【行業(yè)】【鋼鐵等產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)新增用地一律不批】日前，國(guó)土資源部發(fā)布消息稱(chēng)，將開(kāi)展違規(guī)項(xiàng)目用地清理，對(duì)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目，一律不予受理用地預(yù)審申請(qǐng)?！窘鹫酌佤敶蛟焓澜缂?jí)鐵礦】在日前召開(kāi)的中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)上獲悉，金兆秘魯邦溝鐵礦項(xiàng)目工作取得重大階段性進(jìn)展，該礦以36億噸的儲(chǔ)量和具有競(jìng)爭(zhēng)力的開(kāi)采成本，將成為又一世界級(jí)鐵礦。據(jù)出去的開(kāi)采方案，邦溝鐵礦將采用露天開(kāi)采，鐵礦石經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單破碎和干磁選后產(chǎn)生的鐵精粉可達(dá)到63%的品位，年生產(chǎn)能力為2200萬(wàn)噸鐵精粉，經(jīng)過(guò)18公里皮帶直接從廠區(qū)運(yùn)至港口?！救?a href="http://m.jingsongyx.com/factory/bengang/" target="_blank">本鋼廠從出口轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)優(yōu)先滿足內(nèi)需】據(jù)日本鋼鐵聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，日本9月份鋼材出口348萬(wàn)噸，環(huán)比下滑6.5%，同比降2.3%，4-9月累計(jì)出口2186萬(wàn)噸。收益于安倍政府增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，以及東北部2011年3月震后重建等建筑工程項(xiàng)目不斷增加，日本內(nèi)需旺盛，日本鋼廠從出口轉(zhuǎn)向內(nèi)需；從中長(zhǎng)期看，日本鋼廠仍看好東南亞用鋼需求，尤其是汽車(chē)部門(mén)。【華菱鋼鐵全力扭虧擬6.6億轉(zhuǎn)讓焦化公司】三季度已經(jīng)扭虧的華菱鋼鐵（000932.SZ），正在為保證全年扭虧、避免“戴帽”做進(jìn)一步的努力。14日晚，華菱鋼鐵發(fā)布多份公告，稱(chēng)公司董事會(huì)通過(guò)了分別對(duì)子公司華菱湘鋼和華菱漣鋼進(jìn)行資產(chǎn)重組的議案，其中，公司旗下的華菱湘鋼擬將所持有的華菱煤焦化有限公司（下稱(chēng)“焦化公司”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東華菱集團(tuán)旗下的湘鋼集團(tuán)；同時(shí)，集團(tuán)旗下的漣鋼集團(tuán)擬將其制氧資產(chǎn)和貨幣資金7億元增資注入公司旗下的華菱漣鋼。【貴州煤礦兼并主體資格之爭(zhēng)：煤企欲抱團(tuán)】近千家煤礦企業(yè)被整合到100多家，貴州煤炭市場(chǎng)近年來(lái)規(guī)模最大的“洗牌”在今年春節(jié)過(guò)后降臨。按當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)政策，只有擁有兼并重組主體資格，煤礦企業(yè)才能不被兼并，只有依附于有主體資格的企業(yè)，煤礦才有可能生存下去。于是乎，當(dāng)?shù)匾恍┟旱V企業(yè)開(kāi)始通過(guò)抱團(tuán)取暖等方式實(shí)現(xiàn)“過(guò)關(guān)”。目前，100多家主體企業(yè)整合方案正待考驗(yàn)，誰(shuí)能走得更遠(yuǎn)或?qū)⒔視??！綟MG積極償還債務(wù)尋求提高信用評(píng)級(jí)】隨著對(duì)中國(guó)的鐵礦石銷(xiāo)量激增，澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商FMG集團(tuán)正積極尋求償還其93億美元的凈債務(wù)，希望在2015年擺脫“垃圾級(jí)”的信用評(píng)級(jí)，達(dá)到與礦業(yè)巨頭力拓和必和必拓相同的水平。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，F(xiàn)MG對(duì)中國(guó)需求充滿信心，并預(yù)計(jì)礦價(jià)將保持在135美元/噸以上。有分析師估算，F(xiàn)MG鐵礦石生產(chǎn)的盈虧平衡價(jià)格是每噸69美元，2013/14財(cái)年該公司凈利潤(rùn)將攀升70%至29.8億美元?！局型侗＞砣脘撡Q(mào)漩渦應(yīng)收代償凈額超17億】近日，中國(guó)投融資擔(dān)保有限公司（原“中國(guó)投資擔(dān)保有限公司”，下稱(chēng)“中投保”）被聯(lián)合資信列入了信用評(píng)級(jí)觀察名單。原因是受鋼貿(mào)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露的影響，截至2013年9月末，扣除減值準(zhǔn)備后，中投保應(yīng)收代位追償款凈額達(dá)17.47億元。【港口貨源緊俏“船等煤”現(xiàn)象日趨嚴(yán)重】近日，受港口動(dòng)力煤貨源偏緊影響，北方港口錨地船只居高不下，“船等煤”現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。業(yè)內(nèi)人士指出，由于大秦線檢修后港口并未迅速補(bǔ)充庫(kù)存，再加上冬季采暖需求增加，北方港口船舶“壓港”的現(xiàn)象，至少要到11月底12月初才能得到緩解。【國(guó)家收儲(chǔ)稀土預(yù)期強(qiáng)烈價(jià)格普漲】11月11日，包鋼稀土官網(wǎng)再次公開(kāi)掛牌稀土氧化物價(jià)格，比10月31日該公司第一次公布的價(jià)格有所提高，上漲幅度在5%-12%之間。在很多稀土界人士看來(lái)，包鋼稀土公開(kāi)掛牌稀土氧化物價(jià)格，意味著稀土收儲(chǔ)開(kāi)始啟動(dòng)，至少是前奏已經(jīng)開(kāi)始。因?yàn)榘凑胀陸T例，一般先是企業(yè)收儲(chǔ)，然后才是國(guó)家收儲(chǔ)。去年國(guó)家收儲(chǔ)之前，包鋼稀土就曾在1個(gè)月內(nèi)兩次變動(dòng)掛牌價(jià)格。因此，市場(chǎng)對(duì)包鋼稀土的二次調(diào)價(jià)普遍傾向解讀為“更加明確了國(guó)家收儲(chǔ)稀土的預(yù)期”。【工信部發(fā)布船舶行業(yè)規(guī)范條件化解產(chǎn)能過(guò)?！繛檫M(jìn)一步加強(qiáng)船舶行業(yè)管理，化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升技術(shù)水平，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，引導(dǎo)船舶工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工信部制定并發(fā)布了《船舶行業(yè)規(guī)范條件》。該規(guī)范將于2013年12月1日起實(shí)施。【印度高等法院恢復(fù)果阿邦鐵礦石銷(xiāo)售】據(jù)路透社報(bào)道，印度高等法院11月11日裁定果阿邦（Goa）可標(biāo)售已經(jīng)出產(chǎn)的約1146萬(wàn)噸鐵礦石庫(kù)存，盡管保留了該邦14個(gè)月的鐵礦石開(kāi)采禁令。如果這些礦石允許銷(xiāo)往海外的話，會(huì)令印度今年出口至中國(guó)的鐵礦石量增加一倍。但這對(duì)全球11億噸的鐵礦石出口市場(chǎng)而言，份額并不大，料不會(huì)明顯影響國(guó)際鐵礦石價(jià)格。【美國(guó)鋼廠展開(kāi)新一輪提價(jià)】由于成本增加及供應(yīng)趨緊，11月上旬美國(guó)鋼廠全面展開(kāi)新一輪的提價(jià)，這次提價(jià)有望推動(dòng)美國(guó)市場(chǎng)整體上漲。加利福尼亞鋼鐵工業(yè)公司、USS-Posco、謝韋爾北美公司和AK鋼公司相繼宣布薄板提價(jià)，幅度為20-60美元/短噸，提價(jià)后，熱卷出廠價(jià)漲至680-710美元/短噸，冷卷出廠價(jià)漲至790-820美元/短噸。蓋爾道長(zhǎng)材北美公司、鋼動(dòng)態(tài)公司、紐柯鋼公司及商業(yè)金屬公司紛紛上調(diào)螺紋鋼價(jià)格10-20美元/短噸，調(diào)整后，中西部鋼廠螺紋鋼出廠價(jià)漲至650-680美元/短噸?！?a href="http://m.jingsongyx.com/city/guangxi/" target="_blank">廣西北海市開(kāi)工建設(shè)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的不銹鋼冷連軋機(jī)組】近日,廣西北海誠(chéng)德集團(tuán)120萬(wàn)噸不銹鋼冷軋工程開(kāi)工｡工程由退火酸洗主廠房?jī)煽?精整成品跨廠房?jī)煽?中間一跨和中間二跨廠房組成,主廠房采用鋼結(jié)構(gòu)框架形式,設(shè)備基礎(chǔ)為地下箱型結(jié)構(gòu)｡車(chē)間設(shè)備由冷連軋機(jī)組､輥軋機(jī)､準(zhǔn)備機(jī)組､退火酸洗機(jī)組､離線平整機(jī)組､拉矯機(jī)組､分切包裝機(jī)組和原料修磨機(jī)組等組成｡

【國(guó)內(nèi)宏觀】【十八屆三中全會(huì)閉幕改革力度前所未有】十八屆三中全會(huì)12日下午閉幕。為期4天的全會(huì)聽(tīng)取討論了習(xí)近平受中央政治局委托作的工作報(bào)告，審議通過(guò)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》。十八屆三中全會(huì)公報(bào)指出，全面深化改革的總目標(biāo)是完善和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義制度，推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。會(huì)議決定成立中央成立全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)改革總體設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)?！纠羁藦?qiáng)：全面深化改革必須兌現(xiàn)已部署的各項(xiàng)承諾】國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)11月13日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署深入貫徹黨的十八屆三中全會(huì)精神，要求進(jìn)一步抓好今年年度改革任務(wù)落實(shí)，全面深化改革，使經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展更有效率、更加公平、更可持續(xù)。會(huì)議指出，改革是決定當(dāng)代中國(guó)命運(yùn)的關(guān)鍵抉擇。黨的十八屆三中全會(huì)對(duì)今后一個(gè)時(shí)期全面深化改革作出了總體部署。各級(jí)政府要把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到全會(huì)精神和中央決策部署上來(lái)，進(jìn)一步解放思想，以更大的勇氣、智慧和魄力，推動(dòng)改革不斷取得新突破，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，讓改革和發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民?！緡?guó)企改革方案將出臺(tái)央企紅利上繳比例或調(diào)至30%】根據(jù)十八屆三中全會(huì)的改革思路，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是管理體制改革中將會(huì)涉及的一個(gè)重要方面，而央企上繳紅利提升即屬于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算改革的一部分。財(cái)政部?jī)?nèi)部人士表示，比例調(diào)整至30%~35%是一個(gè)相對(duì)合適的范圍。而按照目前的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)行業(yè)性質(zhì)不同，一般競(jìng)爭(zhēng)類(lèi)央企的紅利上繳比例是10%，資源類(lèi)央企上繳比例是15%，軍工科研類(lèi)央企的上繳比例在5%。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，從2012年起中國(guó)煙草總公司稅后利潤(rùn)收取比例已提高至20%?！?0月工業(yè)用電同比增8.5%創(chuàng)年內(nèi)次高經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好】國(guó)家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，10月份全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)9.5%，其中作為觀測(cè)經(jīng)濟(jì)“冷暖”重要指標(biāo)的工業(yè)用電量同比增長(zhǎng)8.5%，比9月份有所回升，創(chuàng)今年以來(lái)的次高。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，剔除8月份高溫因素影響，實(shí)際上今年前10個(gè)月工業(yè)用電量同比增速是逐月回升的，這意味著中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)正在溫和增長(zhǎng)?！捐F路貨運(yùn)量連續(xù)5個(gè)月環(huán)比上升】今年6月份實(shí)施的鐵路貨運(yùn)改革正不斷地釋放著紅利。今年10月，鐵路貨運(yùn)總發(fā)送量完成28465萬(wàn)噸，比上年同期增加1607萬(wàn)噸、增長(zhǎng)6.0%，環(huán)比日均增加16.3萬(wàn)噸、增長(zhǎng)1.8%；貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量完成2316.22億噸公里，比上年同期增加32.46億噸公里、增長(zhǎng)1.4%?！厩?0月全國(guó)財(cái)政收入超11萬(wàn)億當(dāng)月契稅同比大增36.6%】1-10月累計(jì)，全國(guó)財(cái)政收入110525億元，比去年同期增加9493億元，增長(zhǎng)9.4%，比1-9月累計(jì)增幅提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，但比上年同期回落1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，中央財(cái)政收入52798億元，同比增長(zhǎng)5.7%，比1-9月累計(jì)增幅提高1.2個(gè)百分點(diǎn)；地方財(cái)政收入(本級(jí))57727億元，同比增長(zhǎng)13%，比1-9月累計(jì)增幅提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。初步預(yù)計(jì)，在經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)的基礎(chǔ)上，中央財(cái)政收入累計(jì)增幅將逐月提高，但主要受進(jìn)口環(huán)節(jié)稅收累計(jì)下降的影響，1-10月累計(jì)增幅仍低于預(yù)算目標(biāo)(7%)1.3個(gè)百分點(diǎn)，完成全年預(yù)算任務(wù)仍然艱巨。【銀監(jiān)會(huì)：商業(yè)銀行三季度不良貸款余額5636億】中國(guó)銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站13日發(fā)布《商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表》。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)商業(yè)銀行三季度不良貸款余額5636億元，不良貸款率0.97%。今年前三季度，銀行業(yè)凈利潤(rùn)1.1216萬(wàn)億，同比增加1406億，凈利潤(rùn)同比增加14.3%。其中，第三季度單季凈利潤(rùn)增加3685億，環(huán)比減少158億。【前10月鐵路基建投資3834億資金問(wèn)題仍是其發(fā)展瓶頸】雖然鐵路建設(shè)加快發(fā)展，卻呈現(xiàn)兩極分化，一方面中國(guó)鐵路總公司投資突飛猛進(jìn)、不斷增加；另一方面地方政府及企業(yè)投資乏力，對(duì)鐵路的投資不斷下降，資金仍是困擾地方政府投資鐵路建設(shè)的最大問(wèn)題。1月至10月份鐵道統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在完成的3834.75億元鐵路基本建設(shè)投資中，中國(guó)鐵路總公司投資完成3329.09億元，為計(jì)劃的75.8%，比上年同期增加353.76億元、增長(zhǎng)11.9%；地方政府及企業(yè)投資完成489.76億元，為計(jì)劃的62.3%，比上年同期減少149.23億元、下降23.4%。【10月城投債井噴 發(fā)改委通知點(diǎn)燃地方發(fā)債熱情】第二輪大規(guī)模地方債審計(jì)結(jié)果有望11月底公開(kāi)。然而，在審計(jì)署尚未公布地方債官方數(shù)據(jù)前，作為地方政府融資渠道之一的城投債卻進(jìn)入了發(fā)行高峰，10月城投供給出現(xiàn)井噴。中央國(guó)債登記結(jié)算公司最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年10月份，企業(yè)債發(fā)行金額合計(jì)655.80億元，較9月份環(huán)比大增1.2倍，創(chuàng)下了今年4月份以來(lái)新高。而近期，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布通知，明確參與棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的企業(yè)，均可申請(qǐng)發(fā)行并使用不超過(guò)項(xiàng)目總投資70%的企業(yè)債券和資金，鼓勵(lì)有條件的市、縣政府對(duì)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目給予債券貼息。這更在一定程度上點(diǎn)燃了地方發(fā)債的熱情?！?0月新增貸款5061億 M2同比增長(zhǎng)14.3%】10月末，廣義貨幣(M2)余額107.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.3%，分別比上月末和去年同期高0.1個(gè)和0.2個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額 31.94萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.9%，與上月末持平，比去年同期高2.8個(gè)百分點(diǎn)。1-10月人民幣貸款增加7.78萬(wàn)億元，同比多增5577億元。10月人民幣貸款增加5061億元，同比多增7億元。分部門(mén)看，住戶貸款增加2049億元，其中，短期貸款增加514億元，中長(zhǎng)期貸款增加1535億元；非金融企業(yè)及其他部門(mén)貸款增加3010億元，其中，短期貸款增加2148億元，中長(zhǎng)期貸款增加1440億元，票據(jù)融資減少706億元?！?-10月社會(huì)融資規(guī)模為14.82萬(wàn)億元】初步統(tǒng)計(jì)，2013年1-10月社會(huì)融資規(guī)模為14.82萬(wàn)億元，比去年同期多1.81萬(wàn)億元。10月份社會(huì)融資規(guī)模為8564億元，比去年同期少4342億元?！局衅麉f(xié)：10月汽車(chē)銷(xiāo)量再超190萬(wàn)輛 同比增20%】據(jù)中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成191.60萬(wàn)輛和193.26萬(wàn)輛，比上月分別下降0.6%和0.2%，比上年同期分別增 長(zhǎng)20.7%和20.3%。1-10月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1785.44萬(wàn)輛和1781.58萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)13.6%和13.5%，增速與前9個(gè)月相 比，均提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。

【國(guó)際宏觀】【歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后勁不足】作為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)“火車(chē)頭”的德國(guó)14日公布的數(shù)據(jù)顯示，第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及二季度的0.7%。法國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，法國(guó)第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比萎縮0.1%，不及增長(zhǎng)0.1%的預(yù)期，法國(guó)在第二季度剛剛擺脫經(jīng)濟(jì)衰退。德國(guó)與法國(guó)三季度經(jīng)濟(jì)雙雙滑坡，意味著歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇萌芽遭遇阻礙?！緲?biāo)普下調(diào)法國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)至AA】國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾8日宣布，將法國(guó)長(zhǎng)期本外幣主權(quán)信用評(píng)級(jí)由AA+下調(diào)一級(jí)至AA。標(biāo)普稱(chēng)，法國(guó)的高失業(yè)率正削弱該國(guó)政府對(duì)進(jìn)一步采取財(cái)政和結(jié)構(gòu)性政策措施的支持，且法國(guó)政府的宏觀經(jīng)濟(jì)改革將不會(huì)大幅提升該國(guó)的中期增長(zhǎng)前景。另兩家國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)8日也對(duì)其他歐洲國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)采取行動(dòng)。其中，葡萄牙主權(quán)評(píng)級(jí)前景有所好轉(zhuǎn)?；葑u(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)則將烏克蘭主權(quán)信用評(píng)級(jí)由B下調(diào)至B-，評(píng)級(jí)前景為“負(fù)面”?！居∧嵋馔馍险{(diào)利率 新興市場(chǎng)或掀加息潮】印度尼西亞央行12日召開(kāi)利率會(huì)議，宣布將基準(zhǔn)利率由7.25%提升25個(gè)基點(diǎn)至7.5%，為2009年4月以來(lái)的最高點(diǎn)，以縮小經(jīng)常賬戶赤字、抑制國(guó)內(nèi)物價(jià)持續(xù)走高并支撐不斷貶值的印尼盾。（鋼材部組稿，）聯(lián)系電話021-26093646

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