中房網(wǎng)：一年多來，試點(diǎn)城市收儲(chǔ)平臺(tái)主要是城投等地方國企，所收購項(xiàng)目也主要是城投或國企自己開發(fā)的現(xiàn)房項(xiàng)目，主要解決的是新城及近郊區(qū)域存量高、去化難片區(qū)項(xiàng)目的收購。多地收儲(chǔ)平臺(tái)均表示，接下來將加快商品房收儲(chǔ)動(dòng)作，會(huì)收儲(chǔ)一些民營房企的房子?！　∶绹?月，PPI同比上升2.2%，預(yù)估2.5%，前值2.2%；環(huán)比下降0.2%，預(yù)估為上升0.1%，前值為上升0.5%。PPI意外下降，降幅為七個(gè)月來最大，進(jìn)一步證明通脹壓力正在放緩?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、中國基金報(bào)：6月，中小銀行迎來新一輪的“降息”。目前，已有蘭州農(nóng)商行、甘肅銀行、廣東澄海農(nóng)商銀行等多地中小銀行對(duì)存款利率進(jìn)行了調(diào)整。其中，不少銀行除對(duì)3年期、5年期中長期存款利率調(diào)整之外，還對(duì)短期存款產(chǎn)品利率也進(jìn)行調(diào)整，普遍存款利率降幅在10bp至40bp之間。　　2、同程旅行：歐洲杯開賽前兩周開始，國內(nèi)電競酒店的預(yù)訂熱度上漲310%，前往德國的機(jī)票、酒店以及度假產(chǎn)品預(yù)訂熱度也全線飆升，“賽事”帶熱旅游經(jīng)濟(jì)的情形再度顯現(xiàn)，其中漲幅較高的產(chǎn)品主要來自歐洲杯賽事舉辦城市?！　?、國鐵集團(tuán)：5月，國家鐵路發(fā)送貨物3.37億噸，同比增長2.8%，日均裝車18.05萬車，同比增長3.0%。其中集裝箱發(fā)送貨物7095萬噸，同比增長20.0%；中歐班列開行1724列，發(fā)送貨物18.6萬標(biāo)箱，同比分別增長14%、13%，創(chuàng)單月運(yùn)量歷史新高?！　?、中國天氣網(wǎng)：6月13日，華北平原等地高溫仍處于鼎盛狀態(tài)，河北中南部、山東西北部、河南中北部可能出現(xiàn)成片40℃，部分地區(qū)最高可能有43℃甚至44℃，可能接近或打破6月最高紀(jì)錄甚至觀測史紀(jì)錄。而在南方，13日到15日，新一輪降雨過程又將上線，貴州、江南、華南一帶仍將暴雨連連，局地還可能伴有雷暴大風(fēng)等強(qiáng)對(duì)流天氣，需注意防范?！　?、水利部：針對(duì)河北、安徽、山東等8省啟動(dòng)干旱防御四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，支持指導(dǎo)相關(guān)地區(qū)科學(xué)精準(zhǔn)調(diào)度大江大河大湖水量和大庫大閘等流域骨干水工程，加強(qiáng)黃河干流抗旱水量調(diào)度，為抗旱提供水源保障?！　《⒌禺a(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、上海市：5月28日至6月10日，一手住房日均成交2萬平方米，比5月1日至27日的日均成交量增加42%；二手住房日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。端午假期一手住房日均成交0.82萬平方米，比今年“五一”假期日均成交增加41%；二手住房日均成交418套，比今年“五一”假期日均成交增加171%。　　2、河南省鄭州市：在市區(qū)內(nèi)購買自住住房，最高貸款額度由100萬元調(diào)整為120萬元，在郊縣購買自住住房，最高貸款額度由80萬元調(diào)整為100萬元。首套或二套住房、夫妻雙方繳存或單方繳存不影響最高貸款額度；二套房具體貸款金額不與家庭繳存余額掛鉤?！　?、浙江省海寧市：推出商品房“以舊換新”試點(diǎn)活動(dòng)。采用一對(duì)一形式進(jìn)行，即一套存量住房換購一套新房。換購人在選擇新房時(shí)，存量住房評(píng)估總價(jià)占換購新房總價(jià)的比例不得高于60%。換購新房存在至少40%的剩余價(jià)款，需以現(xiàn)金或按揭貸款支付?！　∪⒐墒斜P點(diǎn)　　1、周四，上證指數(shù)報(bào)3028.92點(diǎn)，下跌0.28%，成交額3368.71億。深證成指報(bào)9206.24點(diǎn)，下跌0.69%，成交額4156.03億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1777.79點(diǎn)，下跌0.09%，成交額1906.76億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場超3400只個(gè)股下跌。兩市成交額7525億，較上個(gè)交易日放量605億。盤面上，科創(chuàng)板次新、半導(dǎo)體、AI手機(jī)、人形機(jī)器人等板塊漲幅居前，豬肉、化肥、醫(yī)藥商業(yè)、農(nóng)業(yè)等板塊跌幅居前?！　?、周四，恒生指數(shù)漲0.97%，報(bào)18112.63點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲1.30%，報(bào)3739.14點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.98%，報(bào)6421.81點(diǎn)。盤面上，半導(dǎo)體、飲料、互聯(lián)網(wǎng)+、手機(jī)游戲、一體化壓鑄、蘋果概念、航空、綠色電力等板塊漲幅居前；汽車零售、AIGC概念、體育等板塊下挫。南向資金凈買入39.98億港元。其中，港股通（滬）凈買入12.99億港元，港股通（深）凈買入26.99億港元?！　?、截至6月13日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增。總市值3155.88億元，成交金額26.34億元?！　?、兩市融資余額：截至6月12日，上交所融資余額報(bào)7823.15億元，較前一交易日增加3.7億元；深交所融資余額報(bào)6927.36億元，較前一交易日增加13.68億元；兩市合計(jì)14750.51億元，較前一交易日增加17.38億元?！　?、證券時(shí)報(bào)：上海市委書記陳吉寧6月13日在調(diào)研國泰君安時(shí)指出，要強(qiáng)化功能定位，對(duì)標(biāo)國際一流，切實(shí)當(dāng)好直接融資“服務(wù)商”、資本市場“看門人”、社會(huì)財(cái)富“管理者”，加快向具備國際競爭力和市場影響力的投資銀行邁進(jìn)。　　6、證券時(shí)報(bào)：截至6月12日，2024年以來共有41家新股上市，按照上市首日最高價(jià)與發(fā)行價(jià)對(duì)比，24只新股最高打新收益超過1萬元，2只新股超過10萬元，位居首位的是諾瓦星云，打新最高收益達(dá)到14.59萬元；其次是達(dá)夢數(shù)據(jù)，打新最高收益11.32萬元?！　?、證券日報(bào)：6月以來，共有107家券商對(duì)244家上市公司進(jìn)行了共計(jì)862次調(diào)研。整體來看，機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)成為券商重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，而人工智能等業(yè)務(wù)的發(fā)展布局情況成為調(diào)研中的熱門話題?！　?、新華財(cái)經(jīng)：前5月A股共有1502家上市公司實(shí)施回購，數(shù)量較去年同期上升168.69%；回購金額合計(jì)達(dá)861.79億元，同比上升215.25%。其中，藥明康德、三安光電及寧德時(shí)代等回購金額靠前。行業(yè)方面，電子、醫(yī)藥生物及電力設(shè)備的回購金額位居前三，均超90億元?！　?、證券時(shí)報(bào)：截至6月12日，全市場逾70%的ETF成立于2020年之后。即便如此，基金公司依然在繼續(xù)大力布局相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品，并呈現(xiàn)出ETF和ETF聯(lián)接基金優(yōu)先的偏好。資金越來越向頭部產(chǎn)品集中，小規(guī)模的產(chǎn)品即便布局了，也可能面臨被淘汰的命運(yùn)?！　?0、安永：上半年，A股市場預(yù)計(jì)共有44家公司首發(fā)上市，籌資329億元，IPO數(shù)量及籌資額同比分別下降75%及84%。創(chuàng)業(yè)板及上海主板分別位列IPO數(shù)量和籌資額第一。專精特新企業(yè)的IPO數(shù)量和籌資額占比分別達(dá)48%及35%，為同比歷年最高。工業(yè)、科技以及材料這三個(gè)行業(yè)的IPO數(shù)量及籌資額占比分別為89%和88%?！　?1、瑞銀：人工智能有可能成為人類歷史上影響最深遠(yuǎn)的創(chuàng)新和最大的投資機(jī)會(huì)之一，預(yù)計(jì)到2027年AI創(chuàng)造的價(jià)值規(guī)模估計(jì)可達(dá)到1.16萬億美元。不少投資者整體上可能仍然持倉不足。鑒于部分AI頭部公司的規(guī)模，投資者可能需要以國家股市的角度來考慮權(quán)重，而不是個(gè)股?！　?2、巴比食品：計(jì)劃使用自有資金不低于1億元且不超過2億元，通過集中競價(jià)交易方式回購股份，用于減少公司注冊資本。回購價(jià)格不超過24.47元/股，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為408.66萬股至817.33萬股，占公司總股本的1.63%至3.27%?！　?3、京滬高鐵：計(jì)劃以不超過5.87元/股的價(jià)格，使用10億元自有資金通過集中競價(jià)交易方式回購股份，用于注銷并減少注冊資本。預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為1.7億股，占公司總股本的0.35%?！　?4、山東鋼鐵：控股股東山鋼集團(tuán)于6月13日通過集中競價(jià)交易方式增持公司A股股份1170.81萬股，占公司總股本的0.11%。山鋼集團(tuán)計(jì)劃自6月13日起12個(gè)月內(nèi)，通過集中競價(jià)交易方式增持公司A股股份，增持金額上限為10億元，下限為5億元（含6月13日已增持金額）?！　?5、恒天海龍：公司股票于6月12日、6月13日連續(xù)兩個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值超過20%，屬于股票異常波動(dòng)情形。近期公司經(jīng)營穩(wěn)定，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?6、*ST太安：公司股票進(jìn)入退市整理期的起始日為6月14日，退市整理期為十五個(gè)交易日，預(yù)計(jì)最后交易日期為7月4日。　　17、ST陽光：截至6月13日，公司股票收盤價(jià)為0.37元/股，已連續(xù)20個(gè)交易日低于1元/股。觸及終止上市條件。公司股票自6月14日（周五）開市起停牌。　　18、杰美特(2連板)：近期AI手機(jī)市場受到廣泛關(guān)注。公司主營業(yè)務(wù)是移動(dòng)智能終端保護(hù)類配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品屬于終端的配件，例如智能手機(jī)保護(hù)殼、平板電腦保護(hù)殼等。公司未布局AI手機(jī)的研發(fā)與生產(chǎn)?！　∷?、財(cái)富聚焦　　1、發(fā)改委：新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口于6月13日24時(shí)開啟。汽油、柴油零售限價(jià)每噸分別下調(diào)190元、180元。折合升價(jià)，95號(hào)汽油下調(diào)0.16元，92號(hào)汽油、0號(hào)柴油下調(diào)0.15元。按照油箱容量為50L的家用轎車為例，加滿一箱92號(hào)汽油，將節(jié)省7.5元。本輪是2024年第十二次調(diào)價(jià)。調(diào)價(jià)落地后，年內(nèi)將呈現(xiàn)“五漲四跌三擱淺”格局?！　?、上海市：新增5款完成備案的生成式人工智能服務(wù)，上海財(cái)躍星辰智能科技有限公司旗下的“財(cái)躍”模型在列。至此，上海已完成34款生成式人工智能服務(wù)備案。　　五、行業(yè)觀察　　1、TrendForce：第一季DRAM產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品合約價(jià)走揚(yáng)、且漲幅較2023年第四季擴(kuò)大，帶動(dòng)營收環(huán)比增長5.1%，達(dá)183.5億美元，推動(dòng)多數(shù)業(yè)者營收延續(xù)季增趨勢。出貨表現(xiàn)上，三大原廠皆出現(xiàn)季減。平均銷售單價(jià)方面，三大原廠延續(xù)著2023年第四季合約價(jià)上漲氛圍?！　?、Counterpoint：折疊屏智能手機(jī)面板出貨量在第一季度同比增長46%。華為以其歷史最高水平的55%份額主導(dǎo)了面板采購，并連續(xù)第二個(gè)季度位居榜首。預(yù)計(jì)第二季度折疊屏智能手機(jī)面板出貨量將同比增長113%至創(chuàng)紀(jì)錄的925萬片?！　?、Jon Peddie Research：一季度全球獨(dú)立顯卡（AIB顯卡）出貨量環(huán)比下滑，由上一季度的950萬塊下滑至870萬塊，但同比增長39%。英偉達(dá)市場份額爬升至高達(dá)88%，AMD顯卡份額降至12%，英特爾顯卡份額不足1%?！　?、央視財(cái)經(jīng)：近期隨著高溫天氣席卷全國，空調(diào)、空氣循環(huán)扇等降暑、防暑類產(chǎn)品進(jìn)入銷售的高峰期。電商平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，近一周，風(fēng)扇、空調(diào)等制冷電器搜索量環(huán)比上周增長3倍；6月11日全國多地高溫，平臺(tái)上家電商家的風(fēng)扇銷量環(huán)比上周增長140%、空調(diào)銷量增長300%。　　5、山東省青島市：到2025年，力爭整車產(chǎn)量達(dá)到40萬輛，培育年產(chǎn)10萬輛以上新能源整車生產(chǎn)企業(yè)2家，全市整車生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1200億元左右。推廣應(yīng)用實(shí)現(xiàn)規(guī)?；痉?。到2025年，新車市場滲透率達(dá)到45%左右，保有量達(dá)到45萬輛左右?！　?、北京市：直播帶貨從業(yè)人員應(yīng)自覺反對(duì)流量至上、畸形審美、“飯圈”亂象、拜金主義、食物浪費(fèi)等不良現(xiàn)象，不得以介紹健康、養(yǎng)生知識(shí)等形式變相發(fā)布保健食品廣告，也不得以“全網(wǎng)最低價(jià)”等不實(shí)表述誤導(dǎo)消費(fèi)者。利用人工智能技術(shù)合成的虛擬形象也必須“守規(guī)矩”?！　?、央視新聞：我國自主設(shè)計(jì)研制的新一代人造太陽“中國環(huán)流三號(hào)” 項(xiàng)目，在國際上首次發(fā)現(xiàn)并實(shí)現(xiàn)了一種先進(jìn)磁場結(jié)構(gòu)，對(duì)提升核聚變裝置的控制運(yùn)行能力具有重要意義。　　六、公司要聞　　1、財(cái)聯(lián)社：6月13日，茅臺(tái)酒批發(fā)參考價(jià)繼續(xù)下跌，2024年茅臺(tái)飛天（散）53度/500ml批發(fā)參考價(jià)跌破2400元/瓶大關(guān)，報(bào)2320元/瓶，較上一日下跌80元/瓶。此外，有電商平臺(tái)對(duì)飛天茅臺(tái)（海外版）53度/500ml報(bào)價(jià)已低至2048元/瓶，散花飛天報(bào)價(jià)已低至3619元/瓶?！　?、OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼：在過去六個(gè)月左右的時(shí)間里，OpenAI的年化收入增長了一倍多，達(dá)到34億美元。這一數(shù)字在在2023年底為16億美元?！　∑摺h(huán)球視野　　1、美國：上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為24.2萬人，預(yù)估22.5萬人，前值22.9萬人?！　?、央視新聞：民意調(diào)查結(jié)果顯示，岸田內(nèi)閣6月支持率較上個(gè)月下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，至16.4%。不支持率比上月增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，至57%?！　?、新華社：瑞典哥德堡大學(xué)研究人員日前開發(fā)出一種新工具，結(jié)合相機(jī)技術(shù)、軟件和人工智能，只需掃描患者面部30秒鐘就能測量其脈搏、呼吸和血壓。這項(xiàng)技術(shù)未來可能成為快速評(píng)估急性感染和其他疾病嚴(yán)重程度的工具。    八、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：6月13日，合計(jì)掛牌6135公司，當(dāng)日減少1家，成交金額1.27億。三板成指報(bào)817.58，跌0.01%，成交額0.56億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至6月13日下午收盤，多數(shù)收跌，錳硅跌超7%，生豬跌超3%，硅鐵、花生、菜粕跌超2%，玻璃、棉花、豆粕、苯乙烯、尿素跌超1%。漲幅方面，集運(yùn)歐線漲超4%，滬錫、碳酸鋰、焦炭漲超1%?！　?、國債：6月13日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.01%至101.816；5年期國債期貨主力合約TF2409下行0.01%至103.615；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.02%至104.720。10年期國債利率跌0.82BP，至2.27%；10年期國開債利率跌1.60BP，至2.35%。　　4、上海國際能源交易中心：6月13日，原油期貨主力合約2407，以604.5元/桶收盤，上漲3.4元，漲幅為0.57%。全部合約成交131739手，持倉量減少2631手至56390手。主力合約成交82978手，持倉量減少2579手至21849手?！　?、央行：6月13日，進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。　　6、Shibor：隔夜報(bào)1.7230%，上漲4.30個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8170%，上漲2.10個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9400%，下跌0.30個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2520，漲0.0234%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1122，漲0.0155%。NDF：3個(gè)月報(bào)7.1090，6個(gè)月報(bào)7.0970，1年報(bào)7.0425，2年報(bào)6.9425?！　?、上海環(huán)交所：6月13日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量12653噸，成交額122.05萬元，收盤價(jià)96.48元/噸，漲0.32%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.4%，報(bào)38720.47點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.98%，報(bào)2754.89點(diǎn)。　　10、美股：道指收跌0.17%，報(bào)38647.10點(diǎn)；納指收漲0.34%，報(bào)17667.56點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.23%，報(bào)5433.74點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國富時(shí)100收跌0.63%，報(bào)8163.67點(diǎn)；德國DAX30收跌1.96%，報(bào)18265.68點(diǎn)；法國CAC40收跌1.99%，報(bào)7708.02點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨跌1.49%，報(bào)2319.7美元/盎司。　　13、原油：WTI原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.15%，報(bào)78.62美元/桶。布倫特原油期貨漲0.18%，報(bào)82.75美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：漲5.77%，報(bào)1942點(diǎn)。· 航運(yùn)運(yùn)價(jià)“高歌猛進(jìn)”·　　華源證券：新加坡港口大堵船，集裝箱航運(yùn)價(jià)格上漲。受紅海繞行帶來的延誤以及近期集裝箱吞吐量激增等因素影響，全球部分港口堵港嚴(yán)重，包括新加坡、上海、青島、巴生港與科倫坡等眾多亞洲港口。其中新加坡港口尤為擁擠，最高等待靠泊的集裝箱數(shù)量達(dá)48.06萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，港口擁堵導(dǎo)致航運(yùn)價(jià)格再度上漲。各大航司宣布6月中旬GRI，旺季附加費(fèi)PSS上漲。地中海和亞洲港口的擁堵導(dǎo)致準(zhǔn)班率持續(xù)惡化，并引發(fā)了對(duì)集裝箱運(yùn)力供給的進(jìn)一步擔(dān)憂?！　√祜L(fēng)證券：4月下旬以來，船舶繞航、停航、堵港等，貨運(yùn)需求復(fù)蘇、旺季、搶運(yùn)等推動(dòng)集運(yùn)運(yùn)價(jià)大漲，航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上的集運(yùn)公司、多用途船公司、貨代公司、造箱公司或?qū)⑹芤妗H集運(yùn)、多用途船航運(yùn)歐美航線受供需影響較大，運(yùn)價(jià)大幅上漲，未來可能向近洋和內(nèi)貿(mào)航線傳導(dǎo)；集運(yùn)貨物可能溢出到多用途船，帶動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲。集運(yùn)貨代公司受益于漲價(jià)，綜合物流服務(wù)模式下，單箱利潤有望增加。集裝箱制造受益于缺箱，2024年集裝箱產(chǎn)量有望翻倍、價(jià)格回升?！　∪A福證券：搶運(yùn)潮導(dǎo)致淡季需求激增、南美美西航線運(yùn)價(jià)領(lǐng)漲。五一后集運(yùn)市場全面回暖，由南美、美西、歐洲線領(lǐng)漲。5月運(yùn)價(jià)的爆發(fā)主要由關(guān)稅和貨主行為兩因素在繞行基礎(chǔ)上進(jìn)一步催化。兩大原因?qū)е碌矩涍\(yùn)量激增，亞洲港口擁堵加劇，船舶周轉(zhuǎn)效率在繞行情況下繼續(xù)惡化。短期看當(dāng)前高運(yùn)價(jià)至少延續(xù)至Q3旺季，運(yùn)價(jià)或在7月中旬見頂，7月中下旬搶運(yùn)潮后貨盤回落情況以及歐美下半年可能降息后的補(bǔ)庫強(qiáng)度將決定航司挺價(jià)力度?！　∪A創(chuàng)證券：由于運(yùn)力供給的可流動(dòng)性，局部供需失衡或引發(fā)其余運(yùn)力的動(dòng)態(tài)調(diào)整，繼而對(duì)相關(guān)航線產(chǎn)生運(yùn)價(jià)外溢效應(yīng)，且隨著時(shí)間持續(xù)，外溢或加劇波動(dòng)擴(kuò)散，形成類“牛鞭效應(yīng)”，市場越長，影響越大。從靜態(tài)視角看，船司繞航消耗大量有效運(yùn)力，造成運(yùn)力的短缺；動(dòng)態(tài)視角看，目前出現(xiàn)部分港口效率下降，導(dǎo)致班期拉長，供應(yīng)鏈存在進(jìn)一步紊亂的可能；逐步進(jìn)入7、8月旺季，現(xiàn)貨端運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)具備支撐。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。