證監(jiān)會(huì)主席吳清：堅(jiān)決把造假者擋在門外，把公開透明的要求貫徹到公司信息披露的全過程，把尊重投資者、回報(bào)投資者的理念融入公司治理的各項(xiàng)機(jī)制，把“僵尸企業(yè)”、害群之馬堅(jiān)決清出市場(chǎng)?！　∩献C報(bào)：4月底以來，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地樓市優(yōu)化政策密集“上新”。消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施成為新一輪房地產(chǎn)政策調(diào)整主線，旨在有效激發(fā)潛在需求，穩(wěn)定預(yù)期，助力樓市走向平穩(wěn)。　　美國：4月，CPI同比上升3.4%，預(yù)估3.4%，前值3.5%；環(huán)比上升0.3%，預(yù)估0.4%，前值0.4%?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、證監(jiān)會(huì)主席吳清：進(jìn)一步依法嚴(yán)打證券違法犯罪行為。欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)造假、內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等違法犯罪行為是資本市場(chǎng)的毒瘤，嚴(yán)重侵害投資者合法權(quán)益。同時(shí)，進(jìn)一步暢通投資者維權(quán)救濟(jì)渠道?！　?、移民管理局：決定在中國沿海所有郵輪口岸，全面實(shí)施外國旅游團(tuán)乘坐郵輪入境免簽政策。自5月15日起，乘坐郵輪并經(jīng)由境內(nèi)旅行社組織接待的外國旅游團(tuán)（2人及以上），可從13個(gè)城市的郵輪口岸免辦簽證整團(tuán)入境?！　?、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：受部分銀行降低存款利率、暫停銷售大額存單等因素影響，近期儲(chǔ)蓄國債關(guān)注度進(jìn)一步提高。這主要是由于儲(chǔ)蓄國債與存款、大額存單都面向個(gè)人投資者，具有較強(qiáng)可替代性。在存款利率下調(diào)、銀行暫停銷售大額存款的情況下，儲(chǔ)蓄國債的投資價(jià)值更加凸顯?！　?、證券日?qǐng)?bào)：今年以來，在行業(yè)再融資放緩的趨勢(shì)下，券商充分運(yùn)用債務(wù)融資工具，通過發(fā)行普通公司債、次級(jí)債、短期融資券累計(jì)募資超3400億元，還有多家券商于近期獲批大額發(fā)債申請(qǐng)。　　二、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、浙江省杭州市：近日，符合“首套標(biāo)準(zhǔn)”的存量二套房，房貸利率可轉(zhuǎn)為首套房利率。二套利率轉(zhuǎn)首套，是基于杭州房地產(chǎn)“5.9新政”后放寬首套房認(rèn)定的實(shí)際應(yīng)用。　　2、安徽省合肥市：5月6日-5月12日，二手住宅市場(chǎng)成交環(huán)比增長(zhǎng)9.5%；同比增長(zhǎng)9.0%。與前一周相比，八區(qū)域增長(zhǎng)，四區(qū)域下降?！　?、上證報(bào)：南京已有銀行準(zhǔn)備將首套房貸執(zhí)行利率調(diào)整至3.45%。從5月16日起，首套房開始執(zhí)行3.45%的房貸利率。二套房貸利率不變，仍為4.25%。這恰恰說明當(dāng)前房貸利率方面出現(xiàn)了進(jìn)一步下調(diào)的操作，有助于進(jìn)一步降低房貸利率和成本?！　?、中指院：4月核心城市加快政策放松節(jié)奏，限購持續(xù)放松“以舊換新”力度提升，疊加中央定調(diào)去庫存，未來房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展預(yù)期出現(xiàn)改善，居民購房信心低位增加；選擇“購房意愿強(qiáng)于上月”占比約為19%，環(huán)比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)?！　∪⒐墒斜P點(diǎn)　　1、周三，上證指數(shù)報(bào)3119.90點(diǎn)，下跌0.82%，成交額3330.06億。深證成指報(bào)9583.54點(diǎn)，下跌0.88%，成交額4280.66億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1838.89點(diǎn)，下跌0.90%，成交額1798.96億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3800只個(gè)股下跌。兩市成交額7611億，較上個(gè)交易日縮量635億。盤面上，房地產(chǎn)、ST板塊、磷化工、貴金屬等板塊漲幅居前，證券、電力、Sora概念、CRO等板塊跌幅居前?！　?、截至5月15日，北交所上市公司248家，當(dāng)日無新增?？偸兄?359.12億元，成交金額29.53億元。　　3、兩市融資余額：截至5月14日，上交所融資余額報(bào)7939.06億元，較前一交易日增加15.43億元；深交所融資余額報(bào)7030.58億元，較前一交易日增加0.17億元；兩市合計(jì)14969.64億元，較前一交易日增加15.6億元?！　?、中上協(xié)：2023年，滬深北三市共計(jì)4510家公司召開年報(bào)業(yè)績(jī)說明會(huì)，召開比例約95.09%。其中，滬深300指數(shù)公司、“A+H”上市公司、央企控股上市公司、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市公司基本全部召開?！　?、中基協(xié)：從總體來看，單只公募基金持有期為1到3年的個(gè)人投資者占比最大，為41.8%。平均持有時(shí)間為4年-5年和6年以上的個(gè)人投資者的比例分別為15.0% 和9.7%。以上持有單只公募基金平均時(shí)間在一年以上的投資者總計(jì)占比66.5%。　　6、證券時(shí)報(bào)：有關(guān)部門正在就產(chǎn)品募集時(shí)借助“幫忙資金”的情況約談相關(guān)私募機(jī)構(gòu)。相關(guān)私募機(jī)構(gòu)被要求就“產(chǎn)品剛成立就有投資者大幅贖回，甚至是在成立當(dāng)天就贖回”的情況給出合理解釋。在此期間，相關(guān)私募機(jī)構(gòu)的新產(chǎn)品備案暫停，后續(xù)有關(guān)部門或視情況給出相應(yīng)處罰?！　?、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：A股上市公司股份回購熱持續(xù)升溫。截至5月13日，今年已有1440家公司進(jìn)入股份回購實(shí)施階段，合計(jì)回購金額近829億元，遠(yuǎn)超去年同期的247億元?！　?、MSCI：5月15日凌晨公布了其2024年5月的指數(shù)季度調(diào)整結(jié)果，本次調(diào)整結(jié)果將于5月31日收盤后生效。本次調(diào)整中，MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)新增42只個(gè)股，其中包括8只A股標(biāo)的；同時(shí)移出121只個(gè)股，其中包括41只A股標(biāo)的?！　?、*ST世茂：公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的每日股票收盤價(jià)均低于1元，觸及交易類退市指標(biāo)，股票5月16日起停牌。　　10、南京化纖（4連板）：披露股票價(jià)格異常波動(dòng)公告，公司目前主營業(yè)務(wù)仍為纖維素纖維、PET結(jié)構(gòu)芯材，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，未發(fā)生重大變化?！　?1、常青科技：公司擬通過全資子公司江蘇常青樹新材料科技（泰州）有限公司在泰州市高港區(qū)投資建設(shè)高分子新材料生產(chǎn)基地，泰州生產(chǎn)基地項(xiàng)目規(guī)劃遠(yuǎn)期投資總額約100億元，分三期實(shí)施?！　?2、精倫電子（2連板）：披露股票交易異常波動(dòng)公告。公司股票于2024年5月14日、5月15日連續(xù)兩個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。已連續(xù)五年虧損，且收入規(guī)模較小。　　四、財(cái)富聚焦　　1、發(fā)改委：新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口于5月15日24時(shí)開啟，國內(nèi)汽油每噸下調(diào) 235 元，柴油每噸均下調(diào) 225 元。折合升價(jià)，95號(hào)汽油下調(diào)0.20元，92號(hào)汽油、0號(hào)柴油下調(diào)0.19元。以油箱容量為50升的小型私家車計(jì)算，加滿一箱92號(hào)汽油將少花9元左右。本輪是2024年第10次調(diào)價(jià)，調(diào)價(jià)后，年內(nèi)呈現(xiàn)出“五漲三跌兩擱淺”格局?！　?、財(cái)聯(lián)社：ICE可可期貨價(jià)格在5月14日暴跌了近20%，為65年來的最大單日跌幅。在今年頭幾個(gè)月價(jià)格暴漲之后，可可目前顯然已陷入了上下大幅波動(dòng)的“悠悠球”模式——自1959年以來，可可價(jià)格單日波幅超過10%的情況總共僅有六次，其中便有三次發(fā)生在5月?！　?、上海市委網(wǎng)信辦等四部門：打擊網(wǎng)上非法證券期貨行為專項(xiàng)行動(dòng)。將督促上海屬地東方財(cái)富網(wǎng)、大智慧、螞蟻財(cái)富、小紅書、嗶哩嗶哩等重點(diǎn)網(wǎng)站平臺(tái)開展全面自查，集中刪除、屏蔽“非法推薦股票、基金、期貨”“股市黑嘴”“場(chǎng)外配資”等違法活動(dòng)信息、鏈接和軟件商品。　　五、行業(yè)觀察　　1、糧儲(chǔ)局：目前，2023年度秋糧旺季收購已經(jīng)結(jié)束，收購總量創(chuàng)近年新高。截至4月30日，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購秋糧超2億噸，創(chuàng)2016年玉米收儲(chǔ)制度改革以來新高。　　2、央視新聞：我國最大規(guī)模液化天然氣運(yùn)輸船建造項(xiàng)目——中海油液化天然氣運(yùn)輸船項(xiàng)目首制船“綠能瀛”號(hào)在上海市長(zhǎng)興島成功交付，標(biāo)志著我國新建大型液化天然氣運(yùn)輸船取得新進(jìn)展?！　?、交通運(yùn)輸部：2023年9月全面恢復(fù)了進(jìn)出我國境內(nèi)郵輪港口的國際郵輪運(yùn)輸。2023年我國郵輪中外旅客運(yùn)輸量達(dá)10.7萬余人次。截至目前，已有21艘國際郵輪在我國境內(nèi)港口開展運(yùn)營。　　4、央視新聞：據(jù)悉，“十二五”國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目——上海光源線站工程5月15日通過國家驗(yàn)收。未來上海光源線站工程將為滿足國家重大戰(zhàn)略需求、解決重大前沿科學(xué)問題、攻克核心關(guān)鍵技術(shù)提供強(qiáng)大的科技支撐?！　?、上證報(bào)：1-4月，國內(nèi)大模型相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)公告已發(fā)布近200個(gè)，中標(biāo)數(shù)量遠(yuǎn)超2023全年總數(shù)。能源、政務(wù)、電信成為中標(biāo)項(xiàng)目最多的三個(gè)行業(yè)。大模型高速滲透進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)，直接反映了大模型在跨行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景中的普適價(jià)值。其中，百度中標(biāo)數(shù)量和金額居首位?！　?、中汽協(xié)：4月，商用車產(chǎn)銷分別完成35.8萬輛和35.7萬輛，環(huán)比分別下降18.3%和22%，同比分別增長(zhǎng)0.8%和2.8%。1-4月，商用車產(chǎn)銷分別完成135.4萬輛和139萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.9%和8.1%?！　?、乘聯(lián)會(huì)：5月1-12日，乘用車市場(chǎng)零售55.9萬輛，同比去年下降9%，較上月同期增長(zhǎng)28%。今年以來累計(jì)零售692.6萬輛，同比增長(zhǎng)6%。　　8、IDC：包含ITIM、ITSM、NMS、NPM以及APM的IT統(tǒng)一運(yùn)維軟件市場(chǎng)，在2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到40.6億元，較2022年同比下降4.7%。預(yù)計(jì)未來五年中國IT統(tǒng)一運(yùn)維市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%，到2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到48.6億元?！　?、Sensor Tower：4月，共39個(gè)中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金20.7億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入40.2%?！　×?、公司要聞　　1、小米汽車：北京工廠計(jì)劃于6月開啟雙班模式，屆時(shí)其滿產(chǎn)月產(chǎn)能有望增至近2萬輛。同時(shí)，工廠二期所在的房辛店村地區(qū)已進(jìn)入拆遷階段。　　2、百度：對(duì)于特斯拉將推出的Robotaxi（共享出租車），將根據(jù)特斯拉方面的具體應(yīng)用模式和進(jìn)入中國市場(chǎng)的節(jié)奏等，考慮可能的合作機(jī)會(huì)?！　?、谷歌：將推出一個(gè)新版本搜索引擎，其中包括人工智能撰寫的搜索結(jié)果。本周將向美國用戶推出這個(gè)具有AI Overviews功能的新搜索引擎，并在未來幾個(gè)月向更多國家的用戶推出，在今年年底前將覆蓋超過10億用戶?！　∑?、環(huán)球視野　　1、日本東京電力公司：福島第一核電站核污染水第六輪排海將于本月17日啟動(dòng)，持續(xù)至6月4日，將排放約7800噸核污染水?！　?、經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：美國家庭債務(wù)總額上升至17.7萬億美元，再次刷新了紀(jì)錄高點(diǎn)，這比去年第四季度增加了1840億美元，增幅為1.1%。這些數(shù)據(jù)突顯出，在通脹加劇的時(shí)代，美國家庭面臨的財(cái)務(wù)壓力越來越大。　　3、央視新聞：阿根廷4月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲8.8%，前4個(gè)月累計(jì)上漲65%，過去12個(gè)月累計(jì)上漲289.4%。4月物價(jià)上漲最高的品類為住房、水電燃?xì)夂腿剂?，單月漲幅為35.6%?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：5月15日，合計(jì)掛牌6138公司，當(dāng)日無新增，成交金額2.72億。三板成指報(bào)825.88，跌0.24%，成交額0.78億。　　2、國內(nèi)商品期貨：截至5月15日下午收盤，多數(shù)下跌。錳硅跌超7%，碳酸鋰跌超3%，純堿、氧化鋁等跌逾1%，紅棗、紙漿等小幅下跌；滬錫、滬鉛等漲超2%，滬金、滬銀等小幅上漲?！　?、國債：5月15日，2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.01%至101.726；5年期國債期貨主力合約TF2406下行0.01%至103.390；10年期國債期貨主力合約T2406穩(wěn)定在104.440。10年期國債利率漲0.82BP，至2.30%；10年期國開債利率漲0.70BP，至2.37%。　　4、上海國際能源交易中心：5月15日，原油期貨主力合約2407，以612.2元/桶收盤，下跌4.5元，跌幅為0.73%。全部合約成交138431手，持倉量增加1981手至58741手。主力合約成交43804手，持倉量增加2344手至26861手?！　?、央行：5月15日，當(dāng)日開展20億元7天期逆回購及1250億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率與此前一致，分別為1.8%、2.5%。今日有20億元逆回購及1250億元MLF到期?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.7270%，下跌4.20個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8080%，下跌2.90個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9750%，下跌0.20個(gè)基點(diǎn)。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2195，漲0.2515%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1049，漲0.0056%?！　?、上海環(huán)交所：5月15日，全國碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量3210噸，成交額31.06萬元，收盤價(jià)97.42元/噸，跌0.43%。　　國外　　9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.08%，報(bào)38385.73點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.11%，報(bào)2730.30點(diǎn)?！　?0、美股：道指收漲0.88%，報(bào)39908.00點(diǎn)；納指收漲1.40%，報(bào)16742.39點(diǎn)；標(biāo)普500收漲1.17%，報(bào)5308.15點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國富時(shí)100收漲0.21%，報(bào)8445.80點(diǎn)；德國DAX30收漲0.82%，報(bào)18869.36點(diǎn)；法國CAC40收漲0.17%，報(bào)8239.99點(diǎn)。　　12、黃金：COMEX黃金期貨收漲1.35%，報(bào)2391.8美元/盎司?！　?3、原油：WTI 原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.79%，報(bào)78.63美元/桶，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.45%，報(bào)82.75美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌5.22%，報(bào)1889點(diǎn)。· 政策密集出臺(tái) 靜待信心恢復(fù)·　　克而瑞：4月份TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額3121.7億元，環(huán)比降低12.9%，同比降低44.9%，4月份TOP100房企單月業(yè)績(jī)規(guī)模仍保持在歷史較低水平。累計(jì)業(yè)績(jī)來看，百強(qiáng)房企1-4月實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額10914.1億元，同比降低46.8%，降幅收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。整體來看，當(dāng)前市場(chǎng)整體延續(xù)筑底調(diào)整的態(tài)勢(shì)。盡管一線及部分強(qiáng)二線核心城市“四限”松綁，持續(xù)向購房者釋放利好信號(hào)，但購房者的信心和預(yù)期修復(fù)還需更多的利好政策和時(shí)間?！　≈兄秆芯吭海簭慕衲?ldquo;五一”假期樓市表現(xiàn)來看，部分城市在政策優(yōu)化及項(xiàng)目促銷帶動(dòng)下，新房項(xiàng)目到訪量較之前有所增加。從重點(diǎn)城市來看，北京、廣州、深圳、成都、南京、濟(jì)南等地部分優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目到訪量增加明顯，但觀望情緒仍在，其中，北京、濟(jì)南 “五一”假期日均成交面積較去年假期表現(xiàn)增長(zhǎng)，且均高于2019年假期水平；而多數(shù)三四線城市樓市表現(xiàn)一般，市場(chǎng)成交與近幾年“五一”假期數(shù)據(jù)相比普遍表現(xiàn)下降?！　￠_源證券：從行業(yè)基本面來看，地產(chǎn)需求端仍然較弱。此次北京、 深圳相繼放松非核心區(qū)域限購政策，有利于進(jìn)一步活躍市場(chǎng)，提振全國樓市信心。同時(shí)該兩次調(diào)整，均是在此前限購政策調(diào)整基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行一定程度松綁，堅(jiān)持以實(shí)際居住需求為導(dǎo)向，所以這也意味著未來一線城市樓市政策優(yōu)化節(jié)奏整體仍將是“漸進(jìn)式”的。同時(shí)4月30日中央政治局召開會(huì)議強(qiáng)調(diào)“統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房”，所以在新的市場(chǎng)形勢(shì)下，我們預(yù)計(jì)上海、廣州也將會(huì)同步優(yōu)化限購政策，后續(xù)全國樓市政策將保持寬松趨勢(shì)?！　|興證券：政治局首次提出的“統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策 措施”，為后續(xù)政策發(fā)力的重點(diǎn)指明了方向，“以舊換新”將成為消化存量房產(chǎn)的重要抓手，“改建或收購存量住房用作保障性住房”將成為消化存量房產(chǎn)和 優(yōu)化增量住房的重要舉措。我們認(rèn)為，面對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)由賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的新形勢(shì)，放松樓市限制性措施已經(jīng)是大勢(shì)所趨，預(yù)計(jì)后續(xù)一線城市樓市政策優(yōu)化仍然有空間。重點(diǎn)布局一二線城市，在中高端市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)房企將受益于一二線城市供需兩端政策的持續(xù)落地。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。