，收官表現(xiàn)非常不錯。作為重卡市場最重要的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車比重卡市場整體表現(xiàn)更為亮眼。

12月實銷3.35萬輛，環(huán)比增長13%、同比增長97%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2024年12月份，國內(nèi)牽引車共計銷售3.35萬輛（交強(qiáng)險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比11月份增長13%，同比也實現(xiàn)增長，增幅達(dá)到97%，同比增幅較上月（+13%）大幅擴(kuò)大84個百分點(diǎn)。

上圖可見，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進(jìn)入了相當(dāng)長時間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒有超過4萬輛。2024年，牽引車市場從3月份開始發(fā)力，尤其是“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實現(xiàn)超2成和近4成的增長，5-7月繼續(xù)保持增長；8月份，牽引車終端市場遭遇了2024年以來的第2次下滑，并在9月份和10月份遭遇“連降”；年末的11月份和12月份，牽引車終端市場收獲“2連增”，12月份3.35萬輛的水平放在最近五年里排在第二位，屬于中等偏上水平。略遺憾的是，年末兩個月的連增未能把2024年牽引車?yán)塾嬩N量拉回至上升區(qū)間，全年銷量最終同比下降1%，累計降幅較11月過后縮窄5個百分點(diǎn)（如下圖），比2023年全年累計少銷售2600余輛。

解放近9000輛蟬聯(lián)第一，三一/徐工/北奔等大漲超3倍

2024年12月份，牽引車終端市場仍然沒有企業(yè)銷量破萬，解放以8845輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽以5030輛排名次席；排名月榜第3-5位的陜汽、東風(fēng)和福田銷量均超過3000輛，分別達(dá)到4403輛、3862輛和3393輛。

上圖可見，12月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級：穩(wěn)居首位的解放；激烈拼搶更高名次的重汽、陜汽、東風(fēng)和福田；以及奮力追趕的其他企業(yè)。 12月份，牽引車終端實銷同比增長97%，主流企業(yè)有增有降。?

2024年12月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，大多數(shù)牽引車生產(chǎn)企業(yè)12月份銷量同比實現(xiàn)增長，銷量前12企業(yè)有十家實現(xiàn)增長，解放、陜汽、福田、徐工、三一、江淮、北汽重卡和北奔同比分別增長了161%、132%、119%、365%、361%、170%、170%和352%，其中三一、徐工、北汽重卡和江淮等企業(yè)均已是連續(xù)多月實現(xiàn)翻倍增長。?

從市場份額看，12月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場96.46%的份額。其中，排名首位的解放月度份額繼續(xù)超過25%，達(dá)到26.37%；排名2-5位的重汽、陜汽、東風(fēng)和福田12月份份額也均超過10%，分別達(dá)到15.00%、13.13%、11.51%和10.12%。TOP5企業(yè)12月份合計份額超過70%，達(dá)到76.13%，較上月（82.54%）有所下降。?

2024年12月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月有所不同，排名也發(fā)生了很大變化：排名保持不變的僅有前兩位的解放和重汽；遠(yuǎn)程重返月榜前十（遠(yuǎn)程11月份排名第11位）；陜汽上升2位至月榜第3位（陜汽11月份排名第5位）；徐工上升1位至月榜第6位（徐工11月份排名第7位）；江淮上升1位至月榜第8位（江淮11月份排名第9位）；相對應(yīng)的，也有企業(yè)較11月份出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。?

2024年累銷同比下降1%，新能源車型大漲近2倍

2024年全年，牽引車終端市場累計實銷31.99萬輛，同比下降1%，累計銷量降幅較11月過后（-6%）縮窄5個百分點(diǎn)，主流企業(yè)有增有降。?

2024年1-12月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

上表可見，2024年全年，牽引車?yán)塾嬩N量前十企業(yè)4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡2024年銷量同比分別增長了11%、160%、147%和314%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網(wǎng)還注意到，除銷量前十外的其他企業(yè)2024年合計實銷達(dá)到1.48萬輛，同比增長13%，合計份額較2023年提升了0.57個百分點(diǎn)。?

從市場份額看，2024年全年，牽引車終端銷量前十企業(yè)合計份額高達(dá)95.39%，其中排名前五的企業(yè)市場份額均超過10%，排名前兩位的解放和重汽市場份額分別達(dá)到27.74%和19.79%，東風(fēng)、陜汽和福田2024年市場份額分別達(dá)到13.02%、12.29%和11.76%。與2023年全年份額相比，有4家企業(yè)份額有提升，其中重汽提升了2.12個百分點(diǎn)，徐工、三一和北汽重卡市場份額分別提升了1.97個百分點(diǎn)、1.75個百分點(diǎn)和1.49個百分點(diǎn)。

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關(guān)性。下圖可見，作為曾經(jīng)牽引車市場占比最大的車型，柴油牽引車2024年在牽引車終端銷量中的占比僅有27.45%，比2023年大幅下降了接近20個百分點(diǎn)（如下圖），與之對應(yīng)的是，天然氣牽引車和純電動牽引車占比較2023年分別提升了8.06個百分點(diǎn)和11.25個百分點(diǎn)，甲醇牽引車、燃料電池牽引車，就連混動牽引車占比較2023年都有不同程度提升。

再看一組對比：2024年全年，柴油牽引車銷量同比下降42%，與之對應(yīng)的是，新能源牽引車2024年銷量同比大增了195%（純電動牽引車同比增長220%，燃料電池牽引車同比增長38%，混合動力牽引車同比增長26%），天然氣牽引車和甲醇牽引車2024年銷量同比也分別增長了16%和22%。?

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年全年，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比達(dá)到17.43%，遠(yuǎn)高于2023年的5.87%，也高于2024年新能源重卡在重卡終端銷量中13.61%的占比。?

據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，2024年牽引車銷量前12企業(yè)中，僅北汽重卡沒有新能源車型實現(xiàn)銷售，牽引車行業(yè)TOP5企業(yè)新能源車型占比均超過8%（2023年TOP5新能源車型占比最高的也不足3.5%）；而宇通、三一、徐工、遠(yuǎn)程等企業(yè)，更是早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上圖可見，上述四家企業(yè)2024年所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到100%、97.90%、92.41%和53.24%。此外，江淮2024年在新能源牽引車領(lǐng)域的表現(xiàn)也很突出，2024年江淮所售牽引車新能源車型占比達(dá)到64.00%。

上述企業(yè)中，三一、徐工、江淮和宇通市場份額較2023年均有所提升，行業(yè)排名較去年年終排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，江淮和宇通上升了1位），新能源牽引車一直在撬動牽引車市場的行業(yè)格局。

結(jié)束語

“3連降”之后，牽引車終端市場在年末兩個月收獲“2連增”，2024年以小降1%的表現(xiàn)收官。新的一年，牽引車市場會以怎樣的表現(xiàn)開局？請關(guān)注本站后續(xù)報道。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。