北京時(shí)間10月18日晚間，國(guó)內(nèi)金融科技企業(yè)趣店集團(tuán)正式登陸紐交所，股票代碼：QD，以每股24美元發(fā)售3750萬(wàn)股ADS（美國(guó)存托股票）。在承銷商行使其超額配售權(quán)（綠鞋）前，本次IPO規(guī)模已達(dá)9億美元，規(guī)模在今年美國(guó)新股發(fā)行中排名第四位，在赴美上市的中資企業(yè)中排名第一位。

根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在終版招股書(shū)提交的30天內(nèi)，再追加購(gòu)買最多不超過(guò)562.5萬(wàn)股ADS。

趣店開(kāi)盤(pán)34.35美元，較發(fā)行價(jià)上漲43%。截至美股收盤(pán)，趣店股價(jià)上漲5.18美元，收盤(pán)價(jià)29.18美元，較發(fā)行價(jià)上漲22%。盤(pán)中最高觸及35.45美元。

美國(guó)時(shí)間9月18日，趣店向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)首次公開(kāi)遞交招股書(shū)。招股書(shū)顯示，首次公開(kāi)募股定價(jià)為每股19美元至22美元之間，將發(fā)行3750萬(wàn)股美國(guó)存托股票，擬募資約7.988億美元。摩根士丹利、瑞士信貸、花旗銀行、中金公司及瑞銀投資銀行擔(dān)任承銷商。

根據(jù)招股書(shū)數(shù)據(jù)，截至2017年6月30日，趣店用戶規(guī)模已達(dá)4790萬(wàn)。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.74億元，與去年同期的1.22億相比增698%，增近7倍，并且2017上半年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)已遠(yuǎn)超過(guò)去年全年水平。趣店在2014年和2015年的凈虧損額分別為0.41億元和2.33億元，在2016年扭虧為盈，全年凈賺5.77億元。

從持股比例上看，趣店集團(tuán)上市前由創(chuàng)始人、CEO羅敏持股21.6%，螞蟻金服子公司API（HongKong）InvestmentLimited持股12.8%，A股上市公司昆侖萬(wàn)維子公司KunlunGroupLimited持股19.7%，鳳凰祥瑞和國(guó)盛金控合計(jì)持股19.7%，VC投資者源碼資本持股16.1%，VC投資者藍(lán)馳創(chuàng)投持股7.2%，員工激勵(lì)持股信托持股比例為2.8%。

公開(kāi)資料顯示，趣店由羅敏在2014年創(chuàng)建，致力于通過(guò)大數(shù)據(jù)等技術(shù)提供在線信用產(chǎn)品，為中國(guó)信用優(yōu)質(zhì)但無(wú)法從傳統(tǒng)金融渠道獲得消費(fèi)金融服務(wù)的用戶提供商品分期和現(xiàn)金分期服務(wù)。趣店初期做校園貸起家，此后向面向藍(lán)領(lǐng)的現(xiàn)金貸發(fā)展，用戶通過(guò)趣店現(xiàn)金貸，可以按月分期購(gòu)買筆記本電腦、智能手機(jī)等其他電子消費(fèi)品。

2015年8月，趣店獲得螞蟻金服和老股東的2億美元E輪融資，數(shù)月后，趣店集團(tuán)旗下產(chǎn)品接入螞蟻金服旗下獨(dú)立的第三方征信機(jī)構(gòu)芝麻信用，同時(shí)還獲得支付寶提供的流量入口。

值得注意的是，趣店的重要股東昆侖萬(wàn)維公昨日公告稱，公司已轉(zhuǎn)讓趣店股份數(shù)量235萬(wàn)股，價(jià)格為每股24美元，獲得收益3.45億元。隨后國(guó)盛金控也發(fā)布公告稱，公司下屬企業(yè)已轉(zhuǎn)讓所持趣店股份23.22萬(wàn)股，交易金額557.28萬(wàn)美元。

昆侖萬(wàn)維于北京時(shí)間10月18日午間發(fā)布公告稱，其全資子公司——昆侖集團(tuán)擬隨同趣店在紐交所IPO出售趣店部分股權(quán)。根據(jù)趣店10月17日（紐約時(shí)間）的發(fā)行結(jié)果，昆侖集團(tuán)已轉(zhuǎn)讓趣店股份數(shù)量588,225股，價(jià)格為每股24美元，交易金額為1411.74萬(wàn)美元?，F(xiàn)因趣店IPO超額配售，昆侖萬(wàn)維方面擬再增加出售趣店股份1,764,676股，價(jià)格為每股24美元，交易金額為4235萬(wàn)美元，獲得收益人民幣2.588億元。本次交易及趣店超額配售完成后，昆侖集團(tuán)仍將持有趣店IPO后股權(quán)不完全稀釋的16.86%的股權(quán)。

國(guó)盛金控公告顯示，公司下屬企業(yè)WaSungInvestmentLimited已轉(zhuǎn)讓所持趣店股份23.22萬(wàn)股，價(jià)格為發(fā)行價(jià)24美元/股，交易金額557.28萬(wàn)美元；另擬在趣店IPO超額配售中出售不超過(guò)69.66萬(wàn)股，能否成功實(shí)施取決于其上市后30天內(nèi)股票市場(chǎng)價(jià)是否高于發(fā)行價(jià)。以上事項(xiàng)預(yù)計(jì)將增厚公司本年投資收益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。