重構(gòu)開始于內(nèi)部原生秩序的破壞——對于中國車市而言這應(yīng)該是當(dāng)下最恰當(dāng)?shù)拿枋隽恕?/p>

在經(jīng)歷了2016年下半年“出乎意外“的大增長后,今年車市增長出現(xiàn)了很明顯的后勁不足的征兆。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年,汽車產(chǎn)銷分別完成1352.6萬輛和1335.4萬輛,比上年同期分別增長4.6%和3.8%,低于上年同期1.9和4.3個百分點,汽車產(chǎn)銷同比增速比同期有所減緩,其中乘用車產(chǎn)銷增速同比下降明顯。乘用車方面,2017上半年產(chǎn)銷分別完成1148.3萬輛和1125.3萬輛,比上年同期分別增長3.2%和1.6%,低于汽車總體1.4和2.2個百分點。

但對于大多數(shù)車企而言,僅僅是保持增長也已經(jīng)變得越來越難,持續(xù)性的市場下滑成為諸多車企頭疼的問題——當(dāng)然別提崩塌式的銷量暴跌。意料之中,在去年的集體狂歡之后,潮退了。這種潮退的壓力擊碎了原本繁榮的外衣,被掩蓋的問題也開始逐漸爆發(fā),暴跌暴漲交替出現(xiàn),柳暗花明的扭轉(zhuǎn)和孤注一擲的救贖都在上演著。

新的變化出現(xiàn)了:自主新階層的形成,合資品牌的重新排位,豪華汽車座次大調(diào)整。毫無疑問的是,上半年中國車市新的強(qiáng)弱關(guān)系已經(jīng)搭建完成,新的市場格局也在形成。而在未來3-5年中,這種格局將很可能成為我國車市的基本形態(tài)。

自主品牌:陣營重新劃分

從自主品牌來看,上半年最大的變化是自主老大又換了。今年4月開始,原本在自主車型銷量中排名第一的長安,出現(xiàn)了繼2016年以來又一次突然暴跌。長安的解釋是主動調(diào)整,但隨后而來的官降證明了其面臨著巨大的市場壓力。

王者不再,榮耀花落別家。上位的是吉利。上半年其憑借80%左右的增速,脫穎而出。如果樂觀估計吉利今年的銷量將首次突破百萬輛。我們無法預(yù)知其何時真正坐穩(wěn)第一之位,但其穩(wěn)健的增速宣告了其向上的野心。

而傳統(tǒng)的自主強(qiáng)者中,長城汽車在多年的高增長之后,也到了一個瓶頸期。長城2017年銷量目標(biāo)為125萬輛,但到年中完成了40萬輛左右,完成率32%,相比于去年還有幾個百分點的下滑。而奇瑞汽車則已經(jīng)很久沒有出現(xiàn)在自主銷量榜單的前列了。在經(jīng)歷了改革之后,奇瑞似乎仍然沒有找到突破市場的關(guān)鍵點,依靠去年上市的艾瑞澤5和瑞虎7兩款新品疊加,今年上半年總算是維持著小幅增長。

有一些“后來者“在今年市場中表現(xiàn)令人側(cè)目。代表企業(yè)是上汽乘用車和廣汽乘用車。這兩家有一個共同點,即全面引領(lǐng)了自主品牌的車型設(shè)計。上汽除了以“律動設(shè)計“打造了新的設(shè)計標(biāo)桿,在技術(shù)上也終于進(jìn)入了爆發(fā)期,前幾年大手筆投入研發(fā)的動力總成技術(shù),包括“藍(lán)芯技術(shù)“等在市場上成為了加分項。這兩者共同代表了自主品牌的新崛起力量。

但更多的自主品牌是在下滑、暴跌中度過上半年的。除了上面提到的長城、長安有下滑,這個長長的名單上還有江淮汽車、海馬汽車、力帆汽車、北京汽車等等。而銷量出現(xiàn)大滑坡的有北汽幻速、眾泰汽車、一汽夏利等等。其中北汽幻速、眾泰,都是前幾年銷量出現(xiàn)暴增的品牌,如今基本進(jìn)入了發(fā)展的瓶頸期。自主的新一輪調(diào)整已經(jīng)開始,一個新的格局已經(jīng)產(chǎn)生。

這個新的格局中,長城、長安、五菱、吉利構(gòu)成了自主第一陣營(百萬輛陣營),而諸如上汽、奇瑞、廣汽、風(fēng)行、江淮等構(gòu)成了第二陣營,在第三陣營中,則有包括海馬、幻速、眾泰等在技術(shù)實力和市場占有率上稍弱的企業(yè)。第四陣營則包括獵豹、英致、中興等冷門品牌。由此我們可以看到,自主的陣營已經(jīng)完全不同于兩年前,甚至是一年之前。這三年時間中,是自主品牌突飛猛進(jìn)的三年,而自主的強(qiáng)弱關(guān)系也同步進(jìn)行著調(diào)整。

合資品牌:韓系法系的掙扎

韓系車和法系車的衰落、日系車的崛起構(gòu)成了合資品牌上半年發(fā)展的主旋律。韓法系車調(diào)整之劇烈,正如四年前日系車在神壇上跌落。上半年,北京現(xiàn)代和東風(fēng)悅達(dá)起亞在中國市場的銷量連續(xù)大幅下滑,每個月下滑幅度都超過30%以上。而法系車的日子也好不到哪里去。

韓法系車銷量暴跌下,最大的受益者是日系車。在華的日系品牌上半年幾乎都實現(xiàn)了不錯的增長。本田品牌以及合資公司品牌終端累計銷售汽車644,167輛,去年同期比為118.7%,其中,廣汽本田2017年前6個月終端累計銷量為330,824輛,去年同期比為112.0%;東風(fēng)本田2017年前6個月終端累計銷量為313,343輛,去年同期比為126.8%,均創(chuàng)上半年終端銷量的最好成績。

豐田系表現(xiàn)繼續(xù)保持穩(wěn)健。今年前6個月一汽豐田總銷量達(dá)到34.5萬輛,同比增長6.3%。廣汽豐田上半年累計銷量達(dá)21.9萬輛,同比增長5.1%;6月銷量3.9萬輛,同比增長9.4%。

東風(fēng)日產(chǎn)在中國突破了百萬輛年銷售目標(biāo)后,今年依舊繼續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢。上半年終端累計銷售477917輛(含進(jìn)口車),同比增長6.1%,完成了今年目標(biāo)銷量的44.3%,創(chuàng)下了東風(fēng)日產(chǎn)年中最佳銷量紀(jì)錄。

連日系小眾品牌馬自達(dá)的市場表現(xiàn)也令人意外。1-6月馬自達(dá)在華累計銷量同比增加15.3%,完成135,540臺。馬自達(dá)兩大銷售渠道6月的銷售情況分別為:長安馬自達(dá)同比微增0.4%,達(dá)到14,125臺;一汽馬自達(dá)同比增加49.1%,達(dá)到9,047臺。

在中國享受尊寵待遇的德系車代表大眾,今年在華市場表現(xiàn)依然強(qiáng)勢,不過其增長態(tài)勢已大為減弱。從數(shù)據(jù)來看,上汽大眾上半年完成了97萬輛,基本與去年持平,而一汽-大眾的大眾品牌也只有3.5%的增長,即便如此這對于大眾旗下兩家年銷量接近百萬輛的合資企業(yè)來說,這仍不失為一個好成績。

相比之下,美系車在中國車市的年中成績就有好有壞了。通用中國今年上半年與老對手上汽大眾的成績差不多,有0.2%的微增長。但美系車的另一家福特汽車今年上半年的在華銷量較去年同期下降7%,旗下合資公司長安福特上半年累計售出359,749輛,較去年同期下滑17%。

這幾家強(qiáng)勢的合資車企略顯平淡的業(yè)績表現(xiàn)說明,今年上半年中國車市的增長確實進(jìn)入了一個冷淡期。除了韓系車、法系車、日系車三者市場份額變化突出外,其他國別車銷量增長態(tài)勢基本保持一致。

當(dāng)然,在合資品牌中,也有諸多弱勢品牌,比如廣汽三菱、東風(fēng)雷諾、長安鈴木、東風(fēng)裕隆等。這些企業(yè)中,上半年有實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的雷諾、三菱,但大多數(shù)已經(jīng)處于退出邊緣。比如菲亞特品牌,市場上幾乎沒有聲音,東風(fēng)裕隆這家內(nèi)地和臺灣合資的車企,也陷入了發(fā)展困境。

盡管市場規(guī)模的排名發(fā)生了巨變,但在品牌號召力上,一切還是原來的樣子。處于第一梯隊的仍然是德系、美系車,日系車緊隨其后,然后才是法系車、韓系車,以及其他地區(qū)汽車品牌。

豪華品牌:三強(qiáng)、第四之爭出現(xiàn)新變化

上半年,中國豪華車市場銷量好得超出預(yù)期——原本所有人都認(rèn)為豪華車市場要保持20%左右的增長已經(jīng)是過去式了,但上半年這種增速在眾多的豪華品牌中還只是“尚可“水平。另一個變化是,上半年奔馳首次成為中國豪華車市場銷量冠軍,而凱迪拉克也成功站上了豪華車第四的位置。

在豪華車三強(qiáng)中,上半年奔馳及smart在中國大陸共交付304017輛新車,同比增長超過34%。寶馬(含MINI品牌)在中國前六個月的銷量為293280輛,同比增長18.4%。奧迪前六個月銷量為253635輛,同比下滑12%。盡管奧迪在中國的銷量已經(jīng)處于回升態(tài)勢,但仍在被不斷拉開差距,不過如果只算單一品牌,從6月開始奧迪已經(jīng)重回豪華車第一的位置。究竟誰是第一,由于統(tǒng)計口徑不一樣,結(jié)果也不相同,這種爭論意義不大。

在競爭激烈的豪華車第四位置上,今年上半年又發(fā)生了變化。幾個熱門選手中,雷克薩斯今年1-6月在華銷量為60511輛,同比增長31%;沃爾沃1-6月在華累計銷量為51914輛,同比增長27.6%;捷豹路虎在華上半年的銷量為67103輛,同比增長26.2%。但這些增長數(shù)字與成功上位的凱迪拉克相比都黯然失色,其上半年銷量達(dá)到了80795輛,同比增長高達(dá)71%,“以價換量“果然奏效。

總之,“增長“是上半年中國豪華車市場的主旋律。數(shù)據(jù)顯示,上半年國內(nèi)銷量排名前12的豪華車品牌累計銷量為1205524輛,同比增長18.4%。這種增長速度超乎業(yè)內(nèi)預(yù)期。兩年前,大多數(shù)豪華車品牌高層認(rèn)為,未來中國豪華車市場增長速度將降低到整體市場的2倍左右。上半年在豪華車品牌銷量前十二的企業(yè)中,只有奧迪的銷量出現(xiàn)同比下滑,但隨著上汽奧迪事件由熱轉(zhuǎn)冷,奧迪在6月份下滑幅度已經(jīng)收窄至3%左右。

與此同時,我們可以清晰地看到豪華車市場的競爭在不斷加劇。高增長的另一面是潛在問題增多。中國汽車流通協(xié)會專家委員會成員桑之未分析稱,上半年豪華車市場的總體特點包括:銷量增長,庫存增加,客流下降,廠家保上半年利潤對經(jīng)銷商支持力度下降,銷售折扣加大,單車?yán)麧櫨陆怠１热鐒P迪拉克,其單車加權(quán)折扣率為23.25%,是所有豪華車中最高的,經(jīng)銷商單車?yán)麧櫈?3.36%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,凱迪拉克目前這種“高增長“態(tài)勢很難維持長久。

豪華車市場在短期內(nèi)大格局不會改變,但三強(qiáng)之間的差距將繼續(xù)縮小。而處于第二陣營的豪華車企也將持續(xù)進(jìn)入膠著競爭,凱迪拉克并不會在“第四“位置上呆太久,后面的競爭會更精彩。而中國的豪華車市場預(yù)計還將繼續(xù)保持高速增長,這將對合資高端車型繼續(xù)施加壓力。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。