中國能源工業(yè)正進(jìn)入第十三個(gè)五年規(guī)劃（2016年-2020年）。從2009年開始，中國就是世界第一能源消費(fèi)大國，但如今，中國能源工業(yè)面臨著新的局面：能源需求增長乏力。

從2012年開始，中國能源消費(fèi)增速就屢創(chuàng)新低。2015年的能源增速之低，出乎所有人的意料。去年全國能源消費(fèi)總量43億噸標(biāo)煤，同比增長不足1%，創(chuàng)下了自1999年以來的最低增速。

2016全國能源工作會(huì)議上，國家能源局認(rèn)為，目前能源供需較為寬松，這意味著中國能源形勢(shì)發(fā)生了根本性的逆轉(zhuǎn)——在過去的十多年里，中國能源工業(yè)的關(guān)鍵詞不是“寬松”，而是“緊張”。

15年前，能源“十五”計(jì)劃發(fā)布。能源主管部門稱，能源首次出現(xiàn)供大于求的局面，能源供求矛盾緩和，結(jié)構(gòu)性問題上升為主要矛盾。

這一判斷與之后的發(fā)展相逆。中國經(jīng)濟(jì)騰飛，能源消費(fèi)增速飛速增長，能源供給出現(xiàn)長時(shí)期短缺局面。正是在這一時(shí)期，廉價(jià)、易獲取、資源豐富的煤炭，彌補(bǔ)了能源缺口。煤炭業(yè)迎來了“黃金十年”，煤炭消費(fèi)總量，在一次能源消費(fèi)總量中占比不斷攀高。

2000年，煤炭消費(fèi)量占一次能源消費(fèi)總量比重，從1990年的76.2%，降為2000年的68.5%；原煤產(chǎn)量從1996年的高峰13.97億噸，壓縮至2000年的不足10億噸。

2013年，煤炭消費(fèi)量已增至約42.7億噸，達(dá)到頂點(diǎn)，此后絕對(duì)量開始減少。煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)總量比例也在2007年達(dá)到72.5%的高點(diǎn)，隨后走低。

能源供需形勢(shì)的逆轉(zhuǎn)，及不斷升級(jí)的環(huán)保壓力，使得以減煤為核心的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整成為上下共識(shí)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，下一個(gè)五年，是煤炭減量，天然氣、核能、可再生能源快速發(fā)展的五年。

能源消費(fèi)總量預(yù)測(cè)

歷次的能源五年規(guī)劃，都會(huì)預(yù)測(cè)未來的能源消費(fèi)總量，但預(yù)測(cè)總是很難與現(xiàn)實(shí)相符。

2014年9月，國務(wù)院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》（下稱“行動(dòng)計(jì)劃”），預(yù)計(jì)到2020年能源消費(fèi)總量48億噸標(biāo)煤。

多位專家均認(rèn)為，由于2015年能源形勢(shì)變化很大，這一數(shù)字目前看來過高。

在2016年全國能源工作會(huì)議上，國家能源局局長努爾·白克力介紹，預(yù)計(jì)2015年能源消費(fèi)總量同比增長0.9%，能源消費(fèi)彈性系數(shù)僅為0.13；電力消費(fèi)增長同樣低迷。2015年全社會(huì)用電量同比增長僅0.5%，電力消費(fèi)彈性系數(shù)僅為0.07左右。

專家們對(duì)這樣的結(jié)果普遍感到意外，并不敢確定這將是未來的常態(tài)，還是目前只是低谷，能源消費(fèi)增速會(huì)觸底反彈。

2015年初，國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年能源消費(fèi)總量為38.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，但在之后發(fā)布的《2014年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況GDP和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》中，國家統(tǒng)計(jì)局把2014年能源消費(fèi)總量上調(diào)為42.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

這意味著，要達(dá)到48億噸標(biāo)煤的消費(fèi)量，“十三五”期間，每年將新增1億噸標(biāo)煤。作為對(duì)比，2015年能源消費(fèi)總量增長僅為4000萬噸標(biāo)煤。

發(fā)改委能源研究所所長韓文科認(rèn)為，要達(dá)到48億噸的消費(fèi)量，只能希望能源消費(fèi)“超低增長”期盡快過去，“十三五”中后期能源消費(fèi)加速增長。

能源消費(fèi)的“超低增長”的具體因素并不清楚。但大的原因很明顯：經(jīng)濟(jì)增速放緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源效率提高等。

在韓文科看來，到2020年能源消費(fèi)總量很可能只有46億噸標(biāo)煤。“十三五期間，平均每年新增能源消費(fèi)量5000萬噸標(biāo)煤，就不錯(cuò)了。”

業(yè)內(nèi)有多家研究機(jī)構(gòu)都對(duì)未來能源消費(fèi)總量做出了預(yù)測(cè)，結(jié)論各不相同。但總的趨勢(shì)仍有共識(shí)，未來能源消費(fèi)增速將不復(fù)過去的高速增長。

一般來說，電力消費(fèi)增長要高于同期經(jīng)濟(jì)增長及能源消費(fèi)的增長。2015年電力消費(fèi)的超低增長同樣令人意外。但不同的是，專家們普遍認(rèn)為，電力消費(fèi)還有較大的增長空間。

電力的增長一是來自于增量，如中國人均電力消費(fèi)量較發(fā)達(dá)國家仍有差距；二是電能替代仍有較大空間，如用電能替代散燒煤、電動(dòng)車替代燃油車等。

中電聯(lián)副理事長王志軒認(rèn)為，根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)，電力消費(fèi)彈性系數(shù)在0.5是比較合適的。這意味著，如果未來五年中國經(jīng)濟(jì)按底線6.5%增長，年均電力消費(fèi)增長將在3%左右。

能源“十三五”規(guī)劃正在制定中，預(yù)計(jì)3月初稿完成，提交國務(wù)院各部委征求意見，并最終修正定稿。《財(cái)經(jīng)》記者了解到，官方對(duì)未來能源消費(fèi)的判斷趨向樂觀。目前能源“十三五”規(guī)劃初步確定的到2020年的能源消費(fèi)總量為“50億噸標(biāo)煤左右”。

煤炭峰值提前來臨？

今年1月，國際能源署發(fā)布《2015煤炭市場中期報(bào)告》，對(duì)中國煤炭市場的看法發(fā)生了180度的轉(zhuǎn)折。國際能源署認(rèn)為，中國煤炭消費(fèi)量很可能已經(jīng)到達(dá)了峰值。而在《2014煤炭中期市場展望報(bào)告》中，國際能源署還認(rèn)為，未來五年中國煤炭消費(fèi)量不會(huì)達(dá)到峰值。

中國煤炭消費(fèi)量的增長經(jīng)歷了兩個(gè)階段。第一個(gè)階段，煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比例在2007年到達(dá)了72.5%的高峰，此后占比逐漸降低。2015年，預(yù)計(jì)煤炭消費(fèi)量占一次能源比例將下降到64.4%。

第二個(gè)階段始于2013年，煤炭消費(fèi)量到達(dá)頂峰，絕對(duì)量開始下降。2014年煤炭消費(fèi)量同比下降了2.9%，煤炭消費(fèi)減量約1.2億噸。2015年煤炭消費(fèi)減量加速，前11個(gè)月，煤炭消費(fèi)量同比降低4.6%，煤炭減量1.7億噸。

2015年之前，多個(gè)研究都指向，煤炭峰值將于2020年來臨。2014年初，煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院等機(jī)構(gòu)組成的“煤炭峰值研究課題組”公布研究結(jié)果，認(rèn)為2020年煤炭峰值將來臨，彼時(shí)業(yè)內(nèi)還驚呼煤炭峰值提前來臨。

課題組負(fù)責(zé)人之一、煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院原副院長李瑞峰介紹，課題組結(jié)論中煤炭增長的基礎(chǔ)在煤化工和煤電。

鋼鐵、水泥等用煤行業(yè)普遍被認(rèn)為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，未來用煤量只會(huì)下降。但煤化工并未如想象般帶來煤炭消費(fèi)增量。《財(cái)經(jīng)》記者了解到，受制于環(huán)保審批，目前有33個(gè)大型煤化工項(xiàng)目尚未落地，由于油價(jià)跳水，這些項(xiàng)目面臨著經(jīng)濟(jì)性挑戰(zhàn)。

煤電的前景存在著爭議。目前煤電正在加碼進(jìn)行超低排放的改造，以應(yīng)對(duì)環(huán)保對(duì)常規(guī)污染物排放的要求。

中國能源研究會(huì)副理事長周大地認(rèn)為，超低排放改造是面向煤電存量，并不意味著達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)，煤電就會(huì)鼓勵(lì)發(fā)展。相比煤電，可再生能源等更具備發(fā)展的優(yōu)先級(jí)。

周大地稱，如果到2020年的能源消費(fèi)總量只有46億噸標(biāo)煤的話，目前規(guī)劃的核電、可再生能源的裝機(jī)，就足以滿足需求。如果總量達(dá)到48億噸，“其他能源保證供給會(huì)有壓力”。

韓文科認(rèn)為，目前煤電利用小時(shí)數(shù)偏低，在兩三年內(nèi)，煤電的主要目標(biāo)是化解過剩產(chǎn)能，提高利用小時(shí)數(shù)。未來的發(fā)展要視能源需求增長的情況而定。

由于我國承諾在2030年前碳排到達(dá)峰值，煤電未來的壓力會(huì)不斷增大。

煤炭戰(zhàn)略研究院正牽頭承擔(dān)著發(fā)改委的一項(xiàng)研究課題，在常規(guī)污染物排放及碳排的約束下，比較發(fā)展超低排放煤電機(jī)組和可再生能源的經(jīng)濟(jì)性。

課題組的一名負(fù)責(zé)人介紹，比較了煤電、可再生能源全生命周期排放后，初步結(jié)論是，2020年之前，能源發(fā)展受常規(guī)污染物排放制約明顯，發(fā)展煤電相比可再生能源，更具有經(jīng)濟(jì)性；2020年之后，碳排的壓力顯現(xiàn)，可再生能源更優(yōu)先于火電的發(fā)展。

上述人士認(rèn)為，從常規(guī)污染物及碳排的角度看，煤電在2020年前還有發(fā)展空間。2020年后，受制于碳排的壓力，煤電裝機(jī)將達(dá)到頂峰。

煤炭消費(fèi)量從2014年開始減量，但這是否意味著煤炭峰值已經(jīng)來臨，業(yè)內(nèi)仍然有不同的觀點(diǎn)。

行動(dòng)計(jì)劃預(yù)計(jì)到2020年，煤炭消費(fèi)量將控制在42億噸。統(tǒng)計(jì)局調(diào)整數(shù)據(jù)后，這一數(shù)字事實(shí)已經(jīng)在2013年超過?！敦?cái)經(jīng)》記者了解到，制定中的能源“十三五”規(guī)劃也調(diào)整了數(shù)字，煤炭消費(fèi)量到2020年將“高于42億噸”。

低碳能源加速發(fā)展

能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重心是煤炭的減量化。作為中國第二大類能源，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，石油消費(fèi)量在未來五年將保持中低速增長，在一次能源消費(fèi)總量中比例將持續(xù)降低。行動(dòng)計(jì)劃提出的到2020年的目標(biāo)，石油消費(fèi)量占一次能源比例將下降至13%。

相對(duì)于煤炭、石油，以天然氣、核能、可再生能源為代表的低碳清潔能源將迎來加速發(fā)展。

行動(dòng)計(jì)劃提出，到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)總量的比例達(dá)到15%。2014年底，中美聯(lián)合發(fā)布《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，承諾到2030年，非化石能源占一次能源總量比例達(dá)到20%。非化石能源包括水電、核電、風(fēng)電、光電等。行動(dòng)計(jì)劃提出，到2020年，風(fēng)電裝機(jī)2億千瓦，光伏裝機(jī)1億千瓦左右。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)定，“十三五”規(guī)劃中風(fēng)電、光伏裝機(jī)目標(biāo)上調(diào)已經(jīng)確定，風(fēng)電裝機(jī)將上調(diào)至2.5億千瓦，光伏裝機(jī)上調(diào)至1.5億千瓦。

國家可再生能源中心一名專家認(rèn)為，基于目前的發(fā)展速度，這一目標(biāo)不難達(dá)到，未來風(fēng)電除陸上風(fēng)電外，“十三五”期間，海上風(fēng)電將突破障礙，由規(guī)劃落地。

按照行動(dòng)計(jì)劃的目標(biāo)，核電到2020年運(yùn)行機(jī)組將達(dá)到5800萬千瓦。

2000年以來，核電一直保持較快的發(fā)展速度，平均每年核準(zhǔn)6臺(tái)-8臺(tái)機(jī)組。2011年日本福島事故發(fā)生后，“十二五”核電發(fā)展速度驟降。

按照“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)，到2015年，運(yùn)行核電裝機(jī)4000萬千瓦，在建1800萬千瓦。但事實(shí)上，目前運(yùn)行核電裝機(jī)僅2550萬千瓦。

2015年底，田灣5號(hào)、6號(hào)機(jī)組和防城港3號(hào)、4號(hào)機(jī)組獲得核準(zhǔn)并相繼開工建設(shè)。田灣5號(hào)、6號(hào)機(jī)組將是中國最后新建的二代加核電機(jī)組。

下一個(gè)五年，核電發(fā)展將恢復(fù)到每年核準(zhǔn)6臺(tái)-8臺(tái)機(jī)組發(fā)展速度，屆時(shí)，以AP1000、華龍一號(hào)為代表的安全性更高的三代核電技術(shù)將唱主角。

一名核電業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，考慮到核電建設(shè)周期最少也在五年以上，以及目前還有一些尚未開建的機(jī)組，到2020年投產(chǎn)很難達(dá)到5800萬千瓦，這一目標(biāo)較大可能延遲一年實(shí)現(xiàn)。

水電的情況類似。行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)到2020年常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)3.5億千瓦。中國水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)副秘書長張博庭認(rèn)為，從目前已開工建設(shè)的水電項(xiàng)目來看，3.5億千瓦的目標(biāo)不難實(shí)現(xiàn)。

天然氣將在未來的能源結(jié)構(gòu)中扮演重要的角色。IHS副董事長丹尼爾·耶金預(yù)測(cè)，到2040年，天然氣將成為全球最重要的能源。

行動(dòng)計(jì)劃提出，到2020年，中國天然氣占一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到10%以上。

2015年11月，國務(wù)院發(fā)展研究中心出版《中國氣體清潔能源發(fā)展報(bào)告》（下稱“報(bào)告”），基于這一目標(biāo)，預(yù)測(cè)到2020年，天然氣消費(fèi)量將達(dá)到4000億立方米。

2014年國內(nèi)天然氣消費(fèi)量為1761億立方米，同比增長僅為120.5億立方米，為2007年以來最低值。

報(bào)告認(rèn)為，中國天然氣消費(fèi)增速放緩，但發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮蟆Ｒ皇翘烊粴庠诠I(yè)燃料領(lǐng)域?qū)γ哼M(jìn)行替代；二是城鎮(zhèn)化水平提高促進(jìn)天然氣需求；三是基于環(huán)保及調(diào)峰的需求，天然氣發(fā)電迎來發(fā)展。

近年來，天然氣來源多元格局形成，到2020年天然氣供應(yīng)足夠滿足所需。

《財(cái)經(jīng)》記者統(tǒng)計(jì)，到2020年，進(jìn)口天然氣年供應(yīng)能力不低于2400億立方米；行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)，到2020年，國內(nèi)常規(guī)天然氣、頁巖氣、煤層氣年生產(chǎn)能力將達(dá)2450億立方米；合計(jì)天然氣供應(yīng)能力達(dá)4850億立方米。

多位專家認(rèn)為，天然氣、核電到2020年具體目標(biāo)可能不能全部實(shí)現(xiàn)，但由于能源消費(fèi)總量增速的減緩，占比目標(biāo)極可能超額達(dá)成。

規(guī)劃落地面臨挑戰(zhàn)

2015年以來，出現(xiàn)了一股火電逆勢(shì)增長的潮流。

綠色和平組織追蹤環(huán)保部門數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2015年上半年，環(huán)保部門受理、擬審批和已審批的火電項(xiàng)目達(dá)1.23億千瓦，接近過去三年環(huán)保部門審批的火電項(xiàng)目總和近八成。

韓文科認(rèn)為，火電項(xiàng)目通過環(huán)評(píng)等同于投產(chǎn)，不過他認(rèn)為，目前煤電過快增長的跡象很明顯。

煤電的快速增長，一是由于煤炭價(jià)格的下跌，煤電的經(jīng)濟(jì)性凸顯；其次，2014年底，火電項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)下放地方政府，地方政府在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的壓力下推動(dòng)了煤電的增長。

2015年底，國家能源局陸續(xù)在各地區(qū)召開“十三五”規(guī)劃銜接座談會(huì)，一名參會(huì)者稱，各地政府發(fā)展煤電的積極性還是很高，地方能源規(guī)劃中能源消費(fèi)增速仍然較高。

該人士稱，各地投資熱情不減，以至于在一次內(nèi)部會(huì)議上，努爾·白克力要求參會(huì)的各地發(fā)改委、能源局代表“保持冷靜”。

煤電的不理性增長面臨著投資風(fēng)險(xiǎn)。華北電力大學(xué)教授袁家海測(cè)算，將2020年非化石能源占一次能源比重15%設(shè)為前置目標(biāo)，“十三五”期間社會(huì)用電量年均增速設(shè)定為4.2%，如目前所規(guī)劃煤電機(jī)組全部投產(chǎn)，到2020年將過剩2億千瓦，利用率也將降至3800小時(shí)。

煤電的增長也將進(jìn)一步擠壓非化石能源的空間。張博庭說，目前東部省份大規(guī)模建設(shè)火電，中西部的水電無處可去。“烏東德水電站已經(jīng)開建了，市場還不知道在哪里。”

周大地認(rèn)為，規(guī)劃的作用是對(duì)未來能源工業(yè)的發(fā)展進(jìn)行引導(dǎo)，但能否落實(shí)，還要看政府的決心，在環(huán)保與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)利益與整體利益中作抉擇。

國家能源局正在強(qiáng)化規(guī)劃作用。

2015年11月26日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好電力項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)限下放后規(guī)劃建設(shè)有關(guān)工作的通知》，要求各地電力規(guī)劃要在國家電力規(guī)劃的指導(dǎo)下制定，發(fā)展煤電項(xiàng)目要在總量控制下進(jìn)行。

能源局官員介紹，過去地方的能源規(guī)劃都是自己制定、發(fā)布，強(qiáng)化規(guī)劃指導(dǎo)后，地方規(guī)劃要報(bào)國家能源局審批。

該名官員稱，未來規(guī)劃對(duì)核準(zhǔn)的約束作用也會(huì)強(qiáng)化，沒有納入規(guī)劃的項(xiàng)目將不會(huì)核準(zhǔn)。“規(guī)劃作用，類似于之前的路條。”

強(qiáng)化規(guī)劃能否真正執(zhí)行到位，還需進(jìn)一步觀察。毫無疑問，隨著能源需求總量增速放緩，下一個(gè)五年，中國能源將在各方利益博弈中艱難調(diào)整。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。