日前，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《2023—2024年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），顯現(xiàn)出國內(nèi)“電需”的一些變化和發(fā)展趨勢，透露出電力行業(yè)對鋼材量和質(zhì)的新需求。

2024年電力用鋼需求強(qiáng)度繼續(xù)增強(qiáng)

《報(bào)告》顯示，2023年，全國全社會(huì)用電量為9.22萬億千瓦時(shí)，人均用電量為6539千瓦時(shí)；全社會(huì)用電量同比增長6.7%，增速比2022年提高3.1個(gè)百分點(diǎn)，國民經(jīng)濟(jì)回升向好拉動(dòng)電力消費(fèi)增速同比提高。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2024年全社會(huì)用電量將達(dá)到9.8萬億千瓦時(shí)，比2023年增長6%左右；2024年全國統(tǒng)調(diào)最高用電負(fù)荷14.5億千瓦，比2023年增加1億千瓦左右；2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模超3億千瓦，新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模。

“電需”的持續(xù)增長，為拉動(dòng)“鋼需”注入強(qiáng)勁動(dòng)力。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，隨著國內(nèi)“電需”的持續(xù)增長，電力用鋼需求也在不斷增加。全國范圍內(nèi)的電網(wǎng)建設(shè)、電力輸配電設(shè)備的更新和擴(kuò)容，以及可再生能源的快速發(fā)展都會(huì)推動(dòng)電力用鋼市場的需求增長。統(tǒng)計(jì)顯示，2023年，我國電工鋼的表觀需求量為1320萬噸，同比增長2%。其中，取向電工鋼的表觀需求量為180萬噸，同比增長1%；無取向電工鋼的表觀需求量為1140萬噸，同比增長2%。

2024年，我國“電需”強(qiáng)度仍將增強(qiáng)，全年預(yù)計(jì)新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模超3億千瓦，這就決定了2024年電力行業(yè)的“鋼需”具有較強(qiáng)的韌性。預(yù)計(jì)2024年僅電工鋼需求量就可達(dá)1340萬噸，同比將增長3%。

“電需”新變化，“鋼需”新趨勢

《報(bào)告》分析了近年來我國“電需”的新變化。

第一產(chǎn)業(yè)用電量延續(xù)快速增長勢頭。近年來，電力企業(yè)積極助力鄉(xiāng)村振興，大力實(shí)施農(nóng)網(wǎng)鞏固提升工程，完善鄉(xiāng)村電力基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)電氣化改造，拉動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)用電保持快速增長。2023年，第一產(chǎn)業(yè)用電量為1278億千瓦時(shí)，同比增長11.5%。

第二產(chǎn)業(yè)用電量逐季上升。2023年，第二產(chǎn)業(yè)用電量為6.07萬億千瓦時(shí)，同比增長6.5%，其中制造業(yè)用電量同比增長7.4%。2023年，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量同比增長11.3%，超過制造業(yè)整體增長水平3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)用電量增速領(lǐng)先，各季度的同比增速及兩年平均增速均超過20%。

從“電需”的變化可以看到，我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力較強(qiáng)，制造業(yè)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，“鋼需”強(qiáng)度在增強(qiáng)。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將超3億千瓦，新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模。在新能源發(fā)電持續(xù)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年全國新增發(fā)電裝機(jī)將再次突破3億千瓦，新增規(guī)模與2023年基本相當(dāng)。預(yù)計(jì)到2024年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到32.5億千瓦，同比增長12%左右。分類型看，火電14.6億千瓦，其中煤電12億千瓦左右，占全國發(fā)電總裝機(jī)的比重降至37%。非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)18.6億千瓦，占全國發(fā)電總裝機(jī)的比重上升至57%左右。其中，并網(wǎng)風(fēng)電5.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電7.8億千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過煤電裝機(jī)，占全國發(fā)電總裝機(jī)的比重上升至40%左右。

2024年新增發(fā)電裝機(jī)將突破3億千瓦，主要是以風(fēng)電和太陽能為主的新能源發(fā)電?！秷?bào)告》預(yù)測，2024年累計(jì)并網(wǎng)風(fēng)電將達(dá)到5.3億千瓦，并網(wǎng)太陽能發(fā)電7.8億千瓦。2023年累計(jì)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)數(shù)據(jù)為4.41億千瓦，并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)6.09億千瓦。以此推算，預(yù)計(jì)2024年我國風(fēng)電新增裝機(jī)約89吉瓦，光伏新增裝機(jī)約171吉瓦。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在我國加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的背景下，預(yù)計(jì)2024年全國風(fēng)電光伏新增裝機(jī)容量在2億千瓦左右；核電項(xiàng)目將建成投產(chǎn)4臺(tái)機(jī)組，新增裝機(jī)容量在500萬千瓦左右。這是在“雙碳”大環(huán)境下“電需”的一大新變化。與此同時(shí)，“鋼需”也將呈現(xiàn)一些新的趨勢。

風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)所消耗的鋼材主要是中厚板、電工鋼和特殊鋼。其中，電工鋼主要用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的定子和轉(zhuǎn)子零部件制造，約占總耗鋼量的5%；特殊鋼主要用于風(fēng)輪主軸、變槳系統(tǒng)軸承、偏航系統(tǒng)軸承、傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、軸和軸承以及發(fā)電機(jī)軸等零部件制造，約占總耗鋼量的26%；風(fēng)電設(shè)備主材是風(fēng)電發(fā)電機(jī)組的塔筒和機(jī)艙底座等零部件，所用主要鋼材品種是中厚板，占到總耗鋼量的69%左右。

業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每吉瓦陸上風(fēng)電裝機(jī)容量對應(yīng)鋼材需求量12.4萬噸，其中中厚板8.6萬噸、電工鋼0.6萬噸、特殊鋼3.2萬噸。每吉瓦海上風(fēng)電裝機(jī)容量對應(yīng)鋼材需求量19.0萬噸，其中中厚板13.1萬噸、電工鋼1.0萬噸、特殊鋼4.9萬噸。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“鋼需”強(qiáng)度持續(xù)增強(qiáng)。諸如，在光伏電池板支架、光伏電站基礎(chǔ)設(shè)施、光伏發(fā)電機(jī)組、光伏電纜槽制造過程中，都需要使用鋼材。其中，由于要承受電池板重量以及風(fēng)荷載等外力，光伏電站的基礎(chǔ)設(shè)施需要大量的鋼結(jié)構(gòu)，包括鋼支架、鋼桁架、鋼塔等。此外，光伏電池板支架和陣列式光伏結(jié)構(gòu)也要消耗大量鋼材，這些結(jié)構(gòu)需要采用高強(qiáng)度鋼材，以確保電池板的穩(wěn)定性和耐久性。

2026年風(fēng)電用鋼量或達(dá)1200萬噸左右

隨著風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，風(fēng)電鋼、光伏鋼需求量增大，鋼企正在按照電力產(chǎn)業(yè)對鋼材的新需求，大力研發(fā)電力行業(yè)所需的高端鋼材。

諸如，有的鋼企開發(fā)出耐低溫、耐腐蝕、高強(qiáng)度新型鋼；有的鋼企開發(fā)出專門用于風(fēng)力發(fā)電塔筒制作的鋼板。再如，隨著風(fēng)機(jī)的大型化，塔筒向著高強(qiáng)化和輕量化方向發(fā)展，有的鋼廠投入研發(fā)力量，研發(fā)出了更高強(qiáng)度級(jí)別的420兆帕風(fēng)電鋼；有的鋼企研發(fā)的風(fēng)電鋼含有稀土，低溫沖擊性能明顯提升。

還有的鋼企加大高創(chuàng)效產(chǎn)品研發(fā)力度和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性攻關(guān)力度，研發(fā)風(fēng)電、光伏、核電用鋼和高效電機(jī)用鋼，開發(fā)出更低損耗的高牌號(hào)無取向電工鋼，成為大型電機(jī)、核電、風(fēng)電、變頻家電等產(chǎn)業(yè)的核心材料。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析預(yù)測，我國未來每年風(fēng)電用鋼的總體量是千萬噸級(jí)別。而從近年來的數(shù)據(jù)來看，2022年風(fēng)電用鋼量只有500萬噸左右，2023年在970萬噸左右。到2026年，隨著全球風(fēng)電裝機(jī)，尤其是中國風(fēng)電裝機(jī)的快速上行，我國風(fēng)電用鋼量可能會(huì)達(dá)到1200萬噸左右。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。