證監(jiān)會主席吳清：國際金融史反復證明，一旦發(fā)生大的金融風險、金融危機，多年積累的發(fā)展成果很可能一夜之間被吞噬，給投資者造成難以估量的損失，高質量發(fā)展更是無從談起。因此，必須把強監(jiān)管放在更加突出的位置，在法治化的軌道上不斷完善監(jiān)管、加強監(jiān)管，對各類風險“早識別、早預警、早暴露、早處置”，并不斷提升資本市場內在穩(wěn)定性?！　鴦赵海河“l(fā)《促進創(chuàng)業(yè)投資高質量發(fā)展的若干政策措施》。加大高新技術細分領域專業(yè)性創(chuàng)業(yè)投資機構培育力度；通過“母基金+參股+直投”方式支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)；對突破關鍵核心技術的科技型企業(yè)，建立上市融資、債券發(fā)行、并購重組綠色通道；支持符合條件的上市公司通過發(fā)行股票或可轉債募集資金并購科技型企業(yè)。　　證監(jiān)會主席吳清：交易監(jiān)管方面，將充分考慮中小投資者占絕大多數(shù)這個最大的市情，強化對高頻量化交易、場外衍生品等交易工具的監(jiān)測監(jiān)管，提升監(jiān)管針對性和適應性。此外，進一步引導上市公司樹立積極主動回報投資者的意識，加強與投資者溝通，提升信息透明度和治理規(guī)范性，更好運用現(xiàn)金分紅、回購注銷等方式回饋投資者?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、央行行長潘功勝：規(guī)范市場行為的措施會對金融總量數(shù)據(jù)產(chǎn)生“擠水分”效應，但并不意味著貨幣政策立場發(fā)生變化；目前結構性貨幣政策工具余額約7萬億元；未來可考慮明確以央行的某個短期操作利率為主要政策利率；需要研究納入M1統(tǒng)計范圍；把國債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬松。　　2、人社部等三部門：發(fā)布關于做好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知。合并實施一次性吸納就業(yè)補貼和一次性擴崗補助政策；延續(xù)實施國有企業(yè)增人增資政策，政策執(zhí)行至2025年12月31日；實施百萬就業(yè)見習崗位募集計劃。　　3、證監(jiān)會副主席方星海：很難說一級市場不存在了，這有點夸張；對私募股權基金和創(chuàng)投基金，證監(jiān)會的態(tài)度是大力發(fā)展，但是要規(guī)范發(fā)展；對赴境外上市的企業(yè)，證監(jiān)會的態(tài)度是要加快培養(yǎng)。　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、江蘇省南京市：6月19日出讓3宗住宅用地，起始出讓總價19.7億元，最終成交價20.52億元。其中，河西南G11地塊經(jīng)過47輪競價，被奧體建設以17.4億元競得，成為南京目前單價第二高的地王?！　?、陜西省西安市：近日2710套配售型保障房開啟意向登記。配售價為區(qū)域商品房價格的50%、每個家庭只能購買一套、禁止變更為商品房流入市場?！　∪?、股市盤點　　1、周三，上證指數(shù)報3018.05點，下跌0.4%，成交額3002.90億。深證成指報9219.07點，下跌1.07%，成交額4044.59億。創(chuàng)業(yè)板指報1788.50點，下跌1.26%，成交額2003.10億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超3500只個股下跌。兩市成交額7048億，較上個交易日縮量322億。盤面上，PEEK材料、車路云、貴金屬、存儲芯片等板塊漲幅居前，豬肉、機器人、虛擬電廠、電力等板塊跌幅居前?！　?、周三，恒生指數(shù)漲2.87%，報18430.39點。恒生科技指數(shù)漲3.65%，報3832.32點。國企指數(shù)漲3.45%，報6587.77點。盤面上，汽車、商業(yè)銀行、AIGC概念、寧德時代概念等板塊漲幅較大，嗶哩嗶哩大漲近19%，聯(lián)想集團漲近10%。豬肉、 鈣鈦礦電池、 集成電路等板塊下挫。南向資金凈買入23.68億港元。其中，港股通（滬）凈買入8.34億港元，港股通（深）凈買入15.34億港元?！　?、截至6月19日，北交所上市公司249家，當日無新增?？偸兄?187.56億元，成交金額41.65億元?！　?、兩市融資余額：截至6月18日，上交所融資余額報7842.95億元，較前一交易日增加13.31億元；深交所融資余額報6935.75億元，較前一交易日增加16.79億元；兩市合計14778.70億元，較前一交易日增加30.10億元?！　?、證監(jiān)會：發(fā)布《關于深化科創(chuàng)板改革 服務科技創(chuàng)新和新質生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》。支持科創(chuàng)板上市公司開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購整合；從嚴打擊科創(chuàng)板欺詐發(fā)行、財務造假等市場亂象；研究優(yōu)化科創(chuàng)板做市商機制、盤后交易機制，將科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺轉讓；科創(chuàng)板將試點統(tǒng)一執(zhí)行3%的新股定價最高報價剔除比例。　　6、證監(jiān)會主席吳清：對“造假者”和“配合的造假者”將立即查處。上市公司財務造假是監(jiān)管執(zhí)法一以貫之的重點；堅持把保護投資者貫穿于資本市場制度建設和監(jiān)管執(zhí)法全過程。　　7、上證報：截至6月18日，今年已有81家企業(yè)的境外首次公開發(fā)行上市備案獲通過，超過去年的72家。擬赴境外上市的企業(yè)，多數(shù)身處生物醫(yī)藥、自動駕駛、人工智能等科技型行業(yè)。其中部分企業(yè)曾“失意”A股，隨后“轉道”港股、美股。　　8、證券時報：截至6月17日，券商共有34.59萬從業(yè)者，較年初減員逾9200人。行業(yè)“一哥”中信證券今年以來減員超700人，數(shù)量最多；國信證券緊隨其后，減少600多人。中國銀河證券則逆勢增員194人，是唯一增員超百人的券商?！　?、每經(jīng)網(wǎng)：券商行業(yè)打響新一輪價格戰(zhàn)，6家券商融資年利率已殺到5%以下，甚至有券商低至4%。業(yè)內人士稱，融資利率若低于4%基本不賺錢。公司兩融綜合含稅成本約為4.2%，這是盈虧線?！　?0、諾泰生物：預計2024年半年度凈利潤為1.8億元-2.5億元，同比增加330.08%-497.34%?！　?1、雅化集團：下屬全資子公司雅化鋰業(yè)與美國特斯拉公司簽訂了《生產(chǎn)定價協(xié)議》，約定從2025年至2027年，特斯拉向雅安鋰業(yè)采購碳酸鋰產(chǎn)品?！　?2、東方集團：實際控制人擬采取多種方式支持東方財務公司化解流動性資金不足問題。　　13、信息發(fā)展：公司正在大力開展“車路云”業(yè)務，但截至目前尚未形成實際收入?！　?4、東晶電子（6連板）：公司、股東及實際控制人，均不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。　　15、恒天海龍（6天4板）：公司及實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，6月12日公告出資設立全資子公司，從事飛行控制系統(tǒng)研發(fā)，目前處于設立階段，短期內不會對財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響?！　?6、長江通信（4連板）：公司未參與“車路云”相關項目，不從事北斗導航業(yè)務。智慧交通業(yè)務板塊的收入規(guī)模占比不大，對公司的經(jīng)營業(yè)績不產(chǎn)生重大影響?！　?7、屹通新材（2連板）：目前公司主要從事霧化鐵基粉體及合金軟磁粉的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并不從事一體成型電感的生產(chǎn)?！　?8、華嶸控股（2連板）：公司經(jīng)營規(guī)模偏小，業(yè)績欠佳。2023年度營業(yè)總收入為1.22億元，凈利潤-855.25萬元?！　∷摹⒇敻痪劢埂　?、金融監(jiān)管總局局長李云澤：開展保險中介清虛提質行動，探索優(yōu)質非銀金融機構保險代理試點；針對快遞小哥、網(wǎng)約車司機等靈活就業(yè)人員量身打造保險產(chǎn)品；加快健全涵蓋科技企業(yè)全生命周期的保險產(chǎn)品。　　2、中證報：5月理財市場“量增價穩(wěn)”，存款“脫媒”力量推動理財規(guī)模持續(xù)高增。受“季末回表”因素影響，素來是“理財小月”的6月理財規(guī)模將環(huán)比收縮，收益率會有所下降，但影響程度及時間有限。下半年理財整體規(guī)模有望重新站上31萬億元的歷史高位?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、商務部：1-5月，越南企業(yè)向103個市場出口蝦，創(chuàng)匯13億美元，同比增長7%。其中對中國出口2.6億美元，同比增長21%。中國已超越美國成為越南最大的蝦類出口市場?！　?、廣東省廣州市：力爭到2025年，全市報廢汽車規(guī)范回收拆解量較2023年增長50%，達7.2萬輛。到2027年，全市報廢汽車規(guī)范回收拆解量較2023年增加2倍，達8萬輛左右，占比全省報廢回收總量10%以上?！　?、去哪兒：6月以來，全國景區(qū)夜間門票銷量環(huán)比5月增長四成。近一周全國水上樂園、漂流類景點門票出票量環(huán)比上漲了80%?！　?、Trendforce：大陸晶圓代工產(chǎn)能利用復蘇進度較同行更快，甚至部分制程產(chǎn)能無法滿足客戶需求，已呈滿載情況。因應下半年進入傳統(tǒng)備貨旺季，產(chǎn)能吃緊情境可能延續(xù)至年底，使得大陸晶圓代工廠有望止跌回升，甚至進一步醞釀特定制程漲價氛圍?！　?、財聯(lián)社：國內主要企業(yè)集裝箱訂單排到10月，并且價格大幅上漲。小柜價格從去年11月份1750元/個的低點一路上漲，目前價格為2350元/個，漲幅超過三成?！　?、上證報：2023年，我國網(wǎng)絡表演（直播）行業(yè)市場營收規(guī)模達2095億元，同比增長5.15%。經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化單位持證市場主體突破15000家。　　7、新京報：4月，我國酒類出口金額為2.07億美元，同比增長45.51%；出口數(shù)量為6010.44萬升，同比增長11.16%。　　8、TechInsights：2024年用于先進封裝的晶圓廠設備預計將同比增長6%，達到31億美元?！　?、Omdia：今年OLED材料年度收入（不包括摻雜劑收入）預計將超過20億美元，到2028年將達到26億美元?！　×?、公司要聞　　1、永輝超市：經(jīng)過19天的閉店改造，6月19日，永輝超市鄭州信萬廣場店恢復營業(yè)。下架單品10841個，占原有商品的81.3%，并新增商品12581個，梳理后的商品結構達到胖東來商品結構的90%以上?！　?、東方甄選：2024下半財年（2023年12月至2024年5月），公司自營產(chǎn)品GMV突破36億元，同比增長108%，環(huán)比增長74%?！　?、蘇寧易購：618期間，蘇寧大店攻略加速落地，拉動整體門店客流同比翻倍。門店以舊換新訂單環(huán)比增長46%，萬元以上手機訂單量同比增長70%?！　∑?、環(huán)球視野　　1、印度政府：印度本財年的煤電需求增長了7.3%，創(chuàng)下歷史新高?！　?、美國財政部：4月，美債前三大海外債主分別為日本、中國、英國。其中中國增持33億美元美國國債至7707億美元，是今年以來的首次加倉?！　?、韓國：擬大幅提高育兒假津貼上限以鼓勵生育，如果父母一方暫時離開工作去照顧子女，每月最高津貼將從150萬韓元提高到250萬韓元（1809美元）?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　國內　　1、上證報：今年以來，中小銀行發(fā)債募資動作頻頻，商業(yè)銀行發(fā)行二級資本債規(guī)模近5000億元，遠超去年同期水平。中小銀行主動發(fā)債“補血”是為了增強風險抵御能力、支持信貸擴張及滿足相關監(jiān)管要求等?！　?、新三板：6月19日，合計掛牌6135公司，當日減少一家，成交金額1.06億。三板成指報810.60，跌0.17%，成交額0.65億。　　3、國內商品期貨：截至6月19日下午收盤，多數(shù)上漲。滬鉛、LPG漲超3%，燃油漲超2%，滬鋅、棕櫚油、原油、蘋果、低硫燃油等漲超1%；純堿跌近2%，紙漿、燒堿、苯乙烯、焦煤跌超1%。　　4、國債：6月19日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.06%至101.890，5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.11%至103.790，10年期國債期貨主力合約T2409上行0.10%至104.975。10年期國債利率跌1.08BP，至2.24%；10年期國開債利率跌1.00BP，至2.32%?！　?、上海國際能源交易中心：6月19日，原油期貨主力合約2408，以614.7元/桶收盤，上漲8.6元，漲幅為1.42%。全部合約成交103908手。持倉量減少1035手至53250手。主力合約成交86119手，持倉量增加351手至27282手。　　6、央行：6月19日，進行2780億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放2760億元?！　?、Shibor：隔夜報1.8530%，上漲2.40個基點。7天報1.8610%，下跌2.10個基點。3個月報1.9290%，下跌0.50個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2570，跌0.0110%，人民幣中間價報7.1159，跌0.0155%?！　?、上海環(huán)交所：6月19日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量61680噸，成交額586.62萬元，收盤價92.71元/噸，跌1.89%?！　狻　?0、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.23%，報38570.76點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.2%，報2796.94點。　　11、歐洲：英國富時100收漲0.17%，報8205.11點；德國DAX30收跌0.35%，報18067.91點；法國CAC40收跌0.77%，報7570.20點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨跌0.18%，報2342.70美元?！　?3、原油：NYMEX原油期貨收跌0.10%，報80.63美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.67%，報1961點。· 智能電網(wǎng)涅槃重生？·　　長城證券：智慧電網(wǎng)本質上是為了匹配“發(fā)輸配用”各端需求。碳中和趨勢下，能源行業(yè)的本質共發(fā)生了五大變化。能源企業(yè)的身份、產(chǎn)品形式、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)模式、生產(chǎn)位置均發(fā)生相應改變。在發(fā)輸配用各端，復雜電力環(huán)境不斷催生各類數(shù)字化升級需求?；诖吮尘?，智慧電網(wǎng)應運而生。近年來，智能電網(wǎng)市場規(guī)模逐年擴張，預計2024年我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模將增至1088.2億元。我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模由2017年的476.1億元增長至2023年的1077.2億元，復合年均增長率達14.6%?！　|方證券：2023年全球電網(wǎng)資本投資將較上一年增長5%，達到3100億美元, 其中歐洲電網(wǎng)的投資額達到600億美元，數(shù)字化和高壓輸電網(wǎng)絡升級的支出占比更大，反映出全球加強電網(wǎng)基礎設施的方法的多樣性。智能電網(wǎng)技術的應用已為消費者和公用事業(yè)公司帶來了多方面的好處，包括降低高峰負荷、增加可再生能源的整合以及減少運營成本。與此同時，許多發(fā)展中國家正在尋求通過政策改革和國際合作來吸引投資，推動電網(wǎng)的現(xiàn)代化?！　≈刑┳C券：由于電力環(huán)節(jié)各具難點，智能電網(wǎng)的建設對儲能技術、換流站運維、實時互動響應、電價計算提出了更高要求。智能電網(wǎng)不僅支持傳統(tǒng)的大型發(fā)電公司，也促進了分布式能源的接入和管理，如分布式光伏和風力發(fā)電。目前技術從傳統(tǒng)的二維設計和施工向三維設計、智慧基建和能源資產(chǎn)數(shù)字化的轉變。智能電網(wǎng)利用自動化技術和實時數(shù)據(jù)分析，提高了電網(wǎng)的調度效率和可靠性。目前技術正從簡單的源網(wǎng)荷模型向源網(wǎng)荷儲模型演進，這要求更精準的預測和更快速的響應能力?！　?lián)證券：智能電表是智能電網(wǎng)建設的關鍵終端產(chǎn)品之一。新能源裝機量增長帶動電網(wǎng)智能化改造需求大幅提升，各國陸續(xù)加大智能電網(wǎng)投資布局，成熟市場如中國、美國、歐洲等主要以智能表存量替換為主，新興市場如拉美主要以增量需求為主。海外電表招標主要由當?shù)仉娋W(wǎng)公司發(fā)起，建議關注在海外市場有成功經(jīng)驗，已經(jīng)建立渠道資源的頭部電表廠商。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。