一、全球財(cái)經(jīng)要聞消息面 銀監(jiān)會(huì)，：修改外資銀行行政許可辦法，積持續(xù)推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放。 人民日?qǐng)?bào)，：區(qū)塊鏈技術(shù)目前還不太成熟，要警惕概念炒作，特別要區(qū)分是技術(shù)創(chuàng)新還是集資創(chuàng)新，不能為了區(qū)塊鏈而區(qū)塊鏈。 巴菲特在股東信中有八大要點(diǎn)值得關(guān)注，：第一，伯克希爾·哈撒韋公司2017年凈值增長(zhǎng)653億美元。第二，巴菲特并未針對(duì)接班人問(wèn)題提供更多線索。第三，特朗普稅改大幅利好伯克希爾2017年第四季度業(yè)績(jī)。第四，伯克希爾需要至少一筆"巨額"并購(gòu)交易，來(lái)推動(dòng)非保險(xiǎn)類業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。第五，巴菲特承認(rèn)，近期缺乏并購(gòu)活動(dòng)。第六，颶風(fēng)災(zāi)害造成伯克希爾2017年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)艱難。第七，巴菲特并未詳談特朗普?qǐng)?zhí)政或當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，但在一定程度上對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)釋出樂(lè)觀看法。第八，仍然就債市風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出警告。 二、機(jī)構(gòu)情報(bào)及市場(chǎng)機(jī)會(huì)前瞻 1、五大機(jī)構(gòu)情報(bào)，游資；公募。 2、熱點(diǎn)板塊前瞻，硅晶圓；超級(jí)高速公路。 三、今日機(jī)構(gòu)、游資最看好的股票 1、創(chuàng)興資源：東方上海鳳陽(yáng)路及湘財(cái)佛山祖廟路游資封板。 2、機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)，：浙江美大：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超預(yù)期，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。 眾信旅游：四季度業(yè)績(jī)高恢復(fù)增長(zhǎng)，亞洲地區(qū)出境游復(fù)蘇明顯。 每日財(cái)經(jīng)、證券要聞連連看， 銀監(jiān)會(huì)，：修改外資銀行行政許可辦法，積持續(xù)推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放。 人民日?qǐng)?bào)，：區(qū)塊鏈技術(shù)目前還不太成熟，要警惕概念炒作，特別要區(qū)分是技術(shù)創(chuàng)新還是集資創(chuàng)新，不能為了區(qū)塊鏈而區(qū)塊鏈。 統(tǒng)計(jì)局，：1月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格中，52座城市環(huán)比上漲，前值為57座。1月份59座城市新建商品住宅價(jià)格同比上漲，前值為61座。 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，：近期銀行對(duì)居民和房企違規(guī)加杠桿的產(chǎn)品正被集中清理，一些信托機(jī)構(gòu)的房地產(chǎn)非標(biāo)業(yè)務(wù)也已暫停。清理非標(biāo)業(yè)務(wù)才剛開(kāi)始，其范圍或?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大。 廣州市，：城市總體規(guī)劃草案公示，將探索建設(shè)自由貿(mào)易港。 張高麗，：把河北雄安新區(qū)建成高質(zhì)量發(fā)展的全國(guó)樣板。 全國(guó)人大常委會(huì)，：股票發(fā)行注冊(cè)制改革獲準(zhǔn)延長(zhǎng)兩年。 劉士余，：歐美市場(chǎng)有調(diào)整征兆，給注冊(cè)制改革帶來(lái)不確定性。 證監(jiān)會(huì)，：受理首發(fā)企業(yè)438家，已過(guò)會(huì)27家未過(guò)會(huì)411家。 證監(jiān)會(huì)，：企業(yè)IPO被否后至少應(yīng)運(yùn)行3年才可籌劃借殼上市。 國(guó)際市場(chǎng)要聞， 1、國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪日前將馬耳他主權(quán)信用評(píng)級(jí)維持在A3，同時(shí)將其評(píng)級(jí)展望從穩(wěn)定上調(diào)為正面。這是穆迪自2013年10月以來(lái)首次上調(diào)馬耳他評(píng)級(jí)展望。 2、自2月27日開(kāi)始，韓國(guó)銀行將與國(guó)際清算銀行支付和市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施委員會(huì)、東亞和太平洋中央銀行高管組織等國(guó)際組織共同召開(kāi)會(huì)議，討論區(qū)塊鏈的相關(guān)會(huì)議，并將會(huì)議結(jié)果提交給相關(guān)機(jī)構(gòu)，最終在G20峰會(huì)、金融穩(wěn)定委員會(huì)予以討論。 3、巴菲特在股東信中有八大要點(diǎn)值得關(guān)注：第一，伯克希爾·哈撒韋公司2017年凈值增長(zhǎng)653億美元。第二，巴菲特并未針對(duì)接班人問(wèn)題提供更多線索。第三，特朗普稅改大幅利好伯克希爾2017年第四季度業(yè)績(jī)。第四，伯克希爾需要至少一筆“巨額”并購(gòu)交易，來(lái)推動(dòng)非保險(xiǎn)類業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。第五，巴菲特承認(rèn)，近期缺乏并購(gòu)活動(dòng)。第六，颶風(fēng)災(zāi)害造成伯克希爾2017年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)艱難。第七，巴菲特并未詳談特朗普?qǐng)?zhí)政或當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，但在一定程度上對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)釋出樂(lè)觀看法。第八，仍然就債市風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出警告。 股指期貨， 期指成交持倉(cāng)方面，IF1803成交15936手，持倉(cāng)31619手，日增倉(cāng)696手；IH1803成交12641手，持倉(cāng)16850手，日增倉(cāng)1061手；IC1803成交9405手,持倉(cāng)23047手，日增倉(cāng)280手。 期指升貼水方面，IF1803貼水21.49點(diǎn)，IH1803貼水3.37點(diǎn)，IC1803貼水64.28點(diǎn)。 外盤方面，截止發(fā)稿，A50E02報(bào)13742.5點(diǎn)，漲0.88%；成交37.7925萬(wàn)手，持倉(cāng)42.8244萬(wàn)手。 A股氣象預(yù)測(cè)， 綜合來(lái)看，2月26日周一A股市氣象預(yù)期：陽(yáng)。 五大機(jī)構(gòu)情報(bào)， 游資，股票市場(chǎng)，有這么一個(gè)群體，他們跟普通散戶一樣幾萬(wàn)塊入市，從籍籍無(wú)名發(fā)展到億萬(wàn)身家，以自然人的身份進(jìn)入上市公司十大流通股東名單，業(yè)內(nèi)稱他們?yōu)椤芭Ｉⅰ?。他們中有的同時(shí)布局多家公司，介入時(shí)間精準(zhǔn)令人稱奇，有的長(zhǎng)期堅(jiān)守一類股票而獲得高額財(cái)富。追隨牛散的腳步，學(xué)習(xí)牛散的風(fēng)格，或許普通“小散”也能找到適合自己的投資方法。 公募，隨著上市公司去年年報(bào)披露的進(jìn)行，各大機(jī)構(gòu)增持個(gè)股也逐一浮出水面。大眾證券報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，在已經(jīng)披露年報(bào)的公司中，QFII、保險(xiǎn)、券商、社保和私募等五大機(jī)構(gòu)投資者新增持股18只，主要為化工、機(jī)械設(shè)備、有色金屬等周期行業(yè)。 熱點(diǎn)板塊前瞻， 吉利集團(tuán)，：據(jù)媒體2月24日?qǐng)?bào)道，吉利集團(tuán)宣布已通過(guò)旗下海外企業(yè)主體收購(gòu)戴姆勒股份公司9.69%具有表決權(quán)的股份，股份價(jià)值約90億美元。吉利已成為戴姆勒最大單一股東。下一步，吉利集團(tuán)將與戴姆勒集團(tuán)就戰(zhàn)略協(xié)同、技術(shù)開(kāi)發(fā)、電動(dòng)化、智能化等領(lǐng)域展開(kāi)深入討論。戴姆勒旗下業(yè)務(wù)部門包括梅賽德斯-奔馳乘用車、戴姆勒卡車、梅賽德斯-奔馳輕型商務(wù)車、戴姆勒客車和戴姆勒金融服務(wù)。 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，：據(jù)臺(tái)媒報(bào)道稱，大陸手機(jī)品牌將結(jié)束長(zhǎng)達(dá)3個(gè)季度的庫(kù)存調(diào)整黑暗期，年后零組件廠傳出新機(jī)型即將啟動(dòng)拉貨潮，業(yè)界傳出從2018年1月開(kāi)始上游零組件已涌現(xiàn)拉貨潮，但由于農(nóng)歷新年假期來(lái)臨，3月才將涌現(xiàn)第一波零件拉貨潮。零組件廠認(rèn)為，3-4月零組件開(kāi)始拉貨，大陸手機(jī)整機(jī)預(yù)計(jì)3月底啟動(dòng)出貨，4-5月則會(huì)因?yàn)殇佖浶枨蠖_(kāi)始放量，華為、OPPO、vivo、小米以及聯(lián)想等品牌上游供應(yīng)鏈會(huì)有比較急的拉貨力道。 硅晶圓，：據(jù)媒體報(bào)道，近期半導(dǎo)體硅晶圓缺貨現(xiàn)象持續(xù)發(fā)酵，首季報(bào)價(jià)敲定再漲10%-15%。半導(dǎo)體硅晶圓廠表示，首季包括日本信越、勝高等主要硅晶圓廠每片報(bào)價(jià)再調(diào)漲10%-15%，12英寸硅晶圓每片報(bào)價(jià)已站上90美元。此前，業(yè)者估計(jì)12寸硅晶圓全年漲幅可逾二成。業(yè)內(nèi)人士表示，除12英寸硅晶圓缺貨現(xiàn)象較為嚴(yán)重之外，8英寸硅晶圓也已開(kāi)始缺貨。甚至隨著功率半導(dǎo)體需求強(qiáng)勁，6英寸硅晶圓供應(yīng)也吃緊。 電阻，：據(jù)報(bào)道，電子元器件巨頭國(guó)巨旗下旺詮近日宣布，由于大量訂單持續(xù)涌入，公司將暫停接受厚膜電阻全系列所有型號(hào)新訂單。市場(chǎng)預(yù)期，旺詮不排除再度調(diào)高厚膜電阻價(jià)格，并預(yù)期最快于本月底啟動(dòng)第二波漲價(jià)。 超級(jí)高速公路，：據(jù)報(bào)道，浙江省將建設(shè)全國(guó)首條超級(jí)高速公路。該公路將打造為環(huán)杭州灣智慧高速公路示范工程，也是灣區(qū)通道的核心部分之一，計(jì)劃2022年杭州亞運(yùn)會(huì)前建成。 廣州，：廣州市國(guó)規(guī)委發(fā)布信息稱，《廣州市城市總體規(guī)劃》草案已經(jīng)編制完成，于2月24日至3月25日進(jìn)行為期30天的公示。根據(jù)該規(guī)劃草案，廣州將對(duì)標(biāo)借鑒國(guó)際最高水平，在南沙、黃埔、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)探索建設(shè)自由貿(mào)易港。要“強(qiáng)南沙”，建設(shè)粵港澳大灣區(qū)核心門戶。南沙還將建設(shè)粵港澳全面合作示范區(qū)：面向港澳實(shí)施更大程度的先行先試和更高水平的開(kāi)放政策。 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，：工信部網(wǎng)站24日披露，經(jīng)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議，決定設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的全局性工作，審議推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重大規(guī)劃、重大政策等，工信部部長(zhǎng)苗圩擔(dān)任組長(zhǎng)。專項(xiàng)工作組每年召開(kāi)會(huì)議，由組長(zhǎng)或委托副組長(zhǎng)召集成員研究討論工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重大事項(xiàng)。 新零售，：步步高最新公告，多位股東擬以每股17.11元，向林芝騰訊、京東邦能轉(zhuǎn)讓股權(quán)。完成后林芝騰訊將持有公司6%股權(quán)，京東邦能持股5%。受讓方表示不排除未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持公司股份的可能。此外，公司與騰訊、京東世紀(jì)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，三方將在構(gòu)建新能力、構(gòu)筑“數(shù)字化”運(yùn)營(yíng)體系、最終營(yíng)造新生態(tài)等領(lǐng)域開(kāi)展深入合作，實(shí)現(xiàn)零售行業(yè)的價(jià)值鏈重塑。公司停牌前報(bào)收19.01元。 機(jī)構(gòu)游資動(dòng)向， 藍(lán)焰控股：兩機(jī)構(gòu)買2294萬(wàn)，一機(jī)構(gòu)賣286萬(wàn)； 銀之杰：華泰廈門廈禾路及海通廣州東風(fēng)西路游資封板，兩機(jī)構(gòu)買3324萬(wàn)； 雅化集團(tuán)：海通上海建國(guó)西路及中信上海溧陽(yáng)路游資封板，一機(jī)構(gòu)買4978萬(wàn)； 深南電路：宏信成都天府大道及長(zhǎng)江上海錦繡路游資封板，一機(jī)構(gòu)賣1965萬(wàn)； 南京聚隆：申萬(wàn)濟(jì)南文化西路及中信杭州市心南路游資封板； 藍(lán)曉科技：東財(cái)上海東方路及國(guó)聯(lián)杭州中山北路游資封板； 美聯(lián)新材：長(zhǎng)江上海錦繡路及東興泉州溫陵北路游資封板； 貴州燃?xì)猓褐行派虾ｄ嚓?yáng)路及中投南京太平南路游資封板； 華宏科技：平安北京東花市及光大沈陽(yáng)十一緯路游資封板； 創(chuàng)興資源：東方上海鳳陽(yáng)路及湘財(cái)佛山祖廟路游資封板； 佛燃股份：銀河廈門美湖路游資封板。

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