沙鋼股份6月15日早間披露重組方案，公司欲開拓新興“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展之路，擬通過收購(gòu)蘇州卿峰、德利迅達(dá)100%股權(quán)，進(jìn)入數(shù)據(jù)中心行業(yè)。本次交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由特鋼業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為特鋼、數(shù)據(jù)中心雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展。

　　公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)蘇州卿峰100%股權(quán)，以及擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)德利迅達(dá)88%股權(quán)。由于蘇州卿峰持有德利迅達(dá)12%股權(quán)，因此本次交易完成后，公司將直接持有蘇州卿峰100%股權(quán)以及德利迅達(dá)88%股權(quán)，同時(shí)通過蘇州卿峰間接持有德利迅達(dá)12%股權(quán)。

　　蘇州卿峰為持股型公司，本部未經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，目前已通過境外全資持股平臺(tái)公司EJ收購(gòu)了GS 49%股權(quán)，EJ并擁有GS另外2%股權(quán)的購(gòu)買期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為2英鎊。該購(gòu)買期權(quán)行權(quán)后，蘇州卿峰將通過EJ持有GS 51%股權(quán)，將GS納入合并范圍。

　　GS總部位于倫敦，是歐洲和亞太地區(qū)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運(yùn)營(yíng)商和開發(fā)商，擁有目前全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)最高的信用評(píng)級(jí)（惠譽(yù)BBB+、標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB、穆迪Baa2）。德利迅達(dá)是一家專業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施服務(wù)的創(chuàng)新型、整合式服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為IDC及其增值服務(wù)，同時(shí)積極發(fā)展視頻云服務(wù)及其他云計(jì)算產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)預(yù)評(píng)估結(jié)果并與交易對(duì)方協(xié)商，本次蘇州卿峰100%股權(quán)的作價(jià)約為2,290,000.00萬(wàn)元，德利迅達(dá)88%的股權(quán)作價(jià)約為290,840.00萬(wàn)元，交易作價(jià)合計(jì)2,580,840.00萬(wàn)元。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格為12.19元。同時(shí)，公司擬通過詢價(jià)方式向不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次重組前上市公司總股本的20%，募集資金總額不超過20,000.00萬(wàn)元。

　　蘇州卿峰股東沙鋼集團(tuán)和富士博通承諾，2017年、2018年、2019年和2020年內(nèi)，GS實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（該凈利潤(rùn)為數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)，未涵蓋GS投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值增值收益、匯兌損益、及其他非經(jīng)常性損益）分別不低于1.6億英鎊、2.1億英鎊、2.7億英鎊和3.4億英鎊（年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.6%），且不低于本次交易中評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《評(píng)估報(bào)告》中列明的GS相對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額。

    來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。