日出東方太陽(yáng)能股份有限公司（簡(jiǎn)稱“日出東方”）2月17日收盤后發(fā)布公告稱，上市公司擬以7.35億現(xiàn)金收購(gòu)浙江帥康電氣股份有限公司（簡(jiǎn)稱“帥康電器”）75%股權(quán)，雙方于2月17日當(dāng)天簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。一旦收購(gòu)?fù)瓿?，帥康電器將成為上市公司子公司，納入上市公司合并報(bào)表范圍。
帥康電器的控股方帥康集團(tuán)有限公司，是一家經(jīng)營(yíng)油煙機(jī)、燃?xì)庠?、熱水器等家電為主的老牌家電企業(yè)，實(shí)際控制人為鄒國(guó)營(yíng)。帥康集團(tuán)持有帥康電器78.11%的股權(quán)。
根據(jù)雙方的協(xié)議，標(biāo)的公司2015年度模擬合并報(bào)表的凈利潤(rùn)為2873.68萬(wàn)元；經(jīng)加回標(biāo)的公司因關(guān)聯(lián)方資金占用產(chǎn)生的部分非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用，調(diào)整后的凈利潤(rùn)為7267.53萬(wàn)元。參照市盈率法，選取13.5倍的估值倍數(shù)，標(biāo)的公司估值9.8億元，對(duì)應(yīng)75%股權(quán)估值73583.72萬(wàn)元。經(jīng)各方協(xié)商同意，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格為7.35億元。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，其中6.95億元由日出東方支付至帥康股份賬戶，用以償還帥康集團(tuán)對(duì)帥康股份、帥康營(yíng)銷、帥康熱水器的債務(wù)，股份轉(zhuǎn)讓款中的剩余4000萬(wàn)元由日出東方支付至交易對(duì)方帥康集團(tuán)賬戶。
帥康集團(tuán)承諾，標(biāo)的公司在2016年、2017年、2018年三年（“利潤(rùn)補(bǔ)償期”）之經(jīng)審計(jì)累積凈利潤(rùn)不低于3億元（“承諾凈利潤(rùn)數(shù)”），其中：2016年、2017年、2018年凈利潤(rùn)分別不低于8500.04萬(wàn)元、10200.05萬(wàn)元、12240.06萬(wàn)元。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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