2月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)疲軟，加上春節(jié)假期影響，2月份重卡整體實(shí)銷(xiāo)僅有2.65萬(wàn)輛，出現(xiàn)環(huán)比、同比雙降。

作為重卡市場(chǎng)份額最大的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車(chē)市場(chǎng)毫無(wú)疑問(wèn)地同步出現(xiàn)下滑，牽引車(chē)市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)13個(gè)月的連增勢(shì)頭也就此終結(jié)。請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

2月實(shí)銷(xiāo)1.58萬(wàn)輛 同比降50% 連增止于“13連增”

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2024年2月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)銷(xiāo)售1.58萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年1月份增長(zhǎng)5%，同比則出現(xiàn)下滑，降幅達(dá)到50%。2月份，牽引車(chē)市場(chǎng)同比增幅遭遇轉(zhuǎn)負(fù)（1月份牽引車(chē)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4%），比去年2月份少銷(xiāo)約1.6萬(wàn)輛。至此，牽引車(chē)終端市場(chǎng)上一輪的連增最終定格在了“13連增”。2月份，重卡整體實(shí)銷(xiāo)同比下降55%，牽引車(chē)市場(chǎng)50%的同比降幅跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。

2024年2月份，牽引車(chē)市場(chǎng)1.58萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比約為59.65%，較上月（44.27%）明顯擴(kuò)大。從數(shù)字上看，1.58萬(wàn)輛的月銷(xiāo)量實(shí)在算不上什么好的表現(xiàn)，上圖可見(jiàn)，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平?jīng)]有太大難度，2023年2月份銷(xiāo)量比2022年2月份高出一截，2024年2月份基本又回到了2022年2月份的水平。客觀地看，今年2月份重卡及牽引車(chē)終端市場(chǎng)同比雙雙遭遇大降，一定程度上是受到春節(jié)假期影響（今年春節(jié)假期全落在2月份，去年2月份則完全不受春節(jié)假期影響），但顯然不能把下降的“鍋”全部甩給春節(jié)，接下來(lái)的3月份和4月份將是牽引車(chē)市場(chǎng)一雪前恥的機(jī)會(huì)。 

作為重卡行業(yè)兵家必爭(zhēng)的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)在市場(chǎng)行情不好及下滑時(shí)更為激烈。

解放超5000輛蟬聯(lián)銷(xiāo)冠  宇通/北汽逆增

2024年2月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)仍然沒(méi)有一家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，解放、重汽、福田、陜汽和東風(fēng)5家企業(yè)銷(xiāo)量破千輛，分別為5113輛、3449輛、1981輛、1900輛和1729輛。 

上圖可見(jiàn)，2月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)分成了明顯的三級(jí)：遙遙領(lǐng)先的解放，激烈拼搶更高名次的重汽、福田、陜汽和東風(fēng)，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 2月份，牽引車(chē)終端實(shí)銷(xiāo)同比下降50%，同比增速?gòu)纳显路荩?4%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，大部分企業(yè)同步出現(xiàn)下滑。 

2024年2月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

上表可見(jiàn)，2月份銷(xiāo)量前12企業(yè)僅有宇通和北汽重卡實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，宇通同比增長(zhǎng)了165%，北汽重卡則是凈增長(zhǎng)。反觀下滑的企業(yè)，同比降幅均達(dá)到兩位數(shù)，降幅超過(guò)5成的企業(yè)都有5家，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)2月份銷(xiāo)量同比下降了62%。 

從市場(chǎng)份額看，2月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.11%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷(xiāo)量還不足500輛。其中，排名首位的解放獨(dú)食了2月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)32.36%的份額，較1月份（29.51%）還有所擴(kuò)大。排名2-5位的重汽、福田、陜汽和東風(fēng)2月份份額也均超過(guò)10%，分別為21.83%、12.54%、12.02%和10.94%，排名前五的企業(yè)2月份合計(jì)份額繼續(xù)超過(guò)80%，達(dá)到89.69%，2024年前兩個(gè)月，牽引車(chē)行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額均超過(guò)80%（1月份為81.25%），領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大。 

2024年2月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量排名前十成員與上月不同，排名也出現(xiàn)了一些變化：排名前三位的解放、重汽、福田，以及排名月榜第7位的遠(yuǎn)程排名保持不變，陜汽上升一位至2月份月榜第4位；大運(yùn)上升3位至2月份月榜第6位（大運(yùn)1月份列月榜第9位）；三一和北汽重卡分別從1月份月榜第12位和第10位上升至2月份月榜第8、9位，分別上升了4位和1位；宇通也提升了1位至2月份月榜第12位。與此同時(shí)，也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。

1-2月燃?xì)廛?chē)增長(zhǎng)68%  新能源車(chē)型大漲171%

2024年1-2月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)3.08萬(wàn)輛，同比下降33%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅從1月過(guò)后（+4%）轉(zhuǎn)負(fù)，主流企業(yè)有增有降。

2024年1-2月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）

上表可見(jiàn)，2月過(guò)后牽引車(chē)市場(chǎng)主流企業(yè)有大部分已進(jìn)入下降區(qū)間，累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)目前僅有3家處于上升區(qū)間。遠(yuǎn)程、紅巖和徐工1-2月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了62%、4%和37%。從市場(chǎng)份額看，與2023年同期相比，有6家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升，其中重汽和遠(yuǎn)程分別提升了4.13個(gè)百分點(diǎn)和1.31個(gè)百分點(diǎn)，大運(yùn)、紅巖、徐工和三一等企業(yè)市場(chǎng)份額也小幅提升，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均有不同程度下滑。 

第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型變化也有一定相關(guān)性。2024年，牽引車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型還在持續(xù)生變，下圖可見(jiàn)，作為曾經(jīng)在牽引車(chē)市場(chǎng)占比最大的車(chē)型，柴油牽引車(chē)占比與去年同期相比大幅下降了39.97個(gè)百分點(diǎn)（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車(chē)占比較去年同期提升了30.86個(gè)百分點(diǎn)（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動(dòng)牽引車(chē)、甲醇牽引車(chē)和燃料電池牽引車(chē)占比也均有不同程度提升。

再看一組對(duì)比：2024年1-2月，柴油牽引車(chē)銷(xiāo)量同比下降68%，是主要燃料類(lèi)別牽引車(chē)中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分車(chē)型，也是“拖累”牽引車(chē)市場(chǎng)整體出現(xiàn)下滑的“主力”；與之對(duì)應(yīng)的是，純電動(dòng)牽引車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)174%，燃料電池牽引車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)140%，天然氣牽引車(chē)和甲醇牽引車(chē)1-2月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)68%和268%。 

2024年1-2月，新能源牽引車(chē)（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中合計(jì)占比達(dá)到11.12%，遠(yuǎn)高于去年同期的2.73%，也高于1-2月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量中9.35%的占比。從這個(gè)角度看，新能源牽引車(chē)顯然在2024年一開(kāi)始就發(fā)力了。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的觀察，徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車(chē)等企業(yè)，早已把新能源車(chē)型作為其牽引車(chē)的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)，下圖可見(jiàn)，上述三家企業(yè)今年1-2月所售牽引車(chē)的新能源車(chē)型占比分別達(dá)到94.58%、91.76%和57.79%，此外，江淮今年在新能源牽引車(chē)領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-2月江淮所售牽引車(chē)的新能源車(chē)型占比高達(dá)68.86%，紅巖和大運(yùn)兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也高于行業(yè)整體占比，分別達(dá)到16.69%和14.94%，上述企業(yè)今年1-2月市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升，接下來(lái)，新能源牽引車(chē)極有可能繼續(xù)撬動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局。 

結(jié)束語(yǔ)

2月份，牽引車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了意料之中的下滑，整體降幅達(dá)到50%，一舉把2024年的牽引車(chē)市場(chǎng)拖入了下降區(qū)間；與此同時(shí)，在2023年表現(xiàn)出色的燃?xì)鉅恳?chē)表現(xiàn)繼續(xù)出色，而表現(xiàn)并不亮眼的新能源牽引車(chē)，在今年前兩月表現(xiàn)非常不錯(cuò)，這些都是未來(lái)牽引車(chē)市場(chǎng)的看點(diǎn)。接下來(lái)即將進(jìn)入重卡市場(chǎng)傳統(tǒng)的銷(xiāo)售旺季，牽引車(chē)市場(chǎng)的“金三銀四”會(huì)旺嗎？

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。