變，是貫穿新能源2018年的主題。以“5·31新政”為界，光伏行業(yè)經(jīng)歷冰火兩重天，光伏裝機在經(jīng)歷野蠻生長后全面進入調整期，在政策面前呈現(xiàn)出的敏感、脆弱，意味著這一產業(yè)還未真正成熟。而度過青春躁動期的風電則迎來了產業(yè)發(fā)展史上的最大變革——競價。電價政策的變化預示著產業(yè)的原有格局將被重構。2018年是轉折之年，也是蓄力之年，在調整中蛻變，在變革中成長，經(jīng)歷過陣痛的新能源產業(yè)才能高飛。

1“5·31新政”：光伏行業(yè)迎來“成人禮”  

2018年6月1日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》，自5月31日起，普通地面電站與“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的分布式電站電價雙雙下調0.05元/千瓦時，年度普通光伏電站建設規(guī)模也暫不新增。

市場震蕩，哀鴻遍野，中國光伏在“兒童節(jié)”迎來了“成人禮”。6月5日，11位光伏企業(yè)“掌門人”聯(lián)名上書，提出“給予已經(jīng)合法批準開建的項目一定的緩沖期”、“降低規(guī)模幅度不應過大，要考慮行業(yè)現(xiàn)狀”等一系列建議；《通知》發(fā)布后首個開盤日，光伏上市企業(yè)市值蒸發(fā)約300億元，5個月市值損失逾3000億元；受下游收窄倒逼，上游硅料、電池、組件等環(huán)節(jié)的主要產品價格無一例外都在下探；國內市場整體萎縮，產能利用率低下，光伏企業(yè)“減產潮”、“停產潮”來襲。

規(guī)?？刂啤⒀a貼退坡的腳步比最樂觀的預期更早、更急。第一時間的焦慮與惶恐過后，光伏行業(yè)更要思考長遠的發(fā)展路徑，產業(yè)發(fā)展從粗放式向精細化的轉變已然箭在弦上。從拼規(guī)模、靠補貼到拼質量、重效益，“5·31新政”對中國光伏有如當頭棒喝，但也醍醐灌頂，光伏發(fā)電的平價上網(wǎng)正在來臨。

10月9日，國家發(fā)改委、財政部、能源局三部委在“5·31新政”百天過后出臺過渡期政策，明確2018年5月31日之前已備案、開工建設的戶用光伏電站和已經(jīng)納入2017年及以前建設規(guī)模范圍的普通光伏電站，只要在6月30日之前并網(wǎng)投運，補貼標準便維持不變。

雖然打了“補丁”，但行業(yè)仍需警醒：告別補貼、面向市場實乃大勢所趨?！?·31新政”如暴風驟雨，急而滂沱卻不失為甘霖，中國光伏企業(yè)必“苦練內功”、“提質增效”，才能迎來雨后彩虹。

2分散式風電迎轉機

沉寂已久的分散式風電在2018年迎來轉機。2018年4月，國家能源局正式下發(fā)《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》，明確分散式風電接入電壓等級、消納范圍、審批管理方式、金融支持方案等，完善分散式風電的管理流程和工作機制，為分散式風電的發(fā)展打通了政策壁壘。

針對此前被行業(yè)詬病的審批流程繁瑣的問題，該《辦法》首開“核準承諾制”先河?！昂藴食兄Z制”是典型的事后監(jiān)管，從事前審批到事后監(jiān)管是國內項目核準的重大進步。這意味著政府職能從管理項目向提供服務轉變，將項目開發(fā)經(jīng)營權真正交還給企業(yè)。與核準制相比，“核準承諾制”的實施將使分散式風電項目核準所需要的流程、時間大幅縮減。

長期以來，分散式風電發(fā)展主要受制于兩方面因素：一是我國風電開發(fā)起步于“三北”地區(qū)，大型風電開發(fā)企業(yè)習慣于通過大規(guī)模投資進行集中式開發(fā)，單個分散式風電項目的規(guī)模小，投資成效相對較低，企業(yè)的積極性不高；二是分散式風電項目還在沿用集中式開發(fā)的審批要求和流程，導致效率低下，增加了前期成本。2018年初，我國分散式風電并網(wǎng)量不足全國風電并網(wǎng)總量的2%，遠遠低于歐洲。

在政策加持下，分散式風電的熱情被徹底激發(fā)。今年以來，地方紛紛出臺分散式風電規(guī)劃，企業(yè)加速布局落子。這一“藍?！笔袌鲩_始釋放出潛能。一線主流光伏企業(yè)正加速轉戰(zhàn)分散式風電領域。天合光能、正泰新能源等光伏企業(yè)紛紛宣稱，其分散式風電元年正式開啟。民營資本和光伏新勢力成為一股清流，帶來新的商業(yè)模式和發(fā)展思路。

分散式風電不是集中式風電的小型化、微型化，而是意味著開發(fā)模式的巨大轉變，也預示著更加細分化的產品時代正在到來。

3 “競價”新政 重塑風電行業(yè)

2018年5月，國家能源局公布《國家能源局關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，明確提出，新增核準的集中式陸上風電和海上風電將全部推行競爭性電價配置項目資源。此后，廣東、寧夏等地相繼出臺“競價”細則。

用“競價”方式分配“年度開發(fā)規(guī)模指標”，距離“競價”分配“資源開發(fā)權”并不遙遠。因此，這一新政被看作是主管部門在測試風電企業(yè)的電價承壓能力，為平價上網(wǎng)鋪路。

為實現(xiàn)2020年“風火同價”目標，近年來，主管部門一直在有計劃、有步驟地推進補貼“退坡”。此舉顯現(xiàn)出，主管部門希望以“競價”促“平價”，通過發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，加快風電技術進步、產業(yè)升級和市場化發(fā)展，最終通過“競價”方式實現(xiàn)風電電價的加速下降。

通過競爭配置資源，正是不斷減少政策和行政干預，發(fā)揮市場力量的體現(xiàn)，整個風電行業(yè)都將在市場引導下重塑。度電成本最低中標的時代有望來臨。

顯然，“競價”是手段，降補貼是目的。關鍵是如何引導企業(yè)擺脫補貼依賴，科學合理降低電價。需要注意的是，電價的下降應通過技術創(chuàng)新和進步實現(xiàn)，而不應通過簡單的“拼價格”來實現(xiàn)。

伴隨“競價”實施，多年來由政策、規(guī)劃等外部驅動的風電行業(yè)，將真正轉變?yōu)榻?jīng)濟回報下的內驅動增長。一個全新的風電產業(yè)格局正在形成。

4 三次征求意見：“配額制”呼之欲出

3月23日、9月13日、11月13日，圍繞可再生電力配額制的實施及考核，國家能源局罕見地三征意見。2019年1月1日起，可再生能源配額考核擬正式實施，2019年度配額指標也將于2019年第一季度發(fā)布。

對電力消費設定可再生能源配額，按省級行政區(qū)域確定配額指標，各省級人民政府承擔配額落實責任，售電企業(yè)和電力用戶協(xié)同承擔配額義務，電網(wǎng)企業(yè)承擔經(jīng)營區(qū)配額實施責任，同時做好配額實施與電力交易銜接。各方權責明確劃定，“配額制”呼之欲出。

多輪意見征求，完成配額的主要方式逐步調整為實際消納可再生能源電量，激勵性指標的引入成為亮點；變“配額補償金”為“依法依規(guī)予以處罰，將其列入不良信用記錄，予以聯(lián)合懲戒”，將配額的考核納入電力市場信用評估系統(tǒng)，強化考核力度；交易機制不斷簡化，降低政策之間的交叉、重疊，為后續(xù)綠證交易實施細則的出臺鋪平道路。

可再生能源電力配額制度落地在即，如何保障實施，解決棄風、棄光等可再生能源消納難題？如何與多項政策協(xié)同，化解可再生能源補貼缺口巨大的難題？如何破除體制機制難題，規(guī)范可再生能源電力市場亂象？2019年，業(yè)內將拭目以待。

5第三批“領跑者”曲折前行

政策落實、項目招標、工程建設，2018年，第三批光伏“領跑者”在曲折中前行。

本該于2017年開標的項目拖至2018年初才啟動，首次引入技術領跑基地建設，并最終確定為以10個應用領跑基地和3個技術領跑基地形式招標。技術準入門檻顯著提升：應用領跑基地比2018年光伏電池制造規(guī)范要求的市場準入標準提高了2個百分點，技術領跑基地更是高出3.7個百分點。

第三批“領跑者”基地在推進過程中也遭遇接二連三的意外。青海格爾木、德令哈基地受相關土地政策影響，暫停之后重啟；山西大同基地不按文件標準打分、不按評優(yōu)結果推薦，廢標之后重評。

好事多磨。在糾偏、重整之后，第三批“領跑者”也給出了前所未有的“領跑”成績。青海格爾木基地0.31元/千瓦時的中標價格再次刷新國內光伏電站最低電價紀錄，平價上網(wǎng)近在眼前。技術不斷優(yōu)化升級、電力送出工程建設和消納條件改善、土地成本進一步壓縮，“平價上網(wǎng)”的道路上，光伏“領跑者”計劃著實功不可沒。

在調控光伏發(fā)展規(guī)模的大背景下，光伏領跑者計劃依舊享有發(fā)展空間。中國光伏期待通過“領跑”帶動“長跑”，帶動整個行業(yè)跑贏“平價上網(wǎng)”的“最后一公里”。

6 美國“雙反”：中國光伏企業(yè)另辟蹊徑

2018年可謂我國光伏企業(yè)在美發(fā)展的多事之秋。

2018年1月22日，美國確認通過201法案，將對光伏電池片組件在既有反傾銷與反補貼稅率基礎上增加201關稅：2018年稅率30%，未來4年每年遞減5%，且每年將有2.5GW的進口電池片或組件擁有豁免權。與此前僅針對中國的“雙反”不同，該稅針對向美國出口光伏電池、組件的所有國家，這使得我國光伏企業(yè)或提前搶占份額，或選擇在美建廠。

禍不單行。2018年6月15日，美國在已經(jīng)批準了的301案下818條產品線清單中，又加入了另284條產品線。這意味著將有更大范圍的太陽能電池和組件需要被審查，有可能被加征25%的關稅。

然而，經(jīng)過多年的發(fā)展，美國市場已不是我國光伏產業(yè)的唯一城池，且其發(fā)展成減緩趨勢。據(jù)美國光伏協(xié)會SEIA與GTM的聯(lián)合報告顯示，2018年第二季度，美國光伏裝機2.3GW，同比下降9%，與第一季度相比下降7%。在201條款實施后的4個月，我國組件出口海外的價格即在“5·31新政”所引起的國內需求急降影響下持續(xù)走低，盡管進口光伏產品需要交納30%的關稅，但美國第二季度光伏組件的市場平均售價僅為0.42美元/瓦，達到了一年以來最低水平。

自2016年起，美國市場在我國光伏產品出口份額占比中逐年下降；加之印度、日本、澳大利亞、南非、墨西哥、東南亞等市場崛起，我國光伏產品正在向新興市場轉移，呈現(xiàn)星火燎原之勢。數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，我國光伏組件海外出貨量高達29吉瓦，較去年19.6吉瓦增長48%?？偟目磥?，美國“雙反”對我國光伏企業(yè)的影響十分有限。

7分布式光伏實現(xiàn)彎道超車

如果說2017年我國分布式光伏發(fā)展駛上了高速路，2018年則是實現(xiàn)了對集中式光伏的“彎道超車”。

2018年第一季度，國內新增地面光伏電站197萬千瓦，同比下降64%；分布式光伏電站新增768.5萬千瓦，同比增長217%。分布式光伏新增裝機首次超過集中式光伏并達到后者的3.8倍。

作為我國光伏產業(yè)發(fā)展中不可或缺的重要力量，分布式光伏正在以多樣化的應用模式搶占市場。工商業(yè)側、戶用側、村級扶貧、微電網(wǎng)等消費場景為分布式光伏勾勒出廣闊的市場空間，并帶動了相關制造、設計、安裝、運維等在內的全產業(yè)鏈發(fā)展。

即使是“5·31新政”后，采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目全電量度電補貼標準降低0.05元，但市場反應依舊熱情。2018年第三季度，我國光伏電站新增裝機1740萬千瓦，同比減少37%；分布式光伏新增1714萬千瓦，同比增長12%，幾乎同集中式光伏并駕齊驅；截至2018年9月底，全國分布式光伏裝機已達4680萬千瓦。這個數(shù)值正逐漸逼近“十三五”規(guī)劃的“2020年分布式光伏裝機6000萬千瓦以上”的目標。

由于分布式光伏準入門檻相對偏低，眾多企業(yè)爭相進入，熱鬧背后難掩融資艱難、質量參差不齊、運維水平偏低等問題。

建設有速度，發(fā)展求質量。分布式光伏的明天依然光明，前路還需腳步堅實。

8光伏扶貧電站管理日益規(guī)范

3月36日，國家能源局和國務院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《光伏扶貧電站管理辦法》。從2013年安徽省率先在金寨縣進行光伏扶貧試點至今，光伏扶貧從無到有，發(fā)展歷程尚不足5年。積累經(jīng)驗，總結教訓，在《關于實施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》、《村級光伏扶貧電站收益分配管理辦法》等一系列管理探索的基礎上，光伏扶貧的政策管理體系日臻規(guī)范。

《辦法》明確提出，光伏扶貧電站不得負債建設，企業(yè)不得投資入股?！耙还饬酥薄ⅰ耙缓宥稀辈豢扇?。日益完善的政策在保障扶貧電站的工程建設質量的同時，通過電站收益最大程度惠及貧困戶。

誠然，資金來源的嚴格規(guī)定也讓一些原本獲得建設指標的貧困縣捉襟見肘，工程建設推進困難。但陣痛不可避免，脫貧攻堅依舊任重道遠。

放眼全國832個貧困縣，其中451個縣的年均有效光照時間超過1100小時，具備發(fā)展光伏發(fā)電的先天條件。光伏扶貧作為國家“十大精準扶貧工程”之一，正在借助陽光的能量驅散貧困的陰霾。在帶動群眾脫貧致富、增強村集體經(jīng)濟實力和保障農村能源供應方面，光伏扶貧收效卓著。

9光伏企業(yè)轉型升級：開啟光伏應用新格局

近幾年，我國光伏產業(yè)經(jīng)過飛速發(fā)展，取得了一系列矚目成就，但由于可再生能源發(fā)電波動性較大，導致利用率偏低的問題仍未有效解決。要想可持續(xù)發(fā)展，光伏產業(yè)不能只靠自己做大做強，需借助儲能的力量克服難題，實現(xiàn)轉型升級。

作為政策主導型行業(yè)，相關政策的出臺對于市場的影響較大，如“5·31新政”出臺后，對光伏為單一主業(yè)的企業(yè)來說，沖擊相對較強，而拓展業(yè)務領域，或形成雙主業(yè)發(fā)展格局，無疑是光伏企業(yè)的可選自救之路。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有協(xié)鑫、天合光能、東方日升、陽光電源等近40家光伏企業(yè)布局儲能業(yè)務，并且其中不少企業(yè)更是在“5·31新政”出臺后加碼進軍。加之2018年7月2日《關于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》出臺，肯定峰谷電價差商業(yè)模式，電網(wǎng)側儲能發(fā)展呈現(xiàn)如火如荼之勢，使得儲能成為光伏企業(yè)的跨界首選。

此外，“5·31新政”后，也有不少光伏企業(yè)正加速轉戰(zhàn)分散式風電領域。分布式光伏常見的“漁光互補”應用場景，可同分散式風電相結合，發(fā)展成“風光漁互補”。

開啟應用新格局，無疑將為光伏企業(yè)注入新的活力。