今年上半年，空調(diào)行業(yè)“內(nèi)卷”加劇。

出貨同比去年增長(zhǎng)10%，但同比前年下滑近10%；全球“防水”，原材料飆漲，盈利堪憂；這些讓人焦慮。

但我們也看到，一些新品牌跨界而來，已經(jīng)在摩拳擦掌；我們也看到有品牌在近兩年異軍突起，在行業(yè)站穩(wěn)腳跟；能效升級(jí)、新風(fēng)崛起，也成為空調(diào)進(jìn)化的全新方向。

存量化的新周期，空調(diào)行業(yè)也在向“新”而行。

行業(yè)“內(nèi)卷”，仍有“新人”入局

疫情陰霾之下，全球共此涼熱。得益于疫情的有效控制，我國(guó)空調(diào)行業(yè)率先恢復(fù)性增長(zhǎng)。尤其是去年下半年出口的井噴行情，更是給行業(yè)添了一把火。也因此，行業(yè)去年對(duì)今年的行情抱有很高的期望。

今年一季度，由于華南地區(qū)天熱得早，推動(dòng)企業(yè)出貨走了一波，行情也同比實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。然而同比2019年同期，今年一季度還是下滑了。4月、5月的走勢(shì)也不甚理想。

同時(shí)，隨著全球多國(guó)放水，原材料猛漲，銅的價(jià)格更一度漲至近5年來最高。各種成本的持續(xù)高增長(zhǎng)，讓給制造工廠直呼“扛不住”，漲價(jià)函滿天飛。只是在存量博弈的大環(huán)境下，代理商、零售終端漲價(jià)有限，也因此，從供應(yīng)鏈到終端，每個(gè)環(huán)節(jié)都“繃著一根神經(jīng)”。

即使是生態(tài)環(huán)境嚴(yán)苛如斯，內(nèi)卷如斯，今年仍然有一些新興力量涌入空調(diào)行業(yè)。以TOYO空調(diào)為例，其位于廣西柳州的柳江區(qū)，其占地1000多畝的制造基地正在建設(shè)中。

被高瓴資本收購(gòu)后的飛利浦，對(duì)空調(diào)市場(chǎng)也抱有野望。3月25日，飛利浦發(fā)布公告稱，公司已簽署協(xié)議將家用電器業(yè)務(wù)出售給高瓴資本（HillhouseCapital），一攬子交易總額為44億歐元。

英維克通過產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)入民用化空間。去年10月，英維克空氣環(huán)境機(jī)作為新物種、新品類在北京亮相，該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)的家電、空調(diào)產(chǎn)品內(nèi)涵和外延擴(kuò)展。目前英維克在國(guó)內(nèi)擁有六大研發(fā)及制造基地，除了深圳之外，蘇州、中山、鄭州、河北等地都有相應(yīng)的工廠和研究院，其中有一些正處于建設(shè)之中。

一部分中小品牌也在存量行情的淬煉下羽翼漸豐。美博空調(diào)今年1至6月份的出貨量就達(dá)成年度目標(biāo)——也就是在2020年全年產(chǎn)銷規(guī)模的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)20%。夏寶近兩年異軍突起，躋身2020冷年出貨量行業(yè)前十，僅2021上半年夏寶電器就已經(jīng)遠(yuǎn)超百萬套規(guī)模。

兩碳的時(shí)代語境下，綠色新風(fēng)崛起

去年的7月1日，空調(diào)能效新國(guó)標(biāo)落地。新國(guó)標(biāo)中規(guī)定：“在本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日前出廠或進(jìn)口的產(chǎn)品，可在2021年6月30日前銷售。”如今，7月已至，這意味著舊國(guó)標(biāo)產(chǎn)品不再被允許流通，正式從市場(chǎng)淘汰。由此，所有低能效、高耗電的定頻、3級(jí)能效變頻產(chǎn)品基本淘汰，空調(diào)制冷全變頻化進(jìn)程加速。

除了能效的全面升級(jí)，在“碳中和、碳達(dá)峰”的戰(zhàn)略指引下，空調(diào)在節(jié)能、減排上也持續(xù)進(jìn)化。

今年4月，2021年格力-清華大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的“零碳源”空調(diào)技術(shù)一舉奪得全球制冷技術(shù)創(chuàng)新大獎(jiǎng)賽最高獎(jiǎng)，格力成為唯一獲得此項(xiàng)殊榮的中國(guó)企業(yè)。根據(jù)大獎(jiǎng)賽主辦方測(cè)試結(jié)果，格力“零碳源”空調(diào)的碳排放相對(duì)傳統(tǒng)空調(diào)降低了85.7%，僅為當(dāng)前傳統(tǒng)空調(diào)的14.3%。

美的機(jī)電事業(yè)群也憑借三項(xiàng)科技成果闖關(guān)碳中和。作為科技成果鑒定之一的新型高效變頻壓縮機(jī)關(guān)鍵技術(shù)，美的機(jī)電事業(yè)群在電機(jī)及其控制系統(tǒng)、磁電損耗均衡、低摩低漏等方面均有重大突破。該技術(shù)搭載新型高效壓縮機(jī)，能夠?qū)崿F(xiàn)壓?jiǎn)误wCOP提升10.8%，系統(tǒng)APF能效提升6.8%，具備高效且低碳降耗的性能。

從用戶體驗(yàn)的角度來看，新風(fēng)空調(diào)在今年大行其道。

今年618期間，京東僅半天時(shí)間空調(diào)成交額即超去年全天同期，新風(fēng)空調(diào)首日全天銷量同比超5倍。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)銷量將達(dá)246.74萬臺(tái)。

今年家博會(huì)上，格力展示了多款健康空調(diào)產(chǎn)品，其中格力臻新風(fēng)空調(diào)不僅搭載G-Air鮮凈新風(fēng)科技，可實(shí)現(xiàn)“雙向換氣”，還擁有“UVC安全除菌”和“56℃凈菌自潔”雙重殺菌功能，讓舒適、健康輕松兼得。格力睡眠空調(diào)，專為臥室場(chǎng)景打造，通過對(duì)環(huán)境溫度、濕度、潔凈度、噪音、光照等多方面的精準(zhǔn)調(diào)控，來更好地守護(hù)“睡眠健康”。

美的領(lǐng)鮮者換新風(fēng)無風(fēng)感空調(diào)掛機(jī)，創(chuàng)新性地將新風(fēng)系統(tǒng)的“微正壓技術(shù)”運(yùn)用到空調(diào)產(chǎn)品，采用自主高靜壓風(fēng)輪技術(shù)，通過新風(fēng)管道將室外空氣吸入室內(nèi)，無需額外打孔，打造雙混動(dòng)新風(fēng)系統(tǒng)，在門窗緊閉情況下也能達(dá)到室內(nèi)外空氣交換的效果。雙混動(dòng)新風(fēng)系統(tǒng)還可獨(dú)立開啟，例如在家庭成員聚集時(shí)刻單獨(dú)啟動(dòng)新風(fēng)功能，做好健康防護(hù)的同時(shí)省電又省心。

TCL空調(diào)在今年全新升級(jí)品牌定位為“懂你的健康空氣專家”，聚焦智慧健康這條新賽道。無論是品牌戰(zhàn)略布局還是產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，TCL空調(diào)通過大量的行業(yè)研究和用戶調(diào)研分析，確立了以新風(fēng)技術(shù)為重點(diǎn)賽道，聚焦于臥室睡眠場(chǎng)景，重點(diǎn)發(fā)力TCL臥室新風(fēng)空調(diào)品類。

當(dāng)然，無論空調(diào)產(chǎn)品怎樣進(jìn)化，高溫依然是出貨行情的關(guān)鍵要素。截至筆者發(fā)稿，全國(guó)進(jìn)入“頭伏”，華東、華南以及華北等區(qū)域，多地進(jìn)入“伏”湯蹈火，空調(diào)續(xù)命的狀態(tài)，空調(diào)出貨全面積極轉(zhuǎn)“熱”。三伏“暴熱”天氣足夠給力的話，7/8月份的空調(diào)市場(chǎng)或?qū)⒕畤?，一掃上半年的相?duì)低迷的態(tài)勢(shì)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。