在世界經(jīng)濟復蘇乏力及我國經(jīng)濟發(fā)展模式調整、持續(xù)下行的大環(huán)境下，我國工程機械行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，大部分產品銷量繼續(xù)下滑。但以全斷面隧道掘進機為代表的掘進機械行業(yè)，在持續(xù)繁榮的市場拉動下，仍保持了較好的發(fā)展勢頭。

“2015年的全斷面隧道掘進機市場情況正如大家預計的，繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，據(jù)目前初步了解的情況，大致有8%~10%的增量；而巷道掘進機的市場和其它工程機械相似，呈現(xiàn)下行態(tài)勢；水平定向鉆市場則基本穩(wěn)定。”2015年12月3日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會掘進機械行業(yè)分會年會在江蘇常熟召開。會上，掘進機械分會會長俞琚這樣分析行業(yè)形勢。

根據(jù)掘進機械分會統(tǒng)計，2014年共銷售全斷面隧道掘進機176臺，銷量比2013年增長了12%。從2014年銷售的產品規(guī)格品種來看，以土壓平衡式盾構為主，共銷83臺，占47%；泥水盾構13臺；TBM19臺，包括單護盾、雙護盾和敞開式；復合及混合式59臺；頂管機3臺。掘進機直徑從最小2500毫米，最大到17600毫米的6米地鐵級的占90%。從直徑3米級、4米級、5級米、6米級、7米級、8米級、11米級到15米級，幾乎所有規(guī)格品種的掘進機國內都具有制造能力。

五大因素促行業(yè)發(fā)展

俞琚分析，近兩年我國掘進機械行業(yè)發(fā)展很快，進步很大的原因主要有以下幾個方面：

第一，在政策和市場的雙重作用下，產業(yè)結構進一步優(yōu)化。部分企業(yè)轉型或退出，產業(yè)集中度有所提高，全斷面隧道掘進機生產前三位企業(yè)的市場占有率，已經(jīng)達到60%以上。國內企業(yè)迅速壯大，已經(jīng)牢牢占據(jù)了中國市場的主導地位，形成了以國有企業(yè)為主體，民營企業(yè)，外資、合資企業(yè)共同發(fā)展的局面。

第二，海外市場的開拓有新的進步。在中鐵裝備成功收購德國維爾特TBM技術后，遼寧三三全資從卡特彼勒手中收購了加拿大羅瓦特公司，為企業(yè)的技術進步和開拓海外市場創(chuàng)造了有利的條件。相當多的企業(yè)出口積極性提高，國產盾構機已出口到東南亞、南亞、中東、南美、歐洲、大洋洲的十多個國家和地區(qū)，年出口在30臺以上。

第三，國產TBM在國內市場的應用有所突破。經(jīng)過多方努力，中鐵裝備和鐵建重工的兩臺8米TBM在吉林引松供水項目中成功中標，在下半年進入工地后，目前均已順利掘進數(shù)千米；另外陸續(xù)還有其它TBM項目中標，如新疆輸水項目和重慶地鐵項目等，應該說開始打破了外資企業(yè)的TBM在國內市場的壟斷局面。

第四，關鍵部件國產化推動工作有明顯進展。為了解決盾構主軸承和減速機的國產化問題，工信部在年初召開了專題研討會，會后經(jīng)過進一步調研、評標等程序，最終落實了建設盾構機主軸承和減速機試驗臺的項目。另外，各主機企業(yè)和主要配套企業(yè)，在施工單位配合下，都在積極探討配套國產化問題。

第五，全斷面隧道掘進機的再制造工作方興未艾。目前據(jù)不完全統(tǒng)計，國內全斷面隧道掘進機的保有量已近900臺，預計今后幾年還有快速增長，而其中相當數(shù)量的機器已達到其設計使用壽命，所以近年來，從節(jié)約能源、保護環(huán)境、降低成本出發(fā)，再制造或舊機的翻新改造，已經(jīng)得到政府的支持和行業(yè)企業(yè)的重視，目前正在積極探索和實踐，并有了不少成功的經(jīng)驗。

存在問題亟待解決

盡管如此，困擾行業(yè)發(fā)展的問題仍然不容忽視。俞琚認為，目前行業(yè)發(fā)展中的首要問題是關鍵配套件的國產化問題還需認真解決。

作為掘進機械的關鍵配套件主軸承和主減速機，以及液壓系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等，產品質量和穩(wěn)定性與國外相比尚有差距。造成這一問題的主要原因是：一方面，配套企業(yè)研發(fā)投入不足，積極性不高；另一方面，用戶對國產配套信心不足，支持不夠。

俞琚指出，加強全斷面隧道掘進機配套件的國產化工作，不僅僅是一個企業(yè)的問題，也不僅僅是產品質量和成本的問題，而是關系我國的產業(yè)安全問題。當前國際形勢紛繁多變，貿易經(jīng)濟關系不穩(wěn)定因素很多，必須防范在某種情況下境外配套商被卡脖子，導致產業(yè)鏈崩潰的可能，所以我們必須有自己的配套能力。“現(xiàn)在在政府的關心和支持下，全行業(yè)正在行動起來”，他希望主機企業(yè)、配套企業(yè)、施工用戶、科研院所共同努力，加速關鍵配套件的研發(fā)、改進、提高、攻關和裝機使用，盡早形成國產配套能力。

其次，國內TBM市場和海外市場的開拓仍有待加強。目前國內掘進機械產業(yè)的生產能力巨大，廠房、設備世界第一，研發(fā)設計能力大幅提高，造成相對產能過剩，市場不足，競爭激烈的局面。俞琚認為，解決這一問題的出路是：開拓國內TBM市場和開拓海外市場。

從國內市場來看，由于宣傳、溝通不到位，致使一些重要的TBM使用部門對國內企業(yè)近些年的發(fā)展進步還缺乏了解，對國產設備的品質還缺乏信任。為此，俞琚建議，大企業(yè)要主動把施工用戶，項目規(guī)劃設計部門的領導請到企業(yè)走一走、看一看；另外就是已經(jīng)中標的企業(yè)一定要把產品做好，服務做好，起個示范作用，再加上價格優(yōu)勢，國產機器的競爭力提高了，市場也就有了。

從海外市場來看，現(xiàn)在國產機器的出口比例還不到20%，潛力很大。在提高出口量的同時，除了做好設計制造、交貨、服務等環(huán)節(jié)外，宣傳還是很關鍵，必須讓國外的用戶對我國的產業(yè)規(guī)模、研發(fā)生產能力有充分的了解。俞琚建議企業(yè)要積極參加境外有影響的相關展會，展示我國的產品和能力；大企業(yè)應加強海外市場開拓工作，包括加強機構人員配備，加強信息的收集和海外市場的研究，加強公關工作等。

最后，市場環(huán)境仍需改善。一個開放的，公平合理的市場競爭環(huán)境是行業(yè)健康發(fā)展的必要條件，也是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要。

俞琚認為，目前掘進機械的市場大體上是正常的，但是有兩個問題仍需引起注意：一是某些行業(yè)或地區(qū)過度保護的情況依然存在，不能給所有企業(yè)公平競爭的機會，這樣對全行業(yè)發(fā)展不利，對被保護的企業(yè)技術發(fā)展和競爭能力的提高也不利。二是價格競爭有加劇的趨勢，我國目前全斷面隧道掘進機的產業(yè)格局是相對集中的。從理論上講，不應該發(fā)生激烈的價格比拼，過分的低價使企業(yè)喪失發(fā)展能力，實際上對大家都不利，企業(yè)應自覺抵制低價競爭，尤其是大企業(yè)，更應擔負著引領行業(yè)發(fā)展的重任，應該起到表率作用。

抓住機遇做大做強

我國的掘進機械行業(yè)，經(jīng)過近10多年的發(fā)展，特別是近5年來的飛速進步，已經(jīng)具備了相當大的產業(yè)規(guī)模及比較強的技術能力，今后幾年，也是我國掘進機械產業(yè)進一步做大做強，棲身世界一流的絕好機遇和關鍵時期。俞琚從政策和市場兩個方面對掘進機械行業(yè)未來發(fā)展進行了展望。

在政策方面，首先是2016年開始實施的“十三五”規(guī)劃。這是我國計劃在2020年全面建成小康社會的決勝階段。規(guī)劃提出“要拓展產業(yè)發(fā)展空間，支持高端裝備等新興產業(yè)的發(fā)展”；要“拓展基礎設施建設空間。實施重大公共設施和基礎設施工程”；要“加快完善水利、鐵路、公路、管道等基礎設施網(wǎng)絡”；提出“實施城市地下管網(wǎng)改造工程”等，明確了作為高端裝備的掘進機械產業(yè)的發(fā)展方向和任務。

其次，2015年5月19日國務院發(fā)布的“中國制造2025”規(guī)劃。明確提出從2015年起，用三個10年時間，綜合實力進入世界制造強國前列。在第一個10年即到2025年，力爭邁入制造業(yè)強國行列；提出了“創(chuàng)新驅動，質量為先，綠色發(fā)展，結構優(yōu)化，人才為本”的發(fā)展方針；該規(guī)劃提出“要大力發(fā)展先進制造業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，推動生產型制造向服務型制造轉變”，“培育一批具有核心競爭力的產業(yè)群體和企業(yè)群體”，為掘進機械產業(yè)的發(fā)展指明了方向。

再其次，國家提出的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略。設立亞洲基礎設施建設開發(fā)銀行等措施，大大有利于沿線65個國家基礎設施建設的發(fā)展，這對我國掘進機械設備向海外發(fā)展無疑是利好的。

在市場方面，一是城市軌道交通建設。這是掘進機械的主要市場。目前投入運營的地鐵已達101條，3155公里。根據(jù)39個已獲準建設地鐵的城市規(guī)劃，到2020年，城市軌道交通總運營里程將達8290公里；2015年到2017年，新開工里程將達4300公里，平均每年1400公里。另外，還有20~30個二線城市也在制定城市軌道交通規(guī)劃。

二是鐵路建設和水利建設。這是TBM的主要市場。2015年8月，國務院常務會議強調：要加快鐵路、水利等重大工程建設，設立PPP項目引導資金，擴大資金需求。目前2015年國家擬新開工的60個重點鐵路項目，27個重大水利項目中，35個鐵路項目，25個水利項目已完成用地預審，8000億元鐵路項目和8000億元水利項目投資正在落地。到2020年，水利建設項目投資將超過40000億元。

三是城市地下基礎設施建設。這是掘進機械一個新的潛在大市場。在國務院常務會議提出將地下綜合管廊作為國家重點支持的民生工程后，今年7月，住建部宣布全面啟動地下綜合管廊建設。到2020年力爭建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊。2015年4月，財政部確定首批地方綜合管廊試點城市名單，包頭、沈陽、哈爾濱、蘇州、廈門、長沙等10城市入圍；今年以來，已有69個城市啟動城市地下綜合管廊建設項目1000公里，總投資800億元。各地對此熱情很高，僅山東省就制定了到2020年建設地下管廊800公里的計劃。地下綜合管廊建設預計需要大批隧道掘進機械設備，對此，各企業(yè)應及時應對，為占領這個市場做好準備。

棲身世界一流產業(yè)

綜上所述，可以預期，在未來10年到20年期間，無論從政策方面還是從市場方面，對于中國掘進機械行業(yè)來說，都是一個發(fā)展的大好機遇，掘進機械行業(yè)企業(yè)，必需抓緊這個機遇，做大做強。俞琚認為，世界級的既大又強的一流企業(yè)應該具備以下四個條件：一、技術一流，研發(fā)能力強，掌握核心技術；二、產品檔次高，質量好，用戶認可，品牌有知名度；三、產品在全球有廣泛銷售，國內外都占有一定的市場份額；四、企業(yè)管理先進，人員素質高，有一批高水平的技術專家。

“按這個標準，目前我國的企業(yè)應該說還有一定的差距，但是按照目前的發(fā)展勢頭，用不太長的時間是完全有可能做到的。如果有幾個企業(yè)發(fā)展成世界級的又大又強的一流企業(yè)，我們的掘進機械產業(yè)就一定能成為世界級的一流產業(yè)。”俞琚最后說。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。