繼明德重工和南通太平洋海工后，又一家破產(chǎn)重整的民營(yíng)船企——揚(yáng)州大洋造船投入央企的懷抱，這也是梁小雷旗下繼南通太平洋海工后又一家船企重獲新生。而“蘇美達(dá)”這家船舶行業(yè)的“隱形巨人”終于走到了臺(tái)前。

7月11日，蘇美達(dá)股份有限公司發(fā)布關(guān)于控股子公司參與揚(yáng)州大洋造船有限公司破產(chǎn)重整暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

公告稱，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司出資240萬(wàn)美元或等值人民幣與關(guān)聯(lián)方江蘇美達(dá)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美達(dá)公司”）共同發(fā)起設(shè)立國(guó)機(jī)融資租賃（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)機(jī)融資租賃”）。公司子公司江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇美達(dá)集團(tuán)”）9家控股子公司以9,000萬(wàn)元與關(guān)聯(lián)方中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)機(jī)集團(tuán)”）及其控股子公司、江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇農(nóng)墾”）以及其他投資人共同對(duì)美達(dá)公司實(shí)施股權(quán)投資。

根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)蘇美達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司控股子公司江蘇蘇美達(dá)船舶工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“船舶公司”）擬與關(guān)聯(lián)方及其他第三方共同參與大洋造船破產(chǎn)重整項(xiàng)目。

公告稱，為實(shí)現(xiàn)公司船舶業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈升級(jí)，構(gòu)筑船舶業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，著力打造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，公司控股子公司船舶公司擬與關(guān)聯(lián)方美達(dá)公司以及揚(yáng)州市運(yùn)和新城建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)和公司”，船舶公司、美達(dá)公司、運(yùn)和公司以下合稱“重整投資人”）共同參與大洋造船破產(chǎn)重整。重整投資人擬合計(jì)向大洋造船提供股權(quán)出資款1,886,532,390.69元人民幣，擬由美達(dá)公司單獨(dú)提供借款398,975,256.23元人民幣，一并作為償債資金，并受讓大洋造船100%股權(quán)，以此獲得其名下的土地、房產(chǎn)及構(gòu)筑物、水工類資產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備等全部資產(chǎn)。其中，船舶公司出資754,612,956.28元，取得大洋造船40%的股權(quán)。

負(fù)債46.95億元人民幣，大洋造船破產(chǎn)重整

成立于2003年的揚(yáng)州大洋造船是梁小雷旗下的三大造船基地之一，另外還有浙江造船和太平洋海洋工程(SOE)。

2014年以來(lái)，一方面受國(guó)際航運(yùn)影響船舶建造市場(chǎng)持續(xù)低迷出現(xiàn)接單難的普遍現(xiàn)象，另一方面由于大股東抽調(diào)資金嚴(yán)重及內(nèi)部成本管理不力等諸多因素導(dǎo)致大洋造船資金困難，利潤(rùn)下降，大洋造船資金鏈斷裂，直至出現(xiàn)交船難和船東棄船等嚴(yán)重違約情形。三家船廠資金枯竭，浙江造船和太平洋海洋工程在寧波法院和啟東法院先后申請(qǐng)破產(chǎn)重組。

2016年以來(lái)大洋造船未能承接新的造船訂單，公司財(cái)務(wù)情況持續(xù)惡化，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)巨額虧損。由于不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，大洋造船被眾多債權(quán)人起訴，銀行賬戶、各類資產(chǎn)分別被查封，并被列入人民法院失信名單，最終于2017年7月24日因債權(quán)人申請(qǐng)進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。2017年12月12日，法院裁定對(duì)大洋造船進(jìn)行重整。

根據(jù)審計(jì)報(bào)告，截至2017年7月24日大洋造船經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為16.18億元人民幣，負(fù)債總額為46.95億元人民幣，凈資產(chǎn)為-30.76億元人民幣。根據(jù)審計(jì)報(bào)告（持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)），截至2017年7月24日大洋造船經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為23.31億元人民幣，負(fù)債總額為46.95億元人民幣，凈資產(chǎn)為-23.63億元人民幣。

蘇美達(dá)船舶和大洋船廠淵源很深。最早在2000年初，蘇美達(dá)船舶就曾有意收購(gòu)當(dāng)年正在重組的江揚(yáng)船廠（揚(yáng)州大洋）的前身，但因手慢一步被梁小雷搶先一步。

2017年初，有消息稱蘇美達(dá)船舶計(jì)劃接手資金困難的大洋造船，梁小雷本人也證實(shí)，蘇美達(dá)對(duì)揚(yáng)州大洋船廠感興趣。

事實(shí)上，蘇美達(dá)此前曾經(jīng)幫助大洋造船融資，為幾艘新船提供了船舶融資和退款擔(dān)保發(fā)揮了非常重要的作用。當(dāng)然，蘇美達(dá)船舶因此與大洋造船及其掌門(mén)人梁小雷就有了比較“深”的債務(wù)關(guān)系。

消息人士稱，蘇美達(dá)對(duì)大洋感興趣的一個(gè)重要原因是大洋造船交付的船質(zhì)量好，船廠有良好的生產(chǎn)線。而當(dāng)前市場(chǎng)不景氣，對(duì)蘇美達(dá)來(lái)說(shuō)投資船廠恰逢良機(jī)。

公告內(nèi)容稱，經(jīng)過(guò)對(duì)其資產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品特點(diǎn)的全面了解，總體說(shuō)來(lái)，大洋造船資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)較好，船舶制造核心能力較為突出：一是具有良好的品牌與資質(zhì)。其皇冠系列產(chǎn)品，在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和良好的國(guó)際聲譽(yù)；大洋造船是工信部首批符合《船舶行業(yè)規(guī)范條件》（“白名單”）的企業(yè)之一，是揚(yáng)州市首家獲得全國(guó)一級(jí)I類鋼質(zhì)船舶生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)的造船企業(yè)，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)；二是產(chǎn)品節(jié)能高效，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。其系列散貨船產(chǎn)品具有“節(jié)能、環(huán)保、減排”等特點(diǎn)，符合目前造船市場(chǎng)的發(fā)展方向，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯?；使谙盗挟a(chǎn)品比國(guó)際同類船型裝載量高，油耗低，擁有良好的市場(chǎng)美譽(yù)度；三是硬件設(shè)施先進(jìn)，地理位置優(yōu)越。符合現(xiàn)代總裝造船模式的“L”形和“U”形生產(chǎn)布局，生產(chǎn)流程高效。船廠位于江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)，可用長(zhǎng)江岸線豐富，是一個(gè)天然的造船良港；四是有一支能力較強(qiáng)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。多年的船舶建造經(jīng)驗(yàn)培養(yǎng)了大批生產(chǎn)、管理業(yè)務(wù)骨干，技術(shù)背景扎實(shí)，生產(chǎn)管理嫻熟，是未來(lái)船廠正常運(yùn)營(yíng)的核心。

就在今年1月，一家新的船廠“揚(yáng)州濱江造船有限公司”正式成立，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，江蘇蘇美達(dá)船舶工程有限公司持股80%，揚(yáng)州濱城投資建設(shè)有限公司20%。揚(yáng)州大洋造船總經(jīng)理陳鶴榮被聘為這家新船廠的常務(wù)副總經(jīng)理。據(jù)了解，揚(yáng)州濱城投資建設(shè)有限公司則為政府的資產(chǎn)管理人，消息人士稱，揚(yáng)州濱江造船有限公司將作為揚(yáng)州大洋船廠的船廠租借人繼續(xù)完成大洋遺留船舶項(xiàng)目的續(xù)建工程，該公司和破產(chǎn)重組投資人尚無(wú)直接的法律關(guān)系。

隨著此次破產(chǎn)重整的確定，揚(yáng)州大洋造船或?qū)⒏?ldquo;揚(yáng)州濱江造船”再出江湖。不過(guò)這一次的身份已經(jīng)變身為央企。

江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司（SUMEC）成立于1978年，隸屬中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（國(guó)機(jī)集團(tuán)），國(guó)機(jī)集團(tuán)是中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，世界500強(qiáng)企業(yè)。國(guó)機(jī)集團(tuán)擁有16萬(wàn)員工，近40家全資及控股子公司，12家上市公司，200多家海外服務(wù)機(jī)構(gòu)。

國(guó)機(jī)集團(tuán)是一家多元化、國(guó)際化的綜合性裝備工業(yè)集團(tuán)，致力于提供全球化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。業(yè)務(wù)圍繞裝備制造業(yè)和現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)兩大領(lǐng)域，發(fā)展裝備研發(fā)與制造、工程承包、貿(mào)易與服務(wù)、金融與投資四大主業(yè)，涉及機(jī)械、能源、交通、汽車、輕工、船舶、冶金、建筑、電子、環(huán)保、航空航天等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)遍布全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

江蘇蘇美達(dá)船舶工程有限公司是江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司的六大成員公司之一，是專業(yè)從事新船建造、船舶改裝、海洋工程、船用設(shè)備和材料進(jìn)出口業(yè)務(wù)的國(guó)有大型企業(yè)。20多年來(lái)，蘇美達(dá)船舶通過(guò)量身定制、共同規(guī)劃、安排融資，為船東提供一站式服務(wù)，給來(lái)自德國(guó)、丹麥、波蘭、意大利、荷蘭、希臘、澳大利亞、卡塔爾、韓國(guó)、新加坡等國(guó)船東造船160多艘。

近年來(lái)，蘇美達(dá)船舶在15萬(wàn)噸以下機(jī)動(dòng)散貨船全國(guó)出口排名位次持續(xù)提升，2017年度成功交付各類船舶21艘，列全國(guó)第5位，三年實(shí)現(xiàn)行業(yè)排名的三次躍升。在現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域，蘇美達(dá)船舶公司持續(xù)優(yōu)化船型結(jié)構(gòu)、提升所建造船舶技術(shù)水平，強(qiáng)化新技術(shù)新裝備在建造中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)提質(zhì)升級(jí)。

據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解，蘇美達(dá)船舶旗下還有兩家航運(yùn)公司——南京蘇美達(dá)航運(yùn)有限公司和蘇美達(dá)航運(yùn)有限公司（新加坡），一家船舶設(shè)計(jì)公司——江蘇現(xiàn)代造船技術(shù)有限公司和一家船舶船舶資產(chǎn)管理公司——江蘇同舟投資管理有限公司，加上大洋造船，背靠世界500強(qiáng)央企的蘇美達(dá)船舶已經(jīng)儼然是中國(guó)船舶行業(yè)的“隱形巨人”，如今，這個(gè)“隱形巨人”不再隱身，終于走到了臺(tái)前。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。