導(dǎo)讀

山西的煤炭產(chǎn)量終于在2015年終結(jié)了連續(xù)增長(zhǎng)。此前5年，山西煤炭年產(chǎn)量從7.41億噸跨越到9.77億噸，增幅31.84%。2009年開(kāi)始的那場(chǎng)轟轟烈烈的煤炭資源整合并非一勞永逸，更深層的重組在山西煤炭“過(guò)冬”之際正在醞釀。

這是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。

“煤礦還在開(kāi)采，但煤庫(kù)卻是滿的。”西山煤電官地煤礦的礦工焦陽(yáng)（化名）說(shuō)。山西的煤炭產(chǎn)量終于在2015年終結(jié)了連續(xù)增長(zhǎng)。此前5年，山西煤炭年產(chǎn)量從7.41億噸跨越到9.77億噸，增幅31.84%。

盡管山西省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年規(guī)上煤炭企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.6%，“但2015年山西省全社會(huì)原煤產(chǎn)量卻同比減少139萬(wàn)噸，下降0.14%。”煤炭研究網(wǎng)總經(jīng)理馬俊華告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在2016年新年伊始調(diào)研山西，最高層向山西省傳達(dá)了化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能的明確信號(hào)。山西已全部淘汰年產(chǎn)30萬(wàn)噸以下的礦井，現(xiàn)在的摸底對(duì)象，是資源接近枯竭的礦井和90萬(wàn)噸以下機(jī)械化水平不高的礦井。

2015年，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量36.9億噸。分省份來(lái)看，原煤產(chǎn)量排在前五名的為山西省、內(nèi)蒙古區(qū)、陜西省、貴州省及山東省，合計(jì)占全國(guó)原煤產(chǎn)量超七成。其中2015年山西累計(jì)生產(chǎn)原煤近10億噸，占全國(guó)1/4。

2月5日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，明確指出，從2016年開(kāi)始，用3年至5年的時(shí)間，再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右，較大幅度壓縮煤炭產(chǎn)能，適度減少煤礦數(shù)量。

2015年底，曾有媒體報(bào)道同屬山西七大煤炭集團(tuán)的潞安集團(tuán)和陽(yáng)煤集團(tuán)釋放了合并的信號(hào)，但山西省國(guó)資委一名工作人員告訴記者，“如此體量的合并并非一朝一夕可以完成”。

少為人知的是，山西省屬企業(yè)山西交開(kāi)投集團(tuán)所屬的三座露天煤礦，正向山西焦煤集團(tuán)移交。2009年開(kāi)始的那場(chǎng)轟轟烈烈的煤炭資源整合并非一勞永逸，更深層的重組在山西煤炭“過(guò)冬”之際正在醞釀。

產(chǎn)能尚未完全釋放

山西焦煤集團(tuán)總部的一樓大廳里顯得空空蕩蕩，大廳的一部分已經(jīng)改成了銀行營(yíng)業(yè)部。而在幾年前，這里曾是一個(gè)咖啡館，幾乎天天坐滿了來(lái)買煤的客戶。

“工人們還在天天下井采煤，但采出來(lái)后拉走的煤卻少了，煤庫(kù)里是滿的。”焦陽(yáng)說(shuō)。拉煤卡車排出幾公里長(zhǎng)隊(duì)的景象幾乎已在全國(guó)產(chǎn)煤區(qū)絕跡。即便在2015年的用煤旺季，山西臨汾的多家煤礦都只有兩三輛運(yùn)煤車在裝煤，而往年運(yùn)煤車至少需要排上幾個(gè)、十幾個(gè)小時(shí)甚至是兩三天的隊(duì)。

在工信部、國(guó)家能源局2014年、2015年的淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能指標(biāo)中，山西煤炭的指標(biāo)都是0。但山西省已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到減產(chǎn)大勢(shì)，2015年10月13日，省委書(shū)記王儒林主持召開(kāi)煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)研座談會(huì)，他在會(huì)上表示，“當(dāng)前山西煤炭產(chǎn)業(yè)需求不足、產(chǎn)能過(guò)剩”。從2016年起5年內(nèi)，山西將不再新配置煤炭資源。

在整個(gè)煤炭行業(yè)供求失衡的背景下，淘汰落后產(chǎn)能和企業(yè)并購(gòu)重組，成為煤炭行業(yè)的熱門話題，按照國(guó)家能源局此前公布的計(jì)劃，2015年要淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能7779萬(wàn)噸、煤礦1254座。生產(chǎn)不減、需求萎縮，造成了山西省煤炭行業(yè)2015年超過(guò)5000萬(wàn)噸的庫(kù)存積壓。

經(jīng)過(guò)幾輪的煤炭資源整合，山西的礦井?dāng)?shù)量已從上世紀(jì)80年代的上萬(wàn)座縮減到1053座，30萬(wàn)噸以下礦井全部淘汰。

“上一輪煤炭資源整合后，山西省每年的煤炭產(chǎn)量在10億噸以內(nèi)，實(shí)際上，還有約4.5億噸沒(méi)有釋放，這是因?yàn)橐恍┱厦旱V還在建設(shè)或沒(méi)有投產(chǎn)。”一位要求匿名的山西省煤炭行業(yè)人士說(shuō)。

消化過(guò)剩產(chǎn)能與陸續(xù)投產(chǎn)的整合煤礦形成了矛盾。“當(dāng)初為了煤炭資源整合，企業(yè)投入了巨額資金，很多都是銀行貸款，所以硬著頭皮也要盡量投產(chǎn)，賣了煤還貸款。”他說(shuō)。這一說(shuō)法得到了官方消息的印證，山西省煤炭工業(yè)廳副廳長(zhǎng)楊茂林在全省煤炭工作會(huì)議上稱，2015年山西將建成105座重組整合礦井。

在國(guó)務(wù)院《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》中，過(guò)剩產(chǎn)能退出指標(biāo)被因地制宜分配：晉、蒙、陜、寧等4個(gè)地區(qū)產(chǎn)能小于60萬(wàn)噸/年，冀、遼、吉、黑、蘇、皖、魯、豫、甘、青、新等11個(gè)地區(qū)產(chǎn)能小于30萬(wàn)噸/年，其他地區(qū)產(chǎn)能小于9萬(wàn)噸/年的煤礦。

晉、蒙、陜?nèi)齻€(gè)主力產(chǎn)區(qū)實(shí)際早已啟動(dòng)應(yīng)對(duì)方案，2015年5月，“三省兩公司”（山西、陜西、內(nèi)蒙古三省區(qū)及神華、中煤集團(tuán)）協(xié)作機(jī)制建立，此機(jī)制目標(biāo)在于“控制煤炭供應(yīng)總量，改善供求關(guān)系，遏制價(jià)格下行勢(shì)頭”。

2月3日，山西省召開(kāi)全省煤炭工作會(huì)議，會(huì)議提出通過(guò)依法淘汰關(guān)閉一批、行業(yè)重組整合一批、減量置換退出一批、依規(guī)核減一批、擱置延緩一批減壓過(guò)剩產(chǎn)能。

煤電一體就地消化

除了淘汰落后產(chǎn)能，2015年12月4日，山西省委全會(huì)通過(guò)的“十三五”規(guī)劃建議，給出了化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能的路徑，即“著力推進(jìn)煤轉(zhuǎn)電、煤轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高煤炭就地轉(zhuǎn)化率”。

“2015年，山西七大煤炭集團(tuán)的原煤產(chǎn)量有增有減，比如同煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，其他各大集團(tuán)產(chǎn)量則有的持平有的下降”，煤炭研究網(wǎng)總經(jīng)理馬俊華告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道。

數(shù)據(jù)顯示，同煤集團(tuán)2015年煤炭產(chǎn)量1.8億噸，同比增長(zhǎng)近1000萬(wàn)噸。“同煤集團(tuán)的電力板塊形成了較大的煤炭需求，晉煤集團(tuán)的煤化工板塊也使得該集團(tuán)的化工煤銷量增加”，馬俊華說(shuō)。

2014年11月，剛剛上任兩個(gè)月的山西省委書(shū)記王儒林花了8天時(shí)間，到11個(gè)產(chǎn)煤縣調(diào)研，他在調(diào)研中提出，“煤轉(zhuǎn)電是實(shí)現(xiàn)熱轉(zhuǎn)化效率最高的途徑”。

地處晉北煤電基地的河曲縣，2015年就有3座煤礦和3座電廠實(shí)現(xiàn)了聯(lián)營(yíng)互保、一體化發(fā)展，低熱值煤從礦里采出來(lái)，“一鐵鍬”便運(yùn)進(jìn)了電廠。

2015年10月，山西省經(jīng)信委牽頭制定《推進(jìn)煤電一體化深度融合實(shí)施方案》，依照方案，到2017年，全省現(xiàn)役調(diào)主力發(fā)電企業(yè)將全部實(shí)現(xiàn)煤電一體化或長(zhǎng)協(xié)合同運(yùn)營(yíng)全覆蓋。

方案還要求，除城市熱電聯(lián)產(chǎn)、電網(wǎng)安全需要建設(shè)的電源項(xiàng)目外，新建燃煤發(fā)電項(xiàng)目，原則上應(yīng)按照坑口煤電一體化要求進(jìn)行規(guī)劃，積極推進(jìn)煤礦、洗煤廠、電廠為同一投資主體的煤電一體化項(xiàng)目。

“發(fā)展煤電一體化無(wú)外乎兩個(gè)出路，電力外送和省內(nèi)自用，現(xiàn)在省外電力市場(chǎng)需求比較低迷，山西的煤炭企業(yè)正在發(fā)力挖掘省內(nèi)的電力需求，比如同煤集團(tuán)重組漳澤電力，晉能集團(tuán)和國(guó)家電網(wǎng)合作等。”馬俊華說(shuō)。

“但山西省的電力也已嚴(yán)重過(guò)剩”，上述山西省煤炭業(yè)人士說(shuō)，受宏觀經(jīng)濟(jì)減速影響，“2015年山西省用電量和發(fā)電量都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)”。

這意味著，山西省必須建設(shè)新的電力外送通道，以及開(kāi)拓新的電力消化能力。“如果我們能夠按國(guó)家政策‘置換產(chǎn)能’，使我們省電解鋁生產(chǎn)達(dá)到600萬(wàn)噸，一年可消納電量900億千瓦時(shí)，相當(dāng)于2014年我們省工業(yè)用電量的50%，也將推動(dòng)5000萬(wàn)噸原煤實(shí)現(xiàn)就地轉(zhuǎn)化。”王儒林在2015年7月舉行的山西省科技創(chuàng)新推進(jìn)大會(huì)上說(shuō)。

支撐這個(gè)電力消化能力的是呂梁、孝義等地的煤電鋁一體化項(xiàng)目。電解鋁同樣位列產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)之列，但在山西卻被寄望拯救煤、鋁兩個(gè)瀕危行業(yè)。“電解鋁是用電大戶，但在現(xiàn)在的下行趨勢(shì)下，煤電鋁一體化對(duì)電力、煤炭行業(yè)的帶動(dòng)效果恐怕不會(huì)太明顯。”馬俊華說(shuō)。

組建億噸級(jí)煤炭集團(tuán)

煤電鋁一體化項(xiàng)目或?qū)?lái)山西煤炭行業(yè)格局重構(gòu)的蝴蝶效應(yīng)。

2015年12月，山西焦煤集團(tuán)公司召開(kāi)呂梁市交口“煤-電-鋁”循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)重組整合煤礦項(xiàng)目評(píng)審會(huì)。這個(gè)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃了產(chǎn)能巨大的煤礦、鋁礦、電廠、氧化鋁、電解鋁項(xiàng)目。其中，分屬山西焦煤汾西公司、山西焦煤投資公司，以及一家民營(yíng)煤企的5座煤礦，將被整合為一座年產(chǎn)1000萬(wàn)噸的露天煤礦。

在此之前，山西焦煤集團(tuán)與山西能源交通投資有限公司（下稱山西能交投）高層已多次磋商，商討將山西能交投所屬的羅疃煤業(yè)、晟凱煤業(yè)、鑫建煤業(yè)三座露天煤礦無(wú)償劃轉(zhuǎn)給山西焦煤集團(tuán)。而晟凱煤業(yè)和鑫建煤業(yè)正位于交口工業(yè)園區(qū)中。

工商資料顯示，上述三座煤礦的控股股東目前仍為山西能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱山西能產(chǎn)集團(tuán)），后者是山西能交投的全資子公司。這三座煤礦都是在上一輪煤炭資源整合中，被山西能產(chǎn)集團(tuán)接管，于2012年重新設(shè)立，僅僅3年之后便將再次易主。

對(duì)于移交的原因，山西能產(chǎn)集團(tuán)一名工作人員告訴記者，“煤炭并非我們的主業(yè)，我們的主業(yè)是新能源”。

盡管山西能交投也是山西省國(guó)資委直屬國(guó)企，但在上一輪煤炭資源整合中，七大煤炭集團(tuán)才是整合兼并的主體。兼并重組后每一集團(tuán)新增加的礦井多達(dá)幾十處，最多的160多處。而山西能交投一名工作人員告訴記者，“山西能交投本身就是一個(gè)重組整合的集團(tuán)，各子公司從事的行業(yè)各不相同，發(fā)展背景也各有特點(diǎn)”。

2015年12月23日，山西煤礦安全監(jiān)察局局長(zhǎng)卜昌森在《山西日?qǐng)?bào)》撰文，提出對(duì)全省煤炭資源再整合，對(duì)省屬煤炭企業(yè)再重組，組建更具有市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的山西動(dòng)力煤、無(wú)煙煤、焦煤大集團(tuán)。

這個(gè)思路最早出自山西省委書(shū)記王儒林的調(diào)研，他在11個(gè)產(chǎn)煤大縣的調(diào)研中提出，在已有煤炭大集團(tuán)整合重組基礎(chǔ)上，研究探索分基地、分煤種組建世界一流、國(guó)內(nèi)引領(lǐng)的特大型煤炭集團(tuán)公司。

此后，這個(gè)思路又在2015年3月的山西省煤炭工作會(huì)議上，被山西省煤炭工業(yè)廳副廳長(zhǎng)楊茂林繼續(xù)闡釋為，在晉北動(dòng)力煤基地，重點(diǎn)培育同煤集團(tuán)和中煤平朔兩個(gè)億噸級(jí)煤炭集團(tuán)；在晉中煉焦煤基地，重點(diǎn)培育焦煤集團(tuán)億噸級(jí)煤炭企業(yè)；在晉東無(wú)煙煤基地，重點(diǎn)培育陽(yáng)煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)和晉煤集團(tuán)等大型煤炭集團(tuán)。

2015年前10個(gè)月，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降62%，國(guó)有煤炭企業(yè)整體由去年盈利300億元轉(zhuǎn)為虧損223億元。國(guó)家發(fā)改委副主任連維良公開(kāi)表示，煤炭企業(yè)要向整合兼并重組方向調(diào)整；鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)對(duì)中小型煤炭企業(yè)進(jìn)行兼并重組。

國(guó)務(wù)院《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》也提出，鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)兼并重組中小型企業(yè)，培育一批大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，進(jìn)一步提高安全、環(huán)保、能耗、工藝等辦礦標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)水平。利用3年時(shí)間，力爭(zhēng)單一煤炭企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模全部達(dá)到300萬(wàn)噸/年以上。

在2月3日的山西省煤炭工作會(huì)議上，山西省煤炭廳廳長(zhǎng)向二牛指出，要積極支持同煤、晉能集團(tuán)采取多種方式戰(zhàn)略性重組，構(gòu)建現(xiàn)代化大型煤炭企業(yè)，為全省進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度積累經(jīng)驗(yàn)，探索路子。

2015年11月14日，陽(yáng)煤集團(tuán)董事長(zhǎng)翟紅拜會(huì)潞安集團(tuán)董事長(zhǎng)李晉平，翟紅在這次拜訪中提出，“陽(yáng)煤與潞安的煤種是一樣的，雙方發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)的產(chǎn)品及銷售市場(chǎng)定位相差不多”，并提出深化與潞安集團(tuán)的合作。

在媒體報(bào)道中，兩人的會(huì)面被解讀為山西兩大煤企露出合并跡象，引起煤炭行業(yè)高度關(guān)注。“事實(shí)上，這次會(huì)面可能只是為了深化合作，直接原因可能是翟紅剛剛從潞安集團(tuán)總經(jīng)理調(diào)任陽(yáng)煤集團(tuán)董事長(zhǎng)，此外，如此體量的合并也不是一朝一夕能完成的。”山西省國(guó)資委一名工作人員說(shuō)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。