工程機(jī)械行業(yè)在歷經(jīng)5年之久的發(fā)展低潮，以及2017～2018年的快速恢復(fù)和增長(zhǎng)后，2019年，面對(duì)更加復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的局面，工程機(jī)械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的宏觀經(jīng)濟(jì)和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的成果進(jìn)一步顯現(xiàn)，在市場(chǎng)二手設(shè)備加快更新、大氣污染防治環(huán)保政策對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的積極作用、“一帶一路”建設(shè)拉動(dòng)出口增長(zhǎng)，以及建設(shè)施工領(lǐng)域新技術(shù)、新工法的推廣應(yīng)用等眾多因素疊加影響下，工程機(jī)械市場(chǎng)再現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)匯總，在扣除不可比因素后，2019年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6681億元，同比增長(zhǎng)12%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額404億元，同比增長(zhǎng)46.9%。2001—2019年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)情況見(jiàn)圖1。

圖1 2001—2019年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)情況

1.產(chǎn)品銷售增勢(shì)轉(zhuǎn)弱，總體銷量仍處高位

2019年，9種工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量為1055976臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.7%。其中：挖掘機(jī)銷量為235693臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.9%；裝載機(jī)銷量為123615臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.0%；汽車起重機(jī)銷量為42959臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.1%；隨車起重機(jī)銷量為15462臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.8%；攤鋪機(jī)銷量為2773臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.6%；工業(yè)車輛銷量為608341臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.9%；壓路機(jī)銷量為16978臺(tái)，同比下降7.6%；平地機(jī)銷量為4348臺(tái)，同比下降17.4%；推土機(jī)銷量為5807臺(tái)，同比下降23.6%。2019年工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量及增長(zhǎng)情況見(jiàn)表1。

表1 2019年工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量及增長(zhǎng)情況

從表1中可以看出，2019年工程機(jī)械產(chǎn)品沒(méi)有再現(xiàn)2017年和2018年的各月一致增長(zhǎng)的情況，出現(xiàn)個(gè)別月份負(fù)增長(zhǎng)的情況。比較明顯的特點(diǎn)是，2019年一季度各類產(chǎn)品普遍延續(xù)2018年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，二季度均出現(xiàn)不同程度下滑，三季度下滑情況有所收斂，四季度回暖明顯。除了基數(shù)效應(yīng)影響之外，連續(xù)高增長(zhǎng)之后出現(xiàn)銷售分化現(xiàn)象也在預(yù)期之內(nèi)。其中，挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)、工業(yè)車輛等產(chǎn)品在2018年已經(jīng)攀上歷史新高的基礎(chǔ)上，2019年繼續(xù)增長(zhǎng)，創(chuàng)歷史新高。

2.出口情況分化明顯，整機(jī)出口不及2018年

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2019年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為283.29億美元，同比下降0.5%。其中：進(jìn)口額為40.36億美元，同比下降17.6%；出口額為242.93億美元，同比增長(zhǎng)3%；貿(mào)易順差為202.57億美元，同比擴(kuò)大15.74億美元。

表2 2019年工程機(jī)械產(chǎn)品各月進(jìn)出口情況

2019年一季度出口額為55.47億美元，同比增長(zhǎng)6.89%；二季度出口額為64.25億美元，同比增長(zhǎng)3.51%；三季度出口額為65.01億美元，同比增長(zhǎng)4.48%；四季度出口額為58.19億美元，同比下降2.42%。前三個(gè)季度出口呈小幅增長(zhǎng)，四季度出口同比下降。

2019年一季度進(jìn)口額為10.93億美元，同比下降10.4%；二季度進(jìn)口額為11.56億美元，同比下降15.7%；三季度進(jìn)口額為8.99億美元，同比下降24.8%；四季度進(jìn)口額為8.87億美元，同比下降20.1%。

2019年整機(jī)進(jìn)口額為20.55億美元，同比下降21.2%，占進(jìn)口總額的50.9%。其中，各類挖掘機(jī)進(jìn)口額為9.01億美元，同比下降36.2%；叉車進(jìn)口額為2.586億美元，同比增長(zhǎng)6.19%；鑿巖機(jī)械和風(fēng)動(dòng)工具進(jìn)口額為1.22億美元，同比下降17.6%。零部件進(jìn)口額為19.81億美元，同比下降13.5%。零部件進(jìn)口額降幅低于整機(jī)進(jìn)口額降幅7.7個(gè)百分點(diǎn)。在2019年進(jìn)口的整機(jī)中，履帶式挖掘機(jī)進(jìn)口額為8.4億美元，同比下降36.9%；零部件進(jìn)口額同比減少3.09億美元。兩者合計(jì)減少量占工程機(jī)械進(jìn)口額減少量的92.6%，成為工程機(jī)械進(jìn)口總額大幅度下降的重要原因。進(jìn)口下降較多的其他產(chǎn)品主要有攤鋪機(jī)、輪胎式挖掘機(jī)、打樁機(jī)及工程鉆機(jī)、鑿巖機(jī)械和風(fēng)動(dòng)工具等。進(jìn)口增長(zhǎng)較多的產(chǎn)品還有其他工程車輛、混凝土泵車、堆垛機(jī)及混凝土攪拌機(jī)械等。

2019年整機(jī)出口額為151.89億美元，同比增長(zhǎng)3.26%，占出口總額的62.5%。零部件出口額為91.03億美元，占出口總額的37.5%，同比增長(zhǎng)2.6%。零部件出口額增幅明顯低于出口總額的增幅。整機(jī)中出口增長(zhǎng)較多的產(chǎn)品主要有履帶式挖掘機(jī)、其他起重機(jī)及非公路自卸車等。出口下降的產(chǎn)品主要有內(nèi)燃叉車、裝載機(jī)、電梯及扶梯、壓路機(jī)等。2019年工程機(jī)械產(chǎn)品各月進(jìn)出口情況見(jiàn)表2。

3.經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提高，庫(kù)存增長(zhǎng)值得警惕

2019年，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在前兩年快速提高的基礎(chǔ)上進(jìn)一步大幅度提升。據(jù)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系的企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到3968億元，同比增長(zhǎng)20%；利潤(rùn)總額為302億元，同比增長(zhǎng)71.3%；產(chǎn)成品庫(kù)存增長(zhǎng)20%，增幅已經(jīng)遠(yuǎn)低于上半年38.7%的增幅，顯示出企業(yè)加強(qiáng)資金管控和壓庫(kù)存的成效顯著。2019年工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況見(jiàn)表3。

表3 2019年工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況

2019年，除四季度外，月末累計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比增幅在緩慢下行。2019年1—2月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為472億元，同比增長(zhǎng)12.8%；1—3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為1000億元，同比增長(zhǎng)29.3%；1—4月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為1425億元，同比增長(zhǎng)26.8%；1—5月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為1799億元，同比增長(zhǎng)22.8%；1—6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為2119億元，同比增長(zhǎng)20.3%；1—7月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為2402億元，同比增長(zhǎng)18.8%；1—8月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為2658億元，同比增長(zhǎng)16.4%；1—9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為2933億元，同比增長(zhǎng)13.6%。四季度市場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)較多積極現(xiàn)象，各月累計(jì)營(yíng)業(yè)收入增幅分別提高到16.5%、19%和20%，這種變化趨勢(shì)符合預(yù)期。

4.近兩年工程機(jī)械行業(yè)整體運(yùn)行特點(diǎn)

近兩年，工程機(jī)械行業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展方針的指引下，加速高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)工作的落地與實(shí)施，積極跟蹤市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的發(fā)展變化，實(shí)現(xiàn)了從快速恢復(fù)到平穩(wěn)發(fā)展的轉(zhuǎn)變。

今后一段時(shí)期，工程機(jī)械行業(yè)仍將面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)。從行業(yè)內(nèi)的情況來(lái)看，前期市場(chǎng)波動(dòng)的影響為企業(yè)提供了借鑒和教訓(xùn)，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力得以提高。近一段時(shí)期行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量處于歷史最好時(shí)期，為進(jìn)一步穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。從客觀上來(lái)看，工程機(jī)械仍處于更新?lián)Q代周期，管理層面相關(guān)政策和地方政府對(duì)在用設(shè)備不斷強(qiáng)化管理也起到了推動(dòng)老舊設(shè)備的淘汰更新效果。同時(shí)，國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，加之2020年新冠肺炎疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大影響，國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械行業(yè)要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

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