美國打車軟件公司Uber本月初剛剛宣布獲得一筆35億美元股權(quán)融資,現(xiàn)在又計(jì)劃首次通過杠桿貸款融資10億至20億美元。
《華爾街日?qǐng)?bào)》援引消息人士報(bào)道,Uber已經(jīng)雇傭了摩根史丹利和巴克萊公司向機(jī)構(gòu)投資者銷售杠桿貸款,規(guī)模在10億美元至20億美元之間。消息人士稱Uber計(jì)劃在未來幾周就發(fā)行這筆債券。加上這筆貸款,Uber通過股債獲得的融資將達(dá)到150億美元。
據(jù)稱,Uber或希望給這筆杠桿債收益率定價(jià)在4%至4.5%之間,但并不清楚Uber會(huì)不會(huì)最終能夠以這么低的收益率發(fā)行這筆杠桿債,尤其是考慮到Uber還是首次發(fā)行杠桿債。根據(jù)S&PCapitalIQLCD,新杠桿貸款的平均收益率在3.9%至5.5%之間。
而就在本月初,Uber剛宣布了獲得沙特主權(quán)財(cái)富基金(PublicInvestmentFund)提供的融資35億美元,PIF則將獲得Uber公司5%的股權(quán),PIF的董事總經(jīng)理YasirAlRumayyan將成為Uber的董事。這是全球私營企業(yè)獲得的最大單筆投資,獲此投資后,Uber的G輪融資總規(guī)模至少60億美元。
G輪融資從去年開始,投資者包括俄羅斯的LetterOne和中國百度。完成這一輪融資后,Uber成立以來所有外部融資總額達(dá)107億美元(不計(jì)23億美元可轉(zhuǎn)債),融資額為全球初創(chuàng)公司最高,公司估值增至625億美元,穩(wěn)居科技業(yè)“獨(dú)角獸”公司估值榜首。
《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱并不清楚這筆最新計(jì)劃發(fā)行的杠桿債有何使用意圖。但Uber為其全球擴(kuò)張計(jì)劃,正在花費(fèi)數(shù)百萬美元來吸引乘客和司機(jī),尤其是要競爭一些不太成熟的市場。
英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道曾提到,Uber正在向中國和印度投入資金補(bǔ)貼用戶,以求從兩國本土競爭對(duì)手手中奪走市場份額。
此外,近期Uber還同意支付1億美元來和解一起司機(jī)集體訴訟,案子涉及美國兩個(gè)州大約38.5萬名司機(jī)。
另外通過發(fā)行債券而非股票,Uber還可以避免稀釋現(xiàn)有股東。
Uber在中國的競爭對(duì)手滴滴出行近期也傳出正在進(jìn)行35億美元以上的新一輪融資,而上月滴滴出行也獲得了蘋果公司10億美元投資,后者讓滴滴快的估值達(dá)到250億美元,成為繼Uber、小米、Airbnb之后的全球第四大最有價(jià)值“獨(dú)角獸”。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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