信通院：6月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2491.2萬部，同比增長12.5%，其中，5G手機(jī)2213.1萬部，同比增27.8%，占同期手機(jī)出貨量的88.8%?！　∝?cái)經(jīng)頭條App：7月29日，又有10家股份制銀行集體下調(diào)了存款利率，分別是中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、恒豐銀行、華夏銀行和渤海銀行，活期存款普遍降至0.15%?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、央行：6月，債券市場共發(fā)行各類債券70916.0億元。國債發(fā)行12816.4億元，地方政府債券發(fā)行6714.4億元，金融債券發(fā)行8334.7億元，公司信用類債券發(fā)行12339.2億元，同業(yè)存單發(fā)行29843.4億元?！　?、新華社：截至6月末，進(jìn)出口銀行外貿(mào)產(chǎn)業(yè)貸款余額3.34萬億元，同比增長12.42%。上半年累計(jì)投放外貿(mào)產(chǎn)業(yè)貸款超萬億元，同比增長13.27%?！　?、國家知識產(chǎn)權(quán)局：截至6月，我國國內(nèi)發(fā)明專利有效量達(dá)到442.5萬件，權(quán)利人為企業(yè)的發(fā)明專利比重提升到72.8%，企業(yè)創(chuàng)新更加活躍。2023年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%?！　?、新華社：截至7月25日，美國聯(lián)邦政府債務(wù)規(guī)模已達(dá)34.997萬億美元，距35萬億美元大關(guān)僅一步之遙。根據(jù)美國彼得·彼得森基金會的測算，將這些巨額債務(wù)分?jǐn)偟矫绹癖娚砩希喈?dāng)于每人負(fù)債近10.4萬美元?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、河南省鄭州市：7月29日，首批1999套配售型保障性住房正式啟動公開配售工作，由此成為全國范圍內(nèi)率先開啟“配售型保障性住房”配售交付的城市?！　?、江蘇?。浩鸩荨蛾P(guān)于加強(qiáng)高層建筑規(guī)劃建設(shè)管控的意見（征求意見稿）》。城區(qū)常住人口100萬以下城市嚴(yán)格控制新建80米以上住宅。城區(qū)常住人口300萬以下城市不得新建250米以上建筑，其中城區(qū)常住人口100萬以下城市嚴(yán)格限制新建100米以上建筑?！　?、廣東省湛江市：住房公積金貸款額度單人從50萬元提高到60萬元，夫妻雙方從80萬元提高到90萬元。取消第一、第二次住房公積金貸款額度差別。第二次住房公積金貸款額度單人從40萬元提高到60萬元，夫妻雙方從70萬元提高到90萬元?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、周一，上證指數(shù)報(bào)2891.85點(diǎn)，上漲0.03%，成交額2600.95億。深證成指報(bào)8514.65點(diǎn)，下跌0.96%，成交額3258.45億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1635.67點(diǎn)，下跌1.44%，成交額1572.47億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超2700家個股下跌。兩市成交額5859億，較上個交易日縮量202億。盤面上，網(wǎng)約車、汽車拆解、中船系、商業(yè)航天等板塊漲幅居前，風(fēng)電、光伏、白酒、減肥藥等板塊跌幅居前。　　2、周一，恒生指數(shù)漲1.28%，報(bào)17238.34點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲0.66%，報(bào)3466.6點(diǎn)。國企指數(shù)漲1.16%，報(bào)6080.56點(diǎn)。盤面上，加密貨幣、教育、石油、內(nèi)銀、燃?xì)?、港口運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)或概念漲幅居前。重型機(jī)械、光伏太陽能、家電、芯片、中醫(yī)藥等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入7.45億港元。其中，港股通（滬）凈買入3.24億港元，港股通（深）凈買入4.22億港元?！　?、截至7月29日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增。總市值3111.71億元，成交金額39.23億元?！　?、兩市融資余額：截至7月26日，上交所融資余額報(bào)7387.14億元，較前一交易日減少13.65億元；深交所融資余額報(bào)6662.1億元，較前一交易日減少18.27億元；兩市合計(jì)14049.24億元，較前一交易日減少31.92億元?！　?、證監(jiān)會：加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)綜合研判和應(yīng)對，提高交易監(jiān)管的針對性有效性；更大力度服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)回升向好，用好債券、期貨、區(qū)域性股權(quán)市場等多層次資本市場工具；推動股票發(fā)行注冊制走深走實(shí)；以改革促穩(wěn)定，建立增強(qiáng)資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性長效機(jī)制?！　?、財(cái)經(jīng)頭條App：7月29日，白酒板塊表現(xiàn)疲軟，貴州茅臺跌破1400元大關(guān)，創(chuàng)出2022年12月以來新低；古井貢酒、瀘州老窖、山西汾酒等均創(chuàng)出階段新低。　　7、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：觀典防務(wù)公告，實(shí)控人高明7月10日和26日共累計(jì)償還1000萬元，尚有1.49億元未歸還，公司股票可能被上交所實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。相關(guān)人士回應(yīng)，此前公司實(shí)控人存在資金占用和違規(guī)擔(dān)保的問題，目前實(shí)控人已通過股權(quán)質(zhì)押解決了違規(guī)擔(dān)保的問題。　　8、每經(jīng)網(wǎng)：網(wǎng)傳外資持有的QFII基金，二季度竟然只有6.17億元，一季度還有1051億，偷偷跑了上千億。業(yè)內(nèi)人士稱，上述現(xiàn)象應(yīng)該是數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時間口徑問題，可以等到8月中下旬再進(jìn)一步觀察。預(yù)計(jì)海外資管機(jī)構(gòu)對A股的持倉也不太可能出現(xiàn)驟降。　　9、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：近數(shù)月間，鄭煤機(jī)多名高管、董事進(jìn)行了減持操作。相關(guān)人士回應(yīng)，董事、高管減持都是出于資金需求，不過累計(jì)減持也只有20多萬股，未來一個多月他們不會再減持?？毓晒蓶|確實(shí)勸了很長時間，但是勸不住?！　?0、藥明康德：上半年實(shí)現(xiàn)營收172.41億元，同比下降8.64%；凈利潤42.39億元，同比下降20.20%。預(yù)計(jì)2024年收入可達(dá)到383-405億元，剔除特定商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目后將保持正增長（預(yù)計(jì)增長率為2.7%-8.6%）?！　?1、福耀玻璃：上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入183.4億元，同比增長22.01%；實(shí)現(xiàn)凈利潤34.99億元，同比增長23.35%。　　12、申通地鐵：7月19日，集團(tuán)正式接管上海申鐵和久事城開相關(guān)業(yè)務(wù)，與本公司并不存在直接關(guān)系，截至目前，沒有注入本公司的計(jì)劃?！　?3、東方材料：針對網(wǎng)上傳聞公司控股股東、實(shí)控人許廣彬潛逃海外，且處于失聯(lián)狀態(tài)，公司澄清，經(jīng)核實(shí)，公司控股股東、實(shí)控人許廣彬并未處于失聯(lián)狀態(tài)，且正常履職。　　14、邵陽液壓：目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?5、大眾交通（14天8板）：截至7月26日，公司股票連續(xù)30個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到200%以上。可能存在短期漲幅較大后的下跌風(fēng)險(xiǎn)。公司關(guān)注到近期智能網(wǎng)聯(lián)汽車受市場關(guān)注度較高，該模式目前尚處于實(shí)驗(yàn)階段，對公司基本不產(chǎn)生收入?！　?6、動力新科（13天7板）：公司2022年、2023年和預(yù)計(jì)2024年上半年連續(xù)發(fā)生較大虧損。截至目前，上汽紅巖應(yīng)收款項(xiàng)較高，前期因應(yīng)收款項(xiàng)收回困難而進(jìn)行了兩次債權(quán)重組，但因部分應(yīng)收賬款賬齡趨長，后續(xù)存在應(yīng)收款項(xiàng)收回困難的風(fēng)險(xiǎn)?！　?7、國中水務(wù)（6連板）：北京匯源持有原匯源集團(tuán)旗下的部分資產(chǎn)。重整實(shí)施以后，果園種植基地及大部分生產(chǎn)線仍在原匯源集團(tuán)旗下。北京匯源目前采用輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，仍以委托代工生產(chǎn)為主。　　18、騰達(dá)科技（6連板）：公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，未發(fā)現(xiàn)近期內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化。經(jīng)核實(shí)，公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)?！　?9、金龍汽車（6天5板）：公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)以需人員駕駛的普通客車為主，無人駕駛客車2023年的銷售收入占營收比例極小。無人駕駛客車市場目前總體尚處于探索階段，尚不成熟?！　?0、啟明信息（5天4板）：目前經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。7月11日已披露了《2024年半年度業(yè)績預(yù)告》，目前不存在應(yīng)修正情況。　　21、大眾公用（3連板）：近期智能網(wǎng)聯(lián)汽車受市場關(guān)注度較高，該模式目前尚處于實(shí)驗(yàn)階段，對公司基本不產(chǎn)生收入。目前，公司主營燃?xì)?、污水處理等業(yè)務(wù)，對大眾交通股權(quán)投資按照權(quán)益法核算，有關(guān)事項(xiàng)不會對公司業(yè)績產(chǎn)生直接影響?！　?2、超越科技（2連板）：公司目前為虧損狀態(tài)，目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　∷摹⒇?cái)富聚焦　　1、財(cái)經(jīng)頭條App：7月29日，歐線集運(yùn)強(qiáng)勢反彈，2410一度漲超11%站上4000點(diǎn)，收漲8.09%，報(bào)3926點(diǎn)。歐線集運(yùn)2412、2502、2504、2506合約均觸及漲停。分析師表示，受地緣沖突升級影響，歐線集運(yùn)期貨盤面情緒得到修復(fù)?！　?、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：這個夏天點(diǎn)燃了瓶裝水市場的價格戰(zhàn)硝煙。頭部品牌紛紛祭出降價大旗，部分線下超市內(nèi)農(nóng)夫山泉純凈水12瓶裝標(biāo)價9.9元，折合每瓶0.8元，怡寶的12瓶裝售價為18.7元，娃哈哈12瓶裝的售價為15.8元，單價均在1.5元左右。　　3、韓國金融部：KB、新韓、韓亞、友利、農(nóng)協(xié)等韓國五大金融控股集團(tuán)第二季度凈利潤為6.23萬億韓元（約合人民幣327億元），同比增加23.5%，創(chuàng)下單季凈利潤最高紀(jì)錄?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、最高檢：上半年，起訴破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序犯罪6.2萬人，同比上升36.5%；起訴金融犯罪1.2萬人，同比上升7.6%。起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪2.5萬人，同比上升44.1%。　　2、上海市：印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)工業(yè)服務(wù)業(yè)賦能產(chǎn)業(yè)升級 的若干措施》的通知。措施聚焦集成電路、汽車、航空航天、時尚消費(fèi)等領(lǐng)域，按照不超過核定項(xiàng)目總投入的20%給予資金支持，最高可達(dá)1000萬元；支持產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺運(yùn)用大模型、人工智能、大數(shù)據(jù)、AR/VR等新技術(shù)開展創(chuàng)新場景建設(shè)?！　?、中國黃金協(xié)會：上半年，我國黃金產(chǎn)量為179.63噸，同比增長0.58%；黃金消費(fèi)量523.75噸。其中金條及金幣213.64噸，同比增長46.02%；黃金首飾270.02噸，同比下降26.68%。　　4、北京日報(bào)：上半年，工業(yè)、信息軟件業(yè)成為支撐全市經(jīng)濟(jì)增長的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，增加值合計(jì)首次超過7000億元，對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)超六成，上拉GDP增速3.4個百分點(diǎn)；數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值同比增長7.8%，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率也超六成?！　?、乘聯(lián)分會：6月，皮卡市場銷售4.4萬輛，同比下降4%，環(huán)比下降2%，處于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基數(shù)相對稍高，因此今年的增速表現(xiàn)還算不錯?！　?、深圳海關(guān)：上半年，深圳AEO（經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者，海關(guān)最高信用等級）企業(yè)進(jìn)出口值9048億元，以0.8%的企業(yè)占比貢獻(xiàn)了41.1%的外貿(mào)進(jìn)出口總值?！　?、央視財(cái)經(jīng)：受高溫減產(chǎn)以及供應(yīng)鏈等多重因素的影響，當(dāng)前咖啡豆的期貨價位于歷史高點(diǎn)。近期，多家歐美咖啡制造商上調(diào)了咖啡產(chǎn)品的定價。預(yù)計(jì)2023至2024季，全球咖啡的消費(fèi)量可能會同比增長2.2%?！　?、SensorTower：上半年，海外手游收入延續(xù)增長態(tài)勢，AppStore和GooglePlay渠道收入之和同比增長6%，達(dá)到325億美元。其中AppStore平臺海外手游收入同比增長11%?！　?、央視財(cái)經(jīng)：近期，日本國內(nèi)的大米價格持續(xù)上漲并創(chuàng)下新高，一些超市及米店已經(jīng)開始限購。統(tǒng)計(jì)顯示，去年日本大米的產(chǎn)量降至歷史新低，僅為661萬噸。大米供應(yīng)不足的情況在短期之內(nèi)仍然難以緩解，預(yù)計(jì)價格不會下落?！　×⒐疽劇　?、每日經(jīng)濟(jì)新聞：在內(nèi)部會上，抖音電商總裁透露，用戶體驗(yàn)的提升助推了抖音電商消費(fèi)者的持續(xù)增長。其中，貨架場景消費(fèi)者提升尤其明顯，上半年貨架場景月活躍用戶提升超60%?！　?、央視新聞：7月29日下午，東航正式接收第7架國產(chǎn)大飛機(jī)C919。目前東航C919已開通了上海虹橋至成都天府、北京大興、西安咸陽、廣州白云4條商業(yè)定期航線，執(zhí)飛航線還將“上新”。　　3、第一財(cái)經(jīng)：奇瑞汽車近期在內(nèi)部下發(fā)14維度降本舉措，同步要求供應(yīng)商一起跟進(jìn)，具體包括設(shè)計(jì)優(yōu)化，減少零件數(shù)量，采用集成式的零部件，減少不必要的加工、轉(zhuǎn)運(yùn)，提升合格率等?！　∑?、環(huán)球視野　　1、央視新聞：據(jù)悉，歐盟對外行動署今年支出已嚴(yán)重超限，因而不得不取消出差、招待會等支出計(jì)劃。歐盟對外行動署被勒令削減開支4360萬歐元，這一金額接近達(dá)到其年度總預(yù)算的5%?！　?、迪拜經(jīng)濟(jì)與旅游部：上半年，迪拜共接待了931萬國際游客（過夜游客），同比增長約9%，有望在2024年創(chuàng)下國際游客數(shù)量的新高。旅游業(yè)的強(qiáng)勁表現(xiàn)主要得益于周邊市場的積極貢獻(xiàn)，來自海灣合作委員會（GCC）的六國以及更廣泛的中東和北非地區(qū)的游客占比高達(dá)26%?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、中證網(wǎng)：截至6月末，私募基金規(guī)模為19.89萬億元，環(huán)比無顯著變化。今年以來已有967家私募基金管理人注銷登記，新登記私募基金管理人僅78家，“殼私募”“亂私募”加速出清。　　2、新三板：7月29日，合計(jì)掛牌6147公司，當(dāng)日減少1家，成交金額1.05億。三板成指報(bào)781.79，上漲0.06%，成交額0.62億。　　3、國內(nèi)商品期貨：截至7月29日下午收盤，收盤漲跌不一，集運(yùn)歐線漲超8%，LU燃油漲2%，滬銀、燃料油、滬金漲超1%；純堿、玻璃跌超5%，碳酸鋰跌超4%，錳硅跌超3%，氧化鋁、紅棗、豆粕跌超2%。　　4、國債：7月29日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.01%至102.164，5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.02%至104.430，10年期國債期貨主力合約T2409上行0.05%至105.950，10年期國債利率跌3.70BP，至2.16%；10年期國開債利率跌3.52BP，至2.22%?！　?、上海國際能源交易中心：7月29日，原油期貨主力合約2409，以586.7元/桶收盤，上漲0.5元，漲幅為0.09%。全部合約成交170590手，持倉量減少3101手至43189手。主力合約成交133504手，持倉量減少1485手至23783手。　　6、央行：7月29日，進(jìn)行3015.7億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.70%，與此前持平。因當(dāng)日有582億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放2433.7億元?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.6310%，下跌5.80個基點(diǎn)。7天報(bào)1.8950%，下跌1.80個基點(diǎn)。3個月報(bào)1.8690%，下跌0.80個基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2577，跌0.0565%，人民幣中間價報(bào)7.1316，跌0.0645%。　　9、上海環(huán)交所：7月29日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量174000噸，成交額0.05萬元，收盤價91.60元/噸，漲0%?！　狻　?0、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲2.13%，報(bào)38468.63點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲1.23%，報(bào)2765.53點(diǎn)。　　11、美股：道指收跌0.12%，報(bào)40539.93點(diǎn)；納指收漲0.07%，報(bào)17370.20點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.08%，報(bào)5463.54點(diǎn)。　　12、歐洲：英國富時100收漲0.08%，報(bào)8292.35點(diǎn)；德國DAX30收跌0.53%，報(bào)18320.67點(diǎn)；法國CAC40收跌0.98%，報(bào)7443.84點(diǎn)?！　?3、黃金：COMEX黃金期貨12月合約漲0.06%，報(bào)2429.4美元/盎司?！　?4、原油：WTI 9月原油期貨結(jié)算價收跌1.75%，報(bào)75.81美元/桶；布倫特9月原油期貨結(jié)算價收跌1.66%，報(bào)79.78美元/桶?！　?5、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.61%，報(bào)1797點(diǎn)。· eVTOL前路漫漫亦燦燦·　　中信證券：相較直升機(jī)，載人無人eVTOL（電動垂直起降）在安全、噪音、成本等方面具備更大優(yōu)勢。目前航空裝備巨頭、傳統(tǒng)或新興車企、互聯(lián)網(wǎng)科技公司均在該領(lǐng)域加速布局，eVTOL商業(yè)化元年已經(jīng)到來。其中城市空中交通（UAM）領(lǐng)域愈發(fā)受到全球市場的關(guān)注，特別是eVTOL。持續(xù)看好低空經(jīng)濟(jì)重大產(chǎn)業(yè)趨勢及主線投資機(jī)遇，當(dāng)前處于從主題投資到產(chǎn)業(yè)趨勢投資的過渡階段，應(yīng)重視板塊戰(zhàn)略布局機(jī)遇?！　⌒胚_(dá)證券：到2025年，低空經(jīng)濟(jì)對中國國民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)值將達(dá)3-5萬億元。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。隨著低空空域改革取得突破，通航市場也將快速增長，根據(jù)航空工業(yè)發(fā)展中心，預(yù)計(jì)到2025年，我國通用航空器保有量將達(dá)5343家，2040年將接近4.5萬架。未來，無人機(jī)在各行業(yè)也將得到更為廣闊的應(yīng)用，無人機(jī)民用化進(jìn)程加快，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年民用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)1765億元?！　∪A安證券：政策的推動和下游應(yīng)用場景的廣泛性為eVTOL的發(fā)展提供了多元可能性，包括載人客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、公共服務(wù)、私人飛行等領(lǐng)域。特別是在解決交通擁堵、偏遠(yuǎn)地區(qū)交通困難、緊急救援等方面，eVTOL有望發(fā)揮重要作用。低空經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施為這些行業(yè)帶來了巨大的利好，例如在城市交通擁堵緩解方面，政策的支持鼓勵了eVTOL技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，為解決城市交通難題提供了新的解決方案。在公共服務(wù)和安全領(lǐng)域，政策的推動促進(jìn)了eVTOL在災(zāi)害救援、警務(wù)巡邏等方面的應(yīng)用，提升了應(yīng)急響應(yīng)能力和治安維穩(wěn)水平?！　∪A創(chuàng)證券：建議從產(chǎn)業(yè)鏈和區(qū)域兩條線索尋找投資機(jī)會。產(chǎn)業(yè)鏈投資，我們認(rèn)為運(yùn)營層應(yīng)用場景的繁榮是全鏈條繁榮的關(guān)鍵，研發(fā)、制造的產(chǎn)業(yè)變革或快于市場預(yù)期，而基礎(chǔ)設(shè)施與配套保障的完善是制造、運(yùn)營的保障，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期或率先進(jìn)入訂單周期，尤其打造領(lǐng)先的低空管理和安全體系是重中之重。與過去相對成熟的民航空管系統(tǒng)不同的是，低空空管/監(jiān)視平臺的實(shí)際客戶群將明顯多且分散，或存在多家企業(yè)同步切入的機(jī)會。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。