12月7日,法國(guó)達(dá)飛輪船發(fā)布公告,將收購(gòu)南亞最大的集運(yùn)公司東方?;?。東方海皇的多數(shù)股東(淡馬錫及其附屬機(jī)構(gòu))表示已對(duì)其所有股份要約承諾進(jìn)行招標(biāo)。根據(jù)協(xié)議,達(dá)飛輪船將以每股1.3新加坡元(約合0.93美元)的價(jià)格收購(gòu)東方?;使煞?,相當(dāng)于在東方海皇目前股價(jià)的基礎(chǔ)上提供49%的溢價(jià),交易總額為24億美元。
如果收購(gòu)成功,這將是全球航運(yùn)業(yè)近年來(lái)最大的收購(gòu)之一。僅次于2005年馬士基對(duì)荷蘭著名航運(yùn)企業(yè)鐵行渣華(P&ONedlloyd)29億美元的收購(gòu)。
據(jù)路透社透露,匯豐銀行、法國(guó)巴黎銀行和摩根大通已經(jīng)承諾為達(dá)飛航運(yùn)提供融資。
在談及此次收購(gòu)交易時(shí),達(dá)飛輪船副總裁RodolpheSaadé指出,此次收購(gòu)東方?;使蓹?quán)是達(dá)飛輪船的重要里程碑。通過(guò)兩家公司優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),通過(guò)此次合并,達(dá)飛輪船船隊(duì)規(guī)模將升至563艘船舶,船隊(duì)運(yùn)力達(dá)到239.9萬(wàn)TEU。同時(shí)該公司在全球市場(chǎng)份額將達(dá)到11.5%(其中8.8%為達(dá)飛原有份額,2.7%為東方?;史蓊~),綜合營(yíng)業(yè)額達(dá)到220億美元。達(dá)飛輪船進(jìn)一步鞏固其在全球航運(yùn)業(yè)的領(lǐng)先地位,整合后將匯聚兩大集運(yùn)公司的經(jīng)驗(yàn),擴(kuò)大集團(tuán)在市場(chǎng)上的份額,為全球各地的客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。目前,航運(yùn)業(yè)正面臨強(qiáng)勁逆風(fēng),因此利用協(xié)同效應(yīng),尋求規(guī)模效益增長(zhǎng)比以往任何時(shí)候都更為重要。他表示,達(dá)飛輪船在收購(gòu)東方?;屎竽軌蚶^續(xù)解決行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)。同時(shí),考慮到新加坡在全球航運(yùn)市場(chǎng)的重要樞紐地位,達(dá)飛輪船將致力于加強(qiáng)其區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)地位及戰(zhàn)略重要性。
東方?;适紫瘓?zhí)行官NgYatChung則表示,目前全球市場(chǎng)正處于不斷整合的狀態(tài),這使得航運(yùn)公司在獲得規(guī)模效益的同時(shí),必須增強(qiáng)其業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力,提供清晰、可持續(xù)的實(shí)體相結(jié)合長(zhǎng)期方向。此次東方?;逝c達(dá)飛輪船的交易將鞏固達(dá)飛輪船作為全球第三大集運(yùn)公司地位,實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化及實(shí)體部分增長(zhǎng)。
東方?;首畲蠊蓶|淡馬錫投資組合首席經(jīng)理TanChongLee表示,東方?;屎瓦_(dá)飛輪船的整合將創(chuàng)造一個(gè)領(lǐng)先的航運(yùn)公司,為客戶提供可靠、高效的服務(wù)。這2家公司的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)將產(chǎn)生互利結(jié)果。同時(shí)淡馬錫也注意到并歡迎達(dá)飛增強(qiáng)新加坡地區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù),從而為新加坡港集運(yùn)吞吐量增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)。
達(dá)飛輪船由1978年由JacquesSaadé創(chuàng)建,是全球第三大集運(yùn)公司,旗下?lián)碛?69艘船舶,占據(jù)全球市場(chǎng)8.8%的份額。在2014年,達(dá)飛輪船運(yùn)營(yíng)集裝箱量超過(guò)1200萬(wàn)TEU,總收入達(dá)到167.4億美元。作為O3聯(lián)盟的創(chuàng)建成員之一,達(dá)飛輪船在全球160個(gè)國(guó)家擁有22000名員工,設(shè)立了655個(gè)辦事處,同時(shí)運(yùn)營(yíng)178.1萬(wàn)TEU船隊(duì)運(yùn)營(yíng)。
東方?;首鳛槿蝾I(lǐng)先的集運(yùn)公司,旗下?lián)碛屑\(yùn)品牌美國(guó)總統(tǒng)輪船(APL)。在2014年,該公司的總收入達(dá)到了70.4億美元。目前,東方海皇擁有超過(guò)7400名員工,在全球超過(guò)80個(gè)國(guó)家設(shè)立了180個(gè)辦事處,旗下運(yùn)營(yíng)94艘船舶,運(yùn)力達(dá)到61.8萬(wàn)TEU。
不過(guò),在收購(gòu)行動(dòng)完成后,目前已負(fù)債50億美元的達(dá)飛輪船還將必須承擔(dān)東方?;?9億美元的債務(wù)。公司表示,計(jì)劃在未來(lái)18到24個(gè)月內(nèi)脫售資產(chǎn)以減債。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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