日前，消息稱，2016年6月底，商業(yè)車險改革試點將推廣到全國其他18個省市。其中，甘肅已經(jīng)提前啟動商車費改。

商業(yè)車險費率市場化改革給車險互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來了更大機遇。然而，有業(yè)內(nèi)人士預測，雖然目前互聯(lián)網(wǎng)車險行業(yè)已呈現(xiàn)百花齊放的姿態(tài)，但由于部分創(chuàng)業(yè)公司缺乏全局觀念、對上下游的理解淺薄、盈利模式驗證缺失等因素，目前超半數(shù)互聯(lián)網(wǎng)車險企業(yè)5年內(nèi)將消失。同時，標準化程度相對較強的車險業(yè)將會出現(xiàn)更強的入局者。

 費改地區(qū)綜合成本率下降

2015年6月1日，商業(yè)車險改革試點在黑龍江、山東、重慶、廣西、陜西、青島6個地區(qū)率先啟動。2016年1月1日，改革試點推廣到天津、內(nèi)蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、廣東、四川、青海、寧夏、新疆等12個省市。

近期，保監(jiān)會發(fā)布消息表示，北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等18個保監(jiān)局所轄地區(qū)正在有序開展商業(yè)車險費率改革相關工作。4月29日，甘肅地區(qū)率先啟動第三批改革地區(qū)商業(yè)車險條款費率切換工作。同時，監(jiān)管部門人士近期指出，車險費改將穩(wěn)步推行，計劃6-8年內(nèi)完成改革。

日前，非上市險企的2015年年報業(yè)績已相繼出爐，數(shù)據(jù)顯示，大型險企中，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、太平財險的車險全部實現(xiàn)承保盈利。與此形成反差的是，2015年中小險企的車險虧損隊伍進一步擴容，此外，有外資財險公司開始撤出車險市場。綜合成本率連年高于100%，成為不少公司經(jīng)營車險業(yè)務“不得不提的痛”。

保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度，首批試點地區(qū)車險保費收入為258.66億元，同比增長11.30%，車險綜合成本率為94.18%，同比下降1.32個百分點，較試點前下降2.09個百分點；第二批試點地區(qū)車險保費收入為590.90億元，同比增長12.12%，車險綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個百分點，較試點前下降2.26個百分點。同時，改革試點地區(qū)大中型公司市場份額穩(wěn)中有降，前十大公司市場份額占比從2014年的86.4%降至85.6%。

由此可見，車險費改在某種程度上為降低綜合成本率提供了助力。

據(jù)了解，綜合成本率主要分為理賠成本和費用兩部分，費用方面，由于車險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，車險公司用于獲取用戶的營銷費用相對較高，盡管近年來營銷費用增長速度并不高，但營銷費用在公司成本費用支出中所占的比例仍然較高。此外，車險業(yè)務的綜合管理費用一直處于較高水平。

在理賠成本方面，零部件價格過高一直以來都備受矚目，中國保險行業(yè)協(xié)會和中國汽車維修行業(yè)協(xié)會也發(fā)布了多次“零整比”數(shù)據(jù)，用以逐步規(guī)范零部件費用。另一方面，不同品牌之間差異巨大的工時費也影響著居高不下的綜合成本率。另外，車險騙取保險金等理賠類欺詐案件也會提高整體理賠成本，人身傷害及財產(chǎn)損失賠償又受賠償標準的影響。此外，道路救援收費標準不統(tǒng)一等也使得理賠成本難以下降。

而商車費改，通過給試點地區(qū)險企更多的自主權，使得費用折扣擴大，同時可以倒逼車企、4S店規(guī)范價格。保險公司在市場化競爭中最大限度地豐富更新產(chǎn)品，為消費者提供更多樣化、個性化、差異化的商業(yè)車險保障和服務。

此外，費改條款中的“創(chuàng)新條款”，支持保險公司根據(jù)大數(shù)據(jù)自行擬定創(chuàng)新條款，給車險帶來更多可能性。而這種可能性，也給了互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)更多機會。目前，互聯(lián)網(wǎng)車險也正在走向多樣化，網(wǎng)銷產(chǎn)品不斷延伸。車聯(lián)網(wǎng)技術正逐步改變車險產(chǎn)品及定價，大數(shù)據(jù)時代車險管理也變得更為精細化。

已有互聯(lián)網(wǎng)車險創(chuàng)業(yè)公司下線

目前，互聯(lián)網(wǎng)車險行業(yè)已呈現(xiàn)百花齊放的姿態(tài)，隨著更多巨頭和資本的介入，必定會帶來一場慘烈的競爭。

有業(yè)內(nèi)人士表示，因為保險這個行業(yè)的復雜性，創(chuàng)業(yè)者較難對全局有深入了解，基本上都是只對自己負責的一部分較為熟悉，缺乏對全局和上下游的理解，很多盈利模式缺乏驗證。少數(shù)幾家公司已很難撐過2016年，而5年內(nèi)超過一半公司將消失，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)將重新洗牌。

無獨有偶，曲速資本在此前發(fā)布的《2016中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)研究報告》中也指出，2016年車險方向的創(chuàng)業(yè)公司將面臨巨大挑戰(zhàn)，絕大部分公司或許會死掉。

一位車險創(chuàng)業(yè)公司高管告訴《證券日報》記者，互聯(lián)網(wǎng)車險目前的市場都不夠大，但在行業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)幾家具有影響力的公司。同時，每家公司都在努力做出最適合的產(chǎn)品，有幾家企業(yè)的業(yè)務模式已經(jīng)和最初創(chuàng)立時有了較大的變化。

不過，同時他也表示，目前也有公司存在“消耗投資者錢”的現(xiàn)象，雖然公司已成立有一段時間，但是并沒有太多產(chǎn)品出現(xiàn)，“別說5年，把錢花完了，找不到新的投資者，1年都撐不下去。”

截至2016年1月，據(jù)不完全統(tǒng)計，互聯(lián)網(wǎng)車險機構共有59家，其中一家網(wǎng)站近期已下線。

具體來看，車險互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以銷售渠道、用戶體驗、產(chǎn)品設計、代理人/渠道、理賠端等5個方面切入。雖然每個切入口都已經(jīng)有了代表性的公司，但是卻均面臨著巨大挑戰(zhàn)。

上述報告認為，在銷售渠道，以導流平臺的形式，通過傭金盈利的互聯(lián)網(wǎng)車險企業(yè)，在服務和價格上，并沒有體現(xiàn)出很大的優(yōu)勢。而以電商平臺模式，通過廣告和傭金進行盈利的第三方車險網(wǎng)銷渠道，卻面臨著跟保險公司自有網(wǎng)銷平臺競爭的尷尬境地。

中保協(xié)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年共有49家產(chǎn)險公司開展了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，保費768億元同比增長52%，其中，車險保費收入716億元，占比高達93.2%。然而，通過第三方網(wǎng)站和移動終端實現(xiàn)的保費只占18%，險企官網(wǎng)仍是網(wǎng)銷的“大頭”。

在用戶體驗方面，互聯(lián)網(wǎng)車險公司主要以網(wǎng)銷渠道對接車后市場為核心。然而，和電商銷售一樣，線下的服務和效率能否與大型保險公司競爭，是其不得不面對的問題。

此外，在產(chǎn)品設計方面，UBI車險近些年來十分熱門，通過大數(shù)據(jù)模式科學化定制保費，讓車險價格更加自主化，讓“UBI”成為車險界的香餑餑。然而，數(shù)據(jù)權限管理的障礙、數(shù)據(jù)搜集、模型搭建的經(jīng)驗都成為UBI車險能否成功的關鍵。而大公司手中的大數(shù)據(jù)，讓互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司“望塵莫及”。

對于代理人/渠道方面的創(chuàng)新，雖然可以整合資源為代理人/渠道提供信息化和系統(tǒng)工具，不過如何將代理人向線下轉化，并不是一件容易的事情。

而在理賠端進行維修O2O/協(xié)助理賠的車險創(chuàng)業(yè)公司，在提高用戶體驗和效率，降低維修費用方面做出了一定的成功嘗試，然而，規(guī)模化運營卻存在較大難度。

不過，雖然互聯(lián)網(wǎng)車險仍面臨較大挑戰(zhàn)，但在車險費改時代，業(yè)內(nèi)或將出現(xiàn)更具競爭力的“入局者”。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。