證券時報：巴黎奧運會將大量采用中國AI技術，應用在賽事解說、360度直播、視覺搜索等領域。阿里巴巴的通義大模型，成為奧運首個AI大模型應用的技術提供方。另外，巴黎奧運會還將上線首個大模型應用，由阿里通義千問提供技術支持，輔助各項賽事解說?！　?a href="http://m.jingsongyx.com/city/beijing/" target="_blank">北京商報：“降息”組合拳打出后，新一輪存款利率下調預期通道打開。7月23日，交通銀行將3年期定期存款執(zhí)行利率由2.6%下調至2.5%，其他5家國有大行暫未進行調整，仍執(zhí)行2.35%標準?！　∫弧⒑暧^經濟　　1、國資委：上半年，中央企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1.4萬億元，同比增長1.9%，凈資產收益率6.9%，年化全員勞動生產率、研發(fā)投入強度同比穩(wěn)定增長；新興產業(yè)布局持續(xù)加力，傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)升級步伐加快。　　2、財政部：發(fā)布《企業(yè)兼并重組主要稅收優(yōu)惠政策指引》。對現(xiàn)行有效的支持企業(yè)兼并重組主要稅收優(yōu)惠政策和稅收征管文件進行了梳理，并按照企業(yè)兼并重組的類型，分門別類明確了適用主體、適用情形、政策內容、執(zhí)行要求及政策依據(jù)等內容?！　?、江蘇省：上半年，全省實現(xiàn)地區(qū)生產總值63326.3億元，按不變價格計算，同比增長5.8%。其中，第一產業(yè)增加值1736.2億元，同比增長3.0%；第二產業(yè)增加值27709.7億元，增長7.1%；第三產業(yè)增加值33880.4億元，增長4.8%?！　?、OpenAI：解除人工智能安全負責人Madry的職務，將其調任到研究機構的另一個職位。上周，公司領導層告訴員工，M?dry將“在研究機構中扮演更重要的角色”，專注于推理方面的基礎工作?！　?、哥白尼氣候變化服務局：7月21日是有記錄以來全球最熱的一天，全球地表平均氣溫達到17.09攝氏度。自2023年6月以來，單月全球平均氣溫已連續(xù)13個月創(chuàng)下有記錄以來同月最高溫紀錄?！　《⒌禺a動態(tài)　　1、中指院：自6月26日北京下調首付比例和房貸利率，6月27日至7月23日，北京新房成交4063套，較6月1日至6月26日日均增長47.9%，較去年同期下降11.4%；二手房成交14323套，較6月1日至6月26日日均增長17.3%，較去年同期增長52.0%?！　?、第一財經：第一財經消息，廣州某外資行的首套房貸利率有望降至“2字頭”。一位銀行人士表示，目前雖然還沒有正式執(zhí)行，但正在討論中，極有希望。7月以來，廣州銀行業(yè)已連續(xù)兩度下調首套房貸利率，目前形成了3%-3.05%、3.1%-3.15%、3.3%三個檔位?！　?、四川省成都市：7月24日，中心城區(qū)迎來本周首場土地拍賣活動，此次共計出讓3宗住宅用地，均以底價成交，共計成交金額9.35億元。地塊總出讓面積約10.27萬平方米，總規(guī)劃建筑面積約22.85萬平方米?！　?、江蘇省江陰市：支持房企開展“直接收購”式“以舊換新”業(yè)務，提檔升級國企收購模式，鼓勵支持其他房企直接收購，為開發(fā)企業(yè)與購房者在“以舊換新”過程中的舊房收購和新房交易提供便捷服務。鼓勵房地產開發(fā)企業(yè)與房地產經紀機構合作，通過優(yōu)先推售、集中幫賣模式，為購房者提供賣舊買新服務?！　?、全美房地產經紀人協(xié)會：6月房屋銷售經季節(jié)性因素調整后折合成年率為389萬套，下降5.4%，為去年12月以來的最低水平?！　∪?、股市盤點　　1、周三，上證指數(shù)報2901.95點，下跌0.46%，成交額2886.60億。深證成指報8493.10點，下跌1.32%，成交額3385.53億。創(chuàng)業(yè)板指報1650.91點，下跌1.23%，成交額1605.37億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超4400只個股下跌。兩市成交額6273億，較上個交易日縮量349億。盤面上，風電設備、商業(yè)航天、電力、液冷服務器等板塊漲幅居前，網約車、光刻機、軟件開發(fā)、旅游等板塊跌幅居前?！　?、周三，恒生指數(shù)跌0.91%，報17311.05點。恒生科技指數(shù)跌1.52%，報3491.2點。國企指數(shù)跌0.85%，報6142.32點。盤面上，水務、電力、電影概念、工業(yè)廢水處理、輔助生殖、石油股等板塊漲幅居前；啤酒概念、小米概念、零售股、芯片替代、豬肉、飲料、汽車等板塊跌幅居前。南向資金凈賣出0.76億港元。其中，港股通（滬）凈買入5.11億港元，港股通（深）凈賣出5.87億港元?！　?、截至7月24日，北交所上市公司249家，當日無新增?？偸兄?075.91億元，成交金額43.95億元?！　?、兩市融資余額：截至7月23日，上交所融資余額報7415.45億元，較前一交易日減少11.69億元；深交所融資余額報6692.58億元，較前一交易日減少14.83億元；兩市合計14108.03億元，較前一交易日減少26.52億元?！　?、中基協(xié)：6月，證券期貨經營機構共備案私募資管產品861只，環(huán)比增長25.51%，同比減少8.89%；設立規(guī)模410.37億元，環(huán)比減少21.41%，同比減少10.96%。截至6月底，證券期貨經營機構私募資管產品規(guī)模合計12.72萬億元，較上月底減少1215.65億元，降低0.95%?！　?、每經網：一條“期貨高頻交易降速，期貨公司到各大期貨交易所柜臺的光纖延長30公里”的消息近日在期貨圈流傳。多名業(yè)內人士表示，近期在實際操作時，的確存在高頻交易訂單回報的延遲。這是交易所對期貨公司高頻交易的限制?！　?、上證報：截至7月23日，年內共有19家公募機構參與到45家上市公司定增，合計獲配金額141.70億元，浮盈1.7億元。最多的是諾德基金，合計獲配金額達57.37億元，目前浮盈1.87億元；其次是財通基金，合計獲配金額48.92億元，浮盈0.79億元?！　?、中證報：截至7月22日，A股市場融券余額為279.02億元，創(chuàng)逾四年新低。融券余額已連續(xù)8個交易日下降，22日單日減少12.95億元。此外，在轉融券業(yè)務暫停之后，A股市場轉融券余額規(guī)模也快速下降，22日轉融券余額為262.17億元?！　?、瑞銀：調查顯示，未來一年各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣的頭寸，70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。以10年期限的長期看，受訪者平均人民幣目標配置占總儲備的百分比為5.0%?！　?0、證券日報：公募REITs底層資產圖譜不斷拓寬，常態(tài)化發(fā)行穩(wěn)步推進。一方面，市場再迎新的資產類型，首單陸上風電項目正式上市；另一方面，消費基礎設施REITs再添新丁，國內首只以奧特萊斯項目為底層資產的公募REITs將于近期啟動發(fā)行。　　11、聞泰科技：持股9.78%的股東無錫國聯(lián)集成電路投資中心(有限合伙)擬通過集中競價交易方式，減持公司股份數(shù)量不超過1242.81萬股(不超過公司總股本的1%)，將于本減持計劃公告之日起15個交易日后的3個月內進行。　　12、片仔癀：上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入56.5億元，同比增長11.99%；實現(xiàn)凈利17.2億元，同比增長11.61%。報告期內，公司核心片仔癀系列產品、控股子公司福建片仔癀化妝品股份有限公司（合并）的銷售收入有較大增長?！　?3、勘設股份（2連板）：鑒于公司第一大股東、董事長張林先生處于被留置、立案調查狀態(tài)，針對公司股票交易異常波動的情況，公司暫無法聯(lián)系其本人；公司對其他有關事項進行了核查，公司目前生產經營正常，日常經營情況及外部環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?4、開開實業(yè)（6天3板）：公司擬通過上海聯(lián)合產權交易所，以非公開協(xié)議轉讓的方式，將公司目前持有的上海靜安甬商匯小額貸款股份有限公司10%股權轉讓給公司控股股東開開集團。截止6月30日，甬商匯凈資產為1.13億元?！　?5、啟明信息（2連板）：公司目前經營情況正常，內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化。7月11日公司已披露了《2024年半年度業(yè)績預告》，目前不存在應修正情況。　　16、永泰能源：公司擬將回購金額由“不低于1.5億元（含），不超過3億元（含）”，調整為“不低于5億元（含），不超過10億元（含）”，并將回購股份用途由“用于員工持股計劃或者股權激勵”變更為“用于注銷以減少注冊資本”?！　?7、時空科技：公司持股5%以上股東楊耀華先生與周蕾女士已通過協(xié)議方式辦理解除婚姻關系手續(xù)，導致公司股東權益發(fā)生變動。本次權益變動后，楊耀華先生持股比例為7.2%，周蕾女士持股比例為4.8%。本次權益變動不會導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化?！　?8、國中水務：發(fā)布關于籌劃重大資產重組事項的補充公告，公司對“披露重組方案預計時間”部分作出補充，預計自提示性公告披露之日起六個月內披露本次交易相關的預案或報告書（草案）?！　?9、*ST深天：公司股票6月27日至今已連續(xù)20個交易日收盤市值均低于3億元，根據(jù)相關規(guī)定，股票收盤總市值連續(xù)二十個交易日低于3億元，將被深圳證券交易所終止上市交易，并自7月25日（周四）開市起停牌?！　∷?、財富聚焦　　1、財政部：7月24日發(fā)行30年期超長期特別國債。發(fā)行總額為550億元，票面利率為2.47%，全場認購倍數(shù)3.32，邊際倍數(shù)12.2?！　?、上證報：銀行理財二季報拉開序幕。以債券為核心投資標的的銀行理財整體收益穩(wěn)定，取得了不錯的絕對回報。銀行理財多款權益類產品頗具亮點，其中跟蹤高分紅低波動指數(shù)的產品表現(xiàn)搶眼。REITs、專精特新和ESG等主題類產品表現(xiàn)尚可?！　?、中國基金報：云南、廣西等地中小銀行開啟補降存款利率。本次調整的不僅包含3年期、5年期等中長期存款，還包含多類型中短期存款，降幅在5至40基點。此次云南、廣西等地也是跟隨上一輪中小銀行存款“降息”的延續(xù)及補降，預計仍有下調空間?！　?、財聯(lián)社：投資者紛紛涌向美國財政部發(fā)行的兩年期國債，這表明市場相信美聯(lián)儲今年將開始降息。此次拍賣規(guī)模為690億美元，創(chuàng)下了歷史記錄，中標收益率4.434%，比發(fā)行前交易水平低了2個基點以上。這是自1月以來2年期國債發(fā)行中標收益率的最低水平?！　?、財聯(lián)社：日元兌美元周三升破關鍵位，引領全球套利交易平倉潮，推低了墨西哥比索、澳元、新西蘭元等貨幣。美元兌日元自3月中旬以來首次跌破100日移動均線，也跌破了心理關口155，技術指標顯示這一勢頭可能還會持續(xù)?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、QuestMobile：6月，全網月活躍用戶規(guī)模已達12.35億，同比增長1.8%，用戶APP使用習慣趨于穩(wěn)定，月人均使用APP 28.5個；小程序用戶規(guī)模持續(xù)增長，微信、支付寶、百度智能、抖音小程序月活用戶規(guī)模分別達到9.3億、6.64億、3.97億、2.35億?！　?、中證報：今年暑期出境游市場被奧運會賽事點燃，歐洲旅游預訂量大增。國內游方面，伴隨免簽政策的進一步釋放，入境旅游熱度攀升，疊加本地居民暑期出游熱潮，熱門景區(qū)越來越多地出現(xiàn)中國游客與外國游客同游的熱鬧景象，共同構成今年暑期百花齊放的國內游市場?！　?、乘聯(lián)分會：上半年持續(xù)增強的大幅促銷擾亂了車市正常的價格走勢，終端價格修復需要一段時間適應，加上二季度超強的促銷力度對下半年購車客戶的消費產生透支效應，7月以價換量的效果小幅減弱。車企對市場預期、產品結構及銷量節(jié)奏進行優(yōu)化調整，車市進入平緩期?！　?、卓創(chuàng)資訊：上半年輪胎原材料膠料價格持續(xù)上漲，盡管輔料炭黑價格下行調整，但單薄的下行趨勢難以扭轉輪胎生產成本的高位支撐。終端市場對高價存抵觸心理，加之銷售任務存壓，輪胎價格跟漲力度不足。下半年輪胎生產成本支撐猶存，疊加需求存增量預期，輪胎價格或存一定支撐?！　?、農業(yè)農村部：目前生豬產能處在綠色合理區(qū)域，下一步要盯住3900萬頭的能繁母豬保有量這個調控“總開關”，抓好產能調控和政策保障等配套措施，努力確保產能穩(wěn)定在合理區(qū)間；這幾年下功夫抓大豆生產，大豆自給率兩年提高了近4個百分點。　　6、中國光伏行業(yè)協(xié)會：隨著光伏技術的不斷成熟和市場規(guī)模的擴大，供應鏈的穩(wěn)定性和安全性問題日益凸顯。2024年是“十四五”攻堅的一年，也是光伏產業(yè)延續(xù)輝煌之年。光伏行業(yè)要抓住這一重大歷史機遇，在已經取得的成績基礎上，通過技術創(chuàng)新、優(yōu)化供應鏈管理等方式實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！　?、CINNO：一季度國內新型顯示用高機能薄膜廠商營收整體環(huán)比持平、同比增長，2024年包括奧運會在內的多項重大體育賽事將對顯示產業(yè)鏈起到顯著的提振和刺激作用，上游高機能薄膜廠商銷售毛利率整體亦呈現(xiàn)相應的上升趨勢?！　?、中電聯(lián)：上半年，全社會用電量4.66萬億千瓦時，同比增長8.1%，同比提高3.1個百分點。二季度，全社會用電量同比增長6.5%?？紤]到高基數(shù)因素，下半年全國電力消費增速比上半年將有所放緩，預計穩(wěn)定在5%左右，全年增速呈“前高后穩(wěn)”態(tài)勢?！　?、央視新聞：廣州一家體育用品公司生產的乒乓球成為巴黎奧運會官方指定的比賽用乒乓球，這是這家公司16年后二度成為奧運賽事（獨家）供應商。盡管奧運訂單本身數(shù)量并不大，但自從有了奧運訂單的背書和加持，海內外的訂單已經紛至沓來?！　?0、杭州市交通運輸局：發(fā)布《優(yōu)化我市小客車調控政策若干措施（征求意見稿）》。取消個人和單位申請區(qū)域指標的資格條件和數(shù)量限制。增設“直系血親”類其他指標。放寬“久搖不中”類指標申請條件。取消本市小客車增量指標競價1萬元的保留價，其他競價規(guī)則不變。　　六、公司要聞　　1、英偉達：宣布推出新的NVIDIA AI Foundry服務和NVIDIA NIM推理微服務，與meta剛推出的Llama 3.1系列開源AI大模型配合一起部署使用。借助NVIDIA AI Foundry，企業(yè)和各國能夠使用自有數(shù)據(jù)與 Llama 3.1 405B和NVIDIA Nemotron模型配對，來構建“超級模型”。　　2、馬斯克：預期在今年年底前，歐洲、中國和其他國家將批準特斯拉完全自動駕駛 (FSD)。　　七、環(huán)球視野　　1、界面新聞：印度數(shù)十年來首次大幅調整股票投資收益和股票衍生品的稅負，以遏制投機交易的激增。針對持有時間不到12個月的股票，稅率提高到20%，這是2008年以來首次上調；針對持有時間超過一年的股票，稅率從10%提高到12.5%。　　2、日本總務省：截至今年1月1日，包括外國人在內的日本總人口為1.25億人，比上一年減少約53.2萬人。居住在日本國內的日本公民人數(shù)為1.22億人，比上一年減少約86.1萬人，相當于減少0.70%，這是自1968年開始調查以來的最大降幅?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內　　1、新三板：7月24日，合計掛牌6147公司，當日減少2家，成交金額1.63億。三板成指報783.23，下跌0.34%，成交額1.07億?！　?、國內商品期貨：截至7月24日下午收盤，收盤漲跌不一，集運歐線漲超5%，液化氣漲超2%，LU燃油、BR橡膠、氧化鋁、滬銀、白糖漲超1%；棕櫚油、棉花、碳酸鋰跌超2%，鐵礦石、棉紗、螺紋鋼、焦炭跌超1%?！　?、國債：7月24日，2年期國債期貨主力合約TS2409穩(wěn)定在102.144；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.01%至104.400；10年期國債期貨主力合約T2409穩(wěn)定在105.860。10年期國債利率漲0.59BP，至2.24%；10年期國開債利率跌0.04BP，至2.28%?！　?、上海國際能源交易中心：7月24日，原油期貨主力合約2409，以588.7元/桶收盤，下跌5.1元，跌幅為0.86%。全部合約成交141646手，持倉量減少7081手至49968手。主力合約成交108787手，持倉量減少4106手至27120手?！　?、央行：7月24日，進行661億元7天期逆回購操作，中標利率為1.70%，與此前持平。因當日有2700億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠2039億元?！　?、Shibor：隔夜報1.7390%，上漲0.30個基點。7天報1.7420%，下跌0.90個基點。3個月報1.8870%，下跌0.10個基點。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2760，跌0.0261%，人民幣中間價報7.1358，跌0.0336%?！　?、上海環(huán)交所：7月24日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量107446噸，成交額982.78萬元，收盤價90.94元/噸，漲2.87%?！　狻　?、亞洲：日經225指數(shù)跌1.11%，報39154.85點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.56%，報2758.82點?！　?0、美股：道指收跌1.25%，報39853.87點；納指收跌3.64%，報17342.41點；標普500收跌2.31%，報5427.13點?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.17%，報8153.69點；德國DAX30收跌0.92%，報18387.46點；法國CAC40收跌1.12%，報7513.73點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.41%，報2397.5美元/盎司?！　?3、原油：WTI 9月原油期貨收漲0.82%，報77.59美元/桶；布倫特9月原油期貨收漲0.86%，報81.71美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.27%，至1864點。· 液冷不“冷”，需求猛增·　　IDC：人工智能大潮之下，液冷數(shù)據(jù)中心正迎風口。英偉達創(chuàng)始人黃仁勛表示，液冷技術將成為AI算力的下一個趨勢性領域。2023年中國液冷服務器市場規(guī)模達到15.5億美元，同比增長52.6%，其中95%以上均采用冷板式液冷解決方案。2023年至2028年，中國液冷服務器市場年復合增長率將達到45.8%，2028年市場規(guī)模將達到102億美元?！　⒆C券：在英偉達B100時代，風冷將逐步接近極限，液冷時代拉開序幕；而對國產算力來說，半導體制程上的短板更需要散熱來補充，國內外對液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”，將大幅提升市場空間，成為算力重要細分賽道。我國的液冷產業(yè)已經取得了長足的進步，近期國內外液冷行業(yè)龍頭企業(yè)的訂單和業(yè)績均呈現(xiàn)迅速增長態(tài)勢。未來，隨著AI、云計算等技術的持續(xù)發(fā)展，以及數(shù)據(jù)中心規(guī)模的進一步擴大，液冷散熱需求將繼續(xù)保持高速增長?！　∪A泰證券：產業(yè)在落地液冷散熱中，面臨較大的問題在于初期投資較傳統(tǒng)風冷更多，但伴隨AIDC建設加速，高功率機柜滲透率大幅提高，用電量遠超傳統(tǒng)機柜，液冷較風冷更省電的優(yōu)勢逐漸凸顯，節(jié)約的電費有望逐步“攤薄”前期投資額，預計冷板式液冷的整體投資+運維性價比拐點有望加速到來。隨著技術的不斷進步和應用場景的拓展，液冷散熱技術將不斷升級和創(chuàng)新，推動液冷產業(yè)向更高層次、更廣領域發(fā)展。　　開源證券：雙碳背景下，IDC綠色化是大勢所趨，液冷或是散熱技術演變的必經之路，隨著PUE要求不斷嚴格，液冷散熱優(yōu)勢逐漸凸顯無論是IDC新建需求還是存量改造需求，液冷均有望成為首選。在數(shù)據(jù)中心發(fā)展的大型化、集約化的趨勢下，液冷方案仍存在每年降本5-10%的空間，再考慮到液冷方案能夠有效延長服務器使用壽命，未來液冷數(shù)據(jù)中心總成本的優(yōu)勢將更加明顯。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。