2023年的開(kāi)年對(duì)于清潔電器而言并不友好，一則是因?yàn)閯倓偨?jīng)歷2022年年末的增速驟降，整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)信心正處于重整狀態(tài)，二則世界經(jīng)濟(jì)處于下行周期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)以“復(fù)蘇”為主基調(diào)，而消費(fèi)卻呈現(xiàn)疲軟的態(tài)勢(shì)，三則是疫情后的恢復(fù)時(shí)期，居家清潔的需求進(jìn)一步減弱。

在對(duì)于清潔電器相當(dāng)重要的“6·18”、“雙十一”大促期間，清潔電器雖然整體取得增長(zhǎng)的結(jié)果，但具體到相關(guān)品類上，除洗地機(jī)依然保持高增長(zhǎng)外，其余品類并未出現(xiàn)較高的規(guī)模增長(zhǎng)，甚至有些品類處在量額齊跌的尷尬境地。

2023年年末，清潔電器呈現(xiàn)出增速放緩的結(jié)果，似乎也變得是在意料之中了。

市場(chǎng)增速趨緩，洗地機(jī)正式成為增長(zhǎng)核心

綜合多方數(shù)據(jù)，據(jù)艾肯家電推測(cè)，2023年的清潔電器國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全渠道零售規(guī)模達(dá)329億元，同比增長(zhǎng)約5%，零售量規(guī)模達(dá)2440萬(wàn)臺(tái)，同比下滑4%，延續(xù)了2022年增速放緩的趨勢(shì)。這也代表著連續(xù)多年的高速增長(zhǎng)后，清潔電器行業(yè)發(fā)展已經(jīng)回歸理性，高達(dá)20%多的增長(zhǎng)成為了過(guò)去。

分品類來(lái)看，2023年掃地機(jī)器人全渠道零售規(guī)模達(dá)128億元，同比增長(zhǎng)約5.7%，零售量規(guī)模達(dá)437.9萬(wàn)臺(tái)，同比下滑0.8%；洗地機(jī)全渠道零售規(guī)模達(dá)112億元，同比增長(zhǎng)約33.3%，零售量規(guī)模達(dá)471.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約36.2%。

洗地機(jī)從一匹“黑馬”正式成長(zhǎng)為與掃地機(jī)器人并駕齊驅(qū)的增長(zhǎng)核心，而曾經(jīng)的“三駕馬車”之一的吸塵器在2023年繼續(xù)受到擠壓，全渠道零售規(guī)模達(dá)45.24億元，同比下滑約22%，增長(zhǎng)潛力不在。

在這一年，洗地機(jī)無(wú)疑是“頂流”，從2019年的不足1億元，四年間，突破百億。高速發(fā)展的市場(chǎng)，大量資本涌入其中，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年的線上洗地機(jī)品牌數(shù)量已達(dá)180多家，其中一線知名品牌便已達(dá)35家，低端市場(chǎng)的洗地機(jī)品牌更是超過(guò)百余家。

值得一提的是，隨著洗地機(jī)品牌數(shù)量的高速擴(kuò)容，競(jìng)爭(zhēng)加劇之下，洗地機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了價(jià)格戰(zhàn)的跡象。2023年洗地機(jī)均價(jià)維持在了2500元，同比降價(jià)了500元；618期間，洗地機(jī)均價(jià)下滑達(dá)18.6%；雙十一期間，各大品牌主力頂配洗地機(jī)產(chǎn)品基本降到3000元檔位進(jìn)行拼殺；在低端品牌扎堆的千元檔位，也出現(xiàn)了一線品牌下場(chǎng)，如添可的芙萬(wàn)2.0Pro在部分電商平臺(tái)下探到1319元，追覓H12ProPlus洗地機(jī)下探到1199元。

洗地機(jī)目前的市場(chǎng)滲透率不到8%，市場(chǎng)潛力巨大，降價(jià)或許能夠更好地提高滲透率，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，但不得不強(qiáng)調(diào)的是，洗地機(jī)目前并不完美，在清潔力、自清潔、使用體驗(yàn)方面還有提升的空間。如果過(guò)于看重低價(jià)營(yíng)銷帶來(lái)的銷量提升，而忽視本身產(chǎn)品的優(yōu)化迭代，對(duì)于行業(yè)而言，反而得不償失。

顛覆式技術(shù)創(chuàng)新不在，主流品牌產(chǎn)品同質(zhì)化

在技術(shù)方面，具體來(lái)看掃地機(jī)器人與洗地機(jī)兩大品類。首先是掃地機(jī)器人，早在2022年末時(shí)，全能型產(chǎn)品就以自動(dòng)集塵、自動(dòng)清洗拖布、自動(dòng)烘干為主要功能集成，擁有模塊化的自動(dòng)上下水功能，也搭配了智能語(yǔ)音、智能監(jiān)控等功能。

時(shí)隔一年，依據(jù)多方數(shù)據(jù)推算，2023年全能型產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了市場(chǎng)份額的七成，然而從各大品牌最新推出的全能型掃地機(jī)器人新品上來(lái)看，盡管多了熱水洗這一功能，但并未出現(xiàn)顛覆式的技術(shù)創(chuàng)新成果。

科沃斯首款方形掃拖機(jī)器人DEEBOTX2主打更薄機(jī)身、更強(qiáng)交互、更大吸力、更強(qiáng)續(xù)航，而有別于前代X1的鮮明功能并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)；石頭掃地機(jī)器人新品P10Pro亮眼創(chuàng)新點(diǎn)——FlexiArm動(dòng)態(tài)機(jī)械臂所要達(dá)成的也是針對(duì)邊角盲區(qū)拖地時(shí)的優(yōu)化，并無(wú)新的功能出現(xiàn)；追覓新品X30Pro的仿生機(jī)械臂3.0與FlexiArm動(dòng)態(tài)機(jī)械臂略有不同，但最終呈現(xiàn)給消費(fèi)者的，依然是更好地應(yīng)對(duì)邊角盲區(qū)的拖地過(guò)程；而曾經(jīng)帶來(lái)自動(dòng)洗拖布這一顛覆式創(chuàng)新的云鯨2023年推出的J4主打的創(chuàng)新點(diǎn)是氣旋式滾刷，應(yīng)對(duì)的是毛發(fā)纏繞的痛點(diǎn)。

在掃地機(jī)器人專業(yè)品牌對(duì)前作的各個(gè)功能體驗(yàn)進(jìn)一步優(yōu)化時(shí)，以美的、海爾為代表的綜合型家電品牌，小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)品牌以大品牌、性價(jià)比的營(yíng)銷理念快速推出旗下的全能型掃地機(jī)器人，同樣具備消費(fèi)者所關(guān)心的集成功能。

由此可見(jiàn)，掃地機(jī)器人的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入了瓶頸期，顛覆式創(chuàng)新已然不在。

洗地機(jī)方面，綜合來(lái)看，2023年洗地機(jī)的技術(shù)創(chuàng)新主要集中在四個(gè)方面：

一則熱水洗這一掃地機(jī)器人上已經(jīng)存在的功能順勢(shì)出現(xiàn)中高端洗地機(jī)新品上，添可Booster&Wiper系列、追覓H20、H30系列產(chǎn)品都出現(xiàn)了熱水洗；

二則在自清潔方面，有了進(jìn)一步的提升，追覓H12Pro系列、石頭A10系列則通過(guò)軟件調(diào)優(yōu)實(shí)現(xiàn)了滾刷正反轉(zhuǎn)自清潔功能，也成功降低了后續(xù)維護(hù)難度，添可芙萬(wàn)Chorus、芙萬(wàn)BoosterPro等產(chǎn)品，加入了Extra-Wash凈澈洗功能，通過(guò)機(jī)械桿件傳動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了洗地機(jī)蓋板自清潔功能；

三則是更多品牌高端旗艦產(chǎn)品也擁有基站，如海爾洗地機(jī)X11station搭配了空間站，具備自動(dòng)上下水、洗拖一體等功能；

四則是洗、拖、吸多合一，一機(jī)解決全屋清潔，如追覓H13ProPlusM、添可芙萬(wàn)Chorus、石頭A10Ultra、美的洗地機(jī)G9等等。

毫無(wú)疑問(wèn)的是，各大品牌的洗地機(jī)都有著自身獨(dú)特的技術(shù)特色，功能體驗(yàn)也有著相當(dāng)大的差異性，但又不可否認(rèn)的是，2023年的洗地機(jī)新品對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，購(gòu)買時(shí)的觀感也并未有顛覆式的改變，各大品牌都在推陳出新，又不約而同地具備著相同的功能。

品牌格局穩(wěn)定，頭部品牌集中度提升

品牌格局方面，掃地機(jī)器人頭部品牌集中度進(jìn)一步提升，前五品牌占據(jù)市場(chǎng)份額超九成。而在這頭部品牌中，石頭科技、云鯨、米家份額占比提升，科沃斯、追覓份額占比略微降低。

洗地機(jī)依然添可一家獨(dú)大，占據(jù)4成的份額，而正如前文所述，仍然處于高增長(zhǎng)的洗地機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)擠滿實(shí)力雄厚的競(jìng)爭(zhēng)品牌，美的、追覓、石頭、海爾、米博、萊克等都有著不斷迭代更新的能力和追平添可的可能；與此同時(shí)，更多品牌正在陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，如掃地機(jī)器人行業(yè)的頭部品牌云鯨推出智能洗地機(jī)S1正式進(jìn)入賽道，并且于2024年1月份進(jìn)一步推出新品NarwalS10Pro；同樣2023年末，九陽(yáng)宣布收購(gòu)深圳甲殼蟲(chóng)智能有限公司68.4517%的股權(quán)，甲殼蟲(chóng)主要產(chǎn)品為洗地機(jī)和“曉舞”全自動(dòng)洗地機(jī)器人。

綜合來(lái)看，掃地機(jī)器人頭部品牌格局日漸清晰，而且由于頭部品牌在軟硬件技術(shù)上具備護(hù)城河，也具備較好的盈利能力和人才研發(fā)優(yōu)勢(shì)，其他品牌在短期內(nèi)無(wú)法撼動(dòng)這種格局；洗地機(jī)未來(lái)可能性眾多，一超多強(qiáng)的格局正在形成。

綜上所述，從目前的清潔電器的市場(chǎng)特征來(lái)看，行業(yè)整體陷入增速放緩之中，未來(lái)增長(zhǎng)有些乏力。但畢竟我國(guó)家庭清潔電器產(chǎn)品普及率僅僅11%左右，市場(chǎng)潛力依然巨大。而且在細(xì)分品類上并不缺乏具備增長(zhǎng)潛力的產(chǎn)品，例如依托寵物經(jīng)濟(jì)的新家電、布藝清潔機(jī)。

清潔市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)還是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。誰(shuí)能率先推出更智能更好用的新科技、新技術(shù)，誰(shuí)就可能在市場(chǎng)格局中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，殺入前列。而創(chuàng)新能力不足，缺少自有專利護(hù)城河的企業(yè)也很難得到市場(chǎng)的認(rèn)可，僅通過(guò)代工渠道玩票的企業(yè)已然生存困難。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。