統(tǒng)計(jì)局：5月，CPI同比上漲0.3%，環(huán)比下降0.1%，環(huán)比降幅略小于近十年同期平均水平。同比漲幅與上月持平。其中，食品價格環(huán)比持平。同比來看，豬肉價格上漲4.6%。PPI同比下降1.4%，環(huán)比上漲0.2%?！　∶绹?月CPI同比上升3.3%，預(yù)估3.4%，前值3.4%；環(huán)比持平，預(yù)估0.1%，前值0.3%。核心消費(fèi)者價格環(huán)比上漲0.2%，預(yù)估上漲0.3%?！　∽C券日報：隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，全球手機(jī)制造企業(yè)均在加快布局，以搶占AI手機(jī)高地。蘋果、華為、小米等業(yè)界巨頭紛紛加大在AI領(lǐng)域的投入引領(lǐng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)"搶跑"。產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不僅在硬件上尋求突破，更在操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和服務(wù)中全面融入AI?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、市場監(jiān)管總局：截至5月底，我國實(shí)有民營經(jīng)濟(jì)主體總量18045萬戶，占全部經(jīng)營主體總量的比重從2019年的95.5%增長為96.4%，其中民營企業(yè)5517.7萬戶、個體工商戶12527.3萬戶?！　?、證券時報：部分信托公司近期收到監(jiān)管部門的窗口指導(dǎo)，明確地方平臺項(xiàng)目展業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)構(gòu)須通過“融資平臺查詢系統(tǒng)”查詢確認(rèn)相關(guān)平臺是否列入監(jiān)管名單中。若在名單之內(nèi)，不管作為融資主體或者擔(dān)保主體，相關(guān)債務(wù)只減不增，降低高息非標(biāo)融資?！　?、經(jīng)濟(jì)日報：“網(wǎng)紅城市”多點(diǎn)開花，是這幾年文旅市場的紅火景象。“網(wǎng)紅城市”依托新媒體渠道，以短視頻或直播等形式，放大了城市特色，激起游客“想去看看”的動力。流量就是關(guān)注度，對于一座城市的文旅推介，發(fā)揮著重要作用。不過，流量究竟給城市文旅帶來哪些益處，文旅推介如何用好流量，仍需文旅業(yè)好好思考。　　4、應(yīng)急管理部：近期，華北南部、黃淮、江淮及湖北、陜西等地部分地區(qū)降水量較常年同期偏少五成以上，氣溫持續(xù)偏高，土壤失墑加快，旱情迅速發(fā)展；未來一段時間，上述地區(qū)仍將持續(xù)高溫少雨，旱情可能進(jìn)一步發(fā)展?！　?、世界銀行：今年全球?qū)嶋HGDP將增長2.6%，較1月預(yù)測的2.4%提高了0.2個百分點(diǎn)。這意味著，全球經(jīng)濟(jì)有望避免新冠疫情復(fù)蘇之后的“三連降”。對2025年和2026年的增速預(yù)期同為2.7%，這一數(shù)字遠(yuǎn)低于新冠前3.1%的水平。　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、央行：借鑒前期試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，著力推動保障性住房再貸款政策落地見效，加快推動存量商品房去庫存。堅(jiān)持自愿參與、以需定購、合理定價，確保商業(yè)可持續(xù)，嚴(yán)格避免新增地方隱性債務(wù)，切實(shí)防范道德風(fēng)險?！　?、上證報：6月10日，南京第二批“以舊換新”住房消費(fèi)活動正式開啟。此次共推出21個新房項(xiàng)目的2780套房源，與首批活動相比，第二批活動房源更多、可供選擇的區(qū)域更廣、收購舊房的公司主體更多，新盤售價每平方米2萬多至4萬多不等，購房者選擇空間較大。　　3、證券日報：在多地下調(diào)房貸利率、降低首付比例的背景下，一些銀行在按揭貸款上開啟了花式營銷。部分銀行針對新購房者推出買房贈消費(fèi)券活動，還有部分銀行在房貸還款方式上卷出“新花樣”，推出先息后本的還款方式?！　?、中指院：5月，全國TOP30集中式長租公寓企業(yè)累計(jì)開業(yè)房源量達(dá)114.2萬間，環(huán)比增加約1.1萬間，入榜門檻提升至11370間。其中，TOP5企業(yè)累計(jì)開業(yè)規(guī)模達(dá)52.5萬間，環(huán)比增加約0.4萬間，占TOP30總規(guī)模比重為46%?！　?、華潤置地：5月，公司及其附屬公司實(shí)現(xiàn)總合同銷售?額約207.0億元，總合同銷售建筑面積約88.4萬平方米，分別按年減少33.9%及15.0%。前5月累計(jì)合同銷售?額約927.0億元，總合同銷售建筑面積約398.1萬平方米，分別按年減少35.3%及29.8%?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、周三，上證指數(shù)報3037.47點(diǎn)，上漲0.31%，成交額3120.59億。深證成指報9269.94點(diǎn)，上漲0.08%，成交額3798.54億。創(chuàng)業(yè)板指報1779.42點(diǎn)，下跌0.44%，成交額1749.65億。總體上個股漲多跌少，全市場超3900只個股上漲。兩市成交額6920億，較上個交易日縮量109億。盤面上，傳媒、煤炭、蘋果概念、CRO等板塊漲幅居前，養(yǎng)雞、銀行、港口等板塊跌幅居前?！　?、周三，恒生指數(shù)跌1.31%，報17937.84點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌1.71%，報3691.28點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.44%，報6359.36點(diǎn)。盤面上，飲料、航空、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)金融、核電、汽車零部件等板塊漲幅居前；汽車、半導(dǎo)體、芯片、體育、零售股、太陽能等板塊下挫。南向資金凈買入68.72億港元。其中，港股通（滬）凈買入36億港元，港股通（深）凈買入32.72億港元。　　3、截至6月12日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增。總市值3170.50億元，成交金額23.33億元?！　?、兩市融資余額：截至6月11日，上交所融資余額報7819.45億元，較前一交易日增加36.43億元；深交所融資余額報6913.68億元，較前一交易日增加10.23億元；兩市合計(jì)14733.13億元，較前一交易日增加46.66億元?！　?、證券日報：截至6月11日，年內(nèi)有21家港股公司完成退市，其中7家私有化，1家主動撤回，13家被取消上市地位。港股市場流動性承壓，不少中小型港股的估值偏低、融資受限，疊加需維持上市地位所需的成本，多重因素之下，部分公司萌生退意?！　?、中證報：近期，部分基金公司與代銷機(jī)構(gòu)“分手”的消息引發(fā)業(yè)界關(guān)注。被解約的代銷機(jī)構(gòu)多為銷量少、影響力小的中小機(jī)構(gòu)。合規(guī)性風(fēng)險、代銷費(fèi)用高等也成為基金公司終止合作的重要原因。銷售實(shí)力和保有量已成為檢驗(yàn)代銷機(jī)構(gòu)的“試金石”?！　?、證券日報：截至6月11日，今年以來，76家企業(yè)境外首次公開發(fā)行上市備案獲通過，已經(jīng)超過去年全年(72家)。其中，33家擬赴港上市，43家擬赴美上市。還有11家H股公司“全流通”備案獲通過。年內(nèi)已經(jīng)有32家內(nèi)地企業(yè)在境外上市，信息技術(shù)、消費(fèi)行業(yè)公司較多。　　8、中證報：近日，QDII基金表現(xiàn)不俗，并獲得了“真金白銀”青睞。今年以來多只QDII基金規(guī)模增長強(qiáng)勁，更有基金份額增長超過10倍。即使基金公司持續(xù)提示溢價風(fēng)險，投資者的熱情依然高漲。　　9、證券日報：截至6月11日，年內(nèi)共有22家公司撤銷退市風(fēng)險警示或其他風(fēng)險警示的申請獲交易所通過。“摘星脫帽”是上市公司通過一段時間的整改來滿足監(jiān)管部門要求、使公司運(yùn)營能力出現(xiàn)改善的結(jié)果。但并不完全意味著公司的基本面出現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)或問題得到實(shí)質(zhì)性解決。　　10、證券日報：今年以來，ETF規(guī)模有所提升，發(fā)行熱度升溫。截至6月11日，共有81只ETF發(fā)行，數(shù)量較去年同期的54只增加五成。目前，ETF等指數(shù)基金產(chǎn)品正處于重要的發(fā)展機(jī)遇期，逐漸成為主流機(jī)構(gòu)投資者配置A股資產(chǎn)的重要渠道?！　?1、中信證券：新能源滲透率提升沖擊電力用能安全，燃?xì)獍l(fā)電靈活調(diào)節(jié)能力優(yōu)勢顯著?，F(xiàn)實(shí)壓力下項(xiàng)目核準(zhǔn)加速，燃?xì)獍l(fā)電景氣周期開啟。進(jìn)口氣源多元化背景下，天然氣降價刺激短中期裝機(jī)需求，電力市場改革為長期發(fā)展鋪路，本輪燃機(jī)景氣周期的持續(xù)性有支撐。建議關(guān)注燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化主線下，整機(jī)及核心零部件企業(yè)。　　12、國金證券：目前半導(dǎo)體芯片行業(yè)整體已渡過“主動去庫存”階段，進(jìn)入“被動去庫存”階段，但隨著需求的復(fù)蘇，行業(yè)整體有望開啟積極備貨，周期步入上行通道，重點(diǎn)看好AI帶動的GPU、HBM、DDR5、交換芯片，格局相對較好的存儲模組、數(shù)字Soc、驅(qū)動IC、射頻及CIS率先出現(xiàn)基本面改善，同時建議關(guān)注MCU、模擬等芯片見底訊號。　　13、摩根士丹利：由于近年來DRAM廠新增產(chǎn)能有限，疊加HBM消耗大量產(chǎn)能，DRAM正迎來前所未有的供需失衡“超級周期”，明年標(biāo)準(zhǔn)型DRAM供應(yīng)缺口高達(dá)23%，將比HBM更缺，為近年罕見，價格將一路上漲。調(diào)升今年第三季DRAM和NAND芯片價格漲幅預(yù)估，由原預(yù)期8%和10%，上調(diào)至13%和20%，調(diào)升幅度高達(dá)六成以上。　　14、*ST博信：因公司2023年度經(jīng)審計(jì)的期末歸屬于公司股東的凈資產(chǎn)為負(fù)值，股票已自5月6日起被實(shí)施退市風(fēng)險警示。根據(jù)規(guī)定，若2024年度經(jīng)審計(jì)的財務(wù)會計(jì)報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)再次觸及上交所規(guī)定的財務(wù)類強(qiáng)制退市情形的，公司股票將被上交所決定終止上市。　　15、欣旺達(dá)：公司與開創(chuàng)電氣擬簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，未來雙方將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，在核心部件鋰離子電池等相關(guān)業(yè)務(wù)中進(jìn)行積極合作?！　?6、*ST九有：公司股票6月12日收盤價為0.99元/股，首次低于1元。根據(jù)規(guī)定，在上交所僅發(fā)行A股股票的上市公司，如果連續(xù)20個交易日的收盤價均低于1元，公司股票可能被上交所終止上市交易?！　?7、*ST榕泰：上交所于6月12日同意公司撤銷退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票將于6月13日停牌一天，自6月14日起復(fù)牌并撤銷退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示?！　?8、贛粵高速：6月12日，長城人壽通過二級市場集中競價交易方式增持公司0.008%股權(quán)。長城人壽原已持有公司4.9921%股權(quán)，與本次增持的股份合計(jì)共持有公司5.0001%股權(quán)。本次權(quán)益變動后，長城人壽不排除未來12個月內(nèi)繼續(xù)增加公司股份之可能性?！　?9、好上好(2連板)：近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)?！　?0、協(xié)和電子(7連板)：公司股票于6月3日至6月12日連續(xù)七個交易日漲停，累計(jì)漲幅為94.92%，但公司基本面未發(fā)生重大變化，也不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，存在交易風(fēng)險。　　21、*ST目藥：公司股票將于6月13日停牌一天，6月14日起復(fù)牌，撤銷退市風(fēng)險警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險警示，股票簡稱由“*ST目藥”變更為“ST目藥”，股票代碼“600671”不變，股票交易價格的日漲跌幅限制仍為5%?！　?2、*ST圍海：公司股票價格近期漲幅較大，自6月7日至6月12日連續(xù)3個交易日漲停，漲幅達(dá)到15.71%，同期主板綜指跌幅0.75%，同期建筑指數(shù)漲幅3.06%。公司特別提醒投資者，注意二級市場交易風(fēng)險?！　?3、東方嘉盛(2連板)：公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。5月17日，公司披露了實(shí)際控制人孫衛(wèi)平女士計(jì)劃在公告發(fā)布之日起15個交易日后的3個月內(nèi)減持公司股份不超過2.50%，目前尚未實(shí)施減持?！　?4、超訊通信：2020年，擬離職員工成立外協(xié)公司時，不存在董監(jiān)高在外協(xié)公司持股和任職的情況。2021年，相關(guān)人員完成與外協(xié)單位切割，不再與外協(xié)單位有股權(quán)和任職關(guān)系。目前公司與外協(xié)供應(yīng)商不存在人員交叉任職，也沒有其他相關(guān)關(guān)系?！　?5、*ST鵬博(2連板)：公司股票于6月11日、12日連續(xù)兩個交易日漲停，但公司基本面未發(fā)生重大變化，且被實(shí)施退市風(fēng)險警示疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險?！　?6、上工申貝：公司日前公告擬參與美國ICON公司破產(chǎn)重整投資。公司認(rèn)為在美國破產(chǎn)法院的主持下參與競購其相關(guān)有效、干凈的資產(chǎn)，是公司關(guān)注該行業(yè)多年后實(shí)施相關(guān)多元化戰(zhàn)略的投資契機(jī)，因此不存在迎合市場概念、進(jìn)行市場炒作的情況。　　27、宏達(dá)新材：公司近日收到通知，經(jīng)江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院審結(jié)，控股股東江蘇偉倫因犯虛開發(fā)票罪和單位行賄罪，數(shù)罪并罰共被執(zhí)行罰金一百八十萬元。本次事項(xiàng)系針對控股股東江蘇偉倫，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動及規(guī)范運(yùn)作方面不受相關(guān)影響。　　四、財富聚焦　　1、財政部：將在6月19日第一次續(xù)發(fā)行2024年20年期超長期特別國債。發(fā)行總額450億元，票面利率2.49%?！　?、華夏銀行：2024年無固定期限資本債券(第一期)于6月11日發(fā)行完畢。本期債券發(fā)行規(guī)模為400億元，前5年票面利率為2.46%，每5年調(diào)整一次，在第5年及之后的每個付息日附發(fā)行人有條件贖回權(quán)。募集資金將用于補(bǔ)充公司其他一級資本。　　3、IEA：將2024年需求增長預(yù)測下調(diào)10萬桶/日至96萬桶/日，預(yù)計(jì)在經(jīng)濟(jì)疲軟和清潔能源技術(shù)部署的背景下，2025年石油需求增長100萬桶/日。全球石油需求將在2029年達(dá)到峰值，為每日1.056億桶，并在2030年略微收縮。到2030年，石油供應(yīng)能力將增加到近1.14億桶/天，比全球需求高出800萬桶/天?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、證券日報：5月中下旬開始，水泥行業(yè)大幅提價陸續(xù)展開，這也是今年以來第二輪全國范圍內(nèi)的大提價。目前大部分地區(qū)本輪推漲落地執(zhí)行情況較好，銷量也保持平穩(wěn)。不過從需求端來看，水泥銷量難言改觀。下半年水泥量價有望迎來修復(fù)，但預(yù)計(jì)全年水泥銷量同比仍為下降趨勢。　　2、中證報：受供需變動等因素影響，今年以來鎢、鉬、錫、銻等小金屬商品價格出現(xiàn)較大漲幅。目前，銻錠庫存處于歷史低位且持續(xù)去化，印尼錫礦供應(yīng)收緊，海外鉬礦放量減速，多重因素助推小金屬價格上漲。對此，上市公司積極搶抓機(jī)遇?！　?、TrendForce：第一季消費(fèi)性終端進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，車用與工控應(yīng)用需求受到通脹、地緣沖突、能源等因素影響，僅AI服務(wù)器在全球CSP巨頭投入大量資本競逐、企業(yè)建置大語言模型(LLM)風(fēng)潮下異軍突起，成為支撐第一季供應(yīng)鏈唯一亮點(diǎn)。第一季全球前十大晶圓代工產(chǎn)值季減4.3%至292億美元?！　?、財聯(lián)社：記憶體價格經(jīng)歷半年大幅上漲，且通端客戶庫存逐步回補(bǔ)完成，加上終端需求復(fù)蘇較預(yù)期緩慢，2024年下半年存儲器報價漲勢將轉(zhuǎn)為緩和。就DRAM而言，中長線供需仍樂觀，主要是在AI發(fā)展趨勢下，將大量消耗高帶寬記憶體（HBM）產(chǎn)能。　　5、工信部：1-4月，我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持高位運(yùn)行。全國晶硅光伏組件出口量達(dá)83.8GW，同比增長20%，光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)127億美元。　　6、IDC：中國乘用車市場中，新能源車市場規(guī)模將在2028年超過2300萬輛，年復(fù)合增長率（CAGR）為22.8%?！　?、青島市：印發(fā)《青島市海洋人工智能大模型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)實(shí)施方案（2024—2026年）》。構(gòu)建包含“瀚海星云”大模型在內(nèi)的基礎(chǔ)大模型矩陣、以“問海”大模型和港口大模型為代表的N個行業(yè)大模型和X個重點(diǎn)應(yīng)用場景的“1+N+X”海洋人工智能大模型體系。建設(shè)關(guān)鍵要素支撐地，力爭到2026年全市算力總規(guī)模達(dá)到12EFLOPS，存儲總量達(dá)10EB。　　8、科技日報：中國石化在四川盆地深層頁巖氣勘探近日獲得重大突破。部署在資陽市的資陽2井完鉆井深6666米，測試獲日產(chǎn)125.7萬立方米高產(chǎn)工業(yè)氣流，日無阻流量306萬立方米；部署在樂山市的金頁3井完鉆井深5850米，測試獲日產(chǎn)82.6萬立方米高產(chǎn)工業(yè)氣流。　　9、央視新聞：6月12日，我國自主研制的HH-100商用無人運(yùn)輸機(jī)在陜西成功完成了首次飛行試驗(yàn)，標(biāo)志著這型飛機(jī)正式轉(zhuǎn)入科研試飛階段。HH-100航空商用無人運(yùn)輸機(jī)具有成本低、噸位大、商載高的特點(diǎn)，主要應(yīng)用場景為支線物流，?！　×?、公司要聞　　1、36氪：登陸美國市場還不到兩年，中國電商新貴Temu吸引的回頭客數(shù)量就超過了有近30年歷史的電商先鋒eBay Inc。4月一項(xiàng)針對1000名消費(fèi)者的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，34%的受訪者表示每月至少在Temu購物一次，超過了eBay的29%。亞馬遜仍然遙遙領(lǐng)先，超過四分之三的受訪者表示每月至少購物一次。　　2、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：近日，蔚來對全球業(yè)務(wù)進(jìn)行了最新一輪的組織調(diào)整及人事任命。新設(shè)一級部門“全球業(yè)務(wù)發(fā)展”（GB），負(fù)責(zé)多品牌及多區(qū)域全球業(yè)務(wù)的拓展，陳晨是負(fù)責(zé)人，向蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁秦力洪匯報。此次調(diào)整后，蔚來新設(shè)8個二級部門，覆蓋六大地區(qū)?！　?、第一財經(jīng)：市場消息稱，三星電子正在合并兩個專注于人工智能技術(shù)的北美研究中心，并聘請了一位前蘋果公司高管Murat Akbacak來管理這個新部門，Akbacak此前在蘋果負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行個人助理Siri的戰(zhàn)略，專注于個性化、情境化以及對話和多模式人工智能。三星此舉是全球最大的科技公司在人工智能領(lǐng)域變得更加激進(jìn)的最新跡象。　　七、環(huán)球視野　　1、歐盟委員會：將從7月起對自中國進(jìn)口的電動汽車最高加征38.1%的額外關(guān)稅，如無法與中方達(dá)成解決方案，加征關(guān)稅將于7月4日左右實(shí)施。對比亞迪、吉利汽車和上汽集團(tuán)將分別加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)稅；對其它制造商將征收21%的關(guān)稅；進(jìn)口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨(dú)的稅率?！　?、科技日報：英國和日本科學(xué)家利用人工智能技術(shù)，成功制造出世界上已知最強(qiáng)的鐵基超導(dǎo)磁體。最新研究有望促進(jìn)新一代磁共振成像（MRI）技術(shù)和未來電氣化運(yùn)輸技術(shù)的發(fā)展。相關(guān)論文發(fā)表于最新一期《亞洲材料》雜志?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：6月12日，合計(jì)掛牌6136公司，當(dāng)日減少1家，成交金額2.04億。三板成指報817.66，漲0.15%，成交額0.75億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至6月12日下午收盤，多數(shù)收漲，BR橡膠漲超5%，滬錫漲超3%，集運(yùn)歐線漲近3%，氧化鋁漲超2%，液化氣、原油、焦煤漲超1%，跌幅方面，尿素、硅鐵、玻璃跌超1%。　　3、國債：6月12日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.03%至101.834；5年期國債期貨主力合約TF2409下行0.05%至103.645；10年期國債期貨主力合約T2409下行0.05%至104.695。10年期國債利率跌0.31BP，至2.28%；10年期國開債利率跌0.00BP，至2.36%。　　4、上海國際能源交易中心：6月12日，原油期貨主力合約2407，以605.3元/桶收盤，上漲7.9元，漲幅為1.32%。全部合約成交113597手，持倉量增加1104手至59021手。主力合約成交78555手，持倉量減少367手至24428手。　　5、央行：6月12日，進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報1.6800%，上漲0.10個基點(diǎn)。7天報1.7960%，下跌0.60個基點(diǎn)。3個月報1.9430%，下跌0.40個基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2537，漲0.0055%，人民幣中間價報7.1133，漲0.0028%。　　8、上海環(huán)交所：6月12日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量90000噸，成交額864.00萬元，收盤價96.17元/噸，漲3.6%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.66%，報38876.71點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.84%，報2728.03點(diǎn)?！　?0、美股：道指收跌0.09%，報38712.21點(diǎn)；納指收漲1.53%，報17608.44點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.85%，報5421.03點(diǎn)。　　11、歐洲：英國富時100收漲0.83%，報8215.48點(diǎn)；德國DAX30收漲1.42%，報18630.86點(diǎn)；法國CAC40收漲0.97%，報7864.70點(diǎn)。　　12、黃金：黃金：COMEX黃金期貨漲0.61%，報2340.7美元/盎司。　　13、原油：WTI原油期貨結(jié)算價漲0.77%，報78.5美元/桶。布倫特原油期貨漲0.83%，報82.6美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.27%，報1836點(diǎn)。· 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)“破繭成蝶”·　　中國日報：中國首款民用衛(wèi)星上網(wǎng)終端設(shè)備—OneLinQ網(wǎng)翎衛(wèi)星上網(wǎng)機(jī)正式面世，從產(chǎn)品來看，OneLinQ網(wǎng)翎衛(wèi)星上網(wǎng)機(jī)的天線面積相比Starlink縮小了20%；采用獨(dú)立WI-FI放大器，戶外覆蓋半徑可達(dá)50m；所連接的亞太6D高通量衛(wèi)星，最高支持上行20Mbps/下行100Mbps帶寬，可滿足全國覆蓋的寬帶服務(wù)體驗(yàn)。從以月為單位的定制模式到2天配送到家，不僅是中國衛(wèi)星通信的重要里程碑，更是中國通信歷史上的重大拐點(diǎn)。　　東方證券：2023年中國商業(yè)航天迎來了真正的元年，產(chǎn)業(yè)鏈開始成熟。2024年商業(yè)航天首次被寫入政府工作報告，后續(xù)GW星座和G60星鏈有望逐步進(jìn)入招標(biāo)期和密集發(fā)射期。此外3GPP5GR18版本將在Q2凍結(jié)，海南商業(yè)航天發(fā)射場將在6月具備發(fā)射能力，后續(xù)催化不斷。按照衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展順序，首先上游空間段衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)率先受益，其次是地面段網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)備和應(yīng)用終端，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心供應(yīng)商。　　華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院：2021年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為292.5億元，2022年達(dá)到314億元，預(yù)計(jì)2025年將升至446.92億元，2021-2025年復(fù)合增長率為11.2%。從整體規(guī)模來看，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)體量較小，尚處于初期發(fā)展階段。但受益于近年來國家出臺的多項(xiàng)鼓勵推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用的政策措施，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展機(jī)遇良好?！　￠_源證券：近期衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼，催化不斷，如國內(nèi)第三大低軌衛(wèi)星項(xiàng)目已提交申請，中國時空信息集團(tuán)成立。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)有望迎來重要?dú)v史發(fā)展機(jī)遇期，我國不斷加強(qiáng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌布局，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)綜合能力不斷提升，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)有望充分受益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中衛(wèi)星發(fā)射和衛(wèi)星應(yīng)用或迎來重要?dú)v史機(jī)遇期，重視相關(guān)板塊如衛(wèi)星制造、地面及終端設(shè)備、北斗應(yīng)用等投資機(jī)會。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。