航天科技1月18日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以44.12元/股非公開(kāi)發(fā)行2199.43萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金約7.79億元，合計(jì)作價(jià)17.49億元收購(gòu)Hiwinglux公司100%股權(quán)（1.87億元）、EE公司97%股權(quán)（14.24億元）及Navilight公司100%股權(quán)（1.38億元）；同時(shí)擬以不低于50.94元/股非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)16.77億元，擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及補(bǔ)充IEE公司的流動(dòng)資金。

據(jù)介紹，Hiwinglux公司和Navilight公司均為持股型公司，分別持有AC公司33%和24%的股權(quán)；IEE公司持有AC公司39%股權(quán)（擁有51%投票權(quán)）。此次重組的交易對(duì)方益圣國(guó)際、Easunlux公司是公司的控股股東航天三院所控制的企業(yè)，均為公司的關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，IEE公司是一家全球領(lǐng)先的汽車(chē)安全傳感技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案提供商，主要產(chǎn)品系交通和汽車(chē)類(lèi)傳感產(chǎn)品，包括乘客傳感探測(cè)系統(tǒng)（ODS）、乘員分選系統(tǒng)（OCS）、人群和目標(biāo)感應(yīng)（POS），同時(shí)其產(chǎn)品還可應(yīng)用于公共事業(yè)和商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、電子消費(fèi)品以及醫(yī)療保健等領(lǐng)域。IEE公司的主要客戶(hù)涵蓋眾多世界知名的汽車(chē)OEM廠商，包括通用、寶馬、日產(chǎn)、戴姆勒、大眾等，主要銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)楸泵馈W洲和亞洲。

此外，AC公司及其子公司是全球領(lǐng)先的汽車(chē)電子制造商，主要從事汽車(chē)行業(yè)的電子控制模塊制造服務(wù)，其主要客戶(hù)包括Valeo、Schneider、Alstom及Coyote等國(guó)際汽車(chē)及機(jī)械零部件生產(chǎn)商；主要銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)闅W洲、中東和非洲。

公司表示，此次交易標(biāo)的公司擁有世界領(lǐng)先的汽車(chē)電子技術(shù)和生產(chǎn)水平，其中IEE公司在汽車(chē)電子領(lǐng)域中的安全產(chǎn)品方面具有成熟的技術(shù)、較強(qiáng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，AC公司則擁有全球領(lǐng)先的電子制造能力，包括安全級(jí)汽車(chē)電子制造資質(zhì)和相應(yīng)的質(zhì)量控制水平。此次交易有助于提升公司汽車(chē)電子技術(shù)能力和生產(chǎn)水平，公司汽車(chē)電子業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)鏈將得到進(jìn)一步拓展，有助于優(yōu)化公司汽車(chē)電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司汽車(chē)電子業(yè)務(wù)板塊的跨越式發(fā)展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。