中國能源大數(shù)據(jù)報告（2020）

第二章  煤炭行業(yè)發(fā)展

　　一、煤炭供需

　　1.原煤生產(chǎn)增速略有回落，同比增長4%

　　2019年，我國煤炭結構性去產(chǎn)能不斷深入，原煤生產(chǎn)增速略有回落。2019年，全國原煤產(chǎn)量完成38.5億噸，同比增長4.0%。2019年，我國關閉退出落后煤礦450處以上，超額完成去產(chǎn)能目標任務；對年產(chǎn)30萬噸以下煤礦分類處置，關閉退出落后煤礦。

　　同時，煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放，年產(chǎn)120萬噸及以上煤礦產(chǎn)能達到總產(chǎn)能的四分之三，進一步向資源富集地區(qū)集中。2019年，山西、內(nèi)蒙古、陜西和新疆原煤產(chǎn)量占全國76.8%，占比較上年提高了2.5個百分點。2019年1～8月，新核準產(chǎn)能主要集中于山西、陜西、內(nèi)蒙古西部地區(qū)和新疆（33處中26處來自以上四省/區(qū)），僅內(nèi)蒙古一地新獲得核準煤礦達10處，產(chǎn)能6230萬噸/年，凈增產(chǎn)能6140萬噸/年，占凈增產(chǎn)能約38%。

　　2.煤炭消費量增長1.0%，所占比重下降1.5個百分點

　　據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算，2019年能源消費總量比上年增長3.3%。其中，全國煤炭消費量約28.04億噸標準煤，消費量增長1.0%，煤炭消費量占能源消費總量的57.7%，比上年下降1.5個百分點。根據(jù)中國煤炭運銷協(xié)會測算，2019年1～8月全國商品煤累計消費量26.3億噸，同比增長0.4%。

　　2019年全國煤炭消費小幅增長。從主要耗煤行業(yè)看，根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會測算，電力行業(yè)煤炭消費量增幅較大，全年耗煤22.9億噸左右，同比增長9%；鋼鐵行業(yè)全年耗煤6.5億噸，同比增長4.8%；化工行業(yè)耗煤3.0億噸，同比增長7.1%；建材行業(yè)耗煤有所減少，全年耗煤3.8億噸，同比下降24%。

　　3.煤炭高效清潔化利用深入推進，煤電超低排放機組超過8億千瓦

　　2019年政府工作報告將“推進煤炭清潔化利用”寫入其中，這是我國在明確“煤炭消費比重進一步降低，清潔能源成為能源增量主體”的能源結構調(diào)整方向后，促進能源產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展的另一個重要發(fā)力方向。2019年，散煤治理、煤炭、鋼鐵行業(yè)超低排放改造與現(xiàn)代煤化工等煤炭清潔化利用取得新進展，其中，北方清潔取暖累計替代散燒煤約1億噸，我國已建成世界上規(guī)模最大的清潔高效煤電系統(tǒng)，煤電超低排放機組超過8億千瓦，排放標準世界領先。煤炭清潔化利用工作加快從電力領域向非電領域擴展，部分地方按照“超低改造一批、達標治理一批、淘汰落后一批”要求，對納入改造范圍的鋼鐵企業(yè)有序實施超低排放改造，力爭到“十四五”末，鋼鐵行業(yè)污染物排放總量進一步削減。

　　二、煤炭市場

　　1.煤價上半年迅速走高后漸歸理性，下半年穩(wěn)中有降

　　煤炭價格處于合理區(qū)間，年初以來穩(wěn)中有降。一是中長期合同價格穩(wěn)中有降。2019年，環(huán)渤海動力煤中長期合同（5500大卡下水煤）價格始終穩(wěn)定在綠色區(qū)間，1~11月份均價556.2元/噸，同比減少2.6元/噸。從CCTD秦皇島煤炭價格指數(shù)看，12月6日，CCTD秦皇島周度均價5500綜合價549元/噸，環(huán)比上漲1元/噸，但與年中5月6日均價591元/噸相比處于下行趨勢。二是市場價格環(huán)比下降。2019年以來5500大卡下水煤市場均價599.7元/噸，同比下降59.8元/噸，比去年全年均價下降53.6元/噸。12月27日，秦皇島港5500大卡、5000大卡和4500大卡煤炭綜合交易價格分別為每噸549元、493元和443元，比11月29日分別回落8元、6元和5元。

　　2.煤炭企業(yè)仍保持較好盈利，主營業(yè)務收入同比增長3.2%

　　2019年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務收入24789億元，同比增長3.2%；實現(xiàn)利潤總額2830.3億元，比上年下降2.4%；應收票據(jù)和應收賬款凈額3510.5億元，同比下降3.0%；資產(chǎn)負債率64.9%，其中大型煤炭企業(yè)為70%。中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的90家大型煤炭企業(yè)利潤總額（含非煤）1653.9億元，同比增長4.5%。

　　2019年以來，煤炭價格雖有所下降，但整體仍處于合理區(qū)間，2019年煤炭企業(yè)繼續(xù)保持了較好的盈利，企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善。然而煤炭價格的下跌預計將會對部分企業(yè)盈利水平形成拖累，未來企業(yè)盈利能力的提升仍有賴于自身經(jīng)營及管理能力的增強。

　　3.煤炭進口總量延續(xù)增長趨勢，同比增長6.3%

　　2019年全年原煤進口3.0億噸，比上年增長6.3%，增速比上年加快2.4個百分點。分煤種，褐煤10259萬噸，動力煤11542萬噸，煉焦煤7466萬噸，無煙煤719萬噸。從煤炭進口主要來源國看，2019年全年中國從印尼進口13760萬噸，從澳洲進口7696萬噸，從蒙古進口3621萬噸，從俄羅斯進口3224萬噸，從菲律賓進口934萬噸。

　　沿海地區(qū)共進口煤炭2.18億噸，占總進口量的72.7%。分地區(qū)看，華南地區(qū)進口1.49億噸，占全國進口總量的56%；其次為華東及長江地區(qū)，進口為0.69億噸，占全國總量的26%。2019年，全國共出口煤炭602.5萬噸，同比增長22.1%。

　　三、煤炭儲運

　　1.煤炭全社會庫存總體處于較高水平

　　截止2019年12月末，重點煤炭企業(yè)存煤5385萬噸。比年初減少116萬噸，下降2.1%；全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.35億噸，同比下降239萬噸，可用20天。全國主要港口合計存煤5511萬噸，較年初增加122萬噸，增長2.2%。

　　2.鐵路運煤保持增長，港口發(fā)運量同比下降

　　2019年，全國鐵路煤炭發(fā)送量24.60億噸，同比增長3.2%。主要運煤通道大秦線鐵路完成貨物發(fā)送量6.84億噸，占全國鐵路貨物發(fā)送總量的15.58%。完成煤炭發(fā)送量5.67億噸，占全國鐵路煤炭發(fā)送總量的23.05%。此外，9月28日，世界上一次性建成并開通的運營里程最長的重載鐵路——浩勒報吉至吉安鐵路開通運營，中國鐵路版圖新增一條縱貫南北的“北煤南運”能源輸送大通道。浩吉鐵路全長1813.5千米，開通初期開辦車站77座，設計時速120千米，規(guī)劃年運輸能力2億噸以上。上游煤炭產(chǎn)地的運輸成本將有所降低，晉陜蒙等西部煤炭生產(chǎn)、加工、物流企業(yè)將直接受益。

　　2019年，我國主要港口發(fā)運煤炭7.8億噸，同比下降1.0%。我國北方沿海港口發(fā)運煤炭7.69億噸，同比減少1423萬噸；其中，環(huán)渤海港口合計發(fā)運煤炭7.18億噸，同比減少1207萬噸。我國環(huán)渤海港口發(fā)運煤炭占北方港口煤炭發(fā)運量的93.4%，繼續(xù)占據(jù)主力地位。

　　四、煤炭政策

　　1.2019年我國繼續(xù)推進煤炭增優(yōu)減劣，釋放優(yōu)質(zhì)先進產(chǎn)能

　　2019年，我國繼續(xù)推進煤炭增優(yōu)減劣，有序釋放優(yōu)質(zhì)先進產(chǎn)能。2019年5月9日，國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合印發(fā)的《關于做好2019年重點領域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》指出，尚未完成煤炭去產(chǎn)能目標的地區(qū)和中央企業(yè)，在2020年底前完成任務，并確保在2020年底前完成“僵尸企業(yè)”全部處置工作。近三年來，我國進一步梳理了年產(chǎn)量30萬噸以下的小煤礦，分類進行處置，加大淘汰關閉力度。全國煤礦數(shù)量由本世紀初的3.7萬處減少到2019年的5268處。2019年，全國原煤產(chǎn)量完成38.5億噸，同比增長4.0%。與此同時，2019年持續(xù)推進煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，年產(chǎn)120萬噸及以上煤礦產(chǎn)能達到總產(chǎn)能的四分之三，進一步向資源富集地區(qū)集中。煤炭生產(chǎn)方按照“上大壓小”“增優(yōu)減劣”的思路，繼續(xù)破除低效無效供給，通過新投產(chǎn)一批、新核準一批、新規(guī)劃建設一批，加快釋放優(yōu)質(zhì)先進產(chǎn)能，促進煤炭產(chǎn)能結構優(yōu)化升級。2020年全國能源工作會議指出，2020年要穩(wěn)基礎、優(yōu)產(chǎn)能，切實抓好煤炭兜底保障。我國將逐步淘汰年產(chǎn)30萬噸以下落后產(chǎn)能煤礦，有序核準新建大型煤礦項目，做好煤炭與煤電、煤制油、煤制氣等相關產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　2.減稅降費力度加強，促進煤炭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　2019年4月1日起，我國適用新的增值稅稅率，煤炭增值稅稅率由16%下調(diào)到13%。自從2009年國家將煤炭產(chǎn)品增值稅稅率由13%上調(diào)到17%，煤炭行業(yè)增值稅實際稅負一直遠高于全國平均水平。煤炭開采處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，設備、原材料采購在企業(yè)成本中占比較小，采礦權價款、土地塌陷補償費、青苗補償費、征地遷村費、貸款利息等支出又無法取得增值稅專用發(fā)票，因而煤炭企業(yè)進項稅額很小，造成實際增值稅稅負水平居高不下。繼2018年5月1日增值稅稅率下降到16%后，今年再降3個百分點。據(jù)初步測算，稅率下調(diào)3個百分點，煤炭企業(yè)的實際增值稅稅負下降1.6個到2個百分點。2019年8月26日，我國首部《資源稅法》明確，煤炭開采企業(yè)因安全生產(chǎn)需要抽采的煤層氣免征資源稅和衰竭期礦山開采的礦產(chǎn)品減征30%資源稅，鼓勵煤層氣抽采。一些高瓦斯礦井煤礦將受益。2019年，更大規(guī)模的減稅降費落地實施，個稅改革、深化增值稅改革等系列減稅降費政策減輕了企業(yè)負擔，加快了煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級的步伐，為煤炭企業(yè)向多元化、綠色可持續(xù)發(fā)展注入強勁動力。

　　3.煤炭行業(yè)加快推進智能化建設

　　當前，我國煤炭行業(yè)在智能化生產(chǎn)、智能化建設方面實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，尤其是綜采智能化無人開采技術已廣泛適用于大采高、中厚煤層、薄煤層及放頂煤工作面，目前全國已建成將近200個智能化采煤工作面，實現(xiàn)了地面一鍵啟動、井下有人巡視、無人值守。根據(jù)國家煤礦安監(jiān)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，全國很多礦井的主要生產(chǎn)系統(tǒng)都實現(xiàn)了地面遠程集中控制，井下無人值守的機電崗位是2016年的2.4倍。截至目前，全國已建成200余個智能化采煤工作面。

　　2019年1月2日，國家煤礦安監(jiān)局印發(fā)2019年第1號公告，制定并發(fā)布了《煤礦機器人重點研發(fā)目錄》，共涉及掘進、采煤、運輸、安控和救援等關鍵危險崗位的5類、38種煤礦機器人。同時，山東、河南等出臺相關指導意見和激勵政策，明確煤礦智能化建設目標，大力推進煤礦智能化建設?！渡綎|省煤礦智能化建設實施方案》提出，利用1年至2年時間，全省沖擊地壓煤礦和大型煤礦實現(xiàn)智能化開采；河南提出力爭到2021年底年產(chǎn)60萬噸及以上煤礦基本完成智能化改造；貴州省發(fā)布《“關鍵4%”煤礦機械化開采技術榜單》推進煤炭開采機械化、無人化。

　　4.煤礦安全工作進一步加強

　　為推動煤礦沖擊地壓防治，2019年4月29日，國家發(fā)展改革委、應急管理部、國家能源局、國家煤礦安監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)《關于加強煤礦沖擊地壓源頭治理的通知》；2019年5月13日，國家煤礦安監(jiān)局印發(fā)《關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》。為壓實安全責任，2019年7月6日，國家煤礦安監(jiān)局印發(fā)《關于煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任監(jiān)管監(jiān)察的指導意見》。2019年7月16日，國家煤礦安監(jiān)局公布《防治煤與瓦斯突出細則》。該細則自10月1日起施行，以防治煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出。

　　2019年各產(chǎn)煤地區(qū)、煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門、煤礦企業(yè)強化紅線意識，監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法效能不斷提高，防災治災能力不斷提升，煤礦智能化建設不斷加快，煤礦安全基礎不斷夯實。2019年全國煤礦發(fā)生死亡事故170起、死亡316人，分別下降24.1%和5.1%；繼2018年百萬噸死亡率首次降到0.1后，2019年繼續(xù)下降10.8%，為0.083。其中，北京、江蘇、福建沒有發(fā)生煤礦事故。盡管近年來煤礦安全生產(chǎn)成效明顯，但2019年較大以上事故反彈，事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比分別增加6起、54人。特別是10月下旬以來，全國煤礦安全形勢急轉直下，接連發(fā)生6起較大事故、4起重大事故或涉險事故。

　　五、煤炭發(fā)展趨勢

　　1.煤炭供需將逐步轉向寬松，價格重心將下移

　　新冠肺炎疫情發(fā)生之初雖然對煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量及運輸產(chǎn)生一定影響，但由于春節(jié)期間各大港口及電廠儲備充足，且考慮到煤炭企業(yè)復工情況，煤炭可用量整體仍較有保障。2020年1~3月份，全國原煤產(chǎn)量8.3億噸，同比下降0.5%，其中3月份原煤產(chǎn)量3.4億噸，同比增長9.6%；1~3月份，全國鐵路煤炭發(fā)運量5.6億噸，同比下降6%。而煤炭需求端在短期內(nèi)由于電耗下降、建筑施工減少和制造業(yè)開工不足受到了更大沖擊。此外，大幅走低的石油和天然氣價格也擠壓了煤炭需求。作為煤炭消費第一大終端，電力數(shù)據(jù)在2020年第一季度的疫情之下降幅明顯。

　　隨著煤炭企業(yè)逐步復產(chǎn)，以及疫情得到控制，運輸逐步恢復，煤炭供給將逐步回升，加之政策支持，國內(nèi)煤炭產(chǎn)能釋放加快，全國煤炭市場供需將逐步向寬松方向轉變，煤炭價格或將承壓下滑。國際能源署（IEA）發(fā)布《全球能源論評報告》指出，如果新冠肺炎疫情蔓延擴大，導致封鎖措施長期持續(xù)，預計2020年全球能源需求將下跌6%，中國煤炭需求將下降5%。根據(jù)中國能源研究會《中國能源發(fā)展報告2020》預測，2020年煤價會呈現(xiàn)震蕩下行的走勢，預計2020年煤炭均價將同比分別下跌15%，秦皇島5500大卡動力煤均價為503噸/元。

　　2.持續(xù)加強煤炭清潔高效利用

　　未來一段時間，甚至更長遠看，煤炭在保障我國能源安全中仍起基礎性作用，能源轉型的立足點和首要任務就是推動煤炭清潔高效利用。在《中國煤炭清潔高效可持續(xù)開發(fā)利用戰(zhàn)略研究》的推動下，“煤炭清潔高效利用”被列入“面向2030國家重大項目”。2020年4月10日，國家能源局發(fā)布公告，就《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》公開征求意見?！墩髑笠庖姟访鞔_，煤炭開發(fā)利用堅持統(tǒng)一規(guī)劃、整體勘察、有序開發(fā)、清潔高效利用。國家優(yōu)化煤炭開發(fā)布局和生產(chǎn)結構，推進煤炭安全綠色開采，鼓勵發(fā)展礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟，促進煤炭清潔高效利用，適當發(fā)展煤制燃料和化工原料。

　　發(fā)展煤炭清潔高效利用技術，不僅是煤炭行業(yè)自身追求差異性與獨特優(yōu)勢的舉措，也是我國相對“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦所決定的。國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提到，優(yōu)化規(guī)劃建設時序，加快淘汰落后產(chǎn)能，促進煤電清潔高效發(fā)展。提出煤電清潔高效發(fā)展目標，2020年煤電機組平均供電煤耗控制在每千瓦時310克以下，其中新建機組控制在300克以下，二氧化硫、氮氧化物和煙塵排放濃度分別不高于每立方米35毫克、50毫克、10毫克。此外，煤制油、煤制氣等煤炭清潔化利用方式，在替代化石能源方面蘊藏著巨大的潛力。到2030年，有望分別降低油、氣對外依存度4.6、8.7個百分點。

　　2018年6月，國務院出臺《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》要求，2020年采暖季前，在保障能源供應的前提下，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原的平原地區(qū)基本完成生活和冬季取暖散煤替代。2019年5月5日，生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合印發(fā)《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，促進環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善，為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)提供有力支撐?！兑庖姟诽岢?，對完成超低排放改造的企業(yè)，加大稅收、資金、價格、金融、環(huán)保等政策支持力度，強化企業(yè)主體責任，嚴格評價管理，強化監(jiān)督執(zhí)法。到2020年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進展，力爭60%左右產(chǎn)能完成改造；2025年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。

　　3.煤礦智能化開采是大勢所趨

　　煤炭智能開采是新一代采礦業(yè)技術競爭的核心。2019年年初發(fā)布的《煤礦機器人重點研發(fā)目錄》明確將大力推動煤礦現(xiàn)場作業(yè)的少人化和無人化。應急管理部有關負責人透露，三年后，到2022年全國大型煤礦的占比將達到70%以上；煤礦的采煤、掘井智能化工作面將由目前的280處達到1000處，這部分煤礦的產(chǎn)能將占到10億至15億噸。2020年2月25日，國家發(fā)展改革委等8部門印發(fā)《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，提出到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化；到2030年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化。（

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。