三鋼閩光8月20日晚間公布重組方案，本次重大資產重組方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產和募集配套資金。三鋼閩光擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買三鋼集團擬轉讓標的資產及負債，擬以發(fā)行股份方式購買三鋼集團、三安集團、榮德礦業(yè)、信達安持有的三安鋼鐵100%股權，擬以發(fā)行股份方式購買三明化工持有的土地使用權。本次交易還將向特定投資人非公開發(fā)行股份募集配套資金，所募集的配套資金全部用于交易價款的現(xiàn)金支付、65MW高爐煤氣高效發(fā)電工程的投資建設、償還銀行借款和補充流動資金。

　　本次交易標的資產為三鋼集團資產包，三鋼集團資產包的評估值為30.18億元，經交易雙方友好協(xié)商，確定三鋼集團資產包的交易對價為30.18億元。按照上述確定的交易對價計算，即23億元以現(xiàn)金支付，7.18億元以非公開發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份價格為6.12元/股，共計發(fā)行1.17億股。

　　三安鋼鐵100%股權的評估值為13.49億元，經交易雙方友好協(xié)商，確定三安鋼鐵100%股權的交易對價為13.49億元。全部以非公開發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份價格為6.12元/股，共計發(fā)行2.2億股。

　　三明化工土地使用權的評估值為1.06億元，經交易雙方友好協(xié)商，確定三明化工土地使用權的交易對價為1.06億元。全部以非公開發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份價格為6.12元/股，共計發(fā)行1736.37萬股。

　　上市公司與三鋼集團控制的三安鋼鐵均從業(yè)鋼鐵生產、銷售業(yè)務，且均面對福建鋼鐵市場，存在同業(yè)競爭問題。此次收購三安鋼鐵100%股權完成后，二者之間的同業(yè)競爭問題將得到解決。

　　另外，近年來，國家發(fā)布多項政策，積極推動國有企業(yè)實施戰(zhàn)略重組。三鋼閩光為福建省國資委[微博]下屬企業(yè)，此次重組是響應國家政策要求的舉措，不斷加強內部資源整合，努力提升資產價值，支持上市公司不斷做大做強。

　　實際上，三鋼集團在三鋼閩光2007年上市時，出具了《對福建三安鋼鐵有限公司國有股權有關事項的承諾函》和《關于同意轉讓中板項目及不再新建鋼鐵項目的承諾函》，同意將所擁有的中板項目的相關資產、業(yè)務和三安鋼鐵股權，按照市場公允價格全部轉讓給三鋼閩光。三鋼閩光收購三鋼集團資產包、三安鋼鐵100%股權、三明化工土地使用權，實際上是履行了當時的承諾。本次重組是三鋼集團整體上市、履行上市承諾的重要舉措，三鋼閩光作為三鋼集團的整體上市平臺，未來發(fā)展前景良好，在福建地區(qū)的市場占有率也將得到進一步提升。

　　對于三鋼閩光來說，近年來上市公司營業(yè)利潤逐漸下降，盈利能力較弱，受到宏觀經濟及產業(yè)政策的影響較大，抵御周期性風險的能力較弱。本次重組注入資產為三鋼集團的優(yōu)質資產及優(yōu)質企業(yè)，能夠改善上市公司盈利能力與經營狀況。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。