根據(jù)乘聯(lián)會(huì)皮卡市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，2023年9月份皮卡市場(chǎng)銷售4.4萬(wàn)輛，同比下降0.4%，環(huán)比增長(zhǎng)12%，處于近5年的中位水平。由于去年夏季皮卡生產(chǎn)較強(qiáng)，今年房地產(chǎn)低迷，但促消費(fèi)政策下的總體皮卡需求形勢(shì)改善，促進(jìn)2023年1-9月總體皮卡銷量37.8萬(wàn)，同比下降2%，降幅較小。

隨著皮卡進(jìn)城的效果遠(yuǎn)不如下鄉(xiāng)的效果好，皮卡進(jìn)城的偽命題凸顯。西北、東北等市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，限購(gòu)城市和限行城市的皮卡需求萎縮。由于中國(guó)與歐美各國(guó)的關(guān)系保持良好，海外市場(chǎng)需求暴增，推動(dòng)去年下半年以來中國(guó)皮卡出口持續(xù)增長(zhǎng)，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的汽車出口外銷全面走強(qiáng)的特征，但9月趨勢(shì)明顯稍弱。

今年9月皮卡生產(chǎn)同比下降4%，銷售同比下降0.4%，同時(shí)出口1.23萬(wàn)輛，產(chǎn)銷走勢(shì)較穩(wěn)健。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)季節(jié)性回落的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的皮卡銷量占比同比增長(zhǎng)較平穩(wěn)，有效抵沖了大城市的皮卡市場(chǎng)萎縮。2023年1-9月總體皮卡銷量37.8萬(wàn)，同比下降2%走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，受到促消費(fèi)政策的推動(dòng)，2023年中國(guó)皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)仍將相對(duì)平穩(wěn)。

9月皮卡廠商銷量同比下降是受去年高基數(shù)的影響，上半年皮卡總體仍較強(qiáng)。長(zhǎng)城汽車實(shí)現(xiàn)皮卡銷量正增長(zhǎng)，保持皮卡市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)軍。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的長(zhǎng)城騎車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的表現(xiàn)較強(qiáng)。部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增量，長(zhǎng)城騎車、江淮汽車、上汽大通、福田汽車的出口走勢(shì)較強(qiáng)，出口占部分廠商總量超28%。國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的傳統(tǒng)主力廠商皮卡走勢(shì)仍是較穩(wěn)。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的格局相對(duì)穩(wěn)定，長(zhǎng)城、江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強(qiáng)格局平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)電動(dòng)皮卡市場(chǎng)逐步啟動(dòng)，吉利雷達(dá)等電動(dòng)皮卡逐步培育市場(chǎng)。

一、皮卡市場(chǎng)總體分析

1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)9月走勢(shì)對(duì)比

2023年9月份皮卡市場(chǎng)銷售4.4萬(wàn)輛，同比下降0.4%，環(huán)比增長(zhǎng)12%，處于近5年的中位水平。由于去年3-5月疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，6-9月高基數(shù)影響大。今年皮卡需求形勢(shì)相對(duì)一般，影響2023年皮卡國(guó)內(nèi)外銷售表現(xiàn)逐步走弱，1-5月海外需求暴增推動(dòng)皮卡出口持續(xù)增長(zhǎng)，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的出口外銷走強(qiáng)的特征，但近期的出口降溫明顯，應(yīng)該是趨勢(shì)性變化。

2018年皮卡45萬(wàn)銷量增長(zhǎng)10%；2019年皮卡累計(jì)銷量44萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降3%；2020年48萬(wàn)同比增長(zhǎng)9%是較強(qiáng)的。

2021年輕卡受到治理超載的刺激，增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬(wàn)，同比增長(zhǎng)14%，相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。

2022年的總體皮卡走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，達(dá)到51.3萬(wàn)輛，較2021年下降6%，相對(duì)于卡車的同比劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。

2023年1-9月總體皮卡銷量37.8萬(wàn)，同比下降2%，皮卡的走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)。綜合近兩年走勢(shì)，皮卡相對(duì)于輕卡等走勢(shì)仍屬較好。

2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)

2022年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)波動(dòng)較大，2023年9月同比較弱。2023年相對(duì)于歷年的春節(jié)早，因此2-3月拉升后，歷年4-6月環(huán)比走勢(shì)基本都是下滑，但今年4-6月皮卡走勢(shì)出現(xiàn)小幅企穩(wěn)回升，7-8月皮卡需求回落明顯，9月走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)回升。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，在春節(jié)之前一般購(gòu)買皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后的3-9月皮卡銷售進(jìn)入旺季，這也是房地產(chǎn)、工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

乘用車的銷量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。

皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場(chǎng)回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力較大，皮卡市場(chǎng)回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場(chǎng)的快速活躍，皮卡市場(chǎng)日益復(fù)雜。

隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

3、皮卡出口表現(xiàn)強(qiáng)

2023年9月皮卡出口達(dá)到1.23萬(wàn)輛，同比去年的高基數(shù)仍保持持平。長(zhǎng)城汽車、江淮汽車和福田汽車等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。上汽大通出口也有較大規(guī)模。但近期的出口下滑是商用車比較明顯的共同特征，中重卡銷量也有明顯下滑。

全國(guó)皮卡市場(chǎng)2022年累計(jì)出口12.8萬(wàn)輛，增速65%。今年以長(zhǎng)城汽車為代表的的皮卡總體行業(yè)出口超強(qiáng)，1-9月皮卡出口8.8萬(wàn)，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位，2023年占比皮卡總銷量的22%，較2022年出口量增長(zhǎng)6%，中國(guó)自主皮卡出口提升迅猛。

二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析

1.皮卡乘用化的趨勢(shì)明顯

乘聯(lián)會(huì)皮卡市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)始終認(rèn)為皮卡是乘用車細(xì)分市場(chǎng)的重要組成，與SUV消費(fèi)需求有密切關(guān)系。

近些年有關(guān)皮卡乘用化的政策建議越來越多，這反映了當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于皮卡乘用車身份的急切需求。在今年的全國(guó)兩會(huì)上，吉利李書福、小米雷軍、江汽集團(tuán)程韜等代表都對(duì)皮卡提出了相關(guān)建議。其中，“將皮卡劃歸為乘用車”不約而同地成為建議核心。

2.117.5萬(wàn)人取得C6駕照

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2023年9月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.3億輛，其中汽車3.3億輛，新能源汽車1,821萬(wàn)輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?.2億人，其中汽車駕駛?cè)?.8億人。新增“輕型牽引掛車”準(zhǔn)駕車型（C6）以來，已有117.5萬(wàn)人取得C6準(zhǔn)駕車型，更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求，便利駕駛房車旅游。

三、皮卡市場(chǎng)銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化

皮卡市場(chǎng)的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。9月西北地區(qū)的皮卡需求表現(xiàn)較強(qiáng)。目前來看，西南、西北地區(qū)占到總體需求的45%以上，成為兩大核心市場(chǎng)，其中西北市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，東部地區(qū)回落。前期增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)也有明顯啟動(dòng)的特征。但是目前來看，華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒有大幅的增長(zhǎng)。

皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復(fù)，近期的長(zhǎng)城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

皮卡市場(chǎng)目前主力銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)來說還是較強(qiáng)。2023年9月中型城市和北京等限購(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)較好。而縣鄉(xiāng)城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來看市場(chǎng)并沒有明顯的突破特征。

特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購(gòu)城市中，北京市場(chǎng)的表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的深圳、天津等市場(chǎng)現(xiàn)在屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。而西安、成都表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。杭州作為全國(guó)地域面積大于北京的大市場(chǎng)，其茶農(nóng)市場(chǎng)的皮卡需求較好。

四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2023年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，鄭州日產(chǎn)等保持強(qiáng)勢(shì)穩(wěn)定地位。

這是廠商國(guó)內(nèi)外總體銷量走勢(shì)。近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。9月的長(zhǎng)城汽車和北汽福田汽車的皮卡走勢(shì)較強(qiáng)。

隨著出口市場(chǎng)的暴增，上汽大通、江淮汽車、長(zhǎng)安汽車皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

近期傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長(zhǎng)城汽車的皮卡國(guó)內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強(qiáng)。江鈴汽車回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車表現(xiàn)較好。

2023年上汽通用五菱新品逐步走勢(shì)平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長(zhǎng)安汽車、北汽福田等表現(xiàn)出色。出口推動(dòng)上汽大通汽車、江淮汽車、北汽福田、長(zhǎng)安汽車等總量表現(xiàn)較強(qiáng)。

2、皮卡廠商份額走勢(shì)

2023年國(guó)內(nèi)皮卡零售市場(chǎng)依舊保持1超多強(qiáng)的走勢(shì)特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀。

今年1-9月長(zhǎng)城汽車份額領(lǐng)先，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強(qiáng)地位。其它廠商的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。

3、皮卡廠商出口走勢(shì)

長(zhǎng)城皮卡出口歷年累計(jì)仍是第一，但上汽大通等皮卡出口表現(xiàn)超強(qiáng)。由于江浙地區(qū)的出口條件便利，因而上汽大通的出口增長(zhǎng)迅猛。

近期皮卡等出口增速放緩，出口增長(zhǎng)面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。

4、皮卡市場(chǎng)銷量月度走勢(shì)

全國(guó)皮卡主力城市目前是成都、烏魯木齊和重慶等西南、西北地區(qū)。大城市需求有一定規(guī)模。鄂爾多斯、榆林等礦業(yè)主力地區(qū)的皮卡需求也很強(qiáng)烈。

5、皮卡車型月度走勢(shì)

2020年以來，伴隨國(guó)六升級(jí)，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)皮卡市場(chǎng)聯(lián)席會(huì)的市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城汽車占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是長(zhǎng)城商用炮和風(fēng)駿7表現(xiàn)較好，近期金剛炮表現(xiàn)較強(qiáng)。

2023年，增量主要來自西北地區(qū)和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

隨著中國(guó)老齡化加劇，農(nóng)民工老齡化趨勢(shì)明顯，農(nóng)民工回鄉(xiāng)趨勢(shì)明顯，帶動(dòng)小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)恢復(fù)。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強(qiáng)，長(zhǎng)城汽車的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。