一、宏觀消息1、央行：11月末，廣義貨幣(M2)余額311.96萬億元，同比增長(zhǎng)7.1%。社會(huì)融資規(guī)模存量為405.6萬億元，同比增長(zhǎng)7.8%。前11月，社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為29.4萬億元，比上年同期少4.24萬億元；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加16.21萬億元，同比少增4.91萬億元。2、國務(wù)院副總理何立峰：要有力有序有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊，促進(jìn)資本市場(chǎng)等各領(lǐng)域平穩(wěn)健康發(fā)展。要逐業(yè)逐行逐單位強(qiáng)化金融監(jiān)管，不斷提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，全力支持構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。3、金融監(jiān)管總局：更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)回升向好，助力提振消費(fèi)，支持?jǐn)U大大宗消費(fèi)、服務(wù)消費(fèi)和新型消費(fèi)。強(qiáng)化對(duì)投資的融資保障，有效服務(wù)“兩重”“兩新”。有序擴(kuò)大金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)。4、工信部等四部門：發(fā)布《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025-2027年）》。到2027年，試點(diǎn)省級(jí)專精特新中小企業(yè)數(shù)字化水平達(dá)到二級(jí)及以上，全國規(guī)上工業(yè)中小企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到75%；中小企業(yè)上云率超過40%。5、統(tǒng)計(jì)局：2024年全國糧食總產(chǎn)量14130億斤，同比增長(zhǎng)1.6%，在連續(xù)9年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上的基礎(chǔ)上，首次邁上1.4萬億斤新臺(tái)階。 二、地產(chǎn)動(dòng)態(tài) 1、第一財(cái)經(jīng)：今年10月個(gè)人房貸發(fā)放量超過4000億元，提前還款金額減少，提前還款額占個(gè)人住房貸款余額的比重明顯低于增量政策出臺(tái)前的8月。住戶貸款增速近期已在上升，主要是個(gè)人房貸企穩(wěn)回升。央行數(shù)據(jù)顯示，前十一個(gè)月住戶貸款增加2.37萬億元，其中短期貸款增加4144億元，中長(zhǎng)期貸款增加1.95萬億元。房地產(chǎn)市場(chǎng)也呈現(xiàn)積極變化，市場(chǎng)交易邊際改善，11月30大中城市商品房成交面積同比增速近一年半以來首次轉(zhuǎn)正，12月以來成交依舊相對(duì)活躍，與金融數(shù)據(jù)改善相互印證，體現(xiàn)出房地產(chǎn)市場(chǎng)和居民信心的進(jìn)一步恢復(fù)。2、中證網(wǎng)：目前，全上海地區(qū)銀行的按揭貸款利率保持在同一水準(zhǔn)。具體而言，首套房、“外環(huán)外+臨港新片區(qū)”二手房、外環(huán)內(nèi)二手房的按揭貸款利率報(bào)價(jià)分別是3.15%、3.35%、3.55%。3、廣東省廣州市：12月13日，廣州地鐵集團(tuán)有限公司以11.84億元的底價(jià)，競(jìng)得番禺區(qū)亞運(yùn)大道BD0210116地塊。三、鋼市動(dòng)態(tài)　　【建材】華東市場(chǎng)：杭州3級(jí)螺18-20中天3400跌20；寧波3級(jí)螺16-20沙鋼3660平，16-20永鋼3470平；福州18三鋼:3390，18三寶:3380平。華北市場(chǎng)：石家莊澳森不含稅3160；安平奧森拉絲3160?，F(xiàn)階段建材需求進(jìn)入淡季，本周螺紋表需繼續(xù)逆季節(jié)性回升，產(chǎn)量逐步回落，庫存大幅下降。鋼廠減產(chǎn)幅度有限，原料端支撐較弱，預(yù)計(jì)短期建材市場(chǎng)價(jià)格震蕩調(diào)整運(yùn)行。

?　　【型材】唐山型材主流下調(diào)。角5-6.3#3390跌40；槽8-16#3390跌30；工14-20#3440跌30。終端需求疲軟，下游實(shí)際剛需拿貨為主，且成本端支撐力度轉(zhuǎn)弱，政策方面雖有利好預(yù)期，但多數(shù)貿(mào)易商庫存保持相對(duì)低位降低自身風(fēng)險(xiǎn)，整體補(bǔ)庫操作謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)周末型價(jià)將穩(wěn)中趨弱整理。

　　【帶鋼】唐山熱帶時(shí)訊：唐山145系窄帶低位穩(wěn)高位降10-20報(bào)3340-3350含稅出廠，整體成交不佳，部分盤中降10報(bào)3330含稅出廠；285-355系市場(chǎng)裸價(jià)現(xiàn)貨3110-3130（主流3115）宏興3120宏興期貨3120-3125，現(xiàn)貨較昨午后收盤價(jià)基本持穩(wěn)。昨夜盤期螺持綠震蕩運(yùn)行，壓制周末市場(chǎng)心態(tài)不溫不火，但下周仍有宏觀政策型即將召開，貿(mào)易商不敢貿(mào)然砸價(jià)，現(xiàn)貨降后相對(duì)回歸平穩(wěn)，因此市場(chǎng)操作積極性不高?？紤]高位需求謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)帶鋼或弱穩(wěn)盤整。

　　【中板】今華北中板弱穩(wěn)運(yùn)行，唐山3480跌10，武安3490穩(wěn)，本周華北市場(chǎng)產(chǎn)量處于下降通道，從鋼廠排產(chǎn)計(jì)劃來看，受限于品種板及低合金板材利潤(rùn)相對(duì)較高，普通材質(zhì)板材投放量仍有繼續(xù)下降的空間，部分企業(yè)計(jì)劃主動(dòng)減少資源投放比例，短期市場(chǎng)強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)格局難改。料明日中板價(jià)格穩(wěn)中運(yùn)行?！　　纠滠垺拷袢A南冷軋市場(chǎng)主穩(wěn)運(yùn)行，樂從柳鋼4380元。當(dāng)前市場(chǎng)低價(jià)資源頻出，但終端客戶仍觀望為主，市場(chǎng)投機(jī)行為有所減少，終端用戶認(rèn)為后市還有下行空間，多是消耗自身庫存為主，但考慮目前市場(chǎng)庫存壓力不大，預(yù)計(jì)周末市場(chǎng)價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行【熱卷】：今日唐山市場(chǎng)主流熱卷價(jià)格偏弱運(yùn)行，安豐報(bào)3450元/噸，市場(chǎng)觀望情緒較濃，備貨積極性偏弱，鋼坯報(bào)價(jià)下移，成本支撐有限，預(yù)計(jì)明日價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

　　【管材】天津及河北管材價(jià)格窄幅下調(diào)，下調(diào)幅度20-50，本周利好提振，短暫迎來需求釋放，但支撐性不強(qiáng)，下半周價(jià)格有較明顯回落，出貨量下滑，貿(mào)易商多逢高出貨為主，市場(chǎng)心態(tài)謹(jǐn)慎觀望。料短期內(nèi)管材價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

　　【涂鍍】今日涂鍍主流價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，博興市場(chǎng)彩基價(jià)格偏弱調(diào)整，0.35*1000不含稅報(bào)價(jià)3750，較上一交易日跌10，0.4*1000不含稅報(bào)價(jià)3710，較上一交易日跌10，目前市場(chǎng)整體情緒轉(zhuǎn)低，成交平平，基本面變化不大，下游終端多按需拿貨，備貨意愿不高，貿(mào)易商對(duì)于后市行情持觀望態(tài)度，預(yù)計(jì)明日價(jià)格整體穩(wěn)中調(diào)整，幅度在-10-20元之間。

 

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。