本周車市概述

初步統(tǒng)計(jì)：8月1-31日，乘用車市場零售191.0萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長11%，今年以來累計(jì)零售1,347.7萬輛，同比增長2%；8月1-31日，全國乘用車廠商批發(fā)212.8萬輛，同比下降5%，環(huán)比增長8%，今年以來累計(jì)批發(fā)1,584.9萬輛，同比增長3%

初步統(tǒng)計(jì)：8月1-31日，新能源車市場零售101.5萬輛，同比增長42%，環(huán)比增長16%，今年以來累計(jì)零售600.4萬輛，同比增長35%；8月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)105.1萬輛，同比增長32%，環(huán)比增長11%，今年以來累計(jì)批發(fā)661.3萬輛，同比增長30%。

1.2024年8月全國乘用車市場零售平穩(wěn)起步

8月第一周乘用車市場日均零售4.1萬輛，同比去年8月同期增長2%，較上月同期增長5%。

8月第二周乘用車市場日均零售5.1萬輛，同比去年8月同期增長10%，較上月同期增長23%。

8月第三周乘用車市場日均零售5.5萬輛，同比去年8月同期增長8%，較上月同期增長16%。

8月第四周乘用車市場日均零售5.7萬輛，同比去年8月同期增長0%，較上月同期下降4%。

8月第五周乘用車市場日均零售10.1萬輛，同比去年8月同期下降11%，較上月同期增長16%。

初步統(tǒng)計(jì)：8月1-31日，乘用車市場零售191.0萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長11%；今年以來累計(jì)零售1,347.7萬輛，同比增長2%。

相對(duì)7月的相對(duì)低迷，8月開學(xué)季前購車接送孩子上下學(xué)等家庭第二輛車的需求更強(qiáng)勁。今年上半年全國結(jié)婚登記343萬對(duì)，與去年同期減少了49.8萬對(duì)，這對(duì)秋季的結(jié)婚用車市場卻有一定的壓力。

目前復(fù)雜多變的外部環(huán)境對(duì)消費(fèi)信心影響較大，部分消費(fèi)者的消費(fèi)信心不強(qiáng)，首購需求表現(xiàn)遠(yuǎn)不如換購需求大。換購增購需求已經(jīng)成為車市增長重要?jiǎng)恿?。隨著國家報(bào)廢更新補(bǔ)貼翻倍政策，加力提振市場更新的熱情，7月末以來的車市走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，帶動(dòng)新車和二手車市場持續(xù)較強(qiáng)，也將繼續(xù)作為支撐汽車市場維持現(xiàn)有規(guī)模的基石。

近期新能源車走勢(shì)較強(qiáng)，尤其是7月下旬以來的入門級(jí)插混車型和續(xù)航在200-300公里入門級(jí)電動(dòng)車的銷量大增，穩(wěn)定了車市增長，新能源滲透率進(jìn)一步提升。

成都車展作為燃油車為主的傳統(tǒng)車展，對(duì)近期車市的拉動(dòng)效果弱于往年，市場仍是關(guān)注新能源和各地陸續(xù)出臺(tái)的以舊換新的補(bǔ)貼政策，期待9月帶來更大的市場增量。

2.2024年8月全國乘用車廠商銷量相對(duì)平穩(wěn)

8月第一周乘用車廠商批發(fā)日均2.4萬輛，同比去年8月同期下降31%，環(huán)比上月同期下降12%。

8月第二周乘用車廠商批發(fā)日均4.1萬輛，同比去年8月同期下降8%，環(huán)比上月同期增長26%。

8月第三周乘用車廠商批發(fā)日均5.3萬輛，同比去年8月同期下降2%，環(huán)比上月同期增長11%。

8月第四周乘用車廠商批發(fā)日均7.3萬輛，同比去年8月同期增長11%，環(huán)比上月同期增長10%。

8月第五周乘用車廠商批發(fā)日均14.4萬輛，同比去年8月同期下降9%，環(huán)比上月同期增長4%。

初步統(tǒng)計(jì)：8月1-31日，全國乘用車廠商批發(fā)212.8萬輛，同比下降5%，環(huán)比增長8%；今年以來累計(jì)批發(fā)1,584.9萬輛，同比增長3%。

8月共有22個(gè)工作日，相對(duì)去年少一天。隨著車市增長的結(jié)構(gòu)性分化，絕大部分企業(yè)的傳統(tǒng)車產(chǎn)能充裕，休高溫假的時(shí)間較長，車市處于休整期。8月面臨月初的休假高峰和月中的休假小高峰，因此廠商銷量走勢(shì)波動(dòng)較大。近期廠商為考慮經(jīng)銷商的生存壓力和市場價(jià)格變化，減少月初的產(chǎn)銷壓力，實(shí)現(xiàn)更務(wù)實(shí)的銷售管理，因此8月廠商銷量相對(duì)平穩(wěn)，并未實(shí)施月末沖刺。

隨著8月零售市場受到報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策推進(jìn)和各地陸續(xù)出臺(tái)置換更新政策，廠商產(chǎn)銷逐步恢復(fù)較好的走勢(shì)。

3.2024年7月中國占世界汽車份額31%

2024年7月世界汽車銷量達(dá)到722萬輛，同比下降1%，環(huán)比下降8%。2024年7月較2018年7月峰值仍稍低1%，處歷年的中位水平。2024年1-7月世界汽車銷量5,114萬輛，同比增長3%。2024年7月中國車企的世界份額31%。

從世界范圍角度來看，2024年中國汽車市場恢復(fù)較強(qiáng)，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長安汽車等中國車企回升效果最為突出，以豐田和起亞為代表的亞洲集團(tuán)表現(xiàn)仍較差。近兩年的國際芯片短缺對(duì)中國車市的影響較小，反而推動(dòng)中國汽車出口表現(xiàn)很強(qiáng)，搶占巨大的國際市場供需缺口，獲得難得發(fā)展機(jī)遇。作為汽車芯片這樣的高壟斷行業(yè)，此次的供給端緊縮將對(duì)中國供應(yīng)鏈崛起帶來重大機(jī)會(huì)，近期的新能源發(fā)展迅速，中國自主車企走勢(shì)較強(qiáng)，電動(dòng)化發(fā)展也導(dǎo)致部分國際車企逐步走弱。

4.2024年1-7月中國占世界新能源車份額66%

2024年1-7月份世界汽車銷量達(dá)到5,114萬輛，新能源汽車達(dá)到886萬輛。2024年1-7月的新能源車份額達(dá)到17.3%，其中純電動(dòng)車的占比達(dá)到11.2%，而插電混動(dòng)是達(dá)到6.1%的汽車比例，而混合動(dòng)力占到6.4%，油電混動(dòng)的占比提升。

2024年7月世界新能源乘用車銷量138萬輛，同比增長20%，環(huán)比下降6%。1-7月世界新能源乘用車達(dá)到848萬輛，同比增長20%。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源1-7月相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。今年歐洲1-7月新能源乘用車銷量166萬輛的增速5%，北美新能源乘用車銷量96萬輛的增速9%，在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現(xiàn)一般。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源1-7月相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關(guān)注，目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購買了電動(dòng)汽車，主流消費(fèi)者對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池壽命、保險(xiǎn)成本的擔(dān)憂仍較大，在較高利率下即使放開自動(dòng)駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達(dá)到預(yù)期。

近期中國新能源乘用車的增速強(qiáng)于世界平均增長速度。2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%，2023年的中國占世界份額64%，2024年1-7月的繼續(xù)保持65.5%的份額，其中4-7月的中國新能源乘用車世界份額達(dá)到67%。中國在世界純電動(dòng)車市場份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2023年的份額達(dá)到62.4%的水平，2024年1-7月60.2%的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。中國在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，2023年上升到69%的水平，2024年1-7月達(dá)到75%的超高水平，其中二季度達(dá)到78%。中國在世界插電混動(dòng)市場呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

受到高基數(shù)和各國補(bǔ)貼政策退出的影響，加之歐盟對(duì)中國電動(dòng)車采取錯(cuò)誤的加稅政策，2024年歐美新能源乘用車開局偏弱后，歐洲新能源持續(xù)走弱。2024年1-7月中國新能源車出口較好，在南美和東南亞市場表現(xiàn)很好，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國內(nèi)市場和出口的雙增長。

5.2024年1-7月中國汽車出口海外部分地區(qū)數(shù)據(jù)同比增55%

自2021年以來，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)，中國汽車出口市場近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長。2024年7月中國自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統(tǒng)計(jì)達(dá)到22.5萬輛，同比增長53%，環(huán)比增長2%；2024年1-7月的中國海外市場自主品牌銷量139萬輛，同比增長55%，中國自主海外部分可統(tǒng)計(jì)市場的零售表現(xiàn)很好。出口增長重要原因是，自主品牌燃油車的國際性價(jià)比巨大優(yōu)勢(shì)和新能源車出口較頑強(qiáng)，加之俄羅斯貢獻(xiàn)了巨大增量，因此中國汽車出口的數(shù)量和均價(jià)均強(qiáng)勢(shì)增長。

由于有中國家電等產(chǎn)業(yè)出海的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，汽車出海的策略日益清晰完善，從KD組裝到本地化生產(chǎn)、海外并購，車企海外戰(zhàn)略效果突出。目前我國自主品牌出口進(jìn)入了強(qiáng)化根據(jù)地打造游擊區(qū)的農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)略新階段。自主品牌在海外以建設(shè)KD組裝為起步，逐步加大本土化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，以整車企業(yè)為龍頭，零部件與整車抱團(tuán)出海效果顯著，上汽、吉利、長城、奇瑞等取得巨大的成功。自主整車出口從買斷模式基本全面轉(zhuǎn)向經(jīng)銷模式，奇瑞等自主整車品牌建設(shè)海外本土化的商務(wù)管控中心，全面監(jiān)督當(dāng)?shù)靥嵘N售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的體系能力，自主品牌在當(dāng)?shù)厥袌龅目诒絹碓胶谩?/p>

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。