北京時(shí)間3月16日凌晨消息,據(jù)路透社報(bào)道,有熟知內(nèi)情的消息人士透露,中聯(lián)重科已經(jīng)調(diào)高了收購(gòu)美國(guó)起重機(jī)生產(chǎn)商特雷克斯公司(TerexCorp)的要約價(jià)格,尋求挑戰(zhàn)特雷克斯與芬蘭科尼起重機(jī)公司(Konecranes)之間的合并交易。
中聯(lián)重科的這項(xiàng)最新舉動(dòng)表明了中國(guó)企業(yè)收購(gòu)美國(guó)資產(chǎn)和擴(kuò)大全球“足跡”的決心。除了中聯(lián)重科以外,安邦保險(xiǎn)集團(tuán)也正試圖瓦解萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán)(MarriottInternationalInc.)與其同業(yè)公司喜達(dá)屋(StarwoodHotels)之間的合并交易。
據(jù)要求不被具名的消息人士在本周透露,中聯(lián)重科與特雷克斯之間合并談判的主要障礙就是價(jià)格問(wèn)題,而并不是有關(guān)美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局由于特雷克斯與該國(guó)軍方之間的關(guān)系而可能會(huì)否決這項(xiàng)交易的擔(dān)憂情緒。消息人士稱,中聯(lián)重科已經(jīng)將其收購(gòu)要約的價(jià)格上調(diào)到了34億美元以上,其具體做法是承諾將向特雷克斯股東派發(fā)每股1美元的特別股息,而此前該公司提出的現(xiàn)金要約價(jià)格為每股30美元。
消息人士還稱,特雷克斯對(duì)此作出的回應(yīng)則是,該公司希望中聯(lián)重科將其現(xiàn)金要約價(jià)格調(diào)高至每股32.75美元,這樣一來(lái)特雷克斯才會(huì)終止與芬蘭科尼起重機(jī)公司之間的合并協(xié)議,并同意將其自身出售給中聯(lián)重科。
路透社曾在上個(gè)月報(bào)道稱,特雷克斯私底下的觀點(diǎn)是,該公司與芬蘭科尼起重機(jī)公司合并將可在材料處理和港口系統(tǒng)業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)合力,從長(zhǎng)期來(lái)看這種合力的價(jià)值要高于中聯(lián)重科要約所能提供的價(jià)值。消息人士稱,作為對(duì)特雷克斯這種觀點(diǎn)的回應(yīng),中聯(lián)重科還討論了向該公司股東提供某種形式的證券的想法,這種證券可令股東得益于這兩家公司可能合并的交易。
根據(jù)消息人士的說(shuō)法,中聯(lián)重科考慮采取的措施之一是向特雷克斯股東提供所謂的“或有價(jià)值權(quán)”(contingentvalueright);當(dāng)合并后公司的股票或財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)達(dá)到特定的目標(biāo)時(shí),這種“或有價(jià)值權(quán)”將可給特雷克斯股東帶來(lái)特定的付款或其他好處。還有一種可能是,中聯(lián)重科將提供所謂的“公共股權(quán)存根”(publicstub),從而允許特雷克斯股東保留一部分股票。
但消息人士還透露,特雷克斯已經(jīng)回絕了中聯(lián)重科的提議,稱其想法過(guò)于復(fù)雜了,其結(jié)果是促使中聯(lián)重科將其現(xiàn)金收購(gòu)要約的價(jià)格上調(diào)到了每股31美元。
另外,消息人士稱特雷克斯與一部分股東進(jìn)行了對(duì)話,這些股東此前曾在私底下要求該公司繼續(xù)與中聯(lián)重科就合并交易的問(wèn)題展開(kāi)談判。消息人士補(bǔ)充道,這些股東包括激進(jìn)對(duì)沖基金艾略特管理公司(ElliottManagementCorp.)等,該公司在最近向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的文件中披露信息稱其在2015年第四季度買入了特雷克斯的一小部分股票。
除了價(jià)格問(wèn)題以外,特雷克斯與中聯(lián)重科之間的談判并未取得很大進(jìn)展,消息人士說(shuō)道。此外這些消息人士還補(bǔ)充道,中聯(lián)重科的貸款銀行(如中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行等)正在等待特雷克斯允許其開(kāi)展盡職調(diào)查,以便最終完成其融資承諾。消息人士表示,目前還無(wú)法確定中聯(lián)重科是否能與特雷克斯在價(jià)格問(wèn)題上消除彼此之間的分歧,從而達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議。
特雷克斯和中聯(lián)重科均拒絕就此消息置評(píng)。芬蘭科尼起重機(jī)公司、艾略特管理公司、中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行也都尚未置評(píng)。
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