十四屆全國人大常委會第十二次會議：審議了增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案。受國務院委托，財政部部長藍佛安作了說明。全國人大財政經(jīng)濟委員會副主任委員許宏才作了關(guān)于該議案的審查結(jié)果報告。新華社：外國投資者10月從印度股市撤資超過100億美元，為新冠疫情暴發(fā)后最大單月外資流出金額。印度貨幣盧比對美元匯率跌至接近歷史新低。隨著印度經(jīng)濟顯現(xiàn)增速放緩跡象，以及企業(yè)利潤疲軟，投資者日益擔憂印度股市牛市可能結(jié)束。 宏觀經(jīng)濟1、新華社：第136屆廣交會于11月4日落幕。截至11月3日，共有來自214個國家和地區(qū)的25.3萬名境外采購商到會，較上屆增長2.8%，首次突破25萬大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。出口意向成交額249.5億美元，較上屆增長1%。2、央視新聞：第七屆進博會國家展共有77個國家和國際組織確認參加，總體數(shù)量超過第六屆。國家展還為19個最不發(fā)達國家的優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品進入中國市場、接駁世界市場，搭建平臺和橋梁。3、商務部：為維護電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展利益和全球綠色轉(zhuǎn)型合作，中方已將歐盟電動汽車反補貼初裁措施訴至世貿(mào)組織。敦促歐方正視自身錯誤，立即糾正違規(guī)做法，共同維護全球電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定及中歐經(jīng)貿(mào)合作大局。4、中證報：近期，人民幣對美元匯率走勢整體較為平穩(wěn)。預計四季度人民幣匯率將繼續(xù)呈現(xiàn)雙向波動狀態(tài)。隨著我國經(jīng)濟保持高質(zhì)量發(fā)展、高水平開放持續(xù)推進，外匯市場有基礎(chǔ)、有條件保持穩(wěn)定運行。5、發(fā)改委：前三季度已累計吸納245萬低收入群眾務工就業(yè)，同比增長30.2%，已發(fā)放勞務報酬310億元，同比增長22.7%。下一步，將加大推廣以工代賑方式力度，持續(xù)擴大勞務報酬發(fā)放規(guī)模。 地產(chǎn)動態(tài)1、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會：10月28日-11月3日，深圳二手房簽約量為2109套，環(huán)比下降4.5%。周簽約量環(huán)比雖有小幅下降，但從絕對值看，二手房市場仍保持高位運行，二手房周簽約量已連續(xù)4周單周超2000套，反映出當前二手房市場熱度不減。2、香港土地注冊處：10月樓宇買賣合約共5857份，環(huán)比升52.4%，同比升99.4%；合約總值417億元，環(huán)比上升50.6%，同比升43.6%。其中，住宅樓宇買賣合約佔4697份，環(huán)比升64.9%，同比升121.2%；合約總值373億元，環(huán)比升78.9%，同比升52.2%。 股市盤點1、周一，上證指數(shù)報3310.21點，上漲1.17%，成交額6923.42億。深證成指報10663.10點，上漲1.99%，成交額10015.64億。創(chuàng)業(yè)板指報2185.98點，上漲2.93%，成交額4325.71億。整體上個股漲多跌少，全市場超4400只個股上漲。兩市成交額1.69萬億，較上個交易日縮量5365億。盤面上，人形機器人、汽車整車、腦機接口、食品加工等板塊漲幅居前，鋼鐵、教育、稀土、小金屬等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數(shù)漲0.3%，報20567.52點。恒生科技指數(shù)漲1.08%，報4532.18點。國企指數(shù)漲0.34%，報7367.65點。盤面上，中資券商、電力設(shè)備、鋰電池、生物醫(yī)藥、汽車、教育等行業(yè)或概念漲幅居前；稀土、物流、內(nèi)地物業(yè)管理、煤炭、建材水泥等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入32.79億港元。其中，港股通（滬）凈買入22.70億港元，港股通（深）凈買入10.09億港元。3、截至11月4日，北交所上市公司256家，當日無新增?？偸兄?881.12億元，成交金額300.02億元。4、兩市融資余額：截至11月1日，上交所融資余額報8734.98億元，較前一交易日減少31.33億元；深交所融資余額報8148.89億元，較前一交易日減少44.67億元；兩市合計16883.87億元，較前一交易日減少76億元。5、每經(jīng)網(wǎng)：中國上市公司（A股和港股）今年的回購金額首次超過股權(quán)融資規(guī)模，其中A股市場回購金額已達1482億元，港股市場回購金額更高達2021億元，兩者均創(chuàng)下歷史新高，合計達到3503億元。A股和港股市場的股權(quán)融資規(guī)模合計為3492億元。6、高盛：在截至10月30日的4周內(nèi)，全球資金合計凈流入股票市場636.28億美元，其中，美股獲得372.28億美元凈流入，中國內(nèi)地股市獲得243.85億美元凈流入。7、摩根士丹利：對中國太陽能供應鏈轉(zhuǎn)向更為積極的態(tài)度，隨著定價復蘇和行業(yè)整固，價格已經(jīng)觸底。將2024年太陽能裝機量預測上調(diào)4%至225GW，并將2025年的裝機量預測小幅上調(diào)至240GW。8、賽力斯：近日，網(wǎng)上流傳關(guān)于“賽力斯將開展人形機器人業(yè)務”的相關(guān)信息，網(wǎng)上流傳的相關(guān)截圖信息不實。賽力斯沒有與任何伙伴聯(lián)合開展有關(guān)人形機器人方面的合作。作為技術(shù)科技型汽車企業(yè)，公司將持續(xù)錨定新能源智能電動汽車主賽道。9、上海建工：中標169.77億元上海浦東國際機場四期擴建工程航站區(qū)工程。本項目計劃工期1288日歷天。項目的順利實施將對公司的未來業(yè)績產(chǎn)生積極影響。10、牧原股份：10月銷售生豬649.8萬頭，銷售收入134.23億元。其中向全資子公司牧原肉食品及其子公司合計銷售生豬109.9萬頭。公司商品豬銷售均價17.17元/公斤，環(huán)比下降7.94%。11、大千生態(tài)：控股股東擬由大千投資變更為蘇州步步高，公司股票將于11月5日上午開市起復牌。12、經(jīng)緯輝開：擬5800萬元受讓諾思微4.7672%股權(quán)。此次受讓完成后，公司通過直接、間接方式控制諾思微的股權(quán)將從17.11%增至21.88%。本次交易有利于公司進一步實現(xiàn)在半導體領(lǐng)域戰(zhàn)略布局。13、信質(zhì)集團：第一大股東擬轉(zhuǎn)讓25.54%公司股份。本次股份轉(zhuǎn)讓將導致公司第一大股東發(fā)生變化，但不會改變公司實際控制人。14、*ST美訊：公司股票11月4日收盤價1.68元，市值僅為4.79億元，低于5億元。若公司股票連續(xù)20個交易日的每日收盤總市值均低于5億元，將被上交所決定終止上市，屬于交易類強制退市。15、松發(fā)股份（13連板）：公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，能否實施尚存在不確定性。2024年度經(jīng)審計的利潤總額、凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤孰低者為負且營業(yè)收入低于3億元，公司股票可能被實施退市風險警示。16、萬林物流（12天8板）：短期內(nèi)公司股價發(fā)生較大波動，存在市場情緒過熱、非理性炒作的風險。此外，公司存在長期無法進行現(xiàn)金分紅的風險。17、華映科技（7連板）：公司董事董志霖及董事會秘書兼副總經(jīng)理施政辭職。18、永新光學：公司市盈率指標高于同行業(yè)平均水平，存在市盈率較高的風險。公司少量光學產(chǎn)品應用于光刻機相關(guān)設(shè)備，但目前規(guī)模較小，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。投融資19、嘉必優(yōu)：正在籌劃購買上海歐易生物醫(yī)學科技有限公司控制權(quán)。公司股票自11月5日開市起繼續(xù)停牌，停牌時間不超過5個交易日。20、舍得酒業(yè)：獲得中國銀行四川省分行最高不超過1.4億元回購股份融資支持，該筆貸款期限為1年。21、禾信儀器：因籌劃購買量羲技術(shù)的控制權(quán)，股票自10月23日開市起開始停牌，公司審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，將于11月5日開市起復牌。22、希荻微：籌劃購買誠芯微100%股份并募集配套資金。為避免對公司證券交易造成重大影響，公司證券自11月5日起開始停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。增減持23、京能熱力：特定股東擬減持2%股份。減持原因是經(jīng)營發(fā)展資金需求及個人資金需求。24、綠通科技：股東擬減持不超6%股份，本次減持均系基金退出需要。 財富聚焦1、央視新聞：11月16日起，北京調(diào)整19項醫(yī)療服務價格，并將兩項醫(yī)用手術(shù)耗材納入基本醫(yī)保與工傷保險報銷范圍。調(diào)整的19項醫(yī)療服務價格項目包括腹腔鏡探查術(shù)、呼氣試驗、手部清創(chuàng)術(shù)、中醫(yī)定向透藥治療、多通道常規(guī)心電圖檢查等。2、央視財經(jīng)：自10月27日開始，全國民航開始執(zhí)行2024年冬春航班計劃，國內(nèi)外航空公司計劃航班同比增長1.2%。國內(nèi)大部分地區(qū)機票價格出現(xiàn)了明顯下降，部分地區(qū)機票價格比動車票還要便宜。之前4000多元的旅游線路，現(xiàn)在可能只有2000多元。3、財政部等四部門：自秋季學期起，全日制普通本專科學生每人每年申請貸款額度提高至不超過20000元；全日制研究生提高至不超過25000元。國家助學貸款利率由同期同檔次LPR減60個基點，調(diào)整為同期同檔次LPR減70個基點。 行業(yè)觀察1、十四屆全國人大常委會第十二次會議：學前教育法草案三次審議稿完善幼兒園托班招收兒童的年齡規(guī)定，鼓勵有條件的幼兒園開設(shè)托班，招收三周歲以下的兒童，提供托育服務。2、中消協(xié)：第三季度，全國消協(xié)組織共受理消費者投訴497448件，同比增長51.25%，解決326017件，投訴解決率65.54%，為消費者挽回經(jīng)濟損失45559萬元。3、統(tǒng)計局：據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，10月下旬與10月中旬相比，14種產(chǎn)品價格上漲，36種下降。其中生豬（外三元）價格為17.4元/千克，環(huán)比跌2.8%。4、乘聯(lián)會：據(jù)測算，10月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量140萬輛，同比增長58%，環(huán)比增長14%。從國內(nèi)零售對應預判，新能源滲透率繼續(xù)超50%。5、中新網(wǎng)：中國自主量子算力首次出口銷售，系中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”機時。“本源悟空”1月6日上線以來已完成全球133個國家和地區(qū)發(fā)送的27萬個量子計算任務。美國、俄羅斯、日本的用戶在境外用戶遠程訪問“本源悟空”次數(shù)中排名前三。6、央視新聞：深圳氣象科技產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展實驗區(qū)正在加速建設(shè)，國內(nèi)首個低空氣象產(chǎn)業(yè)集群已在深圳成形。下一步，氣象部門將從航空器制造、適航審定等各個層面，將氣象保障低空飛行安全相關(guān)任務相互融合。7、澎湃新聞：《自然·遺傳學（Nature Genetics）》11月4日發(fā)表了我國科學家利用人工智能加速葡萄育種的最新研究成果。該研究將大幅縮短葡萄育種周期。相比傳統(tǒng)方法，育種效率可提高400%。8、Techinsights：第三季度，中國繼續(xù)保持全球最大單一智能手機市場地位，智能手機出貨量同比增長3%達6570萬部，連續(xù)三個季度保持復蘇態(tài)勢。vivo以19%的市場份額繼續(xù)領(lǐng)跑中國智能手機市場。9、歐佩克+：已同意將原定于12月的石油增產(chǎn)計劃推遲一個月，原因是石油需求疲軟，以及歐佩克以外地區(qū)石油供應的增加，給石油市場帶來了下行壓力。由歐佩克、俄羅斯和其他產(chǎn)油國組成的歐佩克+集團原計劃在12月將日產(chǎn)量提高18萬桶。 公司要聞1、財聯(lián)社：市場傳言“茅臺停止銷售”、“不許經(jīng)銷商往某些渠道出貨”等，相關(guān)傳聞不實。知情人士稱，“茅臺近期確實調(diào)整了投放策略”，或受此影響，近日拼多多等電商平臺的飛天茅臺售價從不足2000元/瓶上漲至2120元/瓶，未來茅臺針對電商市場或有更科學的投放和規(guī)范。2、武漢市場監(jiān)管部門：近日，有舉報人提供關(guān)于東西湖轄區(qū)湖北良品鋪子涉嫌委托生產(chǎn)的“酸辣粉未檢測出紅薯淀粉”“桂香堅果藕粉檢測出木薯基因”線索。目前已立案調(diào)查，并依法依規(guī)處置。3、摩根士丹利：臺積電正考慮對其3nm制程和CoWoS先進封裝工藝提價，以應對市場需求的激增。臺積電計劃在2025年實施漲價，預計3nm制程價格將上漲高達5%，而CoWoS封裝價格可能上漲10%至20%。4、韓國SK集團會長崔泰源：英偉達要求SK海力士提前六個月供應被稱為HBM4的下一代高帶寬內(nèi)存芯片。公司計劃在2025年下半年推出采用12層DRAM堆疊的首批HBM4產(chǎn)品，而16層堆疊HBM稍晚于2026年推出。5、豐田汽車：計劃提高美國電動和混合動力汽車電池的產(chǎn)能，并考慮在美國再建一座工廠。電動汽車和混合動力汽車占豐田美國銷量的一半，公司計劃到2030年將這一比例提高到80%。6、IT之家：據(jù)悉，三菱商事和日產(chǎn)汽車將成立合資公司，提供與自動駕駛和使用電動汽車電池作為蓄電池相關(guān)的服務。新公司將于2025年3月成立，由兩家公司平均擁有。 環(huán)球視野1、土耳其文化和旅游部：前三季度，土耳其接待入境游客4920萬人次，創(chuàng)歷史新高，同比增長9%，旅游收入達469億美元，增長7%。俄羅斯、德國和英國為主要市場國。中國市場增長顯著，游客人數(shù)超過31.2萬，同比增長84%。2、德國伊福經(jīng)濟研究所：德國企業(yè)雇用新員工的意愿達到四年多來的新低，德國經(jīng)濟疲軟令勞動力市場受挫。Ifo就業(yè)指數(shù)從9月的94.0降至10月的93.7。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、上金所：近期影響市場運行的不確定性因素較多，貴金屬價格持續(xù)雙向大幅波動，市場風險加劇。請各會員單位繼續(xù)做細做好風險應急預案，維護市場平穩(wěn)運行，提示投資者做好風險防范工作。2、新三板：11月4日，合計掛牌6158家公司，當日無新增，成交金額1.84億。三板成指報768.83，漲0.04%，成交額1.19億。3、國內(nèi)商品期貨：截至11月4日下午收盤，收盤漲跌不一。雞蛋、滬錫、焦炭漲超2%，焦煤、國際銅、棕櫚油漲超1%；跌幅方面，燒堿跌超4%，集運歐線跌超2%，白糖、玻璃跌超1%。4、國債：11月4日，2年期國債期貨主力合約TS2412下行0.04%至102.474；5年期國債期貨主力合約TF2412下行0.03%至104.850；10年期國債期貨主力合約T2412下行0.02%至106.140。10年期國債利率跌1.31BP，至2.13%；10年期國開債利率跌0.90BP，至2.20%。5、上海國際能源交易中心：11月4日，原油期貨主力合約2412，以531.9元/桶收盤，上漲4.5元，漲幅為0.85%。全部合約成交137774手，持倉量減少2007手至37849手。主力合約成交108126手，持倉量減少1594手至20889手。6、央行：11月4日進行173億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當日有2416億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠2243億元。7、Shibor：隔夜報1.3460%，下跌1.40個基點。7天報1.4960%，下跌1.10個基點。3個月報1.8780%，下跌0.10個基點。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0974，漲0.3874%，人民幣中間價報7.1203，跌0.0956%。9、上海環(huán)交所：11月4日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量51166噸，成交額536.77萬元，收盤價104.71元/噸，漲0.27%。國外10、亞洲：韓國KOSPI指數(shù)漲1.83%，報2588.97點。11、美股：道指收跌0.61%，報41794.60點；納指收跌0.33%，報18179.98點；標普500收跌0.28%，報5712.69點。12、歐洲：英國富時100收漲0.09%，報8184.24點；德國DAX30收跌0.56%，報19147.85點；法國CAC40收跌0.50%，報7371.71點。13、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.13%，報2745.5美元/盎司。14、原油：WTI 12月原油期貨收漲2.85%，報71.47美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲2.71%，報75.08美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：報1374點，跌0.29%。· 人形機器人：“ChatGPT時刻”漸進·國地中心：我國人形機器人產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展水平屬于世界第一梯隊，并且在實體制造基礎(chǔ)和智能控制算法水平處于領(lǐng)先地位。同時，我國人形機器人在神經(jīng)網(wǎng)絡、具身智能等工具鏈的原創(chuàng)性技術(shù)上較為薄弱，企業(yè)正在迎頭趕上。未來2年內(nèi)，我國人形機器人將實現(xiàn)L1級的固定場景和G1級自主水平的場景落地。5年內(nèi)，更高等級的人機協(xié)作場景應該能夠落地。中信證券：特斯拉Optimus最新進展視頻中，人形機器人可以視覺自主避障、建圖、搬運零件，自主地與人類交互，根據(jù)人類需求遞物品。相比于“We, Robot”活動上的表現(xiàn)，本次視頻中的內(nèi)容是對于當前Optimus自主能力的更好展示，機器人初步具備工廠中的可應用性。明年將是人形機器人的量產(chǎn)之年，Optimus機器人逐步在工廠中部署。光大證券：目前仍將2025年定義為人形機器人的能力成熟之年，即通過大規(guī)模的場景部署實現(xiàn)訓練素材的富集并進一步反饋至機器人能力端。在此期間，密切關(guān)注規(guī)模化部署的完成、訓練方法的創(chuàng)新、節(jié)點性成果的取得，以及由此帶來的行業(yè)催化。堅定看好人形機器人產(chǎn)業(yè)，立足硬件技術(shù)路線與各廠商進展，建議關(guān)注，1、高復雜度靈巧手的功能實現(xiàn)；2、絲杠量產(chǎn)與降本。中航證券：人形機器人產(chǎn)業(yè)趨勢明確，至2030年全球累計需求量有望達約200萬臺，目前進入從0到1的重要突破階段。近期國內(nèi)供應鏈加速布局，其中絲杠進度較為領(lǐng)先。伴隨特斯拉Optimus量產(chǎn)臨近，人形機器人四季度有望迎來定點、定型、生產(chǎn)節(jié)奏確認等催化，建議關(guān)注，1）Tier 1；2）絲杠；3）減速器；4）電機；5）傳感器；6）設(shè)備。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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