中證網(wǎng)訊(記者 王舒嫄)4月7日,華遠地產(chǎn)股份有限公司(簡稱:華遠地產(chǎn),股票代碼:600743)發(fā)布公告顯示,華遠地產(chǎn)首次采用雙向回撥方式成功發(fā)行14億公司債,其中品種一發(fā)行規(guī)模11億元,期限為1+1+1年期,最終票面利率為4.80%;品種二發(fā)行規(guī)模3億元,期限為2+1年期,最終票面利率為5.50% ,創(chuàng)近期行業(yè)內(nèi)同評級、期限的公司債產(chǎn)品中利率最低。
據(jù)介紹,本次債券發(fā)行創(chuàng)新性的采用了雙向回撥的發(fā)行方式,在成功發(fā)行的基礎(chǔ)上,還降低了融資成本。雙向回撥的發(fā)行模式,發(fā)行人可根據(jù)自身需求以及簿記情況對兩個品種的發(fā)行數(shù)量進行回撥調(diào)整,此發(fā)行方式在實際操作時較為復雜,常用于高評級主體的債券發(fā)行。
華遠地產(chǎn)表示,本次債券的募集資金計劃全部用于償還到期公司債券,對維持現(xiàn)有公司債的額度很重要。本次發(fā)行在不擴大債務規(guī)模的基礎(chǔ)上,為公司帶來更低的融資成本,體現(xiàn)了華遠地產(chǎn)的融資能力。
業(yè)內(nèi)人士認為,華遠地產(chǎn)今年足額首發(fā)14億元公司債券,募集規(guī)模及低利率均展現(xiàn)了資本市場的認可。在疫情環(huán)境和金融市場的非常時期,其以創(chuàng)新形式最大程度降低了發(fā)行風險和融資成本,未來將以更加積極的姿態(tài)應對市場環(huán)境。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格