船價(jià)跌多漲少船舶成交量減少

2016年12月份，國內(nèi)二手船市場成交量有所回落，二手船價(jià)格漲跌不一。上海船舶價(jià)格指數(shù)（SPI）本月平均值為774.10點(diǎn)，環(huán)比微跌0.05%。

從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計(jì)，12月國內(nèi)二手船市場共計(jì)成交各類船舶354艘、52.33萬DWT、交易金額12.03億元人民幣，環(huán)比上月分別減少4.07%、52.29%、47.88%，成交船舶平均船齡9.61年，環(huán)比增加2.34%。按船型統(tǒng)計(jì)，12月共成交干散（雜）貨船259艘，油輪31艘，多用途船（含集散兩用船）9艘，拖輪2艘，駁船10艘，化學(xué)品船7艘，客船1艘，工程/工作船8艘，廢鋼船3艘，其他船型24艘。按年度統(tǒng)計(jì)，2016年全年累計(jì)成交各類船舶3481艘、538.17萬載重噸、交易金額80.64億元人民幣，相比2015年分別增減-16.82%、-10.69%、+16.95%。其中累計(jì)成交干散（雜）貨船2432艘，油輪167艘，集裝箱船43艘，多用途船（含集散兩用船）191艘，駁船154艘，拖輪68艘，工程/工作船77艘，化學(xué)品船39艘，客輪27艘，滾裝船8艘，液化氣船2艘，廢鋼船7艘，其他船型266艘。

造成二手船交易量下滑主要原因一是資本投入的刺激效應(yīng)正在衰減，經(jīng)濟(jì)增長中樞也在緩慢下移；二是航運(yùn)市場持續(xù)低迷，國內(nèi)多家船企、船廠破產(chǎn)；三是二手船提前拆解增加，獲取國家拆船補(bǔ)貼。

按月度統(tǒng)計(jì)，交易金額本月位列前三位的分別是海南環(huán)島船舶交易市場有限公司5.03億元人民幣、巢湖市海天船舶服務(wù)有限公司2.42億元人民幣、蕪湖市長江船舶交易市場0.72億元人民幣。交易艘數(shù)本月位列前三位的分別是淮安市京杭運(yùn)河船舶管理有限公司69艘、蕪湖市長江船舶交易市場46艘、鹽城市中川船舶交易服務(wù)有限公司34艘。按年度統(tǒng)計(jì)，2016年交易金額位列前三甲的分別是廈門船舶交易服務(wù)中心有限公司18.61億元人民幣、海南環(huán)島船舶交易市場有限公司7.53億元人民幣、重慶航運(yùn)交易所7.10億元人民幣。交易艘數(shù)位列前三甲的分別是廣西貴港珠江船舶交易所有限公司506艘、蕪湖市長江船舶交易市場和鹽城市中川船舶交易服務(wù)有限公司各379艘、淮安市京杭運(yùn)河船舶管理有限公司325艘。

2016年12月份，環(huán)渤海動力煤價(jià)格周周小幅下跌（12月28日收于593元/噸），相比上月底下降6元/噸。在國家的力推及大型企業(yè)主動作為下，煤炭長協(xié)合同密集簽訂，國家有關(guān)部門通過履約考評和主體信用評價(jià)進(jìn)行責(zé)任監(jiān)管，確保合同執(zhí)行。長協(xié)價(jià)確定5500大卡動力煤的基礎(chǔ)價(jià)為535元/噸，與市場價(jià)差距較大，下游用煤企業(yè)和貿(mào)易商看跌氣氛濃厚，采購積極性不足，貨盤偏少，運(yùn)價(jià)回跌，沿海二手散貨船價(jià)格連續(xù)陰跌。據(jù)上海航交所統(tǒng)計(jì)，5年船齡的從事沿海運(yùn)輸ZC船級的1000DWT、5000DWT型散貨船，本月平均估價(jià)分別為134.76萬元人民幣、723.36萬元人民幣，環(huán)比漲跌-0.78%、+1.48%。國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控更趨嚴(yán)格，內(nèi)河建材運(yùn)輸需求減少，內(nèi)河散貨船價(jià)格以跌為主。5年船齡的從事內(nèi)河運(yùn)輸ZC船級的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散貨船，本月平均估價(jià)分別為52.26萬元人民幣、93.88萬元人民幣、193.43萬元人民幣、262.95萬元人民幣，環(huán)比漲跌+4.37%、-2.05%、-2.78%、-4.43%。年前，北方大霧封航影響船舶周轉(zhuǎn)，電廠煤炭補(bǔ)庫需求提升，運(yùn)力供需矛盾有所好轉(zhuǎn)；部分鋼企因現(xiàn)貨鋼價(jià)下跌而停產(chǎn)，鐵礦石運(yùn)輸需求減弱；南北糧食波動減弱，糧食貿(mào)易購銷寡淡，預(yù)計(jì)沿海運(yùn)價(jià)短期波動不大，沿海散貨船價(jià)格可能穩(wěn)中有跌。春節(jié)臨近，戶外基建減少，內(nèi)河運(yùn)輸需求疲弱，預(yù)計(jì)內(nèi)河散貨船價(jià)格短期將承壓下行。

12月，受元旦假期影響，沿海散貨船成交量大幅萎縮。從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)進(jìn)場交易的二手散貨船共成交257艘，38.09萬載重噸，交易金額3.06億元人民幣，環(huán)比上月分別增減+24.15%、-19.35%、-44.06%。其中，內(nèi)河散貨船成交249艘、32.21萬DWT、成交金額2.46億元人民幣；沿海散貨船成交8艘，5.88萬DWT，成交金額6059萬元人民幣。

油輪船

油輪船價(jià)上漲成交量基本穩(wěn)定

2016年12月28日，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格迎年內(nèi)最后一次調(diào)價(jià)（上調(diào)幅度在100元/噸左右），“三連漲”完成收官。受國際原油筑底反彈提振，2016年國內(nèi)成品油零售限價(jià)上漲仍為主要基調(diào)，成品油貿(mào)易商和用油終端采購增加，油輪運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有漲，二手油輪船價(jià)繼續(xù)上漲。據(jù)上海航交所統(tǒng)計(jì)，5年船齡的ZC船級的從事沿海運(yùn)輸1000DWT和從事內(nèi)河運(yùn)輸500DWT型油輪，12月平均估價(jià)分別為217.54萬元人民幣、117.76萬元人民幣，環(huán)比上漲3.52%、3.18%。

在OPEC凍產(chǎn)協(xié)議達(dá)成以來，減產(chǎn)風(fēng)光占盡，市場預(yù)計(jì)OPEC將履行承諾實(shí)施減產(chǎn)，但減產(chǎn)力度尚存懷疑。中國在工程建設(shè)有時(shí)常提前完工的特色，如果國內(nèi)原油儲罐大規(guī)模提前完工，可能引發(fā)以填儲罐為驅(qū)動的進(jìn)口原油增加；加上美元波動及原油庫存API等對油價(jià)的影響，國際油價(jià)在占據(jù)53美元/桶后，有上漲至60美元/桶的可能。如果油價(jià)持續(xù)上漲，市場購銷氛圍可能回暖，預(yù)計(jì)近期國內(nèi)二手油輪價(jià)格穩(wěn)中有漲。本月，國內(nèi)油輪成交艘數(shù)有所減少，總成交金額增加顯著，從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計(jì)，12月國內(nèi)進(jìn)場交易的二手油輪共計(jì)成交31艘，4.81萬DWT，交易金額2.66億元人民幣，環(huán)比上月分別增減-34.04%、-20.76%、+94.16%。其中，沿海油輪成交13艘，3.83萬DWT，交易金額2.04億元人民幣；內(nèi)河油輪成交18艘，9784DWT，交易金額6183萬元人民幣。

新造船

造價(jià)以跌為主訂單量有所下滑

2016年12月份，新船造價(jià)以跌為主，訂單量有所縮水。其中集裝箱船造價(jià)下跌1.5%左右，油輪和LPG船造價(jià)下跌1%左右，LNG船造價(jià)下跌0.5%左右，散貨船造價(jià)基本穩(wěn)定。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬M3型LPG船、16萬M3型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船，本月平均訂造價(jià)格分別為7616萬美元、4916萬美元、4016萬美元、2936萬美元、3780萬美元、2205萬美元、2007萬美元、1755萬美元、6458萬美元、17753萬美元、9810萬美元、2486萬美元。目前，散貨船和集裝箱船市場費(fèi)率低迷并未得到緩解，油輪市場相對穩(wěn)定的收益水平也即將過去，預(yù)計(jì)三大常規(guī)船型在訂單數(shù)量或者造價(jià)上都充滿不確定性，但是一些特殊船型（如客滾船和豪華郵輪）的訂單近期表現(xiàn)尤為搶眼。2016年，全球郵輪新簽訂單32艘、253萬GT，美國、馬來西亞、英國、意大利和法國船東郵輪新簽訂單總噸占比分別為43.87%、22.14%、15.23%、14.21%和1.58%，郵輪訂單占據(jù)全球新船訂單總投資額一半。

本月國內(nèi)新造船市場訂單量大幅萎縮，新接訂單共計(jì)16艘，環(huán)比減少15艘。分船型統(tǒng)計(jì)，集裝箱船、LPG船、滾裝船、客滾船、水泥運(yùn)輸船、科考船、破冰船、風(fēng)電安裝船和居住平臺訂單數(shù)分別為2艘、1艘、4艘、2艘、2艘、2艘、1艘、1艘、1艘。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至12月底，中、日、韓船企手持訂單量分別為3000萬CGT、2006萬CGT、1991萬CGT，這是韓國造船業(yè)在新船訂單量被日本超過后，手持訂單量在過去17年來首次低于日本。

廢鋼船

市場有漲有跌成交量增幅不大

2016年12月份，國內(nèi)螺紋鋼現(xiàn)貨月平均價(jià)格為3341元/噸，環(huán)比上漲10.43%。本月上、中旬，國內(nèi)成品鋼材市場連續(xù)上揚(yáng)，鋼坯報(bào)價(jià)持續(xù)上漲，帶動廢鋼收購價(jià)格跳漲；下旬現(xiàn)貨鋼價(jià)波動下跌，國內(nèi)廢鋼市場有漲有跌，市場成交增幅不大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，12月廢鋼報(bào)價(jià)總體先揚(yáng)后抑，國內(nèi)鋼企收購重廢平均價(jià)格為1830元人民幣/噸，環(huán)比上漲4.75%。國內(nèi)廢鋼市場相比上月總體有所上漲，廢鋼船板料價(jià)格上漲后趨于穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本月拆船板料（≥6mm）不含稅到廠價(jià)平均為1695元人民幣/輕噸，環(huán)比上漲4.00%。目前，國內(nèi)鋼材市場自12月中旬出現(xiàn)調(diào)整，鋼廠對廢鋼的冬儲依然沒有計(jì)劃，關(guān)停鋼廠漸多，有價(jià)無市氛圍漸濃。雖然部分鋼廠對廢鋼的采購價(jià)格有小幅提升行情出現(xiàn)，但實(shí)際成交未見增加。隨著OPEC的減產(chǎn)，壓載水公約的生效，及低硫燃油的使用，需要增加的船舶改造和運(yùn)營成本費(fèi)用越來越明確，預(yù)計(jì)更多的二手船將會被拆解，短期內(nèi)廢鋼市場有所調(diào)整，廢鋼船拆船價(jià)格有下跌可能。

12月，國外廢鋼船收購價(jià)格平均為301.24美元/輕噸，相比上月略漲3.72%，散貨船在巴基斯坦收購價(jià)格高達(dá)340美元/輕噸。12月，國內(nèi)拆船廠在國際市場上收購廢鋼船6艘，14.87萬DWT，廢鋼船收購價(jià)格平均為230美元/輕噸左右。今年國內(nèi)廢鋼船累計(jì)拆解470萬DWT，本月拆解50萬DWT，拆船量比上月增加66.67%。年底，銀根縮減，資金壓力增大，廢鋼市場詢盤問價(jià)者稀少，國內(nèi)廢鋼市場運(yùn)行情況不佳，預(yù)計(jì)近期廢鋼市場將弱勢調(diào)整運(yùn)行，商家操作手法秉承快進(jìn)快出模式為主，部分一單一議，庫存保持低位。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。