央行：首套、二套房存量房貸利率批量下調，平均降幅0.5%左右；允許變更房貸利率在LPR基礎上的加點幅度，取消房貸利率重定價周期最短為一年的限制；各商業(yè)銀行原則上應于10月31日前統(tǒng)一對存量房貸利率實施批量調整。國資委：建立體系化、常態(tài)化工作機制，健全精準化、差異化、長周期的科技創(chuàng)新和產業(yè)創(chuàng)新考核評價體系、政策支持體系。支持國有企業(yè)大膽試錯，著力當好發(fā)展實體經濟的長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。證券時報：近期券商開戶量增長較快，中國證券登記結算有限責任公司9月29日臨時開放，提供生產服務環(huán)境。券商也計劃當天同步安排網上開戶審核。 宏觀經濟1、央行：向金融機構發(fā)放再貸款的比例從貸款本金的60%提升到100%。全力推進金融增量政策舉措加快落地，切實改善社會預期；推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等新設立工具落地生效，維護資本市場穩(wěn)定。2、國常會：部署加快“十四五”規(guī)劃102項重大工程實施的有關舉措。大力發(fā)展托幼一體服務，優(yōu)化托育服務精準供給。加快推進知識產權強國建設重點任務落實，深入開展專利轉化運用專項行動。3、財政部：1-8月，國有企業(yè)營業(yè)總收入53.81萬億元，同比增長1.4%；利潤總額2.88萬億元，同比下降2.1%。8月末，資產負債率64.9%，上升0.1個百分點。4、北京市財政局：1至8月，全市一般公共預算收入完成4387.2億元、同比增長1.2%，已完成年度預算的67.6%；支出完成5363.2億元、同比增長6.3%。5、中國鐵路：鐵路國慶黃金周運輸自9月29日開始，至10月8日結束，為期10天，全國鐵路預計發(fā)送旅客1.75億人次，10月1日為客流高峰日，預計將突破2100萬人次。 地產動態(tài)1、央行：11月1日起，合同約定為浮動利率的商業(yè)性個人住房貸款借款人可與銀行業(yè)金融機構協商約定重定價周期；固定利率商業(yè)性個人住房貸款借款人可與銀行業(yè)金融機構協商，由銀行業(yè)金融機構新發(fā)放浮動利率商業(yè)性個人住房貸款置換存量貸款。2、央行、金融監(jiān)管總局：商業(yè)性個人住房貸款不再區(qū)分首套、二套住房，最低首付款比例統(tǒng)一為不低于15%。9月29日出臺了四項金融支持房地產政策。3、上海市：再出7條樓市新政，調整限購、降首付、降住房交易稅收成本，將個人對外銷售住房增值稅征免年限從5年調整為2年；首套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例從“不低于20%”調整為“不低于15%”。4、上游新聞：在中央政治局會議首次提出“要促進房地產市場止跌回穩(wěn)”后，市場上關于保價、漲價的聲音不斷。近日，河南一家房企宣布漲價2%，此前四川也有多家房企宣布漲價，央企保利則推出“保價計劃”。5、河南省鄭州市：決定面向存量住房開展住房公積金和商業(yè)銀行個人住房組合貸款業(yè)務。存量住房組合貸款是指公積金中心與商業(yè)銀行就發(fā)生交易的同一套存量住房（二手住房）分別向購房人發(fā)放住房公積金與商業(yè)銀行個人住房貸款。6、四川省成都市：發(fā)布《關于促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關政策征求意見建議的通知》，單繳存人最高貸款額度由40萬元提高至60萬元，雙繳存人最高貸款額度由80萬元提高至100萬元。多子女家庭、“以舊換新”購房最高貸款額度對應上浮20%。7、山東省濟南市：調整住房公積金貸款政策，二孩及以上家庭在我市購買普通自住住房申請公積金貸款的，最高貸款額度按家庭當期最高貸款限額上浮30%。8、江蘇省無錫市：今后在市區(qū)范圍內新購買商品住房，購房人在擬購住房所在區(qū)（含無錫經開區(qū)）范圍內無商品住房的，可認定為首套房。 股市盤點1、上周五，上證指數收漲2.89%，報3087.53點，周漲12.81%；深證成指收漲6.71%，報9514.86點，周漲17.83%；創(chuàng)業(yè)板指收漲10%，報1885.49點，周漲22.71%。2、上周五，恒生指數收漲3.55%，報20632.3點，周漲13%；恒生科技指數收漲5.78%，報4453.24點，周漲20.23%；國企指數收漲3.01%，報7299.9點，周漲14.39%。

3、上交所：9月29日上午9:00-11:30啟動競價、綜合業(yè)務等平臺相關業(yè)務測試。測試結束后，競價交易系統(tǒng)累計接收申報2.7億筆訂單，是歷史峰值的2倍，是9月27日申報的3倍。4、券商中國：9月29日（周日），各券商IT部門緊鑼密鼓地進行業(yè)務測試。周末不少券商向客戶發(fā)布通知稱，因參與行業(yè)當日全網測試，交易系統(tǒng)服務恢復時間延后至9月29日傍晚左右。5、中證報：9月24日-9月27日，A股ETF獲得了約534億元資金凈流入。疊加基金上漲帶來的規(guī)模增加，A股ETF規(guī)模擴張約3500億元。6、富途：上周平臺整體交易額、交易量均創(chuàng)近2年新高。截至9月27日 ，累計交易人數比前一周增加60%，交易量增加超過95%。交易指標的增長動力主要來自港股和A股，交易金額分別大升267%及468%，交易客戶數分別增長103%及188%。7、工商銀行：上周股市出現了近年來罕見的大漲行情，本行9月27日投資者銀證轉賬資金變動情況凈值飆升至7.04，顯著高于前4個交易日的0.66、2.15、1.4、4.4，周度均值為3.13，創(chuàng)下2021年以來三年半的新高。8、中證報：9月23日至9月27日，KWEB、FXI、MCHI等多只中概股ETF資產規(guī)模激增，資金凈流入分別創(chuàng)近一年甚至近三年來的新高。多只中概股ETF規(guī)模強勢回升，創(chuàng)出了階段新高。9、36氪：在資金流入和市場收益的雙重推動下，上周美國ETF總資產規(guī)模首次突破10萬億美元大關。今年迄今，投資者已向ETF投入了6910億美元，美國股指不斷刷新歷史記錄。10、永輝超市：關注到網上流傳有關董事長和胖東來調改事項的相關媒體報道。公司創(chuàng)始人兼董事長張軒松的股權比例未發(fā)生任何變化，也沒有減持的計劃。張軒松將根據增持計劃公告履行增持。強烈反對針對公司的誤導性傳聞和不實謠言。11、老百姓：湖南省監(jiān)察委員會已對公司實際控制人、董事長謝子龍解除留置措施。目前公司生產經營管理情況正常，謝子龍已能正常履行法定代表人、董事長等職責。12、光智科技：公司擬通過發(fā)行股份等方式，購買先導稀材持有的標的公司44.9119%股份。因有關事項尚存不確定性，公司股票自9月30日開市時起開始停牌。13、韓建河山：近日收到中標通知書，公司中標價格為7.95億元。該項目約占公司2023年度經審計營業(yè)收入的149.22%，預計將對供貨期內公司的營業(yè)收入和營業(yè)利潤產生一定積極影響。14、城投控股(2連板)：股東弘毅（上海）股權投資基金中心計劃自公告披露之日起15個交易日后的3個月內，減持其持有的公司股份，比例不超股份總數的2%。15、新股申購：周一（9月30日），僅有1只新股申購，為創(chuàng)業(yè)板的上大股份。16、限售解禁：周一（9月30日），共有48只限售股解禁，解禁數量共計207.49億股，解禁市值達到613.19億元。其中，中國能建以407.82億元排名解禁榜第一，龍版?zhèn)髅胶徒匣し謩e以35.9億元和34.57億元排名第二和第三。 財富聚焦1、新華社：央行9月29日發(fā)布倡議，各商業(yè)銀行應于10月31日前統(tǒng)一對存量房貸（包括首套、二套及以上）利率實施批量調整，降為不低于LPR減30個基點。18家全國性商業(yè)銀行原則上將不晚于10月12日發(fā)布操作細則。2、央行清算總中心：自9月30日16點起，將延續(xù)執(zhí)行“小額批量支付系統(tǒng)、網上支付跨行清算系統(tǒng)單筆金額10萬元（含）以下的交易實行9折收費優(yōu)惠”安排，優(yōu)惠結束時間另行通知。3、36氪：市場傳公募退回追繳薪酬。多家公募基金人士稱，此前一輪審計已經結束，所謂的第二批審計檢查并未有明確消息，目前也無新進展。并無“退回被追繳薪酬”一事。4、今日酒價：9月29日，2024年飛天原箱價格為2380元/瓶，上漲15元/瓶，散瓶價格為2290元/瓶，上漲20元/瓶；生肖系列，龍茅價格為2500元/瓶。5、中證報：華為高端筆記本電腦MateBook X Pro酷睿Ultra微戎典藏版近日開啟降價促銷，最多降價1000元，降價后售價10699元起 行業(yè)觀察1、央視新聞：9月29日11時30分，港珠澳大橋珠海公路口岸出境“貨兼客”通道正式啟用，口岸出境方向將新增“貨兼客”通道9條，小客車高峰時段單向出境通關能力預計可達每小時1500輛次，邊檢驗放效率將提升約50%。2、中國有色金屬工業(yè)協會鋰業(yè)分會：8月，鋰行業(yè)受價格影響，部分企業(yè)繼續(xù)減產，部分產線關停。鋰價低位運行，仍在8萬元/噸以下徘徊，企業(yè)產量多數下調。需求端，電池與新能源車產量保持增長態(tài)勢，新能源車銷量小幅增加。3、財經頭條App：中藥材進入全年最大產新季，白術、白芍、連翹、紫菀、白芷等前期價格較高的藥材品種價格有所下滑，其中兩年生白術統(tǒng)貨報價150-160元/公斤，較前期高點回落約20元/公斤，中藥材市場“熱度”有所回落。4、中新網：“元游寧夏”項目已累計完成寧夏二十一景中的14個數字景區(qū)建設，上線了Web3.0社交、AI導游、文化數字化等功能，開發(fā)了VR、AR、裸眼3D、數字人等產品。5、乘聯會崔東樹：全球新能源汽車的發(fā)展正處于一個快速變革的時期，中國在這一變革中扮演著重要的角色。中國汽車不會被“卡脖子”，因為中國供應鏈擁有超強的消費電子土壤。6、央視新聞：目前，我國油氣主干管網總里程超10萬公里，天然氣保障能力進一步增強。7、科技日報：我國首列氫能源智能城際動車組問世，該動車組配置高達960千瓦的大功率氫燃料電池，利用氫氣和氧氣的電化學反應產生電能驅動，車上氫燃料電池整個反應過程只生成水，行駛全程“零”碳排放。8、東華科技：全球單體投資最大的煤化工項目開工。陜煤集團榆林化學1500萬噸/年煤炭分質清潔高效轉化示范項目二期工程項目分兩期建設，總投資超2000億元，項目投產運營后，預計年均銷售收入900余億元。9、Sigmaintell：2024年全球3D圖像傳感器出貨預計增長至4.7億顆，同比增長9.6%。未來5年將維持約6%以上復合增長率。10、燈塔專業(yè)版：截至9月29日14時38分，2024年國慶檔（10月1日—10月7日）檔期內預售總票房突破1億，《749局》《浴火之路》《志愿軍：存亡之戰(zhàn)》暫列檔期預售票房榜前三位。 公司要聞1、蔚來：與蔚來中國三家現有股東—合肥建恒新能源汽車投資基金合伙企業(yè)、安徽省高新技術產業(yè)投資、國投招商投資管理簽署戰(zhàn)略投資協議。戰(zhàn)略投資者將以33億元現金增資認購蔚來中國的新發(fā)行股份，蔚來公司也將投入100億元現金認購蔚來中國的新發(fā)行股份。2、上觀新聞：特斯拉上海超級工廠出口海外的新能源整車正式超過100萬輛。位于上海臨港的特斯拉儲能超級工廠正在加速建設，截至9月底，主體廠房建設進度已超60%，預計明年一季度正式投產。3、企查查App：宗馥莉再接手父親名下公司。近日，娃哈哈商業(yè)股份有限公司發(fā)生工商變更，宗慶后卸任法定代表人、董事長兼總經理，由宗馥莉接任法定代表人、董事長并擔任經理。 環(huán)球視野1、Counterpoint：美國智能手機市場7月的銷量同比增長5%，主要得益于三星和摩托羅拉的推動。蘋果的銷售因升級率較低而下滑，但一個顯著的亮點是iPhone 15 Pro的強勁銷售。2、央視新聞：當地時間9月28日，英國反脫歐人士在倫敦市中心舉行游行活動，他們稱脫歐是一個“巨大錯誤”，英國應當爭取重新加入歐盟。 金融數據1、新三板：上周，新增26家掛牌公司，成交金額8.17億，環(huán)比增長129.68%。截至目前，新三板掛牌公司總數達6143家。2、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0160，漲0.0570%，周漲0.5556%；人民幣中間價報7.0101，漲0.3596%，周漲0.7686%。3、上海環(huán)交所：上周，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量112.75萬噸，總成交額11229.91萬元，收盤價99.16元/噸，周漲4.44%。4、美股：上周五，道指漲幅0.33%，報42313點，周漲0.59%；標普500指數跌幅0.13%，報5738.17點，周漲0.62%；納指跌幅0.39%，報18119.59點，周漲0.95%。5、歐洲：上周五，德國DAX30指數漲1.22%，報19473.63點，周漲4.03%；法國CAC40指數漲0.64%，報7791.79點，周漲3.89%；英國富時100指數漲0.43%，報8320.76點，周漲1.1%。6、黃金：上周五，COMEX黃金期貨收跌0.53%，報2680.8美元/盎司，周漲1.27%。7、原油：上周五，WTI原油期貨結算價漲0.75%，報68.18美元/桶，周跌4%。布倫特原油期貨結算價漲0.53%，報71.98美元/桶，周跌3.37%。· 算力新動能 點亮數字星空·天風證券：國內看，2022年2月，中國正式啟動建設京津冀、長三角等八大國家算力樞紐節(jié)點，同時，還規(guī)劃建設了十個國家數據中心集群，標志著全國一體化大數據中心體系完成總體布局。從2023年底開始，北京、上海、安徽、重慶等多地密集發(fā)布算力相關政策，多以25年為目標建設智算算力。預計地方智算25年建設107.1EFlops，同比超300%。隨著中美智算中心競爭升級，國內地方智算25/26年景氣度有望進一步提升。華創(chuàng)證券：普惠大眾的智算是AI及數字經濟發(fā)展的必需品。算力中心作為數據計算、存儲、交換的重要場所，是數字技術與實體經濟深度融合的必要條件。據國家信息中心數據，未來80%的場景都將基于AI進行，普惠大眾的智算將要像水、電一樣驅動科技發(fā)展。智算的稀缺和昂貴，已成為制約AI發(fā)展的核心因素。產業(yè)信號積極，大模型拉動智算需求激增。上海證券：算力指實現AI系統(tǒng)所需要的硬件計算能力，是AI的“底座”。據測算，2012年起，全球AI訓練計算量平均每3.43個月可以翻一倍，目前計算量已擴大30萬倍。然而算力硬件增長速率僅年增長1.4倍，供給仍較為匱乏。算力應用正從互聯網、電子政務等領域向電信、金融、制造等行業(yè)拓展。其中，互聯網企業(yè)對模型的訓練需求最為龐大，占據智能算力大約53%的市場份額。算力拉動產業(yè)數字化蓬勃興起。長城證券：國內AI算力產業(yè)鏈長期受益于行業(yè)發(fā)展。英偉達對AI發(fā)展及自身業(yè)績的積極預期，將帶動市場對算力產業(yè)發(fā)展的信心。國內AI算力產業(yè)鏈核心企業(yè)也將加快產品布局與建設步伐，以光模塊、PCB、連接器等核心部件廠商或將借力英偉達的服務器產品升級創(chuàng)新與AI建設布局，加快自身技術發(fā)展及業(yè)績提升，長期受益于行業(yè)發(fā)展。

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