在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力及我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式調(diào)整、持續(xù)下行的大環(huán)境下，我國工程機械行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，大部分產(chǎn)品銷量繼續(xù)下滑。但以全斷面隧道掘進(jìn)機為代表的掘進(jìn)機械行業(yè)，在持續(xù)繁榮的市場拉動下，仍保持了較好的發(fā)展勢頭。

“2015年的全斷面隧道掘進(jìn)機市場情況正如大家預(yù)計的，繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，據(jù)目前初步了解的情況，大致有8%~10%的增量；而巷道掘進(jìn)機的市場和其它工程機械相似，呈現(xiàn)下行態(tài)勢；水平定向鉆市場則基本穩(wěn)定。”2015年12月3日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會掘進(jìn)機械行業(yè)分會年會在江蘇常熟召開。會上，掘進(jìn)機械分會會長俞琚這樣分析行業(yè)形勢。

根據(jù)掘進(jìn)機械分會統(tǒng)計，2014年共銷售全斷面隧道掘進(jìn)機176臺，銷量比2013年增長了12%。從2014年銷售的產(chǎn)品規(guī)格品種來看，以土壓平衡式盾構(gòu)為主，共銷83臺，占47%；泥水盾構(gòu)13臺；TBM19臺，包括單護(hù)盾、雙護(hù)盾和敞開式；復(fù)合及混合式59臺；頂管機3臺。掘進(jìn)機直徑從最小2500毫米，最大到17600毫米的6米地鐵級的占90%。從直徑3米級、4米級、5級米、6米級、7米級、8米級、11米級到15米級，幾乎所有規(guī)格品種的掘進(jìn)機國內(nèi)都具有制造能力。

五大因素促行業(yè)發(fā)展

俞琚分析，近兩年我國掘進(jìn)機械行業(yè)發(fā)展很快，進(jìn)步很大的原因主要有以下幾個方面：

第一，在政策和市場的雙重作用下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。部分企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高，全斷面隧道掘進(jìn)機生產(chǎn)前三位企業(yè)的市場占有率，已經(jīng)達(dá)到60%以上。國內(nèi)企業(yè)迅速壯大，已經(jīng)牢牢占據(jù)了中國市場的主導(dǎo)地位，形成了以國有企業(yè)為主體，民營企業(yè)，外資、合資企業(yè)共同發(fā)展的局面。

第二，海外市場的開拓有新的進(jìn)步。在中鐵裝備成功收購德國維爾特TBM技術(shù)后，遼寧三三全資從卡特彼勒手中收購了加拿大羅瓦特公司，為企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和開拓海外市場創(chuàng)造了有利的條件。相當(dāng)多的企業(yè)出口積極性提高，國產(chǎn)盾構(gòu)機已出口到東南亞、南亞、中東、南美、歐洲、大洋洲的十多個國家和地區(qū)，年出口在30臺以上。

第三，國產(chǎn)TBM在國內(nèi)市場的應(yīng)用有所突破。經(jīng)過多方努力，中鐵裝備和鐵建重工的兩臺8米TBM在吉林引松供水項目中成功中標(biāo)，在下半年進(jìn)入工地后，目前均已順利掘進(jìn)數(shù)千米；另外陸續(xù)還有其它TBM項目中標(biāo)，如新疆輸水項目和重慶地鐵項目等，應(yīng)該說開始打破了外資企業(yè)的TBM在國內(nèi)市場的壟斷局面。

第四，關(guān)鍵部件國產(chǎn)化推動工作有明顯進(jìn)展。為了解決盾構(gòu)主軸承和減速機的國產(chǎn)化問題，工信部在年初召開了專題研討會，會后經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)研、評標(biāo)等程序，最終落實了建設(shè)盾構(gòu)機主軸承和減速機試驗臺的項目。另外，各主機企業(yè)和主要配套企業(yè)，在施工單位配合下，都在積極探討配套國產(chǎn)化問題。

第五，全斷面隧道掘進(jìn)機的再制造工作方興未艾。目前據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)全斷面隧道掘進(jìn)機的保有量已近900臺，預(yù)計今后幾年還有快速增長，而其中相當(dāng)數(shù)量的機器已達(dá)到其設(shè)計使用壽命，所以近年來，從節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、降低成本出發(fā)，再制造或舊機的翻新改造，已經(jīng)得到政府的支持和行業(yè)企業(yè)的重視，目前正在積極探索和實踐，并有了不少成功的經(jīng)驗。

存在問題亟待解決

盡管如此，困擾行業(yè)發(fā)展的問題仍然不容忽視。俞琚認(rèn)為，目前行業(yè)發(fā)展中的首要問題是關(guān)鍵配套件的國產(chǎn)化問題還需認(rèn)真解決。

作為掘進(jìn)機械的關(guān)鍵配套件主軸承和主減速機，以及液壓系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性與國外相比尚有差距。造成這一問題的主要原因是：一方面，配套企業(yè)研發(fā)投入不足，積極性不高；另一方面，用戶對國產(chǎn)配套信心不足，支持不夠。

俞琚指出，加強全斷面隧道掘進(jìn)機配套件的國產(chǎn)化工作，不僅僅是一個企業(yè)的問題，也不僅僅是產(chǎn)品質(zhì)量和成本的問題，而是關(guān)系我國的產(chǎn)業(yè)安全問題。當(dāng)前國際形勢紛繁多變，貿(mào)易經(jīng)濟(jì)關(guān)系不穩(wěn)定因素很多，必須防范在某種情況下境外配套商被卡脖子，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈崩潰的可能，所以我們必須有自己的配套能力。“現(xiàn)在在政府的關(guān)心和支持下，全行業(yè)正在行動起來”，他希望主機企業(yè)、配套企業(yè)、施工用戶、科研院所共同努力，加速關(guān)鍵配套件的研發(fā)、改進(jìn)、提高、攻關(guān)和裝機使用，盡早形成國產(chǎn)配套能力。

其次，國內(nèi)TBM市場和海外市場的開拓仍有待加強。目前國內(nèi)掘進(jìn)機械產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力巨大，廠房、設(shè)備世界第一，研發(fā)設(shè)計能力大幅提高，造成相對產(chǎn)能過剩，市場不足，競爭激烈的局面。俞琚認(rèn)為，解決這一問題的出路是：開拓國內(nèi)TBM市場和開拓海外市場。

從國內(nèi)市場來看，由于宣傳、溝通不到位，致使一些重要的TBM使用部門對國內(nèi)企業(yè)近些年的發(fā)展進(jìn)步還缺乏了解，對國產(chǎn)設(shè)備的品質(zhì)還缺乏信任。為此，俞琚建議，大企業(yè)要主動把施工用戶，項目規(guī)劃設(shè)計部門的領(lǐng)導(dǎo)請到企業(yè)走一走、看一看；另外就是已經(jīng)中標(biāo)的企業(yè)一定要把產(chǎn)品做好，服務(wù)做好，起個示范作用，再加上價格優(yōu)勢，國產(chǎn)機器的競爭力提高了，市場也就有了。

從海外市場來看，現(xiàn)在國產(chǎn)機器的出口比例還不到20%，潛力很大。在提高出口量的同時，除了做好設(shè)計制造、交貨、服務(wù)等環(huán)節(jié)外，宣傳還是很關(guān)鍵，必須讓國外的用戶對我國的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、研發(fā)生產(chǎn)能力有充分的了解。俞琚建議企業(yè)要積極參加境外有影響的相關(guān)展會，展示我國的產(chǎn)品和能力；大企業(yè)應(yīng)加強海外市場開拓工作，包括加強機構(gòu)人員配備，加強信息的收集和海外市場的研究，加強公關(guān)工作等。

最后，市場環(huán)境仍需改善。一個開放的，公平合理的市場競爭環(huán)境是行業(yè)健康發(fā)展的必要條件，也是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要。

俞琚認(rèn)為，目前掘進(jìn)機械的市場大體上是正常的，但是有兩個問題仍需引起注意：一是某些行業(yè)或地區(qū)過度保護(hù)的情況依然存在，不能給所有企業(yè)公平競爭的機會，這樣對全行業(yè)發(fā)展不利，對被保護(hù)的企業(yè)技術(shù)發(fā)展和競爭能力的提高也不利。二是價格競爭有加劇的趨勢，我國目前全斷面隧道掘進(jìn)機的產(chǎn)業(yè)格局是相對集中的。從理論上講，不應(yīng)該發(fā)生激烈的價格比拼，過分的低價使企業(yè)喪失發(fā)展能力，實際上對大家都不利，企業(yè)應(yīng)自覺抵制低價競爭，尤其是大企業(yè)，更應(yīng)擔(dān)負(fù)著引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的重任，應(yīng)該起到表率作用。

抓住機遇做大做強

我國的掘進(jìn)機械行業(yè)，經(jīng)過近10多年的發(fā)展，特別是近5年來的飛速進(jìn)步，已經(jīng)具備了相當(dāng)大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模及比較強的技術(shù)能力，今后幾年，也是我國掘進(jìn)機械產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步做大做強，棲身世界一流的絕好機遇和關(guān)鍵時期。俞琚從政策和市場兩個方面對掘進(jìn)機械行業(yè)未來發(fā)展進(jìn)行了展望。

在政策方面，首先是2016年開始實施的“十三五”規(guī)劃。這是我國計劃在2020年全面建成小康社會的決勝階段。規(guī)劃提出“要拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，支持高端裝備等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”；要“拓展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間。實施重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程”；要“加快完善水利、鐵路、公路、管道等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)”；提出“實施城市地下管網(wǎng)改造工程”等，明確了作為高端裝備的掘進(jìn)機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和任務(wù)。

其次，2015年5月19日國務(wù)院發(fā)布的“中國制造2025”規(guī)劃。明確提出從2015年起，用三個10年時間，綜合實力進(jìn)入世界制造強國前列。在第一個10年即到2025年，力爭邁入制造業(yè)強國行列；提出了“創(chuàng)新驅(qū)動，質(zhì)量為先，綠色發(fā)展，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，人才為本”的發(fā)展方針；該規(guī)劃提出“要大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變”，“培育一批具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)群體和企業(yè)群體”，為掘進(jìn)機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向。

再其次，國家提出的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略。設(shè)立亞洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)銀行等措施，大大有利于沿線65個國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，這對我國掘進(jìn)機械設(shè)備向海外發(fā)展無疑是利好的。

在市場方面，一是城市軌道交通建設(shè)。這是掘進(jìn)機械的主要市場。目前投入運營的地鐵已達(dá)101條，3155公里。根據(jù)39個已獲準(zhǔn)建設(shè)地鐵的城市規(guī)劃，到2020年，城市軌道交通總運營里程將達(dá)8290公里；2015年到2017年，新開工里程將達(dá)4300公里，平均每年1400公里。另外，還有20~30個二線城市也在制定城市軌道交通規(guī)劃。

二是鐵路建設(shè)和水利建設(shè)。這是TBM的主要市場。2015年8月，國務(wù)院常務(wù)會議強調(diào)：要加快鐵路、水利等重大工程建設(shè)，設(shè)立PPP項目引導(dǎo)資金，擴大資金需求。目前2015年國家擬新開工的60個重點鐵路項目，27個重大水利項目中，35個鐵路項目，25個水利項目已完成用地預(yù)審，8000億元鐵路項目和8000億元水利項目投資正在落地。到2020年，水利建設(shè)項目投資將超過40000億元。

三是城市地下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這是掘進(jìn)機械一個新的潛在大市場。在國務(wù)院常務(wù)會議提出將地下綜合管廊作為國家重點支持的民生工程后，今年7月，住建部宣布全面啟動地下綜合管廊建設(shè)。到2020年力爭建成一批具有國際先進(jìn)水平的地下綜合管廊。2015年4月，財政部確定首批地方綜合管廊試點城市名單，包頭、沈陽、哈爾濱、蘇州、廈門、長沙等10城市入圍；今年以來，已有69個城市啟動城市地下綜合管廊建設(shè)項目1000公里，總投資800億元。各地對此熱情很高，僅山東省就制定了到2020年建設(shè)地下管廊800公里的計劃。地下綜合管廊建設(shè)預(yù)計需要大批隧道掘進(jìn)機械設(shè)備，對此，各企業(yè)應(yīng)及時應(yīng)對，為占領(lǐng)這個市場做好準(zhǔn)備。

棲身世界一流產(chǎn)業(yè)

綜上所述，可以預(yù)期，在未來10年到20年期間，無論從政策方面還是從市場方面，對于中國掘進(jìn)機械行業(yè)來說，都是一個發(fā)展的大好機遇，掘進(jìn)機械行業(yè)企業(yè)，必需抓緊這個機遇，做大做強。俞琚認(rèn)為，世界級的既大又強的一流企業(yè)應(yīng)該具備以下四個條件：一、技術(shù)一流，研發(fā)能力強，掌握核心技術(shù)；二、產(chǎn)品檔次高，質(zhì)量好，用戶認(rèn)可，品牌有知名度；三、產(chǎn)品在全球有廣泛銷售，國內(nèi)外都占有一定的市場份額；四、企業(yè)管理先進(jìn)，人員素質(zhì)高，有一批高水平的技術(shù)專家。

“按這個標(biāo)準(zhǔn)，目前我國的企業(yè)應(yīng)該說還有一定的差距，但是按照目前的發(fā)展勢頭，用不太長的時間是完全有可能做到的。如果有幾個企業(yè)發(fā)展成世界級的又大又強的一流企業(yè)，我們的掘進(jìn)機械產(chǎn)業(yè)就一定能成為世界級的一流產(chǎn)業(yè)。”俞琚最后說。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。