2023冷年家用空調(diào)行業(yè)經(jīng)歷了令人難忘的發(fā)展變化，給行業(yè)帶來的不僅有危機還有更多的發(fā)展機會，尤其是內(nèi)銷市場表現(xiàn)優(yōu)異，最終以超出市場預期的增速完美落幕。那么，這一年的家用空調(diào)內(nèi)銷市場究竟經(jīng)歷了怎樣的風云變化，讓我們一起來看。

規(guī)模破億，內(nèi)銷高增長拉動行業(yè)大盤

整體來看，疫情的放開，以及厄爾尼諾現(xiàn)象和全球變暖帶來的極端高溫天氣，給2023冷年的增長帶來了很好的助力。從當下的空調(diào)整體大盤表現(xiàn)來看，內(nèi)銷拉動起到?jīng)Q定性作用。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023冷年家用空調(diào)生產(chǎn)和銷售規(guī)模均突破1.67億臺，其中內(nèi)銷突破1億臺，實現(xiàn)16.9%的高增長。

2023冷年家用空調(diào)內(nèi)銷市場月度走勢（萬臺）

而造成國內(nèi)需求增長的主要原因在于酷熱天氣?；仡?023冷年的發(fā)展，整個市場經(jīng)歷了跌宕起伏的變化。2022下半年，滯后的高溫天氣帶來了部分地區(qū)的出貨熱潮，突然爆發(fā)的市場需求，讓許多企業(yè)和經(jīng)銷商都措手不及，也讓空調(diào)企業(yè)陷入了供貨不足、庫存緊張的狀態(tài)。當時許多企業(yè)因為這場始料不及的高溫和需求而錯失了訂單，這也為后面的市場變化鋪墊了伏筆。

2023年，疫情危機的解除給了市場新的希望和信心，盡管上半年中國經(jīng)濟的發(fā)展不如預期般回暖到疫情前水平，但是長期被抑制的消費和企業(yè)被疫情打擊的信心都隨著疫情政策的放開得到了舒緩。為了避免出現(xiàn)2022年庫存緊張的局面，企業(yè)提前了生產(chǎn)備貨的節(jié)奏，2023年一季度內(nèi)銷市場就實現(xiàn)了超預期的增長，雖然是同期低基數(shù)下的增長，但是促進了企業(yè)和市場信心的增長。后續(xù)伴隨著夏季高溫天氣的助推，旺季時段部分地區(qū)實現(xiàn)斷貨的火爆銷售局面，基于低基數(shù)效應下實現(xiàn)了超預期增長。2023冷年內(nèi)銷市場也主要依靠今年上半年的強勁拉動，整個2023冷年實現(xiàn)了較好的收尾，也突破了近幾年的歷史規(guī)模記錄。

不同天氣影響之下，區(qū)域市場表現(xiàn)各異

細分區(qū)域市場來看，因為受天氣影響程度不同，有著不同的表現(xiàn)。入夏以來，華北、西南、華中等地區(qū)面臨階段性高溫熱浪，局地出現(xiàn)了極端高溫，氣溫升高促進了市場對于空調(diào)的需求。尤其北方地區(qū)，如東北、京津冀等地迎來了多日超越40°的歷史性高溫，拉動了盛夏酷暑空調(diào)的出貨量和銷售額增長。西南地區(qū)同樣受到了極熱天氣影響，同時基于同期較低基數(shù)下實現(xiàn)了突出的增長。

2023冷年家用空調(diào)細分區(qū)域銷售指標對比（億元）

與多地出現(xiàn)的極熱相反，今年東南區(qū)域則出現(xiàn)了比較多的雨水天氣，使得空調(diào)旺季銷售受到一定影響，但在市場整體增長大環(huán)境下，以及各地家電消費補貼政策對剛性需求的促進拉動下，仍然實現(xiàn)了一定的增長。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，華東地區(qū)依舊是市場份額最大的區(qū)域，占比22.6%；其次是華中地區(qū)，占比22.1%，華中地區(qū)人口基數(shù)決定了其具備相對較大的市場容量，伴隨天氣和補貼政策對于家電需求的刺激，市場份額有很大提升；華南地區(qū)占比19.1%，華南地區(qū)具備較穩(wěn)定的家電制造優(yōu)勢，市場格局一直比較穩(wěn)定。

產(chǎn)能規(guī)模大幅擴容，品牌競爭更加激烈

2023冷年開局以來，家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了一輪企業(yè)擴張產(chǎn)能的現(xiàn)象。主要有：月兔在當涂的生產(chǎn)基地投產(chǎn)，由榮事達空調(diào)與五星控股旗下的匯通達合作的中匯達空調(diào)產(chǎn)業(yè)園在江西共青城投產(chǎn)，美博旗下樂京空調(diào)在安徽安慶投產(chǎn)等。通過對公開資料整理，可以看到擴產(chǎn)能的企業(yè)基本是集中在中小企業(yè)，尤其是小企業(yè)，龍頭企業(yè)提價給他們帶來一定的發(fā)展空間。一方面是當前的產(chǎn)能不能滿足規(guī)模的增長，同時經(jīng)過幾年疫情，企業(yè)也希望通過產(chǎn)能擴充重塑品牌形象，提高市場競爭力。此外，地方政府對投資的優(yōu)惠政策，也一定程度上提高了企業(yè)的投資意愿。

2023冷年中國家用空調(diào)產(chǎn)能規(guī)模及新增產(chǎn)能情況（萬臺）

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，產(chǎn)能擴容后，2023冷年我國家用空調(diào)產(chǎn)能規(guī)模同比2022年冷年大幅上升8.3%。產(chǎn)能的大幅擴充也在很大程度上促進了出貨的高增長。不過從產(chǎn)能利用率來看，目前整體空調(diào)產(chǎn)能已經(jīng)達2.72億，而生產(chǎn)量是1.68億，整體來說產(chǎn)能是過剩的。這也從另一個角度說明整個家用空調(diào)行業(yè)的競爭激烈程度，因此，雖然存在區(qū)域結構上的缺口，但在產(chǎn)能擴充方面企業(yè)還是要謹慎布局。

2023冷年，主流品牌的市場規(guī)模增勢普遍良好，有力帶動了行業(yè)規(guī)模的增長。與此同時，由于頭部企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整和理性競爭，也給二三線空調(diào)企業(yè)提供了一定的成長空間。從總體競爭格局來看，頭部品牌份額在行業(yè)規(guī)模大增長下略有縮減，美的、格力的市場份額進一步接近，腰部品牌的競爭差距也逐漸縮小，品牌競爭更加激烈。

2022-2023冷年家用空調(diào)TOP品牌市場份額對比（按內(nèi)銷量）

多渠道融合背景下，商業(yè)庫存規(guī)模降低

互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為新基建后，家用空調(diào)行業(yè)的渠道變得多樣，傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道、互聯(lián)網(wǎng)電商渠道、新零售渠道等等，不再涇渭分明。雖然頭部企業(yè)的渠道各有特色，但是渠道的融合已經(jīng)成為事實。渠道的本質(zhì)是鏈接產(chǎn)品和消費的一個通路和橋梁，最終的目標是如何更好地提升效率和用戶的感受，所以無論渠道怎樣變革，這個基本的驅(qū)動因素不會變。

另外需要注意的是，在整個渠道重構的過程當中，勢必會對整個渠道鏈條的利益產(chǎn)生很大影響。產(chǎn)業(yè)在線始終認為，企業(yè)最主要的理念是如何給渠道賦能，讓全渠道都受益，同時也需要加強全渠道的協(xié)同和融合，這是整個渠道變革的核心。以往靠渠道庫存拉動銷售的模式在存量市場背景下，越發(fā)變得不可能，企業(yè)和消費者都開始回歸理性，更重視提升產(chǎn)品品質(zhì)和提供高質(zhì)量的售后服務，特別是空調(diào)這種對售后要求很高的產(chǎn)品，不僅需要線上的銷量，還需要線下的體驗。而在消費者對高端產(chǎn)品需求增加的趨勢下，線下渠道與線上渠道的融合互補是必然趨勢。

2021-2023年7月家用空調(diào)月度庫存走勢變化（萬臺）

從產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計的庫存數(shù)據(jù)來看，2022年下半年渠道庫存處于相對低位，最低時不到1900萬臺，經(jīng)歷了今年上半年的累積，目前升至2760萬臺。從上半年內(nèi)銷生產(chǎn)排產(chǎn)來看，基本都處于拉滿狀態(tài)，但是終端銷售的火爆是有分化的，其中，華北、華中、西南區(qū)域增長不錯，但是華東、華南則相對平淡，造成了一定程度上的渠道庫存堆積。

另外7月下半旬以后終端銷售經(jīng)歷了非常明顯的斷崖式下滑，一方面受到多輪臺風影響，同時氣溫回落。對于行業(yè)來說，過低過高的庫存都會帶來一定的問題。目前的庫存雖然處于高位，但是也相對正常，不至于引發(fā)價格戰(zhàn)，不過由于上半年的需求透支，可能會讓下半年市場增長面臨困難，因此庫存去化也會存在一定難度。

后市回調(diào)符合規(guī)律，理性競爭促行業(yè)發(fā)展

2023冷年在經(jīng)濟秩序回歸，被抑制的消費需求得以釋放的背景下，高溫天氣為中國空調(diào)行業(yè)的增長創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，全年生產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)出新高。不過增長的背后還有多種原因，除了酷熱天氣的直接刺激外，還有對疫情解封后市場的高預期、產(chǎn)能大幅擴張后出貨的同步增加，經(jīng)銷商數(shù)量的增加等等，共同作用促成了歷史高點的形成，同時也為后續(xù)的市場增長增加了難度。

產(chǎn)業(yè)在線預測2024冷年總體出貨量將出現(xiàn)回調(diào)，其中內(nèi)銷市場或會回調(diào)6.2個百分點，行業(yè)進入主動去庫存階段，但是終端零售將保持相對平穩(wěn)的需求。

總體而言，產(chǎn)業(yè)在線認為整個行業(yè)進入了一個周期性調(diào)整的階段，渠道變革將繼續(xù)加速，三級市場下沉，新渠道模式有機遇，但也有挑戰(zhàn)。在2023冷年的大增之后出現(xiàn)發(fā)展的平臺期也符合事物發(fā)展的正常規(guī)律，回調(diào)也是行業(yè)和企業(yè)可以接受的現(xiàn)實。適度調(diào)整對行業(yè)健康發(fā)展利大于弊，但最擔心的結果是行情轉(zhuǎn)淡之后，市場出現(xiàn)不理性的競爭行為對行業(yè)的長遠發(fā)展造成損害，因此無論是上游配套企業(yè)，還是整機制造商，都應趁著市場出現(xiàn)的喘息之機，更多關注自身核心競爭力的打磨才是今后致勝的法寶。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。