礦業(yè)是澳大利亞的支柱產(chǎn)業(yè)。2007 ～2008 財年 ( 澳大利亞的財年從每年的 7 月1 日開始到次年6 月30 日結束) ，包括服務業(yè)在內(nèi)的采礦業(yè)產(chǎn)值為704. 83 億澳元，占 澳大利亞 GDP 的 6. 8% 。2007 ～ 2008 年度 礦 業(yè) 采 掘 業(yè)( 包括石油天然氣開采業(yè)和采礦服務業(yè)) 有雇員 12. 7 萬人，占澳大利亞總就業(yè)人數(shù)的 1. 2% 。2007 ～2008 年度 ( 或財年) ，澳大利亞礦業(yè)下游，包括石油、煤炭和化工業(yè)、非金屬礦物產(chǎn)品業(yè)和金屬 ( 制造) 業(yè)三大行業(yè)，有雇員29. 7 萬人。2007 ～2008 年度，采礦業(yè)工業(yè)增加值為830. 96 億澳元。著名的礦業(yè)公司有 BHP Billiton Limited ( 必和必拓有限公司) 、Rio Tinto Plc-Rio Tinto Limited ( 力拓有限公司) 、Xstrata Queensland Limited ( 斯特拉塔昆士蘭有 限 公 司) 、Woodside Petroleum Ltd ( 伍 德 塞 德 石 油 有 限 公 司) 、ExxonMobil Australia Pty Ltd. ( ?？松梨诎拇罄麃営邢薰? 、Anglo Coal Holdings Australia Ltd. ( 安 格 洛 煤炭 控股 澳大利亞 有 限 公 司 ) 、 Newmont Australia Holdings Pty Ltd. ( 紐蒙特澳大利亞控股有限公司) 等。截至 2007年底，澳大利亞主要生產(chǎn)礦山有 300 多個，包括 23 個鐵礦山、5 個鋁土礦礦山、58 個金礦山、約 40 個銅礦山、約 20 個鉛鋅礦山、3 個金剛石礦山、3 個鈾礦山等。采掘業(yè)一般被認為是礦業(yè)上游，而礦產(chǎn)品的冶煉或煉制、加工業(yè)可被認為是礦業(yè)下游 ( 在澳大利亞統(tǒng)計局的 GDP 計算中，礦業(yè)下游行業(yè)被歸為制造業(yè)，這些行業(yè)包括石油煉制、鋼鐵鑄造、氧化鋁提煉、原鋁熔煉和水泥生產(chǎn)等) 。按礦業(yè)產(chǎn)值 ( 這里僅指采礦業(yè)或采掘業(yè)) 計，澳大利亞最大的礦業(yè)州為西澳大利亞州，其他按順序分別為昆士蘭州、新南威爾士州、維多利亞州、北方領地、南澳大利亞州和塔斯馬尼亞州 ( 截至 2006 ～2007 年度) 。一、主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)澳大利亞每年生產(chǎn)約 23 種主要礦產(chǎn)品，包括石油、天然氣、煤炭、銅、鐵礦石、錳礦石、鉛、鋅、金、銀、鎳、鈦鐵礦砂礦、金紅石砂礦、錫、鈾、金剛石、鋯石、鈷、蛋白石、藍寶石、石膏、滑石、硅藻土、高嶺土、石榴子石、鹽、石灰石等。( 一) 化石能源礦產(chǎn)1. 采礦產(chǎn)品近4 年來澳大利亞化石能源礦產(chǎn)產(chǎn)量見表 2 －3。由表 2 －3 可見，2007 ～2008 年度，澳大利亞石油產(chǎn)量為 25537 百萬升，比上一年度下降了 10. 6% ;天然氣產(chǎn)量為 39737 百萬立方米，也比上一年下降了 0. 1% ; 煤炭產(chǎn)量為325 百萬噸，僅比上一年增長 0. 3% ，可見，2007 ～ 2008 年度澳大利亞化石能源礦產(chǎn)的生產(chǎn)狀況不算良好?？傮w看，4 年中，石油生產(chǎn)有漲有落，平均年產(chǎn) 26429. 5 百萬升; 天然氣生產(chǎn)呈增長態(tài)勢，平均年產(chǎn) 38913. 8 百萬立方米; 煤炭生產(chǎn)也呈增長狀態(tài)，平均年產(chǎn) 315 百萬噸。表 2 －3 近 4 年 ( 財年) 澳大利亞化石能源礦產(chǎn)產(chǎn)量資料來源: ABARE. Australian commodity statistics 2008注: ABARE 為澳大利亞農(nóng)業(yè)與資源經(jīng)濟局 ( Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics)2. 煉制產(chǎn)品近4 年澳大利亞石油煉制產(chǎn)品的產(chǎn)量見表 2 －4。由表 2 －4 可見，2007 ～2008 年度澳大利亞車用柴油 的 產(chǎn) 量 為 12177 百 萬 升，車 用 汽 油 的 產(chǎn) 量 為17079 百萬升，航空燃油的產(chǎn)量為 5182 百萬升，燃料油的產(chǎn)量為 979 百萬升，車用柴油和燃料油分別比上一年度增長了 10. 1% 和 3. 9% ，而車用汽油和航空燃油則分別比上一年分別下降了 3. 7% 和 1. 8% ?？傮w上，對比 2004 ～2005 年度，各石油煉制產(chǎn)品產(chǎn)量均呈下降狀態(tài)。表 2 －4 近 4 年 ( 財年) 澳大利亞石油煉制產(chǎn)品產(chǎn)量 單位: 百萬升資料來源: ABARE. Australian commodity statistics 2008 ( Resources Sector)( 二) 非化石能源礦產(chǎn)———金屬、非金屬礦產(chǎn)1. 礦山產(chǎn)品 ( 采礦產(chǎn)品)近 4 年來，澳大利亞金屬與非金屬礦產(chǎn)產(chǎn)量見表 2 － 5。由表 2 － 5 可見，2007 ～2008 年度，澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量為 63 百萬噸，與上一年持平，比 2004 ～2005 年度增加 5 百萬噸; 鐵礦石及精礦產(chǎn)量 325 百萬噸，比上一年增加 37 百萬噸，比 2004 ～2005 年度增加 73 百萬噸; 錳礦石及精礦產(chǎn)量5436 千噸，比上一年度增加 365 千噸，比 2004 ～ 2005 年度增加 1873 千噸;銅礦山產(chǎn)品產(chǎn)量 863 千噸，比上一年度增加 4 千噸，但比 2004 ～ 2005 年度減少 32 千噸; 鉛礦山產(chǎn)品 641 千噸，比上一年度少 1 千噸，比 2004 ～2005年度少 41 噸; 鋅礦山產(chǎn)品 1571 千噸，比上一年度增加 196 千噸; 鎳礦山產(chǎn)品 190 千噸，比上一年度減少 1 千噸，比 2004 ～ 2005 年度減少 2 千噸; 金產(chǎn)量為 227 噸，比上一年度減少 22 噸，比 2004 ～ 2005 年度減少 38 噸; 金剛石產(chǎn)量為 16544 千克拉，比上一年度減少 8088 千克拉，比 2004 ～ 2005年度減少 15927 千克拉; 鈾產(chǎn)量 10151 噸，比上一年度增加 557 噸，但比2004 ～ 2005 年度減少 813 噸，等等。盡管與上一年度相比，2007 ～ 2008 年度澳大利亞金屬與非金屬礦山產(chǎn)品的產(chǎn)量有漲有落，但總體上來說，生產(chǎn)形勢較為良好。表 2 －5 近 4 年 ( 財年) 澳大利亞金屬與非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量資料來源: ABARE. Australian commodity statistics 20082. 冶煉產(chǎn)品近 4 年澳大利亞主要金屬礦產(chǎn)冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量見表 2 － 6。由表 2 － 6 可見，2007 ～2008 年度，澳大利亞氧化鋁產(chǎn)量為 19359 千噸，比上一年度增加 853 千噸，比 2004 ～ 2005 年度增加 2198 千噸; 金屬鋁產(chǎn)量 1965 千噸，比上一年度增加 11 千噸，比 2004 ～2005 年度增加 75 千噸; 粗銅 393 千噸，比上一年度增加 4 千噸，但比 2004 ～ 2005 年度減少 41 千噸; 精煉銅產(chǎn)量442 千噸，比上一年度增加 7 千噸，但比 2004 ～ 2005 年度減少 37 千噸; 精煉鉛 203 千噸，比上一年度增加 12 千噸，但比 2004 ～ 2005 年度減少 31 千噸; 鎳產(chǎn)量121 千噸，比上一年度增加3 千噸，但比2004 ～2005 年度減少6千噸; 粗鋼產(chǎn)量 8121 千噸，比上一年度增加 111 千噸，比 2004 ～2005 年度增加 726 千噸，等等。綜合來看，2007 ～ 2008 年度，金屬冶煉產(chǎn)品的生產(chǎn)形勢好于上一年度，但似乎比 2004 ～2005 年度為差。表 2 －6 近 4 年澳大利亞主要冶煉礦產(chǎn)品產(chǎn)量資料來源: ABARE. Australian commodity statistics 2008* : 負值為減少。二、主要礦產(chǎn)品消費1. 化石能源礦產(chǎn)按公歷年計算，近 3 年澳大利亞化石能源礦產(chǎn)消費見表 2 －7。由表 2 －7 可見，2007 年澳大利亞石油消費量為 42. 2 百萬噸，比 2006 年增長 1. 9% ，比 2005 年增長 6. 0% 。2007 年，澳大利亞天然氣消費量為 251 億立方米，比2006 年增長4. 6% ，比2005 年增長14. 6% 。2007 年，澳大利亞煤炭消費量為 106. 2 百萬噸，比 2006 年下降 3. 7% ，比 2005 年下降了 3. 3% 。表 2 －7 近 3 年澳大利亞主要化石能源礦產(chǎn)品消費 ( 按公歷計算)資料來源: BP Statistical Review of World Energy 2008 June按澳大利亞財年度計算，近 3 年澳大利亞各化石能源礦產(chǎn)消費量見表2 － 8。由表 2 － 8 可見，2006 ～ 2007 財年，澳大利亞石油消費量為 29088 百萬升 ( 約相當于 25 百萬噸，按 1162. 14 升石油等于 1 噸石油計算) ，比2004 ～ 2005 年度增長 8. 5% ; 天然氣消費 290880 億升 ( 大致相當于 290. 88億立方米，按1 升等于0. 001 立方米計算) ，比2004 ～2005 年度增長7. 1% ;煤炭消費 71. 122 百萬噸，比 2004 ～2005 年度增長 2. 8% 。表 2 －8 近 3 年 ( 財年) 澳大利亞主要化石能源礦產(chǎn)品消費資料來源: ABARE. Australian Energy Statistics Australian Energy Update 2008比較公歷年數(shù)據(jù)和財年度數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，公歷年消費數(shù)據(jù) ( 由 BP 能源公司公布) 與澳大利亞官方公布的財年度消費數(shù)據(jù)相差較大，特別是煤炭的消費數(shù)據(jù)。本書在可能的情況下，將重點采用澳大利亞官方數(shù)據(jù)，即澳大利亞農(nóng)業(yè)與資源經(jīng)濟局數(shù)據(jù)或澳大利亞統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。必須明確，由于公歷年數(shù)據(jù)和財年數(shù)據(jù)采用統(tǒng)計的時間點不同，因此，財年度數(shù)據(jù)與公歷年數(shù)據(jù)有差異應是正常的。對于石油和天然氣而言，不僅統(tǒng)計時間點不同，而且還存在換算上的差異，因此，出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異更為正常 ( 對于石油和天然氣的統(tǒng)計，在許多情況下澳大利亞政府采用升作為計量的基本單位) 。2. 非化石能源礦產(chǎn)非化石能源礦產(chǎn)，這里著重討論金屬礦產(chǎn)問題。按年度計，近 4 年澳大利亞主要金屬礦產(chǎn)消費量見表 2 －9。由表 2 －9 可見，2007 ～2008 年度，澳大利亞金屬鋁消費量為288 千噸，比上一年度增加3 千噸，比2004 ～2005 年度減少92 千噸; 精煉銅消費 156 千噸，比上一年度增加 10 千噸，比 2004 ～2005 年度減少 12 千噸; 精煉鉛消費 32 千噸，與上一年度持平，但比 2004 ～2005 年減少 1 千噸; 精煉鋅消費 80 千噸，與上一年度持平，比 2004 ～ 2005年度增加 1 千噸。表 2 －9 近 4 年 ( 財年) 澳大利亞主要金屬礦產(chǎn)品消費 單位: 千噸資料來源: ABARE. Australian commodity statistics 2008按公歷年計，近 4 年澳大利亞主要金屬礦產(chǎn)消費量見表 2 － 10。由表2 － 10可見，2007 年，澳大利亞金屬鋁消費為 327. 2 千噸，比 2006 年增加14. 8 千噸，比 2004 年減少 34. 6 千噸; 銅消費 147. 9 千噸，比上一年增加4. 2 千噸，比 2004 年減少 20. 6 千噸; 鉛消費 25 千噸，比上一年減少 2 千噸，比 2004 年減少 14 千噸; 鋅消費 239. 4 千噸，比上一年減少 40. 1 千噸，比 2004 年減少 10. 6 千噸; 鎳消費 1. 6 千噸，與上一年持平; 錫消費 0. 1 千噸，比 2006 年減少 0. 5 千噸，比 2004 年減少 1 千噸。比較公歷年數(shù)據(jù) ( 由世界金屬統(tǒng)計局提供) 與財年度數(shù)據(jù) ( 由澳大利亞 ABARE ( 農(nóng)業(yè)與資源經(jīng)濟局) 提供) ，可以發(fā)現(xiàn)，除鋅外，其他金屬數(shù)據(jù)可大致比較。對于鋅消費數(shù)據(jù)相差較大的原因 ( 可達 2 倍) ，筆者考察后發(fā)現(xiàn)，表 2 －9 中鋅是指純精煉鋅消費，而表 2 －10 中鋅消費則是指平板鋅( slab zinc) 的消費，兩者涵義有一定差別。表 2 －10 近 4 年澳大利亞部分金屬礦產(chǎn)品消費 ( 按公歷年計) 單位: 千噸資料來源: World metal Statistics. September 2008三、主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)的發(fā)展態(tài)勢1. 鋁土礦澳大利亞一直是世界第一大鋁土礦生產(chǎn)國，其鋁土礦產(chǎn)量多年來一直占世界鋁土礦總產(chǎn)量的 30% 以上。自 20 世紀 80 年代中期以來，澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量從 1986 ～ 1987 財年的 34. 10 百萬噸增長到 2005 ～ 2006 財年的60. 87 百萬噸，20 年間產(chǎn)量增加了 78. 5% 。過去 20 年中，澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展，其間未發(fā)生明顯波動。澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量增長態(tài)勢見圖2 － 1。圖 2 －1 近 20 年來澳大利亞鋁土礦生產(chǎn)走勢2. 煤炭煤炭這里指黑煤 ( black coal) 。澳大利亞是世界第五大煤炭生產(chǎn)國。根據(jù) BP 能源統(tǒng)計 2008 年資料，2007 年其煤炭產(chǎn)量占世界煤炭總產(chǎn)量的6. 16% 。在過去 20 年中，其煤炭生產(chǎn)除 1995 ～ 1996 年出現(xiàn)了一個明顯拐點外，總體上說，較為穩(wěn)定，見圖 2 －2。圖 2 －2 近 20 年來澳大利亞煤炭生產(chǎn)走勢3.金剛石澳大利亞是世界第一大金剛石生產(chǎn)國。多年來其金剛石產(chǎn)量約占世界金剛石產(chǎn)量的20%～30%。在過去20年中，其金剛石產(chǎn)量波動明顯，高峰時(1994～1995年度)，其產(chǎn)量可達43.59百萬克拉，低谷時(2000～2001年度)，產(chǎn)量僅為22.48百萬克拉，變化幅度劇烈，可達48.4%。在過去20年中，前10年其金剛石產(chǎn)量呈上升趨勢，但后10年，即自1997～1998年度以來，其金剛石產(chǎn)量有明顯下降趨勢(圖2－3)，說明未來澳大利亞金剛石生產(chǎn)形勢不容樂觀。圖2－3 近20年來澳大利亞金剛石生產(chǎn)走勢4.鐵礦石多年來，澳大利亞一直是世界第二大鐵礦石生產(chǎn)國，位于巴西之后。近年來，其鐵礦石產(chǎn)量約占世界鐵礦石總產(chǎn)量的20%左右。在過去20年中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展，平均年增長速度達到5.1%，呈現(xiàn)了較為良好的發(fā)展態(tài)勢，見圖2－4。圖2－4 近20年來澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)走勢5.錳礦石澳大利亞是世界第三大錳礦石生產(chǎn)國，位于中國和南非之后，其錳礦石產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的13%左右。過去20年中，從1986～1987年度到2001～2002年度，其錳礦石產(chǎn)量大體維持在每年1.5百萬噸到2.5百萬噸之間，之后，錳礦石產(chǎn)量快速上漲，在2001～2002年度到2005～2006年度的4年間，錳礦石平均年增長速度達到21.9%，見圖2－5。6.原油澳大利亞石油產(chǎn)量一直較低。多年來，其石油產(chǎn)量多保持在20百萬噸至30百萬噸之間。2007年，其石油產(chǎn)量(23.8百萬噸)約占世界石油總產(chǎn)量的0.6%。根據(jù)澳大利亞農(nóng)業(yè)與資源經(jīng)濟局數(shù)據(jù)，在1986～1987到1999～2000財年，澳大利亞石油產(chǎn)量大體維持在300億～350億升之間。2000～2001財年其石油產(chǎn)量達到頂峰，為387.05億升。之后，石油產(chǎn)量不斷下滑，在2000～2001年度到2005～2006年度，其石油產(chǎn)量下降了37.2%，見圖2－6。圖2－5 近20年來澳大利亞錳礦石生產(chǎn)走勢圖2－6 近20年來澳大利亞石油生產(chǎn)走勢7.天然氣在過去20年中，澳大利亞天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長。1986～1987年度，其天然氣產(chǎn)量為151.77億立方米，到2005～2006年度，其天然氣產(chǎn)量已達380.16億立方米，20年中，天然氣產(chǎn)量增長了150.5%，平均年增長率達到5.0%。過去20年澳大利亞天然氣生產(chǎn)走勢見圖2－7。圖2－7 近20年來澳大利亞天然氣生產(chǎn)走勢8.金多年來，澳大利亞一直是世界第二大黃金生產(chǎn)國，目前是世界第四大黃金生產(chǎn)國(2008)，排在中國、美國、南非之后。從1986～1987年度到1997～1998年度，總體上，澳大利亞金產(chǎn)量呈不斷上升狀態(tài)。自1997～1998年度以來，澳大利亞金產(chǎn)量不斷下降，從1998～1999年度高峰時的316噸持續(xù)下降到2005～2006年度的250噸，8年中，金產(chǎn)量下降了21%。過去20年中，澳大利亞金生產(chǎn)走勢見圖2－8。圖2－8 近20年來澳大利亞金生產(chǎn)走勢9.銅澳大利亞是世界第四大礦山銅生產(chǎn)國。過去20年中，其銅產(chǎn)量從1986～1987年度的21.8萬噸(金屬含量)穩(wěn)步上升至2000～2001年度的87.6萬噸(金屬含量)。其后，增勢平緩，其礦山銅產(chǎn)量基本徘徊在每年87萬噸金屬到93萬噸金屬之間，見圖2－9。圖2－9 近20年澳大利亞銅生產(chǎn)走勢10.鎳澳大利亞是世界第三大礦山鎳生產(chǎn)國。在過去20年中，其礦山鎳生產(chǎn)可大體分成3個階段。第一階段，從1986～1987年度到1993～1994年度，其礦山鎳生產(chǎn)穩(wěn)定在每年6萬～7.5萬噸金屬之間。第二階段，為相對快速增長時期。其礦山鎳產(chǎn)量從1993～1994年度的6.5萬噸金屬相對較快速上漲到2001～2002年度的20.5萬噸金屬，年均增長率為15.4%。第三階段，從2001～2002年度到2005～2006年度，鎳產(chǎn)量呈緩慢下降狀態(tài)，在2001～2002年度到2005～2006年度，鎳礦山產(chǎn)量從年產(chǎn)20.5萬噸金屬下降至18.3萬噸金屬，下降幅度達10.7%。過去20年，澳大利亞礦山鎳生產(chǎn)走勢見圖2－10。圖2－10 近20年來澳大利亞鎳生產(chǎn)走勢圖11.鈾多年來，澳大利亞是繼加拿大之后的世界第二大鈾礦生產(chǎn)國。過去20年來，澳大利亞鈾礦生產(chǎn)可大體分成兩個階段。從1986～1987年度到1994～1995年度，澳大利亞鈾礦生產(chǎn)總體呈下降狀態(tài)，此可看成是第一階段。從1994～1995年度到2005～2006年度，為第二階段，為鈾礦生產(chǎn)總體上升階段。盡管其間有曲折，有反復，但總體上升趨勢明顯。過去20年澳大利亞鈾礦生產(chǎn)走勢見圖2－11。圖2－11 近20年來澳大利亞鈾礦生產(chǎn)走勢
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。