兗州煤業(yè)1月25日發(fā)布公告稱，境外控股子公司兗煤澳洲擬以23.5億美元（或24.5億美元，視交易對(duì)價(jià)支付方式確定）收購的C&A100%股權(quán)，并與轉(zhuǎn)讓方簽署了《買賣協(xié)議》。據(jù)悉，C&A為澳大利亞優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤及焦煤生產(chǎn)商，間接擁有HunterValleyOperations（“HVO”）、MountThorley和Warkworth（統(tǒng)稱“MTW”）等三大煤炭項(xiàng)目及相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)益。

其中，HVO是位于澳大利亞獵人谷盆地辛格爾頓西北24公里的露天礦場(chǎng)，覆蓋范圍約11000公頃，于1949年開始運(yùn)營，主要產(chǎn)品包括動(dòng)力煤及半軟焦煤。MTW則位于辛格爾頓西北14公里，包括MountThorley及Warkworth兩個(gè)露天礦場(chǎng)，覆蓋面積共約6000公頃，于1981年開始運(yùn)營，主要產(chǎn)品也是動(dòng)力煤和半軟焦煤。

根據(jù)力拓集團(tuán)的數(shù)據(jù)，HVO的可售儲(chǔ)量為6.29億噸，MTW的可售儲(chǔ)量為2.3億噸。C&A在2016年的原煤產(chǎn)量為3620萬噸，商品煤產(chǎn)量為2590萬噸。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，C&A在2016年第三季度、第四季度分別實(shí)現(xiàn)收益3.41億澳元、5.58億澳元，均高于兗煤澳洲所對(duì)應(yīng)的2.8億澳元、4.93億澳元。

資料顯示，澳煤控股、獵人谷資源分別持有C&A約75.71%、24.29%的股權(quán)，二者均為力拓集團(tuán)的全資子公司。力拓集團(tuán)為全球領(lǐng)先的采礦及金屬集團(tuán)，業(yè)務(wù)涉及礦產(chǎn)資源勘探、開采、加工及其營銷。

值得一提的是，兗州煤業(yè)擬在兗煤澳洲配股時(shí)認(rèn)購兗煤澳洲增發(fā)股份，認(rèn)購金額約10億美元，作為其為此次交易提供的支持。同時(shí)，其亦考慮重組對(duì)兗煤澳洲的股東貸款，以改善兗煤澳洲的負(fù)債情況，并促進(jìn)兗煤澳洲的可持續(xù)發(fā)展。

對(duì)于此次交易，兗州煤業(yè)表示，通過優(yōu)化兗煤澳洲資產(chǎn)包，利用優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的正現(xiàn)金流，能夠改善兗煤澳洲的運(yùn)營質(zhì)量，提高盈利能力。

收購?fù)瓿珊?，兗煤澳洲將成為澳大利亞最大的?dú)立煤炭運(yùn)營商，其煤炭儲(chǔ)量、產(chǎn)量將得到大幅度地提升；同時(shí)也成為對(duì)日本、韓國進(jìn)行出口的重要的澳洲煤炭公司。

作為跨境并購項(xiàng)目，兗州煤業(yè)此次收購也須經(jīng)過層層審批，包括國資委、發(fā)改委、商務(wù)部、外管局，以及兗煤澳洲股東、澳大利亞相關(guān)礦業(yè)監(jiān)管部門、澳大利亞外國投資審查委員會(huì)、韓國公平貿(mào)易委員會(huì)等。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。