2024年水家電市場在以舊換新、家居廚衛(wèi)補(bǔ)貼等政策的拉動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了增長，國補(bǔ)一方面刺激了需求釋放，另一方面推動(dòng)了市場結(jié)構(gòu)升級。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年水家電（凈水器、凈飲機(jī)、飲水機(jī)、凈水設(shè)備-線上）市場零售額達(dá)346億元，同比增長16.3%，零售量為2790萬臺，同比增長6.2%。

凈水器

銷售節(jié)奏：凈水器在2024年1-8月零售額同比下滑1.3%，零售量同比下滑1.7%，而9-12月零售額同比增長42.3%，零售量同比增長24.9%，以舊換新政策明顯成為市場增長最大動(dòng)力。

渠道表現(xiàn)：凈水器線下增速高于線上，線下大連鎖和TOP對國補(bǔ)的響應(yīng)推進(jìn)速度更快，線上專業(yè)電商快速接入國補(bǔ)，迎來高增，同時(shí)抖音電商滲透持續(xù)提升，品牌在持續(xù)增加布局。

產(chǎn)品發(fā)展方向——高效：線上RO凈水器中1200G產(chǎn)品市場份額持續(xù)提升，同比提升9.6%，頭部品牌加大對1200G產(chǎn)品的投入，新品數(shù)量創(chuàng)歷史新高。同時(shí)，競爭加劇使得1200G產(chǎn)品均價(jià)同比下滑7.6%。在國補(bǔ)推動(dòng)下，一級水效市場份額達(dá)到87%，同比提升5%。

產(chǎn)品發(fā)展方向——健康：①凈熱一體：市場份額持續(xù)走高，奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，線上凈熱一體銷額占比為16.7%，同比提升2%，線下凈熱一體銷額占比為27.1%，同比提升4.5%。線上線下市場均保持高速增長，品牌基本完成凈熱一體產(chǎn)品的布局，且在出水流速和智能龍頭上積極做迭代；②含礦物質(zhì)：頭部品牌積極推進(jìn)含礦物質(zhì)凈水器的發(fā)展，奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，線上RO含礦物質(zhì)凈水器市場份額為6.5%，同比提升2.8%，線下市場份額為9%，同比提升4.2%，且宣傳方式更加聚焦，從主打礦物質(zhì)功效向貼近日常生活飲用水轉(zhuǎn)變。短期來看，RO含礦物質(zhì)凈水器產(chǎn)品份額不及臺凈中含礦物質(zhì)市場份額，但頭部品牌持續(xù)推出含礦物質(zhì)產(chǎn)品，整個(gè)凈水器發(fā)展是圍繞健康角度做更多方向升級，含礦物質(zhì)可以很好地契合健康概念，在其他水家電，比如茶吧機(jī)，也有品牌推出含礦物質(zhì)的產(chǎn)品。含礦物質(zhì)這一功能在凈水器甚至水家電市場中的份額會(huì)進(jìn)一步提升。

凈飲器

渠道表現(xiàn)：線上專業(yè)電商市場增長迅猛，抖音電商市場份額有所下滑，呈現(xiàn)從貨架電商回歸傳統(tǒng)電商的趨勢，線下市場滲透不斷提升，增速高于線上，頭部品牌紛紛積極入局。

產(chǎn)品發(fā)展方向：線上臺式凈飲機(jī)制冰塊產(chǎn)品帶動(dòng)3500-4000價(jià)格段出現(xiàn)高增長，冰熱市場進(jìn)入品牌數(shù)量較少，品牌集中度較高，能夠看到頭部品牌在加速進(jìn)入。嵌入式凈飲機(jī)中高端市場份額保持穩(wěn)定，高端產(chǎn)品功能主打集成，加入了氣泡水、含礦物質(zhì)、制冰塊、保溫抽屜等功能，提升產(chǎn)品價(jià)值。

飲水機(jī)

整體表現(xiàn)：線上增速高于線下，線上量價(jià)齊升，結(jié)構(gòu)升級，線下則主要是管線機(jī)市場份額增加帶動(dòng)均價(jià)上漲，線下市場維持增長。

細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)：茶吧機(jī)頭部品牌一方面加大400-700中端產(chǎn)品推出，推動(dòng)結(jié)構(gòu)升級，另一方面在小紅書上營銷方面發(fā)力，主打茶吧機(jī)面板的可裝飾性。管線機(jī)在線上和線下的份額均有所提升，在下沉市場中管線機(jī)是增長最快的品類，同時(shí)，品牌新推出的管線機(jī)多為相對應(yīng)的凈水器系列，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的影響力；在產(chǎn)品發(fā)展方面，以新增智能模塊為主，比如記憶取水、揮手感應(yīng)等。桌面式頭部品牌推出的制冷產(chǎn)品帶動(dòng)500+中高端市場的增長。

凈水設(shè)備

整體表現(xiàn)：線上龍頭式凈水在抖音渠道發(fā)展快速，中端小型軟水機(jī)持續(xù)推出，線上龍頭式凈水和軟水機(jī)市場份額提升，而前置凈水因受房地產(chǎn)市場影響面臨需求不足，市場同比下滑。

細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)：龍頭式凈水在渠道方面，抖音渠道已成為線上第一大渠道，占比超過50%，抖音電商的頭部品牌在線上整體市場中實(shí)現(xiàn)了彎道超車，傳統(tǒng)電商與抖音電商的頭部品牌重合度較低，因此加速在抖音電商的布局成為品牌的重要方向。軟水機(jī)中端市場份額快速提升，頭部品牌將價(jià)格定位在6000-，主打小體積產(chǎn)品，能夠進(jìn)一步利用廚下空間，品牌商家紛紛在宣傳上強(qiáng)調(diào)小體積，這也是未來軟水機(jī)/中央凈水的發(fā)展方向之一；此外，集成軟水機(jī)和中央凈水的軟凈一體產(chǎn)品也在持續(xù)推出。

回看2024年，凈水器受外部以舊換新政策+內(nèi)部產(chǎn)品升級雙驅(qū)動(dòng)增長，凈飲機(jī)中制冷場景拓寬引發(fā)高增，飲水機(jī)中市場結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)品加速迭代，凈水設(shè)備中各自分化發(fā)展。2025年以舊換新政策延續(xù)，凈水器正式納入國家補(bǔ)貼，自1月20日起，各大省份陸續(xù)出臺相關(guān)政策。那么對于廣大品牌而言，2025年的國補(bǔ)則應(yīng)該是渠道力、產(chǎn)品力的比拼，品牌應(yīng)該結(jié)合現(xiàn)有市場發(fā)展趨勢，不斷推陳出新，在確定性增長的市場中尋找更多增量?；诖?，奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2025年水家電市場零售額為361億元，同比增長4.5%，零售量為2773萬臺，同比下滑0.6%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。